本文將主要對2022年鋁產(chǎn)品進(jìn)出口總體貿(mào)易流向進(jìn)行回顧。
尚輕時(shí)代根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)信息匯總，10年間，中國鋁及其制品出口量（海關(guān)稅則第76章）從2012年的496.5萬噸，增長到2022年的924.4萬噸，增長了86.2%；出口額從186億美元增長到422億美元，增長了127%。中國加入WTO20年來，累計(jì)出口鋁產(chǎn)品超過1.2億噸（含鋁車輪），累計(jì)出口創(chuàng)匯4170億美元，其中有約8600萬噸和3270億美元的鋁出口是近10年創(chuàng)造的，這為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大繁榮和澎湃春潮。
本文將用到多個(gè)鋁產(chǎn)品進(jìn)出口分類概念，力圖以多層面和多視角回看中國鋁產(chǎn)品出口的歷史圖景，客觀和冷靜總結(jié)我們來時(shí)的路程，深入理解和倍加珍惜來之不易的市場局面。
1.中國鋁及其制品出口流向
1.1 以國家/地區(qū)劃分的出口流向現(xiàn)狀
2022年，盡管面臨多重挑戰(zhàn)和多種困難，中國鋁及其制品出口量值都再創(chuàng)歷史新高。我們向200多個(gè)國家和地區(qū)出口鋁及其制品，出口遍及世界每個(gè)市場。但前5家貿(mào)易伙伴占了總出口額的三分之一，前10家的出口額占了50%，前30家占了80%。認(rèn)識到當(dāng)前的主要貿(mào)易伙伴關(guān)系，就能抓到穩(wěn)外貿(mào)、保供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵點(diǎn)。
表1.2021-2022中國鋁及其制品主要出口目的地
（萬噸、億美元）
圖片說明：本表及其他表格數(shù)據(jù)均為實(shí)物量，未考慮商品含鋁量。
1.2 出口流向的歷史回顧
以出口額計(jì)算，從2009年起，美國超過韓國成為中國第一大鋁產(chǎn)品出口目的地，并且這一地位保持了17年。其中，據(jù)尚輕時(shí)代根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)匯總，過去20年間，中國累計(jì)向美國出口鋁及鋁制品1087萬噸，占累計(jì)總出口量的9.9%，對美國累計(jì)出口金額445億美元，占累計(jì)總出口金額的13.2%。而這種局面，還是在美國對中國多種鋁產(chǎn)品進(jìn)行雙反和對部分鋁產(chǎn)品加收關(guān)稅的情況下形成的。
圖1.2002-2021中國鋁及其制品出口主要目的地出口量
圖2.2002-2022中國鋁及其制品出口主要目的地出口金額
圖3.2002-2022中國鋁及其制品出口主要目的地累計(jì)出口量
圖4.2002-2022中國鋁及其制品出口主要目的地累計(jì)出口額
1.3 以主要經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)/經(jīng)濟(jì)體劃分的出口流向
按照對各經(jīng)濟(jì)區(qū)/經(jīng)濟(jì)體出口額來統(tǒng)計(jì)，在2022年，東盟、北美自貿(mào)區(qū)、歐盟、東亞（日韓）是中國鋁及其鋁制品出口的四大市場。北美（美加墨）近10多年來一直是中國最大的鋁產(chǎn)品出口創(chuàng)匯市場。雖然出口量有被東盟趕超的趨勢，但是對北美出口的高附加值的終端和近終端鋁制品比例較高，鋁及其制品的總出口金額和出口平均單價(jià)一直位居第一。
圖5.2001-2022中國對經(jīng)濟(jì)區(qū)鋁及其制品出口量
在下表的數(shù)據(jù)中，還可以看到，跨地域的西方七國聯(lián)盟G7在中國鋁及其制品出口的市場份額中舉足輕重，2022年出口總量達(dá)到215.2萬噸，出口額113.7億美元，分別占比23.2%和27%。雖然近年來中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈不斷開拓新的出口市場，并伴隨著中國制造和中國建設(shè)不斷開疆拓土，鋁產(chǎn)品已經(jīng)出口到230多個(gè)國家和地區(qū)，包括非洲、拉美、大洋洲、中東、歐亞等地區(qū)，但是這些市場總體規(guī)模仍然有限，增長有限，傳統(tǒng)市場仍然是消化中國產(chǎn)能產(chǎn)量增長的主要目標(biāo)市場，并且產(chǎn)品需求還在不斷升級。
