2024年，全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，通脹壓力有所緩解，“降息潮”刺激海外消費(fèi)需求增長(zhǎng)，全球制造業(yè)周期回暖跡象漸顯；在歷經(jīng)2023年持續(xù)的去庫(kù)存之后，2024年海外下游用戶及貿(mào)易商進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存階段，新訂單不斷涌現(xiàn)。以上因素使得我國(guó)鋁材和鋁制品全年出口表現(xiàn)亮眼，均創(chuàng)下歷史新高。

一、鋁加工產(chǎn)品進(jìn)出口情況

（一）鋁材

2024年，我國(guó)鋁材出口626.7萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高，較上年增長(zhǎng)19.3%；出口金額207.4億美元，較上年增長(zhǎng)16.6%。其中，鋁板帶依然是出口量最大的品種，達(dá)到342.5萬(wàn)噸，占比54.7%；鋁箔、鋁擠壓材分別出口155.6萬(wàn)噸、123.4萬(wàn)噸，占比分別為24.8%、19.7%。

圖1 2001-2024年中國(guó)鋁材出口量及增幅

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

圖2 2019-2024年中國(guó)鋁材月度出口量（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

圖3 中國(guó)鋁材主要出口國(guó)家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

美國(guó)曾是中國(guó)鋁材出口主要目的國(guó)。但2017年以來(lái)，美國(guó)以各種理由對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的鋁及相關(guān)商品密集發(fā)起貿(mào)易制裁，措施不斷升級(jí)，范圍不斷擴(kuò)大，反傾銷和反補(bǔ)貼、“232”、“301”及“涉疆法案”等多重制裁關(guān)稅疊加實(shí)施，稅率最高接近500%。中美經(jīng)貿(mào)局勢(shì)變幻深刻影響了全球供應(yīng)鏈格局，也顯著改變了我國(guó)鋁材的出口分布。中國(guó)企業(yè)不斷進(jìn)行調(diào)整，墨西哥、越南、泰國(guó)市場(chǎng)迅速崛起。特別是墨西哥，充分利用緊鄰美國(guó)的地理優(yōu)勢(shì)，以及北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)和美國(guó)“友岸外包”和“近岸外包”政策優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)鋁產(chǎn)品出口主要目的地。

受取消出口退稅政策影響，我國(guó)鋁材出口貿(mào)易方式也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)鋁材出口以一般貿(mào)易方式為主，不同貿(mào)易方式的出口退稅額計(jì)算方式有所不同。一般貿(mào)易對(duì)鋁錠和加工費(fèi)整體進(jìn)行出口退稅，進(jìn)料加工僅對(duì)加工費(fèi)出口退稅，來(lái)料加工不涉及出口退稅。因此，取消退稅后，12月一般貿(mào)易方式下出口環(huán)比下降69.2%；進(jìn)料加工方式下出口環(huán)比下降41.0%；來(lái)料加工方式下出口環(huán)比增長(zhǎng)38.0%。此外，由于企業(yè)將12月1日政策實(shí)施之前來(lái)不及向海外發(fā)貨的部分產(chǎn)品放在保稅區(qū)，使得“海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物”及“保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物”貿(mào)易方式下出口環(huán)比分別增長(zhǎng)249.4%和429.3%。

表1 主要貿(mào)易方式下我國(guó)鋁材出口情況統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

鋁材進(jìn)口基本保持在40萬(wàn)噸水平，2024年，我國(guó)從86個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋁材39.7萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)3.7%。主要自韓國(guó)進(jìn)口，占比達(dá)到51.3%。鋁板帶材是主要進(jìn)口品種，進(jìn)口27.9萬(wàn)噸，占比70.2%，從品種和單價(jià)判斷主要是汽車板、航空板等高端產(chǎn)品；鋁箔進(jìn)口5.2萬(wàn)噸，占比13.2%，主要是高品質(zhì)化成箔、高壓電子鋁箔等產(chǎn)品；鋁擠壓材進(jìn)口4.6萬(wàn)噸，占比11.5%，主要是一般工業(yè)材產(chǎn)品。

