2024年，磷酸鐵鋰在海外市場(chǎng)的快速崛起為國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)提供提供了新的增長(zhǎng)動(dòng)力，尤其是歐美對(duì)儲(chǔ)能電池的需求，一邊是動(dòng)儲(chǔ)領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池訂單大增，一邊是磷酸鐵鋰材料出口同比幾倍增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出口30.7GWh，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的出口占比也達(dá)到了38%，與三元電池的出口占比基本形成“四六開(kāi)”。
同時(shí)，據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)磷酸鐵鋰出口量262噸，環(huán)比增加60%，同比增加194%，這是2017年以來(lái)，首次出口量突破200噸。
價(jià)格上，8月磷酸鐵鋰出口均價(jià)6967美元/噸，環(huán)比減少31%，同比下滑65%。從出口地來(lái)看，磷酸鐵鋰出口已經(jīng)擴(kuò)展到亞洲、歐洲、北美和南美等多個(gè)地區(qū)。
值得注意的是，在下游需求拉動(dòng)下，9月磷酸鐵鋰頭部企業(yè)開(kāi)工情況較好，二梯隊(duì)部分企業(yè)訂單增量更加明顯。同時(shí)，海外市場(chǎng)需求也不斷刺激中國(guó)磷酸鐵鋰企業(yè)出海建廠。
“磷酸鐵鋰訂單拿到手軟”
在鋰電下行周期中，相比海外電池廠，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在磷酸鐵鋰上的優(yōu)勢(shì)助力其頻頻斬獲磷酸鐵鋰大單，成為驅(qū)散陰霾的重要?jiǎng)儇?fù)手，為國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)回暖率先吹響號(hào)角。
動(dòng)力領(lǐng)域，7月，雷諾正式下發(fā)39GWh的磷酸鐵鋰電池訂單，將由寧德時(shí)代與LG新能源共同供應(yīng)。
更亮眼的是儲(chǔ)能領(lǐng)域。從年初至今，統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已斬獲GWh級(jí)別訂單近100GWh。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)皆在其中。
9月行業(yè)景氣度依然較好，主要受益于海外儲(chǔ)能拉動(dòng)。歐洲、新興市場(chǎng)儲(chǔ)能需求爆發(fā)，Q3大訂單密集落地。
6月，億緯儲(chǔ)能與美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin再度簽約，在電池領(lǐng)域達(dá)成15GWh的磷酸鐵鋰電池組和更高密度電池的供應(yīng)合作；9月，億緯鋰能再公告，其子公司億緯動(dòng)力與AESI簽訂協(xié)議，將向后者供應(yīng)約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。
值得一提的是，僅億緯鋰能一家企業(yè)，今年簽訂的儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模合計(jì)已超53GWh。
據(jù)外媒報(bào)道，近日，西班牙獨(dú)立發(fā)電商Grenergy Renovables與比亞迪延長(zhǎng)了戰(zhàn)略協(xié)議，容量由原來(lái)的1.1GWh，提升至3GWh。
受益的不止國(guó)內(nèi)電池廠，隨著韓系三大電池企業(yè)、歐美車(chē)企紛紛轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的陣營(yíng)，國(guó)內(nèi)上游磷酸鐵鋰材料廠也成為可靠的合作伙伴。
年初，磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)龍?bào)纯萍及l(fā)布公告，子公司常州鋰源與LGES簽下16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的銷(xiāo)售合同，合同期限為2024年至2028年。
目前海外企業(yè)正處于隨對(duì)磷酸鐵鋰電池的驗(yàn)證測(cè)試階段，在海外企業(yè)完成市場(chǎng)、技術(shù)等多維度驗(yàn)證后，需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)接下來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)訂單仍保持上漲趨勢(shì)，磷酸鐵鋰出口量將呈倍數(shù)級(jí)暴漲。
僅動(dòng)力領(lǐng)域需求超1500GWh
在海外市場(chǎng)，歐洲是除中國(guó)市場(chǎng)外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需求最大的地區(qū)之一。2024年以來(lái)，歐洲的磷酸鐵鋰大潮開(kāi)始加速。
今年6月，ACC決定放棄三元電池路線，轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎贸杀靖偷牧姿徼F鋰電池路線。
