“目前碳酸鋰價格算是穩(wěn)住了，銷售端比較穩(wěn)定，出廠噸價在10萬元至11萬元，庫存也沒多少?！睂τ诮阡噧r及碳酸鋰行情，藏格礦業(yè)旗下藏格鋰業(yè)負責(zé)人沒有表現(xiàn)出過多擔(dān)憂。在他看來，碳酸鋰需求還在穩(wěn)定增長，只是價格回歸理性而已，并且對于低成本的鹽湖提鋰企業(yè)而言，噸價保持在10萬元以上仍有不錯的盈利空間。
盡管無法與鹽湖提鋰的低成本優(yōu)勢“抗衡”，但四川、江西等地的鋰輝石、鋰云母提鋰企業(yè)也能接受現(xiàn)有價格?！皣崈r10萬元以下確實沒法干，10萬元以上能維持。”江西宜春某頭部碳酸鋰企業(yè)人士告訴上海證券報記者，最近鋰電下游進入新一輪備貨期，客戶拿貨積極性有所提高，公司產(chǎn)能利用率亦有提升。
近期碳酸鋰價格企穩(wěn)得益于鋰電下游材料產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)回升，而對于經(jīng)歷了短期內(nèi)價格從“暴漲”到“暴跌”的鋰礦企業(yè)而言，面對價格波動時如何提高抗風(fēng)險能力已引起行業(yè)共同思考。記者采訪獲悉，提升資源自給能力或成為眼下最優(yōu)“選項”。
鋰價趨于穩(wěn)定 下游需求有所回暖
對于鋰礦企業(yè)來說，年初碳酸鋰噸價持續(xù)在10萬元下方震蕩的時光已經(jīng)過去。上海鋼聯(lián)5月29日數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰噸價較前日下跌500元，平均報價為10.6萬元/噸。記者注意到，電池級碳酸鋰報價自3月初重新突破10萬元/噸大關(guān)后，表現(xiàn)一直較為平穩(wěn)，噸價保持在10萬元至11萬元之間。
“這個價格雖不算高，但總歸有點利潤，再往上走會比較困難?！痹谒拇充嚨V企業(yè)人士看來，從近兩個月鋰價表現(xiàn)來看，鋰電下游對碳酸鋰等原材料的需求是真實存在的，只不過在采購等環(huán)節(jié)變得更為理性，“買漲不買跌”的情緒也在逐步消退。
隨著下游需求逐漸增長，各家企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面貌也有了一定改善。
“之前噸價跌到9萬多元的時候銷售確實冷清，這也和當(dāng)時正值年初下游備貨淡季有一定關(guān)系?，F(xiàn)在情況明顯好轉(zhuǎn)，碳酸鋰需求還在增長?！痹撊耸勘硎?，目前青海氣溫回暖，公司產(chǎn)能也得以大幅提升，日產(chǎn)能在40噸左右，由于拿貨客戶增多，幾乎沒有庫存。
江西宜春的鋰鹽生產(chǎn)商亦有相同感受。“只要生產(chǎn)，貨肯定能賣出去，銷路不愁?！币舜寒?dāng)?shù)啬愁^部碳酸鋰企業(yè)人士告訴記者，之前由于鋰價大跌等影響，宜春碳酸鋰生產(chǎn)有所收縮，近期鋰價企穩(wěn)讓多數(shù)企業(yè)重拾信心，陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。
雖然宜春碳酸鋰企業(yè)產(chǎn)能有所增長，但據(jù)前述人士介紹，因為鋰云母提鋰成本相對較高，除個別資源較為豐富的企業(yè)，多數(shù)依靠外協(xié)加工企業(yè)的產(chǎn)能利用率在40%左右，如果后續(xù)價格走低，這些企業(yè)或再次陷入困境。
鋰價維持在10萬元/噸上方的動力來自下游需求回暖。據(jù)高工鋰電相關(guān)人士介紹，自3月以來頭部電池企業(yè)產(chǎn)能利用率環(huán)比大增，4月行業(yè)排產(chǎn)整體繼續(xù)回升，龍頭電池廠商的產(chǎn)能利用率提升至80%，部分二三線電池廠商的產(chǎn)能利用率也提升到60%至70%。
提升資源自給率 增強抗風(fēng)險能力
產(chǎn)品價格經(jīng)歷了一輪從山頂?shù)缴侥_的“洗禮”后，鋰鹽產(chǎn)業(yè)上下對行業(yè)發(fā)展也有了全新認知。多位受訪的業(yè)內(nèi)人士表示，鋰價“過山車”給行業(yè)敲響警鐘：如果想在鋰鹽行業(yè)長期立足，提升資源自給能力勢在必行。
“就價格波動來看，競爭力一方面取決于技術(shù)和管理，另一方面就是資源自給能力?！鼻嗪Ｄ雏}湖提鋰企業(yè)負責(zé)人表示，隨著鋰鹽價格回歸理性，生產(chǎn)成本與產(chǎn)品價格倒掛成為眾多企業(yè)最大的風(fēng)險點，生產(chǎn)成本較高的鋰輝石、鋰云母企業(yè)，對鋰價波動尤為敏感。
事實的確如此。記者從宜春多位鋰電產(chǎn)業(yè)人士處了解到，目前宜春當(dāng)?shù)囟鄶?shù)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)的原材料鋰精礦需要外采。
“采購成本平均在11萬元/噸左右，已超過多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品價格，有時候還拿不到貨?！庇惺茉L人士表示，自前一輪鋰價飆漲后，碳酸鋰冶煉廠數(shù)量激增，如今鋰價回歸理性，此前“突擊”入局的冶煉廠眼下處于進退兩難的地步，為了企業(yè)生存，有時也不得不虧損生產(chǎn)。
反觀在資源端有所儲備的永興材料、江西九嶺等，盡管生產(chǎn)成本明顯高于鹽湖提鋰，但若碳酸鋰噸價保持在10萬元上方，今后的時光或依舊“瀟灑”。
“市場需求決定產(chǎn)量，如果價格下行，資源自給率高的企業(yè)成本優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來，競爭力也會更強?！币舜耗充圎}廠商負責(zé)人認為，只有成本可控才能更好抵御價格波動帶來的風(fēng)險，不能在資源端取得“話語權(quán)”的企業(yè)或?qū)⒅鸩酵顺龉娨曇啊?
事實上，行業(yè)頭部企業(yè)已啟動逆勢加碼資源的按鈕。近期，雅化集團下屬KMC公司的卡瑪?shù)倬S鋰礦一期項目投產(chǎn)儀式在非洲津巴布韋舉行，二期項目計劃在2024年6月投產(chǎn)。屆時，該項目將具備每年230萬噸鋰原礦的加工生產(chǎn)能力。
同時，贛鋒鋰業(yè)旗下全資子公司在5月初宣告擬以自有資金3.427億美元收購Mali Lithium公司40%股權(quán)，加上此前耗資2.03億美元收購的Mali Lithium 60%股權(quán)，此次收購后，公司將持有Mali Lithium全部股權(quán)，從而擁有Goulamina鋰輝石礦項目100%所有權(quán)。
“取得優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的鋰資源對公司業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。”贛鋒鋰業(yè)方面表示，鋰鹽行業(yè)與其他周期性行業(yè)不同，由于資源稟賦、提鋰路徑和原料自給率等存在巨大差異，各企業(yè)間成本相差很大。在成本透明的比拼下，自給率越高，意味著穿越周期的動能越強。