• 鋁擠壓材

鋁擠壓材是我國(guó)最早確立出口優(yōu)勢(shì)的鋁材品種，2001年占鋁材出口量的比例已達(dá)55%；但從2008年開(kāi)始，接連不斷的貿(mào)易制裁使得我國(guó)擠壓材出口受到較大影響，2015年達(dá)到132萬(wàn)噸的出口高點(diǎn)后有所回落，持續(xù)在110萬(wàn)噸上下波動(dòng)，2023年占全球鋁擠壓材出口量的25.8%。2024年我國(guó)鋁擠壓材出口123.4萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)9.6%；進(jìn)口4.6萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)26.3%；凈出口118.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)9.0%。

圖4 2019-2024年中國(guó)鋁擠壓材月度出口量（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

圖5 中國(guó)鋁擠壓材主要出口國(guó)家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

2024年，我國(guó)從全球72個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋁擠壓材，主要來(lái)自越南、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)，自以上三個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量占總量的68.5%。

• 鋁板帶

自2010年開(kāi)始，中國(guó)超越德國(guó)，成為全球最大的鋁板帶出口國(guó)，2023年占全球鋁板帶出口量的30.0%。同時(shí)，鋁板帶也是我國(guó)出口量最大的鋁材品種，近年來(lái)占比均超過(guò)50%。隨著規(guī)模提升和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，罐料、ABS板等已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并逐漸成為重要的出口品種。2024年，我國(guó)鋁板帶出口342.5萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)23.5%，略低于2021年357萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)；進(jìn)口27.9萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)0.2%；凈出口314.6萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)26.1%。

圖6 2019-2024年中國(guó)鋁板帶月度出口量（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

圖7 中國(guó)鋁板帶材主要出口國(guó)家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

2024年，我國(guó)從全球56個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋁板帶，主要來(lái)自韓國(guó)、日本，自兩國(guó)進(jìn)口量占總量的83.3%。其中，近年自韓國(guó)進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，并穩(wěn)居中國(guó)鋁板帶的最大進(jìn)口來(lái)源，占比達(dá)69.1%。主要進(jìn)口汽車板和少量高檔建筑裝飾板。

• 鋁箔

自2008年開(kāi)始，中國(guó)超越德國(guó)成為全球最大的鋁箔出口國(guó)，2023年占全球鋁箔出口量的44.7%。2024年，我國(guó)鋁箔出口155.6萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)18.9%，創(chuàng)下歷史新高；進(jìn)口5.2萬(wàn)噸，較上年下降13.9%；凈出口150.3萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)20.5%。

2024年，我國(guó)從全球56個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋁箔，主要來(lái)自日本和韓國(guó)，自兩國(guó)進(jìn)口量占總量的81.2%。其中，日本一直是中國(guó)鋁箔的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占比達(dá)66.4%。

（二）鋁制品

鋁制品包括海關(guān)代碼7609-7616項(xiàng)下的商品。我國(guó)在2004年超越意大利成為全球第一大鋁制品出口國(guó)，出口量占全球的比重由2002年的7.6%上升至2023年的39.7%。2024年我國(guó)出口鋁制品327.9萬(wàn)噸，首次突破300萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高，較上年增長(zhǎng)15.4%，出口金額178.7億美元，較上年增長(zhǎng)10.9%；進(jìn)口一直較少，最高在2018年達(dá)到5萬(wàn)噸，2024年進(jìn)口3.0萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)11.7%；凈出口324.9萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)15.5%。

圖10 2001-2024年中國(guó)鋁制品出口量及增幅

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

我國(guó)鋁制品出口至231個(gè)國(guó)家和地區(qū)，向前十位國(guó)家和地區(qū)共計(jì)出口158.5萬(wàn)噸，占比48.3%。依次為：美國(guó)53.4萬(wàn)噸，占比16.3%；澳大利亞17.9萬(wàn)噸，占比5.5%；日本13.6萬(wàn)噸，占比4.1%；中國(guó)香港12.5萬(wàn)噸，占比3.8%；英國(guó)12.4萬(wàn)噸，占比3.8%；越南11.9萬(wàn)噸，占比3.6%；印度10.8萬(wàn)噸，占比3.3%；德國(guó)9.5萬(wàn)噸，占比2.9%；法國(guó)8.6萬(wàn)噸，占比2.6%；泰國(guó)7.9萬(wàn)噸，占比2.4%。近年來(lái)，美國(guó)一直是我國(guó)鋁制品最大出口目的國(guó)。

