受政策影響，今日環(huán)保板塊走強(qiáng)。消息面上，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》（下稱“《意見》”）提出，到2030年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到15萬億元左右，非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右。
截至收盤，永清環(huán)保（300187.SZ）、雪迪龍（002658.SZ）、神霧節(jié)能（000820.SZ）等多股盤中漲停，光伏、風(fēng)電板塊同樣漲幅領(lǐng)先。
隨著我國在供給側(cè)改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面不斷深化，大力扶持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為共識。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展，2022年產(chǎn)值超8萬億元，年增速10%以上。以此計(jì)算，2030年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)較2022年將增長近一倍。
值得注意的是，這是中央層面首次對加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署?！兑庖姟犯采w構(gòu)建綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展空間格局、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型、穩(wěn)妥推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、交通運(yùn)輸綠色轉(zhuǎn)型、城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型等多個領(lǐng)域。
環(huán)境和資源保護(hù)專家劉佳奇對財(cái)聯(lián)社記者表示，此次意見的出臺突出兩個關(guān)鍵詞——“加快”和“全面”。其中，“加快”是對綠色轉(zhuǎn)型速度的要求，“全面”是對綠色轉(zhuǎn)型程度的要求。意見中明確了很多具體的綠色目標(biāo)、綠色任務(wù)，為今后一個時期的綠色發(fā)展明確了方向。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是關(guān)鍵。《意見》中提到，大力發(fā)展非化石能源，到2030年非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右。
加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)，提升電網(wǎng)對新能源的承載力至關(guān)重要。財(cái)聯(lián)社記者注意到，今年8月6日，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》，在2024—2027年重點(diǎn)開展9項(xiàng)專項(xiàng)行動。
在具體行動方面，包括電力系統(tǒng)穩(wěn)定保障、大規(guī)模高比例新能源外送攻堅(jiān)、配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展、智慧化調(diào)度體系建設(shè)、新能源系統(tǒng)友好性能提升、新一代煤電升級、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化、電動汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)拓展、需求側(cè)協(xié)同能力提升。
在應(yīng)用場景上，《意見》重點(diǎn)提及了加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)，積極發(fā)展分布式光伏、分散式風(fēng)電，因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等新能源，推進(jìn)氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。
清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重持續(xù)增加，帶動風(fēng)電、光伏需求增長。據(jù)S&P Global標(biāo)普預(yù)計(jì)，2024年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到520GW，而中國將超過240GW，市場份額將占到全球市場的43%。
不過，在新能源發(fā)電占比一路攀升背景下，也同步出現(xiàn)并網(wǎng)消納、土地合規(guī)審查問題、電力改革預(yù)期等影響中短期持續(xù)發(fā)展的因素。據(jù)市場人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，多省電價調(diào)整政策，部分地區(qū)集中式和分布式綜合上網(wǎng)電價出現(xiàn)了明顯下降，存量或在建光伏項(xiàng)目收益下滑，光伏項(xiàng)目資產(chǎn)縮水。
基于此，完善綠色轉(zhuǎn)型價格政策被認(rèn)為是風(fēng)光產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的迫切需求?！兑庖姟分刑岬剑罨娏r格改革，完善鼓勵靈活性電源參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的價格機(jī)制，實(shí)行煤電容量電價機(jī)制，研究建立健全新型儲能價格形成機(jī)制，健全階梯電價制度和分時電價政策，完善高耗能行業(yè)階梯電價制度。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，隨著加快構(gòu)建綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展空間格局，風(fēng)光發(fā)電或迎來新一輪需求增長。國泰君安此前研報(bào)指出，在供需偏緊形勢下的電改催化與長久期利率債的權(quán)益映射屬性下，行業(yè)估值有望提升。需求側(cè)管理有望加強(qiáng)，電力系統(tǒng)靈活性有望提升?！八汶妳f(xié)同”有望打開綠電消納空間，綠電環(huán)境溢價逐步凸顯。