此外，大眾汽車(chē)早前已宣布，會(huì)將磷酸鐵鋰電池作為其入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)型的首選能源方案；梅賽德斯-奔馳計(jì)劃在其下一代電動(dòng)車(chē)型中全面引入磷酸鐵鋰電池；Stellantis計(jì)劃在歐洲推出使用磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)汽車(chē)；法國(guó)電池初創(chuàng)公司Verkor也透露會(huì)考慮轉(zhuǎn)向價(jià)格更低的磷酸鐵鋰電池解決方案。
產(chǎn)能端，8月中旬，由初創(chuàng)公司Morrow Batteries出資建造運(yùn)營(yíng)的電池工廠在挪威南部城市Arendal投產(chǎn)，年產(chǎn)量可達(dá)300萬(wàn)個(gè)，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為1GWh, 這也是歐洲首個(gè)GWh級(jí)磷酸鐵鋰電池工廠。
從整體產(chǎn)能規(guī)劃上看，到2030年，歐洲電池總需求（含動(dòng)力和儲(chǔ)能）將達(dá)到1.5TWh，其中約一半，即超過(guò)750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰電池。
起點(diǎn)鋰電估計(jì)，至2030年，全球動(dòng)力電池需求超3500GWh，儲(chǔ)能電池需求達(dá)1200GWh。其中，磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池領(lǐng)域預(yù)計(jì)將占45%份額，需求將超1500GWh?？紤]到目前在儲(chǔ)能85%的市場(chǎng)占比，未來(lái)磷酸鐵鋰電池的需求只會(huì)更大。
材料端，保守估計(jì)，2025年磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)需求將超200萬(wàn)噸?？紤]到動(dòng)力、儲(chǔ)能以及船舶、電動(dòng)飛機(jī)等其他應(yīng)用，2030年磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)的年需求量將超1000萬(wàn)噸。
預(yù)計(jì)2024年—2026年，海外磷酸鐵鋰電池的增速也將高于同期全球動(dòng)力電池需求增速。
新機(jī)遇：磷酸鐵鋰出海建廠
隨著海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰接受度的不斷提升，以及生產(chǎn)工藝的日趨完善，以及中國(guó)新能源汽車(chē)出口高關(guān)稅的問(wèn)題日益嚴(yán)峻，本土化生產(chǎn)會(huì)是中國(guó)磷酸鐵鋰企業(yè)出海的另外一種方式，對(duì)于磷酸鐵鋰海外本土化生產(chǎn)也是一大利好。
當(dāng)前，海外市場(chǎng)磷酸鐵鋰布局尚處于初期階段，產(chǎn)能尚未釋放，正是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的好時(shí)機(jī)，已陸續(xù)有鐵鋰電池廠、材料廠出海建廠。
今年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠開(kāi)工，該工廠將研發(fā)生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰電池；億緯鋰能的美國(guó)合資公司ACT動(dòng)工，規(guī)劃年產(chǎn)能約為21GWh方形磷酸鐵鋰電池，戴姆勒卡車(chē)將成為其主要客戶。
從電池產(chǎn)能規(guī)劃上，中國(guó)電池企業(yè)仍是海外市場(chǎng)的主要角色。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等都已經(jīng)布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，遍布?xì)W洲、北美、東南亞、北非等地區(qū)。
最早喊出要在海外建設(shè)磷酸鐵鋰材料廠的企業(yè)是國(guó)軒高科和龍?bào)纯萍?，到?023年以后，又新增比亞迪、華友鈷業(yè)、青山控股、天賜材料、中偉股份、湖南裕能等多家企業(yè)。
僅2024年4月就有兩家龍頭大動(dòng)作。湖南裕能公告稱，公司擬在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司，投資1.29億歐元(約合人民幣9.82億元)建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目。
目前，常州鋰源印尼磷酸鐵鋰工廠一期3萬(wàn)噸已經(jīng)投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資2.9億美元(約合人民幣20.8億元)，規(guī)劃磷酸鐵鋰材料總年產(chǎn)能12萬(wàn)噸，為全球首個(gè)海外萬(wàn)噸級(jí)規(guī)?；姿徼F鋰材料生產(chǎn)基地。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外規(guī)劃的磷酸鐵鋰產(chǎn)能已經(jīng)高達(dá)60萬(wàn)噸。其中，摩洛哥憑借資源稟賦、地理位置優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)企業(yè)的助力下，有望成為除中國(guó)以外又一大磷酸鐵鋰生產(chǎn)地。
