在2024“我的鋼鐵”年中大會暨第六屆環(huán)渤海鋼鐵產業(yè)鏈高質量發(fā)展論壇上，上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鋼材首席分析師汪建華，用“春寒料峭”概括了上半年鋼材市場情況。

受房地產市場投資持續(xù)低迷影響，上半年鋼鐵行業(yè)盈利情況創(chuàng)十來年的最差水平，不同品種鋼材價格出現(xiàn)一致性回落，從鋼企到鋼貿商持續(xù)虧損，“困極思變”下鋼鐵行業(yè)也出現(xiàn)了明顯變化，隨著穩(wěn)經濟政策的逐步落地以及新興產業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋼鐵行業(yè)也逐步展現(xiàn)出新的增長點，工業(yè)板材品種的增量以及鋼材出口的強勁勢頭，均在加速鋼鐵行業(yè)的結構轉型進程，為行業(yè)發(fā)展帶來一絲“暖意”。

上半年供需雙降 市場“春寒料峭” 結構轉型加快

據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會總經濟師王穎生介紹，上半年我國鋼產量5.3億噸，和去年相比下降了500余萬噸，同比降幅約1.1%，鋼材日產水平處于相對低位。上半年國內鋼材表觀消費量約4.78億噸，同比下降了3.3%，需求下降幅度較鋼材產量下降更大，國內鋼材消費需求不旺。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會總經濟師王穎生（圖片來源：2024“我的鋼鐵”年中大會暨第六屆環(huán)渤海鋼鐵產業(yè)鏈高質量發(fā)展論壇）

從上市鋼企業(yè)績預告來看，上半年鋼鐵冶煉行業(yè)上市公司虧損家數(shù)達到14家，虧損家數(shù)較2023年增加1家，合計虧損額超過114億元，虧損額增加20億元以上。

但在行業(yè)整體虧損加深的情況下，市場也有向好發(fā)展的一面，其中工業(yè)板材品種增量明顯、鋼材出口數(shù)據表現(xiàn)較好。國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心綜合處處長趙公正表示，從市場需求看，隨著一系列穩(wěn)經濟政策落地，傳統(tǒng)產業(yè)用鋼需求將保持一定增長，同時新能源、新材料、高端裝備制造等新興產業(yè)快速成長，正成為“鋼需”新的增長點。

中國銀河證券分析師趙良畢表示，由于三大類投資呈現(xiàn)出“制造業(yè)強韌性、基建支撐減弱、地產負向拖累加深”的分化走勢，其中在鋼鐵行業(yè)產業(yè)轉型升級以及推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案等因素影響下，汽車行業(yè)需求整體向好，新能源汽車高速增長推動無取向硅鋼等高端特種鋼材需求增長，帶動高端特鋼材料需求邊際改善；造船訂單快速增長，中厚板需求保持增長；機械行業(yè)的鋼材消費量有望企穩(wěn)回升，新興機械設備用鋼增速較快；家電行業(yè)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢，政策支撐基建內需，海外庫存去化，出口持續(xù)改善。

2024年上半年主要用鋼行業(yè)關鍵指標/鋼鐵產量結構性變化（圖片來源：2024“我的鋼鐵”年中大會暨第六屆環(huán)渤海鋼鐵產業(yè)鏈高質量發(fā)展論壇、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會總經濟師王穎生主旨演講、財聯(lián)社記者攝）

隨著鋼材市場終端需求變化，鋼企也紛紛調整產品結構和發(fā)展策略。王穎生介紹道，近兩年鋼鐵行業(yè)本身也正在發(fā)生結構性變化，消費端，建筑業(yè)與制造業(yè)用鋼占比有一定調整，制造業(yè)用鋼占比上升；供應端，表現(xiàn)為長材轉板材、普材轉特材，熱軋產線和中厚板產線成為熱點品種，高端產品產線快速增加。各個鋼廠都在積極變革，以適應新的發(fā)展方式和發(fā)展需求。

大會邀請了敬業(yè)鋼鐵分享近些年的發(fā)展情況，從近5年市場公開數(shù)據來看，敬業(yè)集團營收出現(xiàn)逆勢增長，從2019年的1274億元增至2023年的3406億元，年均增速達41.84%。敬業(yè)鋼鐵銷售總公司副總經理馬利江介紹稱，近些年敬業(yè)集團通過五個方向謀求發(fā)展，即：“向外、向內、向后、向新、向綠”的“五向”發(fā)展。向外開拓國際市場，向內產品提級改造，向后延伸產業(yè)鏈增加鋼材產值，向新轉型顛覆性的高科技產業(yè)，向綠瞄準碳捕集、碳儲存綠色低碳發(fā)展。

