2022年中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易流向及簡析
發(fā)布時間:2023-02-23 09:04:20      來源:尚輕時代

本文將主要對2022年鋁產(chǎn)品進出口總體貿(mào)易流向進行回顧。

尚輕時代根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計信息匯總,10年間,中國鋁及其制品出口量(海關(guān)稅則第76章)從2012年的496.5萬噸,增長到2022年的924.4萬噸,增長了86.2%;出口額從186億美元增長到422億美元,增長了127%。中國加入WTO20年來,累計出口鋁產(chǎn)品超過1.2億噸(含鋁車輪),累計出口創(chuàng)匯4170億美元,其中有約8600萬噸和3270億美元的鋁出口是近10年創(chuàng)造的,這為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大繁榮和澎湃春潮。

本文將用到多個鋁產(chǎn)品進出口分類概念,力圖以多層面和多視角回看中國鋁產(chǎn)品出口的歷史圖景,客觀和冷靜總結(jié)我們來時的路程,深入理解和倍加珍惜來之不易的市場局面。

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1.中國鋁及其制品出口流向

1.1 以國家/地區(qū)劃分的出口流向現(xiàn)狀

2022年,盡管面臨多重挑戰(zhàn)和多種困難,中國鋁及其制品出口量值都再創(chuàng)歷史新高。我們向200多個國家和地區(qū)出口鋁及其制品,出口遍及世界每個市場。但前5家貿(mào)易伙伴占了總出口額的三分之一,前10家的出口額占了50%,前30家占了80%。認識到當(dāng)前的主要貿(mào)易伙伴關(guān)系,就能抓到穩(wěn)外貿(mào)、保供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵點。

表1.2021-2022中國鋁及其制品主要出口目的地

(萬噸、億美元)

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圖片說明:本表及其他表格數(shù)據(jù)均為實物量,未考慮商品含鋁量。

1.2 出口流向的歷史回顧

以出口額計算,從2009年起,美國超過韓國成為中國第一大鋁產(chǎn)品出口目的地,并且這一地位保持了17年。其中,據(jù)尚輕時代根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計匯總,過去20年間,中國累計向美國出口鋁及鋁制品1087萬噸,占累計總出口量的9.9%,對美國累計出口金額445億美元,占累計總出口金額的13.2%。而這種局面,還是在美國對中國多種鋁產(chǎn)品進行雙反和對部分鋁產(chǎn)品加收關(guān)稅的情況下形成的。

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圖1.2002-2021中國鋁及其制品出口主要目的地出口量

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圖2.2002-2022中國鋁及其制品出口主要目的地出口金額

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圖3.2002-2022中國鋁及其制品出口主要目的地累計出口量

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圖4.2002-2022中國鋁及其制品出口主要目的地累計出口額

1.3 以主要經(jīng)濟貿(mào)易區(qū)/經(jīng)濟體劃分的出口流向

按照對各經(jīng)濟區(qū)/經(jīng)濟體出口額來統(tǒng)計,在2022年,東盟、北美自貿(mào)區(qū)、歐盟、東亞(日韓)是中國鋁及其鋁制品出口的四大市場。北美(美加墨)近10多年來一直是中國最大的鋁產(chǎn)品出口創(chuàng)匯市場。雖然出口量有被東盟趕超的趨勢,但是對北美出口的高附加值的終端和近終端鋁制品比例較高,鋁及其制品的總出口金額和出口平均單價一直位居第一。

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圖5.2001-2022中國對經(jīng)濟區(qū)鋁及其制品出口量

在下表的數(shù)據(jù)中,還可以看到,跨地域的西方七國聯(lián)盟G7在中國鋁及其制品出口的市場份額中舉足輕重,2022年出口總量達到215.2萬噸,出口額113.7億美元,分別占比23.2%和27%。雖然近年來中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈不斷開拓新的出口市場,并伴隨著中國制造和中國建設(shè)不斷開疆拓土,鋁產(chǎn)品已經(jīng)出口到230多個國家和地區(qū),包括非洲、拉美、大洋洲、中東、歐亞等地區(qū),但是這些市場總體規(guī)模仍然有限,增長有限,傳統(tǒng)市場仍然是消化中國產(chǎn)能產(chǎn)量增長的主要目標(biāo)市場,并且產(chǎn)品需求還在不斷升級。

表2. 2018-2022中國鋁及其制品出口的主要經(jīng)濟區(qū)/經(jīng)濟體市場

(萬噸、億美元)

