云南水電短缺是一個(gè)深層次矛盾，這不僅影響企業(yè)的產(chǎn)能搬遷計(jì)劃，也讓“綠色鋁谷”這一稱號(hào)大打折扣。不考慮當(dāng)?shù)乜陀^地理和自然條件，一味地承接和擴(kuò)大高能耗產(chǎn)業(yè)，總是要付出生態(tài)代價(jià)。

現(xiàn)在做企業(yè)，不懂一點(diǎn)氣候大模型和氣候變化常識(shí)，可能面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

誰能想到，水電大省云南，曾經(jīng)因?yàn)樗娞S富，長(zhǎng)期面臨“棄水”難題，可最近連續(xù)幾年，又因?yàn)楦珊?，河流和水庫因降雨不足而減少，水電發(fā)力大幅下降，導(dǎo)致云南面臨缺電的困擾，一些企業(yè)不得不限制產(chǎn)能。

這一轉(zhuǎn)變，很多專家歸結(jié)為氣候變化原因，因氣候變化導(dǎo)致近年連續(xù)干旱，冬春季節(jié)性干旱的極端氣候事件已成為云南常態(tài)。

在很多云南人的印象中，因毗鄰“亞洲水塔”青藏高原，云南和四川水網(wǎng)密布，這里的冬天也經(jīng)常下雨，空氣中水汽豐富。但現(xiàn)在這一切都在改變，云南已經(jīng)連續(xù)干旱三年，不只是云南，整個(gè)西南地區(qū)，都在經(jīng)受大旱考驗(yàn)。

2023年，云南省遭遇了1961年有氣象記錄以來最嚴(yán)重的氣象干旱。2024年以來，又持續(xù)發(fā)生冬春連旱，楚雄、麗江、迪慶、怒江、紅河都不同程度遇到枯水情形。

連續(xù)的干旱，苦了五六年前那些把產(chǎn)能搬遷到云南的鋁業(yè)企業(yè)。山東魏橋、河南神火、中鋁集團(tuán)、山東創(chuàng)新、中信戴卡、今飛等行業(yè)頭部企業(yè)，陸續(xù)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到云南，一是為了減少電費(fèi)支出，二是希望用上豐富而清潔的水電，為高能耗的電解鋁產(chǎn)業(yè)向綠色鋁業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

云南也提出打造“中國綠色鋁谷”的計(jì)劃，云南省工信廳數(shù)據(jù)顯示，全省現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能已達(dá)610萬噸，待全部項(xiàng)目建成后產(chǎn)能將達(dá)800多萬噸，接近全國1/5。

但目前“綠色鋁谷”計(jì)劃遭遇巨大挑戰(zhàn)，這些高能耗企業(yè)飽受電力短缺的困擾，過去連續(xù)三年限電減產(chǎn)，到2023年年底，云南地區(qū)電解鋁企業(yè)已在3年內(nèi)減產(chǎn)4次，前3次影響產(chǎn)能分別達(dá)到160萬噸、124萬噸以及67萬噸，合計(jì)減產(chǎn)產(chǎn)能超350萬噸。

從2023年底持續(xù)到今年4月，云南又傳出限電減產(chǎn)消息。有知情人士向能聯(lián)社透露，從去年年底到今年一季度，云南電解鋁廠各家企業(yè)開始?jí)簻p負(fù)荷，綜合折算下來理論減產(chǎn)產(chǎn)能180萬噸左右，約占云南省電解鋁指標(biāo)產(chǎn)能29%，接近三成。

盡管隨著火電、光伏和風(fēng)電的上馬，用電緊缺情況逐漸解決，電解鋁產(chǎn)能也在最近逐漸回升，但云南水電短缺的深層次矛盾并沒有解決，這不僅影響企業(yè)的產(chǎn)能搬遷計(jì)劃，也讓“綠色鋁谷”這一稱號(hào)大打折扣，如何破解，非?？简?yàn)當(dāng)?shù)卣闹腔邸?/span>

最近云南電解鋁企業(yè)逐漸復(fù)產(chǎn)。

來源：百川盈孚

電解鋁是用電大戶，生產(chǎn)1噸鋁需要消耗13500度左右的電。巨大的電耗，決定了電解鋁產(chǎn)業(yè)也是高碳排放行業(yè)。如果使用煤電，每噸鋁的整個(gè)生產(chǎn)過程要排放13噸左右的二氧化碳。

根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，鋁占全球直接工業(yè)二氧化碳排放量的 3%。

為了約束電解鋁行業(yè)的高碳排，歐盟的碳關(guān)稅（CBAM）把鋁和水泥、鋼鐵、化肥、電力以及氫能一起，列入首批碳稅覆蓋行業(yè)。

中國方面，今年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了“關(guān)于公開征求《企業(yè)溫室氣體排放核算與報(bào)告指南鋁冶煉行業(yè)》《企業(yè)溫室氣體排放核查技術(shù)指南 鋁冶煉行業(yè)》意見的通知”，這意味著鋁冶煉行業(yè)或成為繼電力行業(yè)之后，第一個(gè)全國碳市場(chǎng)擴(kuò)容的重點(diǎn)行業(yè)。