下半年國內供需結構有望改善 出口仍有韌性 細分領域繼續(xù)分化

對于下半年的鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況，中國價格協(xié)會副會長兼秘書長王海濤認為，從上半年同、環(huán)比經濟、行業(yè)數(shù)據分析，可以看到工業(yè)生產繼續(xù)改善，出口增長勢頭強勁，消費逐漸恢復。不過市場仍存在周期性和結構性的不利因素，外貿出口的不確定性也在增加。展望下半年及未來更長一段時期，行業(yè)仍應對所面臨問題和困難的長期性、復雜性有充分的認識和準備，在保持戰(zhàn)略定力的同時，進一步深化改革、擴大開放。

汪建華認為，從供應方面來看，下半年鋼鐵行業(yè)市場走勢主要取決于控產、節(jié)能、降碳政策的執(zhí)行。他表示，盡管沒有具體的平控要求出臺，但今年單位國內生產總值能耗降低2.5%左右的目標仍是重要的產量限制條件。

而需求方面，下半年或出現(xiàn)向好改善。一是今年的三大工程或帶來1000萬噸用鋼增量，大部分增量在下半年釋放出來；二是設備更新和大規(guī)模以舊換新政策的主要發(fā)力也在下半年，或帶來500萬噸用鋼增量；三是今年的雨水超出預期，一方面推遲了鋼材消費，另外一方面也給下半年用鋼需求帶來增量。預計下半年鋼材出口需求高位回落，但仍保持一定韌性。短期在7月下旬到8月，或將看到需求轉好的跡象。

從各細分市場的角度出發(fā)，市場表現(xiàn)在下半年將呈現(xiàn)進一步分化的趨勢。冶金工業(yè)經濟發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍在《建筑用鋼需求結構調整邏輯》的演講中表示，盡管建筑領域用鋼總量持續(xù)減少，但不同行業(yè)間的表現(xiàn)有所差異。

冶金工業(yè)經濟發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍（圖片來源：2024“我的鋼鐵”年中大會暨第六屆環(huán)渤海鋼鐵產業(yè)鏈高質量發(fā)展論壇）

在螺紋鋼市場方面，下半年將面臨顯著的變動。遼寧瀚達鋼鐵貿易有限公司總經理馬俊驍認為，鑒于螺紋新國標將于9月實施，對于庫存中的老標準鋼材，建議盡早出手，以確保穩(wěn)健經營并合理控制風險。

而在鋼結構領域，中國鋼結構協(xié)會秘書長李慶偉表示，近十年來，鋼結構產量在粗鋼產量中的占比持續(xù)增長，其下游市場仍具有顯著的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

鋼管市場下半年存在較大機遇。原住房和城鄉(xiāng)建設部城建司一級巡視員趙澤生表示，目前基礎設施設備更新相關資金保障政策逐步落地，地下管網資金支持政策已基本明確，很快將啟動項目申報工作，預期更多相關支持政策也將在未來一段時期出臺，相關企業(yè)應抓住行業(yè)機遇。

上海鋼聯(lián)鋼管分析師代征棟認為，2024年鋼管價格或呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的態(tài)勢，行業(yè)供需矛盾突出，短期來看，市場處在需求和宏觀真空期，在需求同比下滑疊加季節(jié)性走弱環(huán)境下，市場心態(tài)悲觀，短期內價格將在底部震蕩， 但隨著政策資金到位情況改善，8、9月需求將迎來邊際好轉，信心重建后將迎來一輪反彈行情。

眾多鋼鐵企業(yè)及貿易商已將業(yè)務重心聚焦于工業(yè)鋼材領域。鋼棒棒電子商務有限公司總經理陳雪峰認為，工業(yè)鋼材代表著行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，因此鋼鐵企業(yè)及貿易商應當加強全產業(yè)鏈的協(xié)同與鏈接。

上海鋼聯(lián)分析師楊雪表示，近年來，隨著鋼結構、造船、能源等領域需求的變化，板帶材的消費量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時出口的主要增量也源自板材，出口結構正逐步向高端板材轉型。國家對于鋼鐵行業(yè)的產業(yè)結構調整和升級給予了積極支持，當前建筑鋼材產能向工業(yè)鋼材的轉移，既符合國際鋼鐵行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，也契合我國經濟結構轉型的進程。

中國光伏行業(yè)協(xié)會戶用光伏專委會副秘書長戴思源介紹，全球已達成共識，即到2030年可再生能源裝機容量將增至三倍，至少達到11000GW，其中光伏裝機容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。隨著未來光伏應用場景的不斷拓展，光伏支架領域也將迎來顯著的發(fā)展。

超高強鋼絞線市場增長迅速，中國金屬學會高線分會副秘書長王猛表示，預計其年用量將達到200萬噸，而超高強盤條的年需求量也將達到100萬噸。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司涂鍍分析師徐婷分析稱，2024年1至5月，鍍層、涂層出口表現(xiàn)突出，鋼結構、光伏、汽車等領域仍有進一步的發(fā)展空間。然而，由于下半年內需難以得到有效改善，且出口可能面臨減量，涂鍍產品的均價預計將會出現(xiàn)下調。