05月05日訊：
一、五一假期主要品種漲跌
二、五一假期熱點(diǎn)事件
金屬熱點(diǎn)：
廣西：推動(dòng)電解鋁和鋁材加工等新投產(chǎn)項(xiàng)目加快釋放產(chǎn)能
近日，廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳印發(fā)《2024年二季度推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策措施》，其中提到有色金屬行業(yè)推動(dòng)電解銅、銅箔、鋁箔、電解鋁和鋁材加工等新投產(chǎn)項(xiàng)目加快釋放產(chǎn)能，幫助大宗商品進(jìn)出口加快通關(guān)、靠岸、運(yùn)輸，穩(wěn)定用電，加強(qiáng)原料、輔料保供，力爭(zhēng)上半年產(chǎn)值累計(jì)同比增長(zhǎng)15%以上。
銅陵有色公布2024年生產(chǎn)計(jì)劃安排
銅陵有色年報(bào)顯示，2023年公司生產(chǎn)自產(chǎn)銅精礦含銅17.51萬(wàn)噸；陰極銅175.63萬(wàn)噸；銅加工材41.41萬(wàn)噸；硫酸536.65萬(wàn)噸；黃金20.83噸；白銀556.83噸；鐵精礦36.28萬(wàn)噸；硫精礦50.96萬(wàn)噸，產(chǎn)量完成情況好于預(yù)期。公司2024年生產(chǎn)計(jì)劃安排：自產(chǎn)銅精礦含銅16.17萬(wàn)噸，陰極銅173萬(wàn)噸，銅加工材42.8萬(wàn)噸，黃金17.7噸，白銀524噸，硫酸507.7萬(wàn)噸，鐵精礦（60%）33.9萬(wàn)噸，硫精礦（35%）35.1萬(wàn)噸。
洛陽(yáng)鉬業(yè)：一季度凈利潤(rùn)20.72億元 同比增長(zhǎng)553.28%
4月29日晚間，洛陽(yáng)鉬業(yè)披露一季報(bào)，公司2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入461.21億元，同比增長(zhǎng)4.15%；凈利潤(rùn)20.72億元，同比增長(zhǎng)553.28%；基本每股收益0.1元。洛陽(yáng)鉬業(yè)表示，TFM混合礦建設(shè)順利，三條生產(chǎn)線均已于2024年3月份完全達(dá)產(chǎn)，目前銅產(chǎn)能已達(dá)到45萬(wàn)噸/年，鈷產(chǎn)能達(dá)到3.7萬(wàn)噸/年。 報(bào)告期內(nèi)，伴隨TFM混合礦項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，公司銅鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同時(shí)，公司持續(xù)提升精益管理，整體成本較上年同期下降，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比上升。
洛陽(yáng)鉬業(yè)一季度銅產(chǎn)量同比增123%
洛陽(yáng)鉬業(yè)2024年第一季報(bào)公司銅鈷板塊產(chǎn)銅14.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)122.86%，產(chǎn)鈷2.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)392.23%，雙雙創(chuàng)下單季歷史最高產(chǎn)量紀(jì)錄。公司鉬、鎢、鈮、磷肥的產(chǎn)量分別為3474噸、1921噸、2506噸和27.88萬(wàn)噸，保持穩(wěn)定或同比增長(zhǎng)。一季度公司銅銷量為12.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.61倍；鈷銷量2.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.87倍；鉬、鎢、鈮的銷量分別為3408噸、1773噸、2507噸，同比分別增長(zhǎng)19.52%、18.58%和12.44%；在貿(mào)易端，公司精礦產(chǎn)品銷量為76.93萬(wàn)噸，精煉金屬產(chǎn)品銷量為64.91萬(wàn)噸。
白銀有色：2023年凈利潤(rùn)同比增加149.37%
白銀有色發(fā)布的年報(bào)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入869.71億元，同比減少0.98%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8306.44萬(wàn)元，同比增加149.37%;基本每股收益0.011元。2023年，公司采選系統(tǒng)產(chǎn)出精礦銅鉛鋅鉬金屬量26.65萬(wàn)噸，同比增加12.56%，其中精礦含銅6.75萬(wàn)噸，同比增加16.28%；精礦含鋅17.03萬(wàn)噸，同比增加10.48%；精礦含鉛2.82萬(wàn)噸，同比增加16.61%；精礦含鉬396噸，同比增加41.59%。
白銀有色：2023年冶煉系統(tǒng)生產(chǎn)銅鋅鉛金屬產(chǎn)品總量71.46萬(wàn)噸
白銀有色發(fā)布的年報(bào)顯示，2023年，冶煉系統(tǒng)生產(chǎn)銅鋅鉛金屬產(chǎn)品總量71.46萬(wàn)噸，同比增加10.79%，其中：生產(chǎn)陰極銅31.68萬(wàn)噸，同比增加26.52%；生產(chǎn)電鉛2.37萬(wàn)噸，同比增加16.15%；生產(chǎn)鋅產(chǎn)品37.41萬(wàn)噸，同比減少0.03%；生產(chǎn)黃金8759千克（含第一黃金公司生產(chǎn)黃金2081千克），同比減少565千克，幅度6.06%；生產(chǎn)白銀315.76噸，同比增加150.38噸，幅度90.93%；生產(chǎn)硫酸152.73萬(wàn)噸，同比增加6.23萬(wàn)噸，幅度4.25%。
錫業(yè)股份一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)逾兩成
錫業(yè)股份發(fā)布的2024年一季度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.99億元；凈利潤(rùn)3.26億元，同比增長(zhǎng)22.09%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10.69億元，同比增加23.62%，環(huán)比增加351.18%；基本每股收益0.1982元。一季度，錫業(yè)股份生產(chǎn)有色金屬總產(chǎn)量9.07萬(wàn)噸，其中，產(chǎn)品錫2.24萬(wàn)噸、產(chǎn)品銅3.47萬(wàn)噸、鋅錠2.49萬(wàn)噸、鑄造用鋅合金折鋅0.82萬(wàn)噸，銦錠32噸。公司主產(chǎn)品錫、銅等金屬市場(chǎng)均價(jià)同比增長(zhǎng)，公司充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，著力強(qiáng)化精細(xì)化管理和精益生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比和環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
嘉能可：一季度銅產(chǎn)量同比降2% 鎳產(chǎn)量同比增14%
外電4月30日消息，嘉能可發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第一季度嘉能可自有銅產(chǎn)量為239700噸，比去年同期的244100噸下滑2%；自有鈷產(chǎn)量為6,600噸，比去年同期的減少3900噸，主要反映出在當(dāng)前鈷價(jià)格疲軟的環(huán)境下，Mutanda項(xiàng)目計(jì)劃降低產(chǎn)能利用率，以及KCC工廠停工；自有鋅產(chǎn)量為205600噸，Zhairem項(xiàng)目鋅產(chǎn)量增長(zhǎng)（14300噸）被Antamina項(xiàng)目產(chǎn)量下滑（10300噸）所抵消。不包括Antamina在內(nèi)，鋅部門的自有鋅產(chǎn)量同比增6%；自有鎳產(chǎn)量為23,800噸，比去年同期的高出2,900噸(14%)。
嘉能可：維持2024年銅、鋅、鎳產(chǎn)量指導(dǎo)不變
外電4月30日消息，嘉能可發(fā)布的報(bào)告顯示，產(chǎn)量指導(dǎo)與嘉能可在2024年2月1日發(fā)布的2023年全年生產(chǎn)報(bào)告中宣布的產(chǎn)量指導(dǎo)相比沒(méi)有變化。公司預(yù)計(jì)2024年銅產(chǎn)量指導(dǎo)為95-101萬(wàn)噸，與前一次發(fā)布的產(chǎn)量指導(dǎo)持平。2023年實(shí)際銅產(chǎn)量為101萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2024年鋅產(chǎn)量指導(dǎo)為90-95萬(wàn)噸，較前一次指導(dǎo)持平。2023財(cái)年實(shí)際產(chǎn)量為91.9萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2024年鎳產(chǎn)量指導(dǎo)為8-9萬(wàn)噸，較前一次報(bào)告持平。2023財(cái)年實(shí)際鎳產(chǎn)量為9.8萬(wàn)噸。