2024年，我國(guó)從110個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋁制品，主要來(lái)自日本、德國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣。

（三）鋁車輪

2024年，我國(guó)出口鋁車輪92.6萬(wàn)噸，較上年下降0.8%，出口金額47.4億美元，較上年持平；進(jìn)口鋁車輪1.1萬(wàn)噸，較上年下降28.1%；凈出口91.6萬(wàn)噸，較上年下降0.3%。

圖13 2012-2024年中國(guó)鋁車輪出口量及增幅（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

2024年，我國(guó)從40個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋁車輪，主要來(lái)自墨西哥、德國(guó)、日本。2019年開(kāi)始墨西哥超過(guò)德國(guó)，成為我國(guó)鋁車輪最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，目前占總進(jìn)口量的49.3%。

二、鋁加工產(chǎn)品遭遇的貿(mào)易調(diào)查案件情況

近年來(lái)，受新冠疫情、貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突、中美博弈等多重因素影響，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定格局受到持續(xù)沖擊。產(chǎn)供鏈區(qū)域化、多元化、碎片化的趨勢(shì)日益突出。從全球范圍看，一些國(guó)家頻繁出臺(tái)貿(mào)易投資保護(hù)主義措施，且手段花樣翻新，力度增強(qiáng)，范圍擴(kuò)大，中國(guó)也因此成為貿(mào)易保護(hù)主義的最大受害國(guó)。根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已連續(xù)29年成為全球貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最大目標(biāo)國(guó)。美國(guó)、印度、巴西、歐盟和澳大利亞是對(duì)我國(guó)發(fā)起調(diào)查最多的世貿(mào)成員。從行業(yè)看，鋁行業(yè)一直是貿(mào)易摩擦傳統(tǒng)重災(zāi)區(qū)。代表新質(zhì)生產(chǎn)力的“新三樣”，近年來(lái)也成為各種措施打擊的重點(diǎn)，其相關(guān)用鋁產(chǎn)品的間接出口也受到較大影響。從國(guó)別看，美歐合流加大對(duì)我限制力度，引發(fā)一些發(fā)展中國(guó)家跟風(fēng)效仿。

2024年，中國(guó)鋁材和鋁制品遭遇的22起貿(mào)易調(diào)查案件更新了進(jìn)展，其中新發(fā)反傾銷調(diào)查5起，反補(bǔ)貼調(diào)查1起；鋁板帶箔、鋁擠壓材、鋁制電線電纜、鋁制餐具、鋁制平版印刷版、光伏鋁邊框、鋁散熱器、鋁車輪等都有所涉案，具體案件內(nèi)容如表2所示。

表2 2024年鋁材、鋁制品及鋁車輪遭遇的貿(mào)易調(diào)查案件

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)

展望2025年，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)中低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，通脹率有望繼續(xù)下行。但在2024年我國(guó)鋁材出口創(chuàng)新高的背景下，或?qū)?dǎo)致2025年國(guó)外再度進(jìn)入去庫(kù)狀態(tài)，對(duì)我國(guó)鋁材的需求下降。同時(shí)，鋁材出口退稅取消后，對(duì)企業(yè)出口現(xiàn)金流形成壓力，新增稅費(fèi)目前難以完全轉(zhuǎn)嫁給海外客戶，向下游傳導(dǎo)尚需時(shí)日，國(guó)內(nèi)外企業(yè)需要逐步調(diào)整和適應(yīng)。貿(mào)易摩擦常態(tài)化背景下，調(diào)查案件仍然時(shí)有發(fā)生，中國(guó)鋁材出口將面臨更多挑戰(zhàn)。綜合考慮，2025年，預(yù)計(jì)我國(guó)鋁材出口下降12%至550萬(wàn)噸。鋁材出口退稅政策調(diào)整將倒逼鋁加工企業(yè)向深加工轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)鋁制品出口有望進(jìn)一步提升8.3%至355萬(wàn)噸。