表2. 2018-2022中國鋁及其制品出口的主要經(jīng)濟(jì)區(qū)/經(jīng)濟(jì)體市場
（萬噸、億美元）
2.中國鋁及其制品進(jìn)口流向
2.1 以國家/地區(qū)劃分的進(jìn)口流向現(xiàn)狀
2022年中國鋁及其制品（海關(guān)稅則第76章）進(jìn)口量總計(jì)達(dá)到395.4萬噸 ，同比下降7.6%；進(jìn)口總額116.8億美元，同比下降6.5%。其中鋁及鋁合金進(jìn)口194.6萬噸，廢鋁進(jìn)口151.6萬噸，鋁材進(jìn)口44.4萬噸，鋁制品進(jìn)口4.8萬噸。
從數(shù)量比例來看，鋁及鋁合金合廢鋁進(jìn)口占了進(jìn)口量的87.6%，鋁材和鋁制品進(jìn)口量比例較低，逐次遞減。這種以進(jìn)口資源性產(chǎn)品為主的貿(mào)易格局符合政府對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求和行業(yè)實(shí)際，極大程度彌補(bǔ)我國鋁資源短缺的局面，有利于利用國外資源發(fā)展加工制造業(yè)。特別是大量進(jìn)口原鋁、鋁合金（包括再生鋁合金）和廢鋁，可以降低高耗能產(chǎn)品的生產(chǎn)，降低行業(yè)整體碳排放水平，符合節(jié)能降碳的發(fā)展戰(zhàn)略。
表3. 2020-2022中國鋁及其制品進(jìn)口主要貨源地（萬噸）
上表中列出了2020-2022年中國鋁產(chǎn)品進(jìn)口主要貨源地的排名。馬來西亞、俄羅斯、韓國、日本、泰國為排在前五位的鋁進(jìn)口貨源地。其中，從印度和馬來西亞的進(jìn)口的鋁及鋁合金中很大一部分是鋁復(fù)化錠，實(shí)際是廢鋁分選或重熔初步加工后的原料。這一狀況的背景是，由于2019年以來中國廢鋁進(jìn)口政策及標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，導(dǎo)致廢鋁國際貿(mào)易流向的重大變化。原來直接從美國進(jìn)口到中國的廢鋁量急劇減少，很多廢鋁被運(yùn)到其他國家和地區(qū)進(jìn)行分選和加工，再出口至中國。
2.2 進(jìn)口流向的歷史回顧
中國鋁及其制品2002-2022年20年累計(jì)進(jìn)口額為1532億美元，其中美國、韓國、日本、香港、德國是中國主要進(jìn)口貨源地。盡管受到廢鋁直接貿(mào)易量直接下降的影響，美國在2022年對中國出口量已經(jīng)排在第6位，但是如果計(jì)算以往20年累計(jì)量，美國仍以累計(jì)202億美元排名對華出口鋁產(chǎn)品的首位，占中國鋁及其制品總進(jìn)口額的13.2%。鋁貿(mào)易政策和雙邊及多變經(jīng)貿(mào)關(guān)系對鋁產(chǎn)品進(jìn)口流向有重大影響，也進(jìn)一步加大的進(jìn)口原料的成本，未來需要政策進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。
圖6.2002-2022中國鋁及其制品主要進(jìn)口貨源地金額
圖7.2002-2022中國鋁及其制品進(jìn)口主要貨源地累計(jì)進(jìn)口額
3.中國鋁車輪出口情況
在海關(guān)統(tǒng)計(jì)中，除了76章的鋁及其鋁制品，還有另外一個(gè)稅號的鋁車輪出口量也很大，也容易識別，也需要納入鋁產(chǎn)品對外貿(mào)易分析。
中國是全球最大的鋁車輪生產(chǎn)國，2022年，中國鋁車輪出口量87.6萬噸，同比下降9%；2022年鋁車輪出口額48.2億美元，同比增長了1.9%。美國一直是是中國鋁車輪出口的單一最大市場，2022年對美出口量為30.3萬噸，出口額18億美元，分別占比為34.5%和37.3%。而對美出口最高峰的2018年出口量為48萬噸，占比高達(dá)47.8%。
表4. 中國鋁車輪出口主要目的地（萬噸、億美元）
4.中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差
4.1 鋁及其制品貿(mào)易順差