淡水河谷完成向Manara Minerals出售10%基本金屬業(yè)務(wù)
外媒5月1日消息，根據(jù)一份證券備案文件，巴西礦業(yè)公司淡水河谷 (Vale) 周二表示，已完成以 25億美元的價(jià)格向Manara Minerals出售淡水河谷基本金屬 (Vale Base Metals) 10% 的股份。淡水河谷和 Manara Minerals于去年7月簽署了一項(xiàng)具有約束力的交易協(xié)議。淡水河谷周二還表示，之前與美國(guó)投資公司Engine No. 1 達(dá)成的協(xié)議尚未取得進(jìn)展，根據(jù)該協(xié)議，Engine將持有淡水河基本金屬3%的股權(quán)。
銅：
ICSG：2024年全球精煉銅市場(chǎng)將供應(yīng)過(guò)剩16.2萬(wàn)噸
據(jù)外電4月29日消息，國(guó)際銅研究小組（ICSG）周一稱，2024年全球精煉銅市場(chǎng)將出現(xiàn)162,000噸的供應(yīng)過(guò)剩；2025年將出現(xiàn)94,000噸的供應(yīng)過(guò)剩。附圖為ICSG公布的2024年和2025年銅市供需平衡預(yù)估表（單位為1000噸）。詳見(jiàn)！
ICSG調(diào)低2024年全球銅礦產(chǎn)量增速預(yù)期
外媒4月29日消息，國(guó)際銅業(yè)研究組織（ICSG）周一表示，2024年全球銅礦產(chǎn)量增速調(diào)低至0.5%，低于2023年10月預(yù)測(cè)的3.7%。這主要是由于一些項(xiàng)目的產(chǎn)量增速慢于預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)出現(xiàn)延遲，一些銅開(kāi)采商調(diào)低產(chǎn)量指引，以及第一量子礦業(yè)在巴拿馬的科布雷銅礦遭到關(guān)閉。2025年的全球銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)加快，因?yàn)槭芤嬗诙砹_斯馬爾梅日斯科耶銅礦投入運(yùn)營(yíng)，剛果民主共和國(guó)的卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦的三期擴(kuò)建項(xiàng)目。一些中小型礦山的擴(kuò)建以及投產(chǎn)，也有助于2025年產(chǎn)量增長(zhǎng)。
ICSG：全球2月精煉銅市場(chǎng)大量過(guò)剩
據(jù)外電4月30日消息，國(guó)際銅業(yè)研究組織（ICSG）周二稱，2月全球精煉銅市場(chǎng)過(guò)剩22.6萬(wàn)噸，而上月為短缺3萬(wàn)噸。國(guó)際銅業(yè)研究組織稱，如果根據(jù)中國(guó)保稅倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存變化進(jìn)行調(diào)整，2月將出現(xiàn)25.6萬(wàn)噸的過(guò)剩，1月出現(xiàn)2.5萬(wàn)噸的短缺。ICSG補(bǔ)充稱，2月全球精煉銅總產(chǎn)量為219萬(wàn)噸，消費(fèi)量為196萬(wàn)噸。ICSG周一稱，今年全球銅市場(chǎng)將面臨16.2 萬(wàn)噸的過(guò)剩，2025年將過(guò)剩9.4萬(wàn)噸。
普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所：由于氣候變化，一半的銅礦開(kāi)采面臨干旱風(fēng)險(xiǎn)
外媒4月29日消息，一份新報(bào)告強(qiáng)調(diào)了氣候變化對(duì)未來(lái)金屬供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的一份報(bào)告顯示，即使在2050年樂(lè)觀的低排放情景下，世界上一半以上的銅礦也將位于面臨嚴(yán)重、高或極端干旱風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)。研究發(fā)現(xiàn)，對(duì)于另外兩種能源過(guò)渡金屬——鋰和鈷——干旱暴露率甚至更高，為74%。由于干旱擾亂了水電設(shè)施，贊比亞的銅礦正面臨電力供應(yīng)緊縮。在智利，近年來(lái)，隨著該行業(yè)投資利用海水，水資源短缺限制了銅的生產(chǎn)。
高盛將銅年底目標(biāo)上調(diào)至每噸12,000美元
高盛將銅年底目標(biāo)上調(diào)至每噸12,000美元，原為每噸10,000美元。將銅全年預(yù)測(cè)平均價(jià)格上調(diào)至每噸9,800美元（之前為9,200美元），并保持2025年平均價(jià)格預(yù)測(cè)為每噸15,000美元。
花旗：預(yù)計(jì)未來(lái)幾周銅價(jià)將攀升至10,500美元/噸
據(jù)外電5月1日消息，花旗研究（Citi Research）表示，近期仍看好銅價(jià)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾周銅價(jià)將攀升至每噸10,500美元?；ㄆ煺J(rèn)為，如果銅價(jià)跌至每噸9,500美元以下，市場(chǎng)將從長(zhǎng)期消費(fèi)者對(duì)沖需求中獲得支撐。
分析師調(diào)查：銅價(jià)料將下跌，因暗淡需求破壞基金漲勢(shì)
外媒4月29日消息，22位分析師的一項(xiàng)調(diào)查顯示，未來(lái)幾個(gè)月銅價(jià)料將下跌，因?qū)嵨镄枨笪茨芨狭魅胧袌?chǎng)的熱錢浪潮。投機(jī)客和基金買盤刺激基準(zhǔn)銅價(jià)目前突破每噸1萬(wàn)美元，觸及兩年最高水準(zhǔn)。蘇黎世瑞士寶盛銀行的分析師Carsten Menke表示，最近的上漲是由西方制造業(yè)活動(dòng)改善的跡象引發(fā)的，這仍需要通過(guò)銅需求的增加來(lái)體現(xiàn)。調(diào)查中值顯示，2024年二季度LME現(xiàn)貨銅合約均價(jià)預(yù)計(jì)為每噸9155美元。分析師預(yù)測(cè)在主要礦山生產(chǎn)中斷和產(chǎn)量下降后，供應(yīng)依然緊張。他們目前預(yù)測(cè)今年銅市缺口為12.5萬(wàn)噸，是1月調(diào)查時(shí)預(yù)估缺口3.5萬(wàn)噸的三倍多。
必和必拓巨額出價(jià)和1萬(wàn)美元銅暴露礦業(yè)最大問(wèn)題
據(jù)彭博4月28日消息，在必和必拓集團(tuán)試圖收購(gòu)英美資源集團(tuán)的爆炸性消息傳出幾天后，銅價(jià)格飆升至每噸10000美元，這突顯了該行業(yè)核心的一個(gè)核心脫節(jié)：礦商沒(méi)有建造足夠的礦山。最大的生產(chǎn)商都希望增加銅產(chǎn)量，然而，這種樂(lè)觀情緒仍然沒(méi)有轉(zhuǎn)化為開(kāi)發(fā)新礦井和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施所涉及的巨額投資。如果收購(gòu)成功，必和必拓將成為最大的銅生產(chǎn)商，占據(jù)約10%的市場(chǎng)份額，但這對(duì)滿足全球供應(yīng)需求沒(méi)有任何影響。CRU Group 表示，未來(lái)幾年，現(xiàn)有礦山的產(chǎn)量將大幅下降，2025年至2032年間，礦工需要花費(fèi)1500多億美元才能滿足行業(yè)的供應(yīng)需求。
印尼投資部長(zhǎng)建議延長(zhǎng)印尼自由港的銅精礦出口許可
據(jù)外媒消息，印尼投資部長(zhǎng)Bahlil Lahadalia在4月29日建議延長(zhǎng)印尼自由港（Freeport Indonesia）的銅精礦出口許可，因?yàn)樵摴酒煜滦碌囊睙拸S無(wú)法立即處理全部產(chǎn)量。去年6月起，印尼禁止銅精礦出口，但允許自由港發(fā)貨至5月底，同時(shí)完成冶煉廠建設(shè)。然而，新廠雖然預(yù)計(jì)將于6月投產(chǎn)，卻需到年底才能達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，這將導(dǎo)致精礦產(chǎn)量過(guò)剩。部長(zhǎng)認(rèn)為應(yīng)考慮出口差額的許可。自由港表示正在與政府談判以獲得出口許可證。自由港印尼此前曾表示，若無(wú)法出口，該公司可能削減40%的銅礦石產(chǎn)量，導(dǎo)致國(guó)家收入減少20億美元。
消息人士稱，嘉能可正在研究收購(gòu)英美資源的方案
