美利信(301307)10月23日晚間發(fā)布重組（草案），公司全資子公司香港美利信擬在盧森堡設(shè)立特殊目的公司（SPV），以現(xiàn)金方式收購 VOIT Automotive GmbH（下稱“德國公司”）97%股權(quán)以及 Voit Polska Sp.Z o.o.（下稱“波蘭公司”） 100%股權(quán)。

德國公司和波蘭公司主要從事鋁合金壓鑄、機(jī)加工及沖壓冷成型業(yè)務(wù)。美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，汽車領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。

標(biāo)的公司與美利信處于同行業(yè)，上市公司擬通過此次并購在歐洲擁有本地化的生產(chǎn)制造基地及技術(shù)中心。

美利信表示，標(biāo)的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。收購后，公司將利用標(biāo)的公司的品牌及銷售渠道，加強(qiáng)與全球知名一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商和整車廠的合作，提升公司產(chǎn)品全球市場份額及品牌知名度。同時(shí)，標(biāo)的公司亦可利用上市公司在通信領(lǐng)域的客戶資源開拓新業(yè)務(wù)。

“公司與標(biāo)的公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、國際化管理等方面將產(chǎn)生多維度的協(xié)同效應(yīng)，將顯著增強(qiáng)公司全球市場的競爭力?！鄙鲜泄痉Q，雙方將實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝互補(bǔ)、客戶群體互補(bǔ)、模具及工裝制造優(yōu)勢互補(bǔ)等等。

值得一提的是，重組（草案）還透露，在汽車電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，標(biāo)的公司正在不斷開發(fā)新產(chǎn)品。

以2023年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算，上述交易將使得上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)得到提升。其中，公司營業(yè)收入將從31.89億元增至56.92億元，增幅為78.49%；歸屬于母公司所有者的凈利潤從1.36億元增至2.1億元，增幅為54.21%。

根據(jù)《股權(quán)收購及轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，德國公司97%股權(quán)的總購買價(jià)為3484萬歐元。以截至4月30日波蘭公司財(cái)務(wù)報(bào)表參考計(jì)算，其100%股權(quán)的購買價(jià)格為1190.56萬歐元。

交易為現(xiàn)金收購，美利信將以自有資金、自籌資金等支付交易價(jià)款。截至6月末，公司可動(dòng)用銀行存款2.6億元；同時(shí)，公司已獲得某商業(yè)銀行3000萬歐元并購貸款意向函。