上面3個(gè)部分中，我們已經(jīng)分別對鋁產(chǎn)品進(jìn)出口情況進(jìn)行了總結(jié)和回顧，下面我們把出口和進(jìn)口放在一起進(jìn)行對比，匯總下對不同貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口貿(mào)易順差情況，更加直觀表述與不同伙伴的貿(mào)易關(guān)系。注意，這部分的統(tǒng)計(jì)同樣不含鋁土礦和氧化鋁進(jìn)出口數(shù)據(jù)。
從下表數(shù)據(jù)看到近4年中國與主要貿(mào)易伙伴的順差情況。2022年，美國、墨西哥、韓國、澳大利亞、泰國是排在前五位的中國鋁及其制品產(chǎn)品貿(mào)易順差國。2022年，中國對大多數(shù)的貿(mào)易伙伴的貿(mào)易順差都有顯著增長。尤其對墨西哥、歐盟、東盟國家的順差顯著增長。這背后反映了國際貿(mào)易爭端和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整后的全球鋁貿(mào)易新動(dòng)向。特別值得關(guān)注的是東盟國家與中國鋁產(chǎn)品的貿(mào)易關(guān)系，這些地區(qū)的部分國家轉(zhuǎn)口貿(mào)易增加，同時(shí)進(jìn)口中國初級鋁加工產(chǎn)品后進(jìn)行精深加工再出口是一個(gè)值得關(guān)注的趨向。
表5. 2019-2022中國鋁及其制品主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差（億美元）
4.12鋁車輪貿(mào)易順差
由于中國進(jìn)口鋁車輪的數(shù)量較少，順差排序與出口排序基本吻合。
表6. 2019-2022中國鋁車輪主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差（億美元）
在考慮了鋁及其制品和鋁車輪之后，我們計(jì)算出了中國2022年中國與主要貿(mào)易伙伴鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差的數(shù)據(jù)。見表7。
2022年，美國、墨西哥、日本、越南、泰國是中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差排在前五位的國家，合計(jì)占比45.7%。分不同經(jīng)濟(jì)區(qū)/經(jīng)濟(jì)體統(tǒng)計(jì)，北美三國合計(jì)占比為36.9%；G7占比40.4%。
表7. 2021-2022中國鋁產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差（億美元）
（含鋁及其制品、鋁車輪）
這些數(shù)據(jù)能讓我們清晰的了解，哪里是中國鋁最大的鋁產(chǎn)品出口市場，哪里有最重要的貿(mào)易伙伴，哪里是需要進(jìn)一步開拓的潛在市場。也可以幫助我們分析，要保持外貿(mào)的增長和行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，哪些重要的貿(mào)易關(guān)系需要維護(hù)和保持。還可以幫助我們推演，如果市場形勢有變，直接和間接的影響有哪些，程度有多大，要做好哪些相關(guān)的應(yīng)對預(yù)案。
拋開貨幣金融方面的考量，在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的增長階段，更多出口和貿(mào)易順差意味著更多的安排國內(nèi)產(chǎn)能，更多的投資、更大的經(jīng)濟(jì)總量和活力、更多的社會就業(yè)和穩(wěn)定，是高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和必然階段。但我們知道，貿(mào)易順差越多并不一定好，要保持適度。在開放經(jīng)濟(jì)條件下，化解貿(mào)易順差之弊，需要依據(jù)統(tǒng)籌國內(nèi)發(fā)展和對外開放的要求，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路從出口導(dǎo)向型發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向出口與內(nèi)需并重的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。但是，這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要更多的時(shí)間和成本，也需要更好的環(huán)境和時(shí)機(jī)。