據(jù)外媒5月3日消息，有兩位消息人士稱，大宗商品集團(tuán)嘉能可正在研究收購(gòu)英美資源的方案，這一進(jìn)展可能會(huì)引發(fā)對(duì)這家擁有 107 年歷史的礦業(yè)公司的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。其中一位消息人士表示，嘉能可尚未與英美資源接觸。該消息人士補(bǔ)充說(shuō)，目前的討論是內(nèi)部和初步的，可能不會(huì)促成收購(gòu)方案。嘉能可發(fā)言人說(shuō)：“我們不對(duì)市場(chǎng)傳聞或猜測(cè)發(fā)表評(píng)論。”一位熟悉此事的消息人士此前告訴路透社，這家澳大利亞礦業(yè)巨頭正在考慮提出更高的報(bào)價(jià)。它必須在 5 月 22 日之前提出正式報(bào)價(jià)。
Abitibi Metals在魁北克B26探測(cè)新的銅礦區(qū)
外媒4月29日消息，Abitibi Metals表示，位于魁北克北部B26多金屬礦床以西的一個(gè)新銅靶點(diǎn)顯示出擴(kuò)大該項(xiàng)目的潛力。該公司周一表示，來(lái)自Satellite West目標(biāo)的分析勾勒出了自1997年以來(lái)從未鉆探過(guò)的主要礦床以西500米的新區(qū)域。Abitibi在一份新聞稿中表示，274-24-336號(hào)鉆孔從216.2米深處切割19.7米，銅品位為1.07%，每噸品位為0.4克金、銀品位為4.5克。274-24-337號(hào)鉆孔從44.5米深處返回26.9米，銅品位0.06%，金品位0.01克，銀品位48.5克。
厄瓜多爾法院拒絕恢復(fù)Llurimagua銅鉬項(xiàng)目的上訴
外媒5月1日消息，厄瓜多爾憲法法院決定不處理旨在恢復(fù)該國(guó)北部因巴布拉省有爭(zhēng)議的價(jià)值30億美元的Llurimagua銅鉬項(xiàng)目活動(dòng)的上訴。該銅礦儲(chǔ)量為 9.82 億噸，位于厄瓜多爾首都基多東北部約80公里處，最初由該國(guó)國(guó)家礦業(yè)公司Enami EP在智利Codelco的幫助下推進(jìn)。據(jù)報(bào)道，本周的裁決意味著因巴布拉省最高法院于2023年3月做出的暫停Codelco對(duì)Llurimagua的環(huán)境許可證的決定成立。作為裁決的一部分，Enami EP必須恢復(fù)對(duì)該項(xiàng)目的咨詢，并為高級(jí)勘探階段項(xiàng)目編制新的環(huán)境影響研究和環(huán)境管理計(jì)劃。
Greatland Gold或從Newmont回購(gòu)Havieron
外媒5月1日消息，Greatland Gold周二表示，如果這家黃金巨頭決定出售西澳大利亞州的Havieron金銅項(xiàng)目，它將從Newmont手中回購(gòu)該項(xiàng)目的多數(shù)股權(quán)。
Sandfire向前推進(jìn)Black Butte銅項(xiàng)目
外媒4月30日消息，總部位于澳大利亞的礦商 Sandfire Resources首席執(zhí)行官Brendan Harris周二表示，公司將繼續(xù)支持 Sandfire Americas團(tuán)隊(duì)推進(jìn)蒙大拿州Black Butte項(xiàng)目。作為該項(xiàng)目的一個(gè)重要里程碑，Sandfire上個(gè)月收到了蒙大拿州最高法院的積極裁決，恢復(fù)了 Black Butte項(xiàng)目的礦山運(yùn)營(yíng)許可證。Sandfire正在積極進(jìn)行有針對(duì)性的勘探鉆探，以提高Johnny Lee礦床的高品位資源。正在進(jìn)行的2024年鉆探計(jì)劃的重點(diǎn)是升級(jí)和擴(kuò)大Johnny Lee下銅帶資源，最終估計(jì)該區(qū)域包括測(cè)得和指示資源量120萬(wàn)噸，銅品位為6.8%，推斷資源量50萬(wàn)噸，銅品位為5.9%。Johnny Lee礦床的實(shí)測(cè)和指示礦產(chǎn)資源量為1090萬(wàn)噸，平均銅品位為2.9%，其中311 000噸含銅品位為1.0%，推斷礦產(chǎn)資源量270萬(wàn)噸，其中8萬(wàn)噸含銅平均品位為3.0%。
Sandfire宣布博茨瓦納新發(fā)現(xiàn)的首個(gè)銅資源
外媒4月30日消息，總部位于澳大利亞的Sandfire Resources公司公布了在博茨瓦納發(fā)現(xiàn)新銅和銀的潛力，并宣布了距離博茨瓦納Motheo銅礦約20公里的A1礦床的首次資源估算。該公司第三季度業(yè)績(jī)公布，A1礦床首次推斷資源量為560萬(wàn)噸，銅品位1.3%，銀品位10克/噸。A1擁有73000噸銅和200萬(wàn)盎司銀可以作為Motheo生產(chǎn)中心的額外衛(wèi)星礦石原料來(lái)源，對(duì)A4礦床進(jìn)行補(bǔ)充。 首席執(zhí)行官Brendan Harris表示：“隨著我們提高鉆孔密度和測(cè)試礦體的開(kāi)放程度，我們看到了這種資源增長(zhǎng)的真正潛力。”
鋁：
南山鋁業(yè)：擬63.3億元投建年產(chǎn)200萬(wàn)噸氧化鋁及其他配套公輔設(shè)施
南山鋁業(yè)公告，公司擬通過(guò)子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（BAI）于印尼工業(yè)園內(nèi)分兩期擴(kuò)建年產(chǎn)200萬(wàn)噸氧化鋁及其他配套公輔設(shè)施，投資金額約63.3億元。本項(xiàng)目擬由BAI作為建設(shè)主體，于印度尼西亞共和國(guó)廖內(nèi)群島省卡朗巴塘經(jīng)濟(jì)特區(qū)（Galang Batang）的賓坦島（Bintan Island）印尼賓坦南山工業(yè)園園區(qū)內(nèi)建設(shè)，計(jì)劃以年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化鋁為單位，分兩期建設(shè)，自項(xiàng)目正式啟動(dòng)之日起計(jì)算，兩期計(jì)劃建設(shè)期共計(jì)約2.5年。
海德魯：將投資1.8億挪威克朗提升在英國(guó)鋁回收能力
據(jù)海德魯官網(wǎng)發(fā)布，海德魯（Hydro）已決定投資1.8億挪威克朗，在英國(guó)Wrexham的回收工廠建設(shè)廢料分揀設(shè)施。該工廠每年將有能力采購(gòu)和分類超過(guò)30,000噸鋁廢料，足夠供應(yīng)生產(chǎn)超過(guò)100,000輛電動(dòng)汽車所需的鋁。該分揀設(shè)施將坐落在擠壓錠回收廠旁，通過(guò)引入Hydro的HySort技術(shù)，提高分選精度和容量，從而提高回收消費(fèi)后鋁廢料的能力。與所謂的消費(fèi)前廢料/加工時(shí)產(chǎn)生的廢料或原鋁相比，使用消費(fèi)后鋁廢料可顯著減少二氧化碳足跡。新設(shè)施所用廢料將來(lái)自當(dāng)?shù)氐膹U料供應(yīng)商。該分揀設(shè)施預(yù)計(jì)2024年秋季開(kāi)始建設(shè)，2026年1月投入運(yùn)營(yíng)。
Metro籌集4000萬(wàn)澳元加快債務(wù)償還
外媒5月2日消息，Weipa附近鋁土礦的所有者M(jìn)etro Mining周四宣布成功配售4000萬(wàn)澳元，用于加快債務(wù)償還。該公司已收到投資者的約束性承諾，將以每股0.041澳元的折扣發(fā)行9.756億股新股。此次配售還附帶了一項(xiàng)400萬(wàn)澳元的股票購(gòu)買計(jì)劃。最近，海上浮動(dòng)碼頭Ikamba和新的擺動(dòng)回路投入使用，將Bauxite Hills的產(chǎn)能擴(kuò)大到每年700萬(wàn)濕噸。Bauxite Hills預(yù)計(jì)到2024年產(chǎn)量將在630萬(wàn)至680萬(wàn)濕噸之間。Metro簽訂了今年690萬(wàn)濕噸的承購(gòu)協(xié)議。
鋅鉛：
ILZSG：2024年2月全球鉛市供應(yīng)過(guò)剩擴(kuò)大至2.68萬(wàn)噸
據(jù)外電4月30日消息，國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)周二發(fā)布報(bào)告顯示，2024年2月全球鉛市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩擴(kuò)大至26,800噸，1月為過(guò)剩5,000噸。2024年前兩個(gè)月，全球鉛市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩31,000噸，去年同期為過(guò)剩15,000噸。具體情況見(jiàn)附圖（單位：千噸）。詳見(jiàn)！
ILZSG：2024年2月全球鋅市供應(yīng)過(guò)剩擴(kuò)大至4.01萬(wàn)噸