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2.中國鋁及其制品進口流向

2.1 以國家/地區(qū)劃分的進口流向現(xiàn)狀

2022年中國鋁及其制品(海關(guān)稅則第76章)進口量總計達到395.4萬噸 ,同比下降7.6%;進口總額116.8億美元,同比下降6.5%。其中鋁及鋁合金進口194.6萬噸,廢鋁進口151.6萬噸,鋁材進口44.4萬噸,鋁制品進口4.8萬噸。

從數(shù)量比例來看,鋁及鋁合金合廢鋁進口占了進口量的87.6%,鋁材和鋁制品進口量比例較低,逐次遞減。這種以進口資源性產(chǎn)品為主的貿(mào)易格局符合政府對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求和行業(yè)實際,極大程度彌補我國鋁資源短缺的局面,有利于利用國外資源發(fā)展加工制造業(yè)。特別是大量進口原鋁、鋁合金(包括再生鋁合金)和廢鋁,可以降低高耗能產(chǎn)品的生產(chǎn),降低行業(yè)整體碳排放水平,符合節(jié)能降碳的發(fā)展戰(zhàn)略。

表3. 2020-2022中國鋁及其制品進口主要貨源地(萬噸)

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上表中列出了2020-2022年中國鋁產(chǎn)品進口主要貨源地的排名。馬來西亞、俄羅斯、韓國、日本、泰國為排在前五位的鋁進口貨源地。其中,從印度和馬來西亞的進口的鋁及鋁合金中很大一部分是鋁復(fù)化錠,實際是廢鋁分選或重熔初步加工后的原料。這一狀況的背景是,由于2019年以來中國廢鋁進口政策及標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整,導(dǎo)致廢鋁國際貿(mào)易流向的重大變化。原來直接從美國進口到中國的廢鋁量急劇減少,很多廢鋁被運到其他國家和地區(qū)進行分選和加工,再出口至中國。

2.2 進口流向的歷史回顧

中國鋁及其制品2002-2022年20年累計進口額為1532億美元,其中美國、韓國、日本、香港、德國是中國主要進口貨源地。盡管受到廢鋁直接貿(mào)易量直接下降的影響,美國在2022年對中國出口量已經(jīng)排在第6位,但是如果計算以往20年累計量,美國仍以累計202億美元排名對華出口鋁產(chǎn)品的首位,占中國鋁及其制品總進口額的13.2%。鋁貿(mào)易政策和雙邊及多變經(jīng)貿(mào)關(guān)系對鋁產(chǎn)品進口流向有重大影響,也進一步加大的進口原料的成本,未來需要政策進一步優(yōu)化調(diào)整。

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圖6.2002-2022中國鋁及其制品主要進口貨源地金額

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圖7.2002-2022中國鋁及其制品進口主要貨源地累計進口額

3.中國鋁車輪出口情況

在海關(guān)統(tǒng)計中,除了76章的鋁及其鋁制品,還有另外一個稅號的鋁車輪出口量也很大,也容易識別,也需要納入鋁產(chǎn)品對外貿(mào)易分析。

中國是全球最大的鋁車輪生產(chǎn)國,2022年,中國鋁車輪出口量87.6萬噸,同比下降9%;2022年鋁車輪出口額48.2億美元,同比增長了1.9%。美國一直是是中國鋁車輪出口的單一最大市場,2022年對美出口量為30.3萬噸,出口額18億美元,分別占比為34.5%和37.3%。而對美出口最高峰的2018年出口量為48萬噸,占比高達47.8%。

表4. 中國鋁車輪出口主要目的地(萬噸、億美元)

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4.中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差

4.1 鋁及其制品貿(mào)易順差

上面3個部分中,我們已經(jīng)分別對鋁產(chǎn)品進出口情況進行了總結(jié)和回顧,下面我們把出口和進口放在一起進行對比,匯總下對不同貿(mào)易伙伴的進出口貿(mào)易順差情況,更加直觀表述與不同伙伴的貿(mào)易關(guān)系。注意,這部分的統(tǒng)計同樣不含鋁土礦和氧化鋁進出口數(shù)據(jù)。