5.結(jié)語
有關(guān)中國鋁產(chǎn)品出口的重要性和積極意義，在前幾篇文中都說過了，再說就多了過了。有興趣的可以去回看下。
有關(guān)此系列文章的用處，先說點(diǎn)分析建議；
① 穿透數(shù)據(jù)，分析鋁產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)和貿(mào)易流向，識別主要貿(mào)易伙伴，找到癥結(jié)，解決主要矛盾。這不僅僅是要看單一國家和地區(qū)，還要看下經(jīng)濟(jì)區(qū)和經(jīng)濟(jì)體。
② 考慮背景，分析貿(mào)易成因，識別偶然性和必然性，把握趨勢性。鋁產(chǎn)品的外貿(mào)格局和流向的影響因素很復(fù)雜，除了產(chǎn)品本身的制造、優(yōu)劣、價(jià)格，還受雙邊和多邊關(guān)系、政策影響。
③ 局勢推演，研判進(jìn)出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。要研究和考量下，如果這樣那樣的變量和因素發(fā)生，這個(gè)領(lǐng)域會如何變化和應(yīng)對，耐受度和承載力如何。
④ 細(xì)分市場分析，制訂企業(yè)外貿(mào)策略。企業(yè)可以通過以上數(shù)據(jù)分析各類鋁產(chǎn)品市場容量，品種、價(jià)格情況，市場趨勢，市場穩(wěn)定性，把握安全性。以此作為為制訂企業(yè)的市場開發(fā)或采購策略的參考，確定適合自身能力和特長的業(yè)務(wù)主攻方向，更重要的是評估和規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，首要保生存和保穩(wěn)定。
此刻，我們每個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體和每個(gè)人都面臨種種困難和挑戰(zhàn)，時(shí)代的一?；?，落在個(gè)人頭上就是一座山。許多人無可奈何，無以表達(dá)，無所適從，更多的人負(fù)重前行。我們都更需要彼此的鼓舞和關(guān)照，能提振信心和勇氣度過艱難的時(shí)光。我整理出這些鋁外貿(mào)數(shù)據(jù)，與感興趣的同仁一起回看過往來時(shí)的路，也算能在此刻從一個(gè)側(cè)面進(jìn)行的自我激勵(lì)和相互激勵(lì)吧。20年、10年，5年，在各種驚濤駭浪中，中國鋁工業(yè)一步步走到今天，達(dá)到了以前難以想象的規(guī)模和臺階，奠定了未來走向更高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。每個(gè)外貿(mào)數(shù)據(jù)的背后都是生動(dòng)的行業(yè)圖景，都凝聚著努力和艱辛，都寄托著追求和期待，都蘊(yùn)藏著或壯麗和美好、或悲壯和感傷的鋁業(yè)故事、人生故事。我們很多人都身在其中，感同身受，見證并參與這史無前例的發(fā)展歷程。我們應(yīng)該有理由自豪，有理由振作，有信心打出手中的一張張好牌，抒發(fā)出心中的壯志豪情，早日走出陰霾，踏實(shí)地陪伴老人一天天變老，幸福地看孩子們一天天長大，快樂地與同事們一天天成長，共同走向美好未來！
在當(dāng)前剛剛走出新冠肺炎疫情陰霾，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前路坎坷的特殊歷史時(shí)期，習(xí)總書記高瞻遠(yuǎn)矚，明確傳達(dá)出中國聲音：“見出以知入，觀往以知來。一個(gè)國家、一個(gè)民族要振興，就必須在歷史前進(jìn)的邏輯中前進(jìn)、在時(shí)代發(fā)展的潮流中發(fā)展。中國擴(kuò)大高水平開放的決心不會變，同世界分享發(fā)展機(jī)遇的決心不會變，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發(fā)展的決心不會變。”