據(jù)外電4月30日消息，國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)周二發(fā)布報(bào)告顯示，2024年2月全球鋅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩擴(kuò)大至40,100噸，1月為過(guò)剩12,300噸。今年前兩個(gè)月，全球鋅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩53,000噸，去年同期為短缺8,000噸。具體情況見(jiàn)附圖（單位：千噸）。詳見(jiàn)！
Nyrstar將于5月恢復(fù)荷蘭Budel冶煉廠鋅生產(chǎn)
據(jù)外電30日消息，商品交易商托克(Trafigura)旗下的鋅冶煉Nyrstar周二表示，Nyrstar旗下的荷蘭Budel冶煉項(xiàng)目的鋅生產(chǎn)項(xiàng)目將從5月13日當(dāng)周恢復(fù)，部分是因?yàn)殇\價(jià)上漲。Budel冶煉廠產(chǎn)能為31.50萬(wàn)噸/年，該冶煉廠在1月下半月暫停生產(chǎn)，并將以較低的產(chǎn)能重啟。該公司表示，重新啟動(dòng)是在徹底和全面的審查后做出的，反映了最近市場(chǎng)狀況的改善，及荷蘭暫時(shí)恢復(fù)間接成本補(bǔ)償，有助于降低Budel項(xiàng)目的總體能源成本。情況仍在不斷審查中，Nyrstar將繼續(xù)積極管理其歐洲業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)持續(xù)不確定的近期市場(chǎng)狀況。
博利登將重啟在愛(ài)爾蘭的塔拉鋅礦
據(jù)外媒消息，瑞典礦業(yè)集團(tuán)博利登（Boliden）周五（5月3日）表示，將在愛(ài)爾蘭的塔拉（Tara）鋅礦重啟生產(chǎn)，該礦曾于2023年停產(chǎn)。去年，鋅價(jià)跌至三年低點(diǎn)后，該礦停產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，博利登開(kāi)始與員工就計(jì)劃于今年第二季度恢復(fù)生產(chǎn)進(jìn)行談判。今年1月有消息人士告訴路透社，博利登計(jì)劃縮減業(yè)務(wù)并減少礦山的目標(biāo)產(chǎn)量?！肮と斯?huì)和當(dāng)?shù)毓芾韺右堰_(dá)成協(xié)議，這使得塔拉礦山的重新開(kāi)采工作能在更經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，”博利登在周五的一份聲明中表示。該協(xié)議包括裁員。博利登表示，將在第四季度開(kāi)始增產(chǎn)，并預(yù)計(jì)從2025年1月開(kāi)始達(dá)到滿產(chǎn)。
鎳：
印尼政府延長(zhǎng)淡水河谷印尼公司的采礦許可證
外媒4月29日消息，在淡水河谷印尼公司（Vale Indonesia）將14%股份轉(zhuǎn)讓給印尼國(guó)有公司后，印尼政府延長(zhǎng)了該公司的特殊采礦業(yè)務(wù)許可證。印尼投資部長(zhǎng)和投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴利勒·拉哈達(dá)利亞周一表示，批準(zhǔn)延期的程序已于周日完成。他補(bǔ)充說(shuō)，淡水河谷印尼公司獲得許可證延期的條件之一是兌現(xiàn)其投資承諾。過(guò)去淡水河谷印尼公司曾承諾在多個(gè)地區(qū)建設(shè)冶煉廠，但是沒(méi)有證據(jù)表明該公司已經(jīng)建設(shè)了冶煉廠。當(dāng)公司想要延期時(shí)，政府的要求是兌現(xiàn)投資承諾。
第一量子礦業(yè)公司決定關(guān)閉Ravensthorpe鎳礦業(yè)務(wù)
外媒4月29日消息，第一量子礦業(yè)公司決定關(guān)閉其在西澳大利亞的Ravensthorpe鎳業(yè)務(wù)。該公司曾于今年1月暫停該礦的生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)表示該礦將閑置至少兩年。First Quantum在聲明中表示：“盡管我們盡最大努力通過(guò)過(guò)渡到新的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略（包括停止采礦活動(dòng)、處理庫(kù)存和改變生產(chǎn)方式）來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，但該礦場(chǎng)目前和預(yù)計(jì)仍將遭受重大損失?！痹摴颈硎?，從5月1日開(kāi)始關(guān)閉該礦的決定是最好的戰(zhàn)略舉措，因?yàn)檫@將使礦體保持完整，以獲得未來(lái)價(jià)值。
Ardea、住友礦業(yè)、三菱合作開(kāi)發(fā)Kalgoorlie鎳項(xiàng)目
外媒4月29日消息，澳洲鎳礦產(chǎn)商Ardea Resources周一表示，已經(jīng)與日本住友金屬礦業(yè)及三菱公司達(dá)成一項(xiàng)具有約束力的協(xié)議，三方將合作開(kāi)發(fā)Kalgoorlie鎳項(xiàng)目。根據(jù)該協(xié)議，三家公司將組建一家合資企業(yè)和基金，并進(jìn)行最終的可行性研究，以達(dá)成Kalgoorlie鎳項(xiàng)目（KNP）的最終投資決定。住友金屬礦業(yè)和三菱將為該研究提供9850萬(wàn)澳元的資金，從而獲得合資企業(yè)50%的股份，Ardea資源將擁有剩余股份。
Stillwater Critical Minerals通過(guò)超額認(rèn)購(gòu)配售籌集389萬(wàn)加元
外媒5月1日消息，TSX-V上市的Stillwater Critical Minerals已成功完成389萬(wàn)加元的非經(jīng)紀(jì)配售，超額認(rèn)購(gòu)55%，超出預(yù)期。大宗商品巨頭嘉能可率先完成了210萬(wàn)美元的大額訂單。配售所得資金將專門用于Stillwater北美鎳項(xiàng)目的勘探和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，以及營(yíng)運(yùn)資金、一般和管理費(fèi)用。Stillwater的愿景是在一個(gè)以生產(chǎn)力著稱的美國(guó)地區(qū)推進(jìn)低碳鎳、鈷、鉑族元素、銅和其他關(guān)鍵礦物的大規(guī)模初級(jí)來(lái)源。
嘉能可增加Stillwater Critical Minerals的股份
外媒5月1日消息，嘉能可周三表示，在不到一年的時(shí)間里，該公司已將其在南非Sibanye Stillwater公司的股份增至15.4%，總投資為710萬(wàn)加元。
錫：
上期所：調(diào)整錫期貨品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)
經(jīng)研究決定，自2024年5月6日交易起：錫期貨SN2405、SN2406、SN2407合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為18元/手。詳見(jiàn)！
鋰鈷：
天齊鋰業(yè)：經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)符合行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)
天齊鋰業(yè)回復(fù)深交所關(guān)注函，公司產(chǎn)品第一季度銷售均價(jià)的環(huán)比波動(dòng)與同期市場(chǎng)情況相符，經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)符合行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)。隨著文菲爾德鋰礦定價(jià)周期的縮短、鋰礦價(jià)格由高位回落并逐步平穩(wěn)，以及公司鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和銷售對(duì)現(xiàn)有鋰精礦庫(kù)存的逐步消化，公司各生產(chǎn)基地的化學(xué)級(jí)鋰精礦出庫(kù)成本會(huì)逐步貼近最新采購(gòu)價(jià)格，鋰精礦定價(jià)機(jī)制的階段性錯(cuò)配也會(huì)逐步減弱，從而對(duì)公司后續(xù)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生相對(duì)正向影響；同時(shí)，聯(lián)營(yíng)公司SQM后續(xù)計(jì)提礦業(yè)稅（如有）對(duì)公司歸母凈利潤(rùn)的影響將逐步減弱。
智利Codelco擬于2024年底在Pedernales鹽灘進(jìn)行鋰礦勘探
據(jù)外電4月29日消息，智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）主席Maximo Pacheco周一表示，這家國(guó)有銅礦商計(jì)劃于今年下半年開(kāi)始在智利佩德納萊斯（Pedernales）鹽灘勘探鋰礦。
Kathleen Valley即將實(shí)現(xiàn)首次生產(chǎn)