從下表數(shù)據(jù)看到近4年中國與主要貿(mào)易伙伴的順差情況。2022年,美國、墨西哥、韓國、澳大利亞、泰國是排在前五位的中國鋁及其制品產(chǎn)品貿(mào)易順差國。2022年,中國對大多數(shù)的貿(mào)易伙伴的貿(mào)易順差都有顯著增長。尤其對墨西哥、歐盟、東盟國家的順差顯著增長。這背后反映了國際貿(mào)易爭端和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整后的全球鋁貿(mào)易新動向。特別值得關(guān)注的是東盟國家與中國鋁產(chǎn)品的貿(mào)易關(guān)系,這些地區(qū)的部分國家轉(zhuǎn)口貿(mào)易增加,同時進口中國初級鋁加工產(chǎn)品后進行精深加工再出口是一個值得關(guān)注的趨向。

表5. 2019-2022中國鋁及其制品主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差(億美元)

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4.12鋁車輪貿(mào)易順差

由于中國進口鋁車輪的數(shù)量較少,順差排序與出口排序基本吻合。

表6. 2019-2022中國鋁車輪主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差(億美元)

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在考慮了鋁及其制品和鋁車輪之后,我們計算出了中國2022年中國與主要貿(mào)易伙伴鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差的數(shù)據(jù)。見表7。

2022年,美國、墨西哥、日本、越南、泰國是中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差排在前五位的國家,合計占比45.7%。分不同經(jīng)濟區(qū)/經(jīng)濟體統(tǒng)計,北美三國合計占比為36.9%;G7占比40.4%。

表7. 2021-2022中國鋁產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差(億美元)

(含鋁及其制品、鋁車輪)

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這些數(shù)據(jù)能讓我們清晰的了解,哪里是中國鋁最大的鋁產(chǎn)品出口市場,哪里有最重要的貿(mào)易伙伴,哪里是需要進一步開拓的潛在市場。也可以幫助我們分析,要保持外貿(mào)的增長和行業(yè)穩(wěn)定運行,哪些重要的貿(mào)易關(guān)系需要維護和保持。還可以幫助我們推演,如果市場形勢有變,直接和間接的影響有哪些,程度有多大,要做好哪些相關(guān)的應(yīng)對預(yù)案。

拋開貨幣金融方面的考量,在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的增長階段,更多出口和貿(mào)易順差意味著更多的安排國內(nèi)產(chǎn)能,更多的投資、更大的經(jīng)濟總量和活力、更多的社會就業(yè)和穩(wěn)定,是高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和必然階段。但我們知道,貿(mào)易順差越多并不一定好,要保持適度。在開放經(jīng)濟條件下,化解貿(mào)易順差之弊,需要依據(jù)統(tǒng)籌國內(nèi)發(fā)展和對外開放的要求,將經(jīng)濟發(fā)展的思路從出口導(dǎo)向型發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向出口與內(nèi)需并重的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。但是,這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要更多的時間和成本,也需要更好的環(huán)境和時機。

5.結(jié)語

有關(guān)中國鋁產(chǎn)品出口的重要性和積極意義,在前幾篇文中都說過了,再說就多了過了。有興趣的可以去回看下。

有關(guān)此系列文章的用處,先說點分析建議;

① 穿透數(shù)據(jù),分析鋁產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)和貿(mào)易流向,識別主要貿(mào)易伙伴,找到癥結(jié),解決主要矛盾。這不僅僅是要看單一國家和地區(qū),還要看下經(jīng)濟區(qū)和經(jīng)濟體。

② 考慮背景,分析貿(mào)易成因,識別偶然性和必然性,把握趨勢性。鋁產(chǎn)品的外貿(mào)格局和流向的影響因素很復(fù)雜,除了產(chǎn)品本身的制造、優(yōu)劣、價格,還受雙邊和多邊關(guān)系、政策影響。

③ 局勢推演,研判進出口貿(mào)易風(fēng)險和挑戰(zhàn)。要研究和考量下,如果這樣那樣的變量和因素發(fā)生,這個領(lǐng)域會如何變化和應(yīng)對,耐受度和承載力如何。

④ 細分市場分析,制訂企業(yè)外貿(mào)策略。企業(yè)可以通過以上數(shù)據(jù)分析各類鋁產(chǎn)品市場容量,品種、價格情況,市場趨勢,市場穩(wěn)定性,把握安全性。以此作為為制訂企業(yè)的市場開發(fā)或采購策略的參考,確定適合自身能力和特長的業(yè)務(wù)主攻方向,更重要的是評估和規(guī)避潛在風(fēng)險,首要保生存和保穩(wěn)定。