在二十大報(bào)告中，習(xí)總書記再次擲地有聲的強(qiáng)調(diào)：
? 堅(jiān)持高水平對外開放，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。
? 推進(jìn)高水平對外開放，穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放，加快建設(shè)貿(mào)易強(qiáng)國，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，維護(hù)多元穩(wěn)定的國際經(jīng)濟(jì)格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系。
? 中國堅(jiān)持對外開放的基本國策，堅(jiān)定奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，不斷以中國新發(fā)展為世界提供新機(jī)遇，推動(dòng)建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)，更好惠及各國人民。中國堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)全球化正確方向，共同營造有利于發(fā)展的國際環(huán)境，共同培育全球發(fā)展新動(dòng)能。
習(xí)主席上述闡述也為鋁工業(yè)未來發(fā)展指出了光明正道?；仡欎X產(chǎn)品對外貿(mào)易大數(shù)據(jù)，就是在理解中國鋁工業(yè)發(fā)展的歷史邏輯，把握全球鋁業(yè)發(fā)展的時(shí)代潮流。我們應(yīng)該有所共識，充分利用兩種資源兩個(gè)市場發(fā)展中國鋁工業(yè)是歷史的必由之路和現(xiàn)實(shí)選擇，我們已經(jīng)從中受益。我們不應(yīng)在面臨更大些阻礙時(shí)就輕言放棄或動(dòng)搖走過和正在走的路。特別是鋁產(chǎn)品的出口仍將是當(dāng)前和未來相當(dāng)長的時(shí)期中國產(chǎn)業(yè)鏈需要依靠的重要增長極，國家、社會、企業(yè)和廣大從業(yè)者都對此寄予厚望。
我們要高度警惕國外“脫鉤”的趨向，化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；要權(quán)衡利弊，求同存異，找到包容發(fā)展和合作共贏的平衡點(diǎn)。同時(shí)要堅(jiān)決抵制國內(nèi)一些“主動(dòng)閉關(guān)”的傾向。我們應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)識，以黨中央制訂的方針為引領(lǐng)，積極應(yīng)對，主動(dòng)出擊，繼續(xù)以開放姿態(tài)和實(shí)際行動(dòng)主動(dòng)融入全球可持續(xù)的鋁產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，理直氣壯地踐行“在歷史前進(jìn)的邏輯中前進(jìn)、在時(shí)代發(fā)展的潮流中發(fā)展?！蓖瑫r(shí)，也要固根基、鍛長板、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快鋁行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和提高可持續(xù)性，并善于對外講好中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的好故事，傳播中國鋁工業(yè)好聲音，更好地展現(xiàn)中國鋁企業(yè)的責(zé)任能力和社會擔(dān)當(dāng)。
黨的二十大，已經(jīng)在關(guān)鍵時(shí)刻為我們勾畫出新時(shí)代的發(fā)展藍(lán)圖，指明了方向，深化改革擴(kuò)大開放的春風(fēng)將繼續(xù)吹遍祖國大地，溫暖人心，激發(fā)更大的發(fā)展活力。
一切已經(jīng)開始，一切遠(yuǎn)未結(jié)束。道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期。讓我們繼續(xù)守望！