據(jù)外媒5月3日消息，隨著本周在位于西澳大利亞的旗艦項(xiàng)目Kathleen Valley首次對(duì)礦石進(jìn)行破碎，達(dá)到了關(guān)鍵性里程碑，鋰業(yè)開(kāi)發(fā)商Liontown離計(jì)劃于年中實(shí)現(xiàn)的首次生產(chǎn)又近了一步。這家在澳大利亞證券交易所上市的公司報(bào)告稱，干選廠的調(diào)試工作已于3月下旬開(kāi)始。團(tuán)隊(duì)將通過(guò)破碎機(jī)逐漸增加礦石量，以建立碎礦石的儲(chǔ)備。“通過(guò)從破碎機(jī)開(kāi)始調(diào)試，我們不僅測(cè)試了設(shè)備，還將準(zhǔn)備好干凈的礦石以供濕選廠使用，”Liontown表示。在基本情況下，Kathleen Valley的年產(chǎn)量將逐步增產(chǎn)至300萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)：
中國(guó)4月官方制造業(yè)PMI50.4
4月30日，中國(guó)4月制造業(yè)PMI為50.4，較前值50.8回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，但為連續(xù)第二個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。盡管本月制造業(yè)PMI繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，但國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查結(jié)果顯示，制造業(yè)企業(yè)成本壓力有所增加。4月非制造業(yè)PMI為51.2，較前值53.0回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持在榮枯線上方。從行業(yè)來(lái)看，服務(wù)業(yè)景氣水平有所回落，建筑業(yè)擴(kuò)張略有加快。4月綜合PMI為51.7，比上月下降1.0個(gè)百分點(diǎn)，也仍處于榮枯線上方。
國(guó)家能源局：預(yù)計(jì)今年度夏期間全國(guó)用電最高負(fù)荷同比增長(zhǎng)超1億千瓦
國(guó)家能源局綜合司副司長(zhǎng)、新聞發(fā)言人張星今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年以來(lái)，電力消費(fèi)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一季度全社會(huì)用電量2.34萬(wàn)億千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)今年度夏期間，全國(guó)用電負(fù)荷還將快速增長(zhǎng)，最高負(fù)荷同比增長(zhǎng)超過(guò)1億千瓦，電力保供面臨著一定壓力。綜合研判，今年迎峰度夏期間，全國(guó)電力供應(yīng)總體有保障，局部地區(qū)高峰時(shí)段可能存在電力供應(yīng)緊張的情況，主要是內(nèi)蒙古以及華東、華中、西南、南方區(qū)域的部分省份。如出現(xiàn)極端、災(zāi)害性天氣，電力供應(yīng)緊張的情況可能進(jìn)一步加劇。
國(guó)家能源局：堅(jiān)決守住不發(fā)生大面積停電事故、不發(fā)生大面積拉閘限電的底線
國(guó)家能源局閻秀文表示，以“三項(xiàng)行動(dòng)”為切入點(diǎn)，全面強(qiáng)化電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，集中開(kāi)展重大隱患排查整治，全力保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)。一是開(kāi)展配電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)行動(dòng)。二是開(kāi)展電力設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)整治行動(dòng)。三是開(kāi)展森林草原火災(zāi)重大隱患動(dòng)態(tài)清零和查處違規(guī)用火行為專項(xiàng)行動(dòng)。下一步，將和有關(guān)部門、行業(yè)企業(yè)一道，按照黨中央國(guó)務(wù)院決策部署，完成好“三項(xiàng)行動(dòng)”，堅(jiān)決守住不發(fā)生大面積停電事故、不發(fā)生大面積拉閘限電的底線，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)，以新安全格局保障新發(fā)展格局。
發(fā)改委、國(guó)家數(shù)據(jù)局兩部門印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)2024年工作要點(diǎn)》
其中提到，適度超前布局?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，深入推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)，全面發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，推動(dòng)落實(shí)“數(shù)據(jù)二十條”，加大公共數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)開(kāi)放力度，釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值。深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化制造業(yè)智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)，大力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，營(yíng)造數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)。加快推動(dòng)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破，深化關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新，提升核心產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，大力培育新業(yè)態(tài)新模式，打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。推動(dòng)完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系，強(qiáng)化數(shù)字化治理能力，加強(qiáng)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益保障，推進(jìn)構(gòu)建多元共治新格局。詳見(jiàn)！
國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第十四次排除延期清單的公告
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第十二次排除延期清單的公告》（稅委會(huì)公告2023年第7號(hào)），對(duì)美加征關(guān)稅商品第十二次排除延期清單將于2024年4月30日到期。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)按程序決定，對(duì)相關(guān)商品延長(zhǎng)排除期限?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：自2024年5月1日至2024年11月30日，對(duì)附件所列商品，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。詳見(jiàn)！
國(guó)家發(fā)改委：更好滿足消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的需求
國(guó)家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人表示，要促進(jìn)動(dòng)力電池、智能駕駛等技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，提升整車和零部件標(biāo)準(zhǔn)化集成化水平。促進(jìn)新能源汽車骨干企業(yè)發(fā)展壯大，加快落后企業(yè)和產(chǎn)能退出，推動(dòng)新能源汽車企業(yè)優(yōu)化重組。同時(shí)，中國(guó)將全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施，歡迎全球汽車企業(yè)深度融入中國(guó)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈體系，共享新能源汽車發(fā)展成果。