所以，不管是從歐盟的碳關(guān)稅還是國內(nèi)的碳市場(chǎng)履約需要看，用綠色或清潔電力生產(chǎn)低碳鋁，都勢(shì)在必行。

從經(jīng)濟(jì)效益看，綠電鋁也將凸顯碳成本優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)安泰科的數(shù)據(jù)，使用火電生產(chǎn)電解鋁的噸二氧化碳排放量約為13噸，而使用水電或其他綠色電力生產(chǎn)的噸二氧化碳排放量?jī)H為1.8噸，兩者相差7倍之多。按照最近國內(nèi)碳價(jià)100元/噸計(jì)算，每噸綠電鋁有望節(jié)約碳稅1120元成本。

如果出口到歐盟，低碳鋁的碳稅成本更可觀。

可以預(yù)見，電解鋁行業(yè)納入全國碳交易市場(chǎng)后，火電鋁企業(yè)將面臨較大的碳稅壓力。說電解鋁行業(yè)將迎來“綠色革命”，一點(diǎn)不為過。

當(dāng)然，中國很多鋁企很早就意識(shí)到這些問題，多年前就開始謀劃布局。

2015年，山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)與云南省政府簽署了合作共建綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園系列協(xié)議。

2018年，中鋁集團(tuán)與云南簽署了將云鋁股份的股權(quán)全部無償劃歸中鋁的協(xié)議，并打算向云南轉(zhuǎn)移120萬噸產(chǎn)能。

2019年5月，云南神火90萬噸綠色水電鋁材一體化項(xiàng)目正式開工建設(shè)，同年12月31日通電投產(chǎn)……

這樣的案例很多，最激進(jìn)的是魏橋集團(tuán)，其旗下的中國宏橋，先是將原魏橋鋁電的203萬噸電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至云南文山州，2021年公司又宣告，將另外搬遷193萬噸電解鋁產(chǎn)能至云南紅河州。

宏橋的電解鋁產(chǎn)能一共是646萬噸，如果兩個(gè)項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)移完畢，意味著宏橋?qū)⑾蛟颇限D(zhuǎn)移近三分之二的產(chǎn)能。

產(chǎn)能搬遷當(dāng)然需要成本，宏橋之所以不遠(yuǎn)萬里選擇云南，一是云南水電資源豐富，對(duì)于能源消耗密集的鋁冶煉生產(chǎn)來說，這里可以更容易獲得比煤炭清潔的能源；還有一個(gè)重要原是當(dāng)時(shí)云南的水電比煤電便宜。

2022年前后，宏橋雖然在山東是自備用電，但含稅也平均每度電達(dá)到0.55元，但在云南電解鋁企業(yè)平均電價(jià)是0.42元左右，此前云南為了支持鋁業(yè)落地，甚至便宜到0.3元以下。

這0.13元的差價(jià)，對(duì)電力占據(jù)生產(chǎn)成本40%左右的電解鋁行業(yè)來說，是一個(gè)重大利好。

但事情的發(fā)展并沒有這么順利，各種意外使得企業(yè)搬遷計(jì)劃被延后，實(shí)際產(chǎn)能也受到影響。

來源：上海有色網(wǎng)

所有的問題，都出在缺電上。因?yàn)槿彪姡?dāng)?shù)夭坏貌幌拗飘a(chǎn)能，因?yàn)槿彪姡?dāng)?shù)夭坏貌惶岣唠妰r(jià)以應(yīng)對(duì)電荒。

首先是2021年，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》，嚴(yán)禁對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施優(yōu)惠電價(jià)政策，并要求完善階梯電價(jià)分檔和加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

后來一些企業(yè)反應(yīng)說，云南電費(fèi)已漲至每度電 0.47 至 0.50 元，雖然仍低于北方冶煉廠的電費(fèi)，但這又高于當(dāng)時(shí)的電費(fèi)預(yù)期。

更關(guān)鍵的是，因?yàn)樗姴蛔?，為了保居民和農(nóng)耕用電，當(dāng)?shù)夭坏貌粚?duì)企業(yè)定期下達(dá)臨時(shí)停產(chǎn)命令。

這一次限產(chǎn)從2023年10月開始，當(dāng)?shù)叵逻_(dá)文件，要求省內(nèi)電解鋁企業(yè)限產(chǎn)比例平均達(dá)到20%左右，啟動(dòng)日期為11月1日，一周執(zhí)行到位。

直到2024年開春，還沒有緩解，云南省電解鋁限產(chǎn)規(guī)模開始進(jìn)一步擴(kuò)大，限產(chǎn)比例已接近三成。

云南本來是水電大省，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，去年云南水力發(fā)電量2716.3億千瓦時(shí)，占其總發(fā)電量約八成，云南水電裝機(jī)規(guī)模居全國第二位。