此刻,我們每個經(jīng)濟實體和每個人都面臨種種困難和挑戰(zhàn),時代的一?;遥湓趥€人頭上就是一座山。許多人無可奈何,無以表達,無所適從,更多的人負重前行。我們都更需要彼此的鼓舞和關(guān)照,能提振信心和勇氣度過艱難的時光。我整理出這些鋁外貿(mào)數(shù)據(jù),與感興趣的同仁一起回看過往來時的路,也算能在此刻從一個側(cè)面進行的自我激勵和相互激勵吧。20年、10年,5年,在各種驚濤駭浪中,中國鋁工業(yè)一步步走到今天,達到了以前難以想象的規(guī)模和臺階,奠定了未來走向更高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。每個外貿(mào)數(shù)據(jù)的背后都是生動的行業(yè)圖景,都凝聚著努力和艱辛,都寄托著追求和期待,都蘊藏著或壯麗和美好、或悲壯和感傷的鋁業(yè)故事、人生故事。我們很多人都身在其中,感同身受,見證并參與這史無前例的發(fā)展歷程。我們應(yīng)該有理由自豪,有理由振作,有信心打出手中的一張張好牌,抒發(fā)出心中的壯志豪情,早日走出陰霾,踏實地陪伴老人一天天變老,幸福地看孩子們一天天長大,快樂地與同事們一天天成長,共同走向美好未來!

在當(dāng)前剛剛走出新冠肺炎疫情陰霾,世界經(jīng)濟復(fù)蘇前路坎坷的特殊歷史時期,習(xí)總書記高瞻遠矚,明確傳達出中國聲音:“見出以知入,觀往以知來。一個國家、一個民族要振興,就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展。中國擴大高水平開放的決心不會變,同世界分享發(fā)展機遇的決心不會變,推動經(jīng)濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發(fā)展的決心不會變?!?/span>

在二十大報告中,習(xí)總書記再次擲地有聲的強調(diào):

? 堅持高水平對外開放,加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

推進高水平對外開放,穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放,加快建設(shè)貿(mào)易強國,推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展,維護多元穩(wěn)定的國際經(jīng)濟格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

中國堅持對外開放的基本國策,堅定奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略,不斷以中國新發(fā)展為世界提供新機遇,推動建設(shè)開放型世界經(jīng)濟,更好惠及各國人民。中國堅持經(jīng)濟全球化正確方向,共同營造有利于發(fā)展的國際環(huán)境,共同培育全球發(fā)展新動能。

習(xí)主席上述闡述也為鋁工業(yè)未來發(fā)展指出了光明正道?;仡欎X產(chǎn)品對外貿(mào)易大數(shù)據(jù),就是在理解中國鋁工業(yè)發(fā)展的歷史邏輯,把握全球鋁業(yè)發(fā)展的時代潮流。我們應(yīng)該有所共識,充分利用兩種資源兩個市場發(fā)展中國鋁工業(yè)是歷史的必由之路和現(xiàn)實選擇,我們已經(jīng)從中受益。我們不應(yīng)在面臨更大些阻礙時就輕言放棄或動搖走過和正在走的路。特別是鋁產(chǎn)品的出口仍將是當(dāng)前和未來相當(dāng)長的時期中國產(chǎn)業(yè)鏈需要依靠的重要增長極,國家、社會、企業(yè)和廣大從業(yè)者都對此寄予厚望。

我們要高度警惕國外“脫鉤”的趨向,化解相關(guān)風(fēng)險;要權(quán)衡利弊,求同存異,找到包容發(fā)展和合作共贏的平衡點。同時要堅決抵制國內(nèi)一些“主動閉關(guān)”的傾向。我們應(yīng)該統(tǒng)一認識,以黨中央制訂的方針為引領(lǐng),積極應(yīng)對,主動出擊,繼續(xù)以開放姿態(tài)和實際行動主動融入全球可持續(xù)的鋁產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈,理直氣壯地踐行“在歷史前進的邏輯中前進、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展?!蓖瑫r,也要固根基、鍛長板、補短板、強弱項,加快鋁行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和提高可持續(xù)性,并善于對外講好中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的好故事,傳播中國鋁工業(yè)好聲音,更好地展現(xiàn)中國鋁企業(yè)的責(zé)任能力和社會擔(dān)當(dāng)。

黨的二十大,已經(jīng)在關(guān)鍵時刻為我們勾畫出新時代的發(fā)展藍圖,指明了方向,深化改革擴大開放的春風(fēng)將繼續(xù)吹遍祖國大地,溫暖人心,激發(fā)更大的發(fā)展活力。

一切已經(jīng)開始,一切遠未結(jié)束。道阻且長,行則將至,行而不輟,未來可期。讓我們繼續(xù)守望!