廣州市出臺(tái)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案
《廣州市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》發(fā)布?！斗桨浮贩譃榱糠?4項(xiàng)內(nèi)容，明確廣州將實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、廢棄物回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造、釋放投資消費(fèi)潛力，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。根據(jù)《方案》提出的目標(biāo)，到2027年，廣州工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)保績(jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%。詳見(jiàn)！
深圳“五一”后將取消福田、南山之外區(qū)域住房限購(gòu)？深圳住建局：相關(guān)政策以官方公布為準(zhǔn)
針對(duì)近期市場(chǎng)傳出“五一”之后深圳將取消福田、南山之外區(qū)域的限購(gòu)政策，同時(shí)取消5年的增值稅，滿3年即可免征的消息。通過(guò)深圳12345咨詢，深圳市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局表示，相關(guān)政策信息以市住房建設(shè)局官方公布為準(zhǔn)。市住房建設(shè)局將結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際情況，在深圳市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)深圳房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2024年4月29日國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制調(diào)整
根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2024年4月29日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸均降低70元。調(diào)整后，各?。▍^(qū)、市）和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格見(jiàn)附表。詳見(jiàn)！
工信部：新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法等文件正抓緊研究論證起草
工業(yè)和信息化部發(fā)布2024年規(guī)章制定工作計(jì)劃，其中將新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)市場(chǎng)秩序若干規(guī)定（修訂）等9項(xiàng)列入抓緊研究論證起草的項(xiàng)目名單。詳見(jiàn)！
國(guó)際熱點(diǎn)：
美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間，并表示因?yàn)楦哂陬A(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，將繼續(xù)推遲首次降息的時(shí)間。據(jù)悉，這是自去年9月以來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第六次維持利率不變。當(dāng)天，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，關(guān)于實(shí)現(xiàn)通脹降至2%的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)尚未得到足夠的信心。鮑威爾稱，美聯(lián)儲(chǔ)將“按兵不動(dòng)”直至通脹形勢(shì)發(fā)生變化。
美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為90.9%
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為90.9%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為9.1%。美聯(lián)儲(chǔ)到8月維持利率不變的概率為72.1%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為26%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為1.9%。
美國(guó)4月“小非農(nóng)”ADP就業(yè)增加19.2萬(wàn)，好于預(yù)期
5月1日周三，美國(guó)ADP就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)4月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.2萬(wàn)人，高于預(yù)期的18萬(wàn)人，為2023年7月以來(lái)最大增幅，3月前值從18.4萬(wàn)人上修至20.8萬(wàn)人。ADP數(shù)據(jù)整體顯示，薪資增速有所放緩。對(duì)于那些換了工作的人來(lái)說(shuō)，薪資上漲約9.3%，比上個(gè)月下降將近一個(gè)百分點(diǎn)。ADP報(bào)告稱，留任員工的薪資中值上漲幅度約5%，與3月份的薪資增幅相似。
經(jīng)合組織：將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至3.1%
經(jīng)合組織將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至3.1%（2月份預(yù)期為2.9%），預(yù)計(jì)2025年增長(zhǎng)率為3.2%（2月份預(yù)期為3%）。將2024年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至2.6%（之前為2.1%），預(yù)計(jì)2025年為1.8%（之前為1.7%）。將2024年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期下調(diào)至0.5%（之前為1%），預(yù)計(jì)2025年增長(zhǎng)率為1.1%（之前為1%）。將歐元區(qū)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至0.7%（之前為0.6%），將2025年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)提高至1.5%（之前為1.3%）
美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)保持穩(wěn)定
由于勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然相當(dāng)緊張，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)穩(wěn)定在較低水平，為20.8萬(wàn)人。今年以來(lái)，初請(qǐng)人數(shù)一直在19.4萬(wàn)至22.5萬(wàn)之間徘徊。盡管勞動(dòng)力需求正在疲軟，3月份的職位空缺降至三年來(lái)的最低點(diǎn)，但裁員率仍然很低，因?yàn)樵谝咔槠陂g和之后，企業(yè)在尋找勞動(dòng)力方面遇到了困難，因此它們?nèi)栽趫?jiān)持留住員工。上周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為177.4萬(wàn)人。
非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低預(yù)期
美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng) 17.5萬(wàn)人，預(yù)期 24萬(wàn)人，前值 30.3萬(wàn)人。美國(guó)4月失業(yè)率 3.9%，預(yù)期 3.8%，前值 3.8%。
美國(guó)2、3月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)下修2.2萬(wàn)人