但最近幾年因干旱，來水告急，云南省電力供需形勢(shì)日漸趨緊。

今年一季度，云南水力發(fā)電量434.63億千瓦時(shí)，下降10.9%。

今年2月，昆明電力交易中心發(fā)布的《云南電力市場(chǎng)2023年運(yùn)行總結(jié)及2024年預(yù)測(cè)分析報(bào)告》認(rèn)為，2024 年，預(yù)計(jì)云南電力電量“雙缺”局面仍將持續(xù)。預(yù)計(jì)全年電量缺口約270億千瓦時(shí)，最大電力缺口達(dá)750萬千瓦。

由于水電不足，計(jì)劃中的鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計(jì)劃受到很大制約。一些鋁業(yè)冶煉廠正在放緩或縮減已經(jīng)推遲的計(jì)劃，還有一些冶煉廠正在尋找替代地點(diǎn)。

比如宏橋在文山的203萬噸產(chǎn)能工廠，于2020年開工，計(jì)劃于2022年8月實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。但不穩(wěn)定的水電阻礙了這一計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。

再比如宏橋轉(zhuǎn)移到紅河州的193萬噸產(chǎn)能，原定于2023年3月投產(chǎn)。然而，據(jù)一位熟知內(nèi)情的人士透露，紅河的初始產(chǎn)能僅為 50 萬噸，直到今年年中才可能準(zhǔn)備就緒。最后能否滿負(fù)荷投產(chǎn)，存在很多不確定性因素。

為了不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，魏橋集團(tuán)同時(shí)把眼光投向了西北地區(qū)。去年5月，魏橋集團(tuán)董事長(zhǎng)張波，山東創(chuàng)新集團(tuán)董事長(zhǎng)崔立新宣布，將聯(lián)手投資400億元，以風(fēng)能和太陽能為動(dòng)力，在內(nèi)蒙古霍林郭勒市打造綠色低碳鋁基新材料國家級(jí)示范基地。

圖為云南神火鋁業(yè)有限公司全景

來源：富寧融媒

云南除了要打造“中國綠色鋁谷”，還提出打造中國“光伏之都”，都是高能耗產(chǎn)業(yè)，按照規(guī)劃，如果云南電解鋁項(xiàng)目全部建成，產(chǎn)能將達(dá)到800多萬噸。

這些高載能工業(yè)的集聚，帶來了云南用電量的激增。據(jù)云南省能源主管部門測(cè)算，未來三年，云南每年電量增長(zhǎng)均在200億千瓦時(shí)以上。

面對(duì)水電的下滑，云南開始了自救行動(dòng)，首先是削減了西電東送的“外賣訂單”。2023年，云南為了自家夠用，外送電力下降6%多。

再是恢復(fù)此前的火電，并押寶風(fēng)電和光伏。

從2023年起，云南放寬了煤電上網(wǎng)電價(jià)浮動(dòng)范圍，允許在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)20%，同時(shí)政府派出“督戰(zhàn)隊(duì)”全力支持煤電和火電廠重新煥發(fā)青春。2024年一季度，云南火力發(fā)電量169.15億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)13.5%。

但火電用多了，“綠色鋁谷”就名不副實(shí)了。

所以云南又押寶以風(fēng)光為主的新能源。2023年新能源裝機(jī)量不到一年時(shí)間就翻了一倍，晉升為云南省內(nèi)的第二大電源。風(fēng)電裝機(jī)已達(dá)1530萬千瓦，集中式光伏也達(dá)到了1959萬千瓦。

按照云南的宏偉藍(lán)圖，2022年至2024年，每年新開工2000萬千瓦新能源項(xiàng)目，力爭(zhēng)三年新增新能源項(xiàng)目5000萬千瓦。

裝機(jī)量上升，也提升了發(fā)電量。2024年一季度，云南風(fēng)力發(fā)電量145.86億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)61.2%；太陽能發(fā)電量46.91億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)163.7%。新能源發(fā)電量占比創(chuàng)新高，彌補(bǔ)了水電下降影響。

但云南發(fā)展風(fēng)電和光伏，存在兩個(gè)巨大障礙， 一是地形，二是生態(tài)紅線。

云南90%以上是山地，地形復(fù)雜不說，生態(tài)保護(hù)紅線也不能踩，這就導(dǎo)致投資成本非常高。

云南風(fēng)電資源理論上達(dá)到1.23億千瓦，但實(shí)際上能開發(fā)利用的也就2000萬千瓦左右，而且集中在高海拔山地和山脊上，規(guī)模小，比較分散。光伏也差不多，一不小心就破壞植被。

對(duì)于這些客觀地理和自然條件，云南應(yīng)該有清醒認(rèn)識(shí)，一味地承接和擴(kuò)大高能耗產(chǎn)業(yè)，總是要付出代價(jià)，要考慮生態(tài)承受力。不能為了GDP，把寶貴的綠水青山搭進(jìn)去了。