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局：2月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從27萬(wàn)人下修至23.6萬(wàn)人；3月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從30.3萬(wàn)人上修至31.5萬(wàn)人。經(jīng)過(guò)這些修正后，2月和3月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前增減少2.2萬(wàn)人。
美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：通脹率可能在“一段時(shí)間內(nèi)”保持高位
美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：數(shù)據(jù)顯示2023年年底時(shí)通脹率的下降是暫時(shí)性的。貨幣政策似乎是限制性的。預(yù)計(jì)通脹率將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位。仍然看到一些通脹上行的風(fēng)險(xiǎn)。將監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，看看（政策）是否足夠嚴(yán)格。依然預(yù)計(jì)通脹率會(huì)隨利率保持穩(wěn)定而下降。重申如果通脹方面進(jìn)展停滯或逆轉(zhuǎn)，會(huì)愿意加息。今年在通脹方面沒(méi)有看到進(jìn)一步的進(jìn)展。
美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比駁斥“存在加息可能性”這一說(shuō)法，稱：需要觀察數(shù)據(jù)
美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Goolsbee：17.5萬(wàn)就業(yè)人口增幅是一份非常穩(wěn)健的（單月非農(nóng)）報(bào)告。需要退后一步，觀察何為“通脹（進(jìn)展之路）崎嶇不平”。我們需要確?！埃ㄍ涍M(jìn)展之路）顛簸”并非美國(guó)將爆發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的信號(hào)。不希望FOMC在利率政策問(wèn)題上被承諾束縛手腳。今天（5月3日發(fā)布的）這樣的就業(yè)報(bào)告越多，我將越感到安心。我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策具有限制性。如果這樣的限制性政策長(zhǎng)期存在，就需要關(guān)注就業(yè)市場(chǎng)。我并沒(méi)有（在非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布之前）提前掌握就業(yè)數(shù)據(jù)。
美國(guó)ISM指數(shù)雙雙轉(zhuǎn)跌 經(jīng)濟(jì)全面降溫風(fēng)險(xiǎn)加大
美國(guó)4月ISM制造業(yè)指數(shù)由3月的50.3降至49.2，不及預(yù)期的50，繼3月ISM制造業(yè)指數(shù)重返擴(kuò)張后再度轉(zhuǎn)跌。分項(xiàng)指數(shù)中，新訂單指數(shù)環(huán)比下降2.3個(gè)點(diǎn)至49.1，再度萎縮，新出口訂單同步下降2.9個(gè)點(diǎn)至48.7，為三個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)下滑。生產(chǎn)指數(shù)由3月創(chuàng)下的2022年6月以來(lái)的高點(diǎn)回落3.3個(gè)點(diǎn)至51.3，擴(kuò)張力度放緩，但受終端消費(fèi)品需求走強(qiáng)的支撐，生產(chǎn)商對(duì)未來(lái)商業(yè)前景維持信心，制造業(yè)雇傭維持力度，就業(yè)指數(shù)由3月的47.4上升至4月的48.6，收縮幅度放緩。此外，ISM制造業(yè)物價(jià)指數(shù)大漲5.1個(gè)點(diǎn)至60.9，創(chuàng)2022年6月以來(lái)的新高。美國(guó)4月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)降至49.4，創(chuàng)四年新低，大幅不及52的市場(chǎng)預(yù)期，2020年5月以來(lái)首次出現(xiàn)收縮。商業(yè)活動(dòng)指數(shù)大幅回落6.5點(diǎn)至50.9的2020年5月以來(lái)最低是主要拖累，新訂單分項(xiàng)指數(shù)由54.4降至52.2亦對(duì)服務(wù)業(yè)形成壓力，顯示需求降溫下服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著放緩，受此影響，就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)4月由前值48.5降至45.9，服務(wù)業(yè)雇傭加速萎縮。
歐元區(qū)一季度經(jīng)濟(jì)擺脫技術(shù)性衰退 通脹平穩(wěn)放緩
得益于核心成員國(guó)德國(guó)和西班牙經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，歐元區(qū)一季度GDP同比初值0.4%，增長(zhǎng)創(chuàng)下2022年第三季度以來(lái)最高，高于增長(zhǎng)0.2%的預(yù)期值和0.1%前值，一季度GDP環(huán)比初值0.3%，超出0.1%的預(yù)期和0%的前值，鑒于歐元區(qū)2023年第四季度GDP環(huán)比增速由0%下修至-0.1%，這表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)扭轉(zhuǎn)了去年下半年以來(lái)陷入技術(shù)性衰退的局面。通脹方面，4月，歐元區(qū)調(diào)和CPI同比增長(zhǎng)2.4%，持平于前值，符合預(yù)期，剔除食品和能源的核心CPI同比增長(zhǎng)2.7%，較前值2.9%回落，低于預(yù)期的2.6%，其中，服務(wù)業(yè)通脹增長(zhǎng)回落是主要貢獻(xiàn)，并抵消了食品、能源價(jià)格反彈對(duì)通脹的壓力。歐元區(qū)通脹平穩(wěn)放緩，為歐央行啟動(dòng)降息奠定了基礎(chǔ)。
三、機(jī)構(gòu)研判
銅：
本周國(guó)內(nèi)五一假期，國(guó)內(nèi)僅有2個(gè)交易日，國(guó)外正常交易。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)公布了5月份利率決議，宣布維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在5.25%至5.50%不變，與市場(chǎng)預(yù)期一致。不過(guò)聯(lián)儲(chǔ)將于今年6月起對(duì)縮表減速（QT Taper），美債的削減上限從600億/月降至250億/月，MBS的削減規(guī)模不變，視為貨幣政策漸進(jìn)式的放松。周五，美國(guó)勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人口增幅顯著不及預(yù)期，為六個(gè)月以來(lái)的最小增幅，失業(yè)率意外上升，薪資增幅同比漲幅低于預(yù)期和前值，交易員們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的預(yù)期時(shí)間從11月提前至9月，美股、美債拉漲，美元下挫。
節(jié)前國(guó)內(nèi)銅價(jià)在非理性上漲下繼續(xù)創(chuàng)新高到了82460元，LME銅并沒(méi)有在假期中繼續(xù)發(fā)力上行，從周二國(guó)內(nèi)收盤后就開(kāi)啟回調(diào)，經(jīng)過(guò)3日的連續(xù)較大幅度下跌，LME銅價(jià)跌破了1萬(wàn)美金，最低跌至9739美元，周五開(kāi)始止跌回升，至收盤報(bào)于9914美元/噸，周跌幅0.4%。當(dāng)前宏觀消息對(duì)銅價(jià)影響有限。不過(guò)LME銅庫(kù)存持續(xù)下降，截止5月3日庫(kù)存為111300噸，周度環(huán)比減少了7250噸。
LME銅價(jià)的回調(diào)，必然會(huì)引發(fā)國(guó)內(nèi)滬銅價(jià)格的調(diào)整，以250美元左右的調(diào)整幅度來(lái)衡量，國(guó)內(nèi)銅價(jià)大概會(huì)低開(kāi)1500元，不過(guò)滬銅仍然運(yùn)行于8萬(wàn)上方，而在當(dāng)前沒(méi)有宏觀利空的情況，國(guó)內(nèi)將維持非理性的心態(tài)，必然會(huì)有多頭繼續(xù)流入炒作銅價(jià)，銅價(jià)短期調(diào)整幅度預(yù)計(jì)不會(huì)太大。銅基本面方面，需求上銅價(jià)的下跌預(yù)計(jì)會(huì)刺激適量高價(jià)購(gòu)買現(xiàn)貨，畢竟發(fā)改委要求增發(fā)的國(guó)債項(xiàng)目于6月前開(kāi)工，然而過(guò)多采購(gòu)必然會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目成本大幅上升；供應(yīng)上礦端供應(yīng)矛盾仍存，但實(shí)際情況恐怕好于預(yù)期，至少精銅供應(yīng)短期影響有限，主要因廢銅供應(yīng)充足，彌補(bǔ)了部分原料短缺，而二季度冶煉廠檢修減少的供應(yīng)量也有限，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)銅的庫(kù)存依然高漲的時(shí)候，預(yù)計(jì)銅價(jià)會(huì)出現(xiàn)階段性回調(diào)。
交易建議：不繼續(xù)看做多銅價(jià)交易，上方風(fēng)險(xiǎn)高，追漲需謹(jǐn)慎，可考慮買入看跌期權(quán)。
（首創(chuàng)期貨）
鋁：
五一假期LME鋁價(jià)僅5月3日出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，一度跌落20日均線下方，之后小幅反彈，至收盤報(bào)于2551美元/噸，周度跌幅0.39%。周（4.29-5.3）LME鋁庫(kù)存為48.78噸，周度去庫(kù)0.64萬(wàn)噸，英美制裁后，海外短期可注冊(cè)交割的電解鋁有限。
LME鋁價(jià)在前期沖高后一直處于震蕩偏弱的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)之前雖一度回調(diào)至19950元，但很快在國(guó)內(nèi)樂(lè)觀情緒以及氧化鋁強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下重回2萬(wàn)，節(jié)前于2.05萬(wàn)附近震蕩，預(yù)計(jì)節(jié)后鋁價(jià)小幅回落，預(yù)計(jì)仍會(huì)運(yùn)行于2萬(wàn)上方。
基本面上，云南地區(qū)剩余電解鋁產(chǎn)能將繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，在產(chǎn)能天花板的限制下，預(yù)期可能增加的產(chǎn)量基本明確，下游需求維持向好，且目前來(lái)看下游基本接受2萬(wàn)元的鋁價(jià)，鋁將進(jìn)入去庫(kù)存周期。
節(jié)前氧化鋁一度上探至3859元高位，因國(guó)內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)遙遙無(wú)期，原料供應(yīng)緊張導(dǎo)致冶煉廠復(fù)產(chǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，之后多頭謹(jǐn)慎有所離場(chǎng)，但目前來(lái)看基本面未有改變，供應(yīng)端仍然受限，而需求上不僅有云南復(fù)產(chǎn)需求，同時(shí)內(nèi)蒙古某電解鋁廠計(jì)劃5月份通電投產(chǎn)，預(yù)計(jì)釋放產(chǎn)能約5萬(wàn)噸/年，需求旺盛，不排除節(jié)后氧化鋁價(jià)格重新上升沖高。
交易建議：鋁價(jià)回調(diào)2萬(wàn)附近可重新看多；氧化鋁維持看多，上方看著4000位置。
（首創(chuàng)期貨）
鋅：
【盤面回顧】假日期間，倫鋅基本呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行走勢(shì)，高位盤整收于2903.5美元/噸，較節(jié)前下跌-0.15%。
【宏觀環(huán)境】
1、交易員將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間預(yù)期從11月提前至9月。
2、美國(guó)4月ISM非制造業(yè)PMI錄得49.4，回落至50榮枯線下方，為2022年12月以來(lái)新低。
3、美國(guó)4月非農(nóng)數(shù)據(jù)錄得六個(gè)月來(lái)最小增幅，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，失業(yè)率上升至3.9%。
4、3月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)共下修2.2萬(wàn)人。
【產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)】1、Nyrstar旗下Budel鋅冶煉廠計(jì)劃于5月13日低負(fù)荷重啟。
【核心邏輯】下游對(duì)價(jià)格接受度有所提升，出現(xiàn)補(bǔ)庫(kù)，交易所和社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)去化，國(guó)內(nèi)冶煉依然虧損，下方支撐偏強(qiáng)。海外鋅冶煉廠復(fù)產(chǎn)將增加釘端供給，增加礦端資源爭(zhēng)奪。策略建議，逢回調(diào)做多為優(yōu)。
（南華期貨）
鉛：
基本面：受基本金屬集體上漲帶動(dòng)，加之資金關(guān)注近期鉛價(jià)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。海外礦端擾動(dòng)增加，鉛精礦供應(yīng)緊張持續(xù)。4月電解鉛冶煉企業(yè)檢修與恢復(fù)并存。主要的檢修企業(yè)集中在河南，且為大型冶煉企業(yè)。再生鉛方面，4月廢電瓶更換量下滑，再生鉛煉廠原料逐漸緊張，采購(gòu)成本抬升，利潤(rùn)空間收窄。安徽、廣西、山東等地再生煉廠有不同程度減產(chǎn)，供應(yīng)減量對(duì)沖了需求淡季，國(guó)內(nèi)庫(kù)存仍存在去化。若5月中下旬原生煉廠供應(yīng)端恢復(fù)，高鉛價(jià)或?qū)π枨筮M(jìn)一步抑制，5月累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)加大。
策略建議：建議前期多頭部分獲利了結(jié)，另外在金屬集體上漲的氛圍下做空需謹(jǐn)慎。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：淡季庫(kù)存累積。
（一德期貨）
鎳：
基本面：五一假期間，美非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)釋放偏鴿派言論，提振基本金屬，倫鎳止跌漲幅2.45%。當(dāng)前鎳市處于消費(fèi)旺季，不銹鋼庫(kù)存季節(jié)回落，周內(nèi)庫(kù)存去化加快，對(duì)鎳價(jià)形成正反饋；新能源方面，汽車“以舊換新”政策支持，三元正極材料產(chǎn)量同比環(huán)比增幅較大，對(duì)鎳需求拉動(dòng)。供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)電鎳高速增量給全球范圍內(nèi)純鎳產(chǎn)量帶來(lái)較大增幅，五一假期間LME庫(kù)存續(xù)增，壓制鎳價(jià)上方空間，總體看鎳市處于供需兩旺格局。成本角度看，硫酸鎳折盤面13.69萬(wàn)元/噸。過(guò)剩的長(zhǎng)期供需格局與短期消費(fèi)旺季效應(yīng)作用鎳價(jià)，整體維持震蕩走勢(shì)，但震蕩區(qū)間逐步上移。
策略建議：維持區(qū)間操作，短期以逢低多為主。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：旺季效應(yīng)后勁兒不足，不銹鋼累庫(kù)，汽車“以舊換新”政策拉動(dòng)有限。
（一德期貨）
錫：
【盤面回顧】假期期間，lme錫走出V字行情，報(bào)收在3.2萬(wàn)美元每噸。
【產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)】產(chǎn)業(yè)鏈保持穩(wěn)定。
【核心邏輯】錫價(jià)在假期期間波動(dòng)率在有色金屬內(nèi)部相對(duì)偏高，絕對(duì)價(jià)格并未發(fā)生太大變化。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并強(qiáng)調(diào)了控制通脹仍為首要目標(biāo)。美國(guó)4月新增就業(yè)人數(shù)為17.5萬(wàn)個(gè)，低于預(yù)期的24.3萬(wàn)個(gè)?；久娌o(wú)太大變化。展望節(jié)后，錫價(jià)或維持高波動(dòng)率，短期錫價(jià)缺乏錨定的目標(biāo)，資金面容易引發(fā)價(jià)格的波動(dòng)。
【策略觀點(diǎn)】觀望為主，周運(yùn)行區(qū)間25.5萬(wàn)-27萬(wàn)元每噸。
（南華期貨）
