海灣地區(qū)擁有豐富的石油和天然氣資源,是全球重要的石油輸出地區(qū)。依托能源價(jià)格優(yōu)勢(shì),發(fā)電成本低。從上世紀(jì)70年代起,該地區(qū)電解鋁生產(chǎn)開(kāi)始起步,隨即沿著鋁水合金化-鋁加工-精深加工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大。從目前來(lái)看,海灣地區(qū)鋁工業(yè)主要集中在海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“GCC國(guó)家”),是當(dāng)?shù)爻秃吞烊粴庵庵匾氖杖雭?lái)源之一。同時(shí),該地區(qū)也是全球重要的電解鋁、鋁合金的主要輸出地,也是全球廢鋁、鋁材穩(wěn)定的輸出地之一。
圖1 海灣地區(qū)地理位置
一、GCC國(guó)家簡(jiǎn)述
GCC國(guó)家包括阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔爾、阿曼和科威特6國(guó),2021年6國(guó)人口總計(jì)5824萬(wàn)人,占中東及北非地區(qū)總?cè)丝诘?2%。GCC國(guó)家因石油經(jīng)濟(jì)而富足,自2000年以來(lái)一直占整個(gè)中東及北非地區(qū)GPD總量的40%以上(2015年不變價(jià)美元,下同),在全球GDP中的占比始終穩(wěn)定在2.0%上下。由于總?cè)丝跀?shù)量較少,GCC國(guó)家人均GDP基本都超過(guò)2萬(wàn)美元,是名副其實(shí)的高收入國(guó)家。其中卡塔爾人均GDP水平最高,在2021年比同期歐盟水平高出1.7倍。
圖2 2000-2021年GCC國(guó)家和歐盟、中東及北非地區(qū)人均GDP對(duì)比
數(shù)據(jù)來(lái)源:世界銀行
GCC國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)為石油及天然氣開(kāi)采和加工。截至2020年底,海灣6國(guó)石油探明儲(chǔ)量5275億桶,占中東總儲(chǔ)量的63.1%,占全球總儲(chǔ)量的30.5%;天然氣探明儲(chǔ)量1379萬(wàn)億立方英尺,占中東總儲(chǔ)量的51.5%,占全球總儲(chǔ)量20.8%。石油領(lǐng)域產(chǎn)出的GDP占GCC國(guó)家總GDP的40%以上。
圖3 GCC國(guó)家石油(左)天然氣儲(chǔ)量(右)及全球占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》2021
除石化產(chǎn)業(yè)外,GCC國(guó)家也在規(guī)劃布局其他一些產(chǎn)業(yè),如阿聯(lián)酋重點(diǎn)發(fā)展鋁冶煉、加工制造、新能源、金融和房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè),其中鋁工業(yè)對(duì)阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)約占國(guó)內(nèi)GDP的1.5%;阿曼重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)與漁業(yè)、旅游業(yè)、綠色能源等產(chǎn)業(yè);巴林的金融業(yè)和鋁冶煉產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá),其中巴林鋁業(yè)是世界十大鋁廠之一,也是巴林工業(yè)的重要支柱;沙特大力發(fā)展鋼鐵、采礦、建材、鐵路、房地產(chǎn)等行業(yè);卡塔爾制造業(yè)、建筑業(yè)、物流運(yùn)輸業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相對(duì)發(fā)達(dá)。
近幾年,在全球綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下,世界能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整,GCC國(guó)家也在積極尋求能源和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,支持發(fā)展非油氣產(chǎn)業(yè),出臺(tái)政策吸引外商在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠,礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、鋁冶煉等都是重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)。
二、GCC國(guó)家鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
GCC國(guó)家電解鋁產(chǎn)業(yè)起步較早,豐富的石油天然氣資源使當(dāng)?shù)仉娊怃X企業(yè)具備能源成本優(yōu)勢(shì),并通過(guò)強(qiáng)鏈、延鏈,逐步形成較為完整的鋁工業(yè)體系。經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展,GCC國(guó)家鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,并具備以下一些特點(diǎn)。
? 產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,電解鋁環(huán)節(jié)核心地位突出
1971年巴林鋁業(yè)Alba鋁廠建成投產(chǎn)標(biāo)志著GCC國(guó)家鋁工業(yè)開(kāi)始起步,阿聯(lián)酋、阿曼、卡塔爾和沙特的電解鋁企業(yè)相繼建成投產(chǎn),并圍繞上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)。截至目前,GCC國(guó)家現(xiàn)有2家氧化鋁廠,分別位于阿聯(lián)酋和沙特,產(chǎn)能總計(jì)380萬(wàn)噸/年;除科威特外,GCC國(guó)家均有電解鋁布局,產(chǎn)能合計(jì)611萬(wàn)噸/年;下游加工主要包括鋁軋制和鋁擠壓,產(chǎn)能合計(jì)約136萬(wàn)噸/年??傮w來(lái)看,GCC國(guó)家鋁產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,但總體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)仍集中在電解鋁環(huán)節(jié),核心地位突出。
2019年11月,隨著Alba鋁廠第6條生產(chǎn)線竣工,巴林鋁業(yè)成為全球最大的單體電解鋁廠之一,產(chǎn)能超過(guò)160萬(wàn)噸/年。截至2022年底,GCC國(guó)家共有5家電解鋁廠,產(chǎn)能共計(jì)611萬(wàn)噸/年,占中東地區(qū)總產(chǎn)能的87.0%,占世界總產(chǎn)能的7.8%;近五年產(chǎn)量全球占比穩(wěn)定在9.0%左右。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展,目前GCC國(guó)家已經(jīng)成為全球電解鋁產(chǎn)能主要集聚地之一,鋁工業(yè)也成為拉動(dòng)海灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?
圖4 2000-2022年GCC國(guó)家電解鋁產(chǎn)量及全球占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)際鋁協(xié)(IAI)
表1 2022年GCC國(guó)家電解鋁產(chǎn)能 單位:萬(wàn)噸/年
數(shù)據(jù)來(lái)源:公司官網(wǎng)
? 電解鋁產(chǎn)能增速明顯
縱觀2000年到2022年間全球電解鋁產(chǎn)能的變化,可以清晰地看到全球電解鋁產(chǎn)能的重心已經(jīng)由歐洲、北美等傳統(tǒng)生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移到亞洲、GCC國(guó)家等地區(qū)。據(jù)安泰科測(cè)算,2001年-2022年GCC國(guó)家電解鋁產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.3%,增速明顯高于歐洲和北美地區(qū),是近二十多年來(lái)全球電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要地區(qū)。
圖5 全球主要地區(qū)電解鋁產(chǎn)能及增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:CRU、安泰科
? 電解鋁電力成本優(yōu)勢(shì)突出,吸引外部資本介入
GCC國(guó)家擁有豐富的石油和天然氣資源,發(fā)電成本較低,電價(jià)低廉。安泰科測(cè)算,GCC國(guó)家電解鋁企業(yè)電力成本比全球其他地區(qū)低20%-55%,是西方電解鋁投資的主要集中地。過(guò)去十年間,美鋁、海德魯?shù)葒?guó)際知名跨國(guó)鋁業(yè)公司選擇在海灣地區(qū)新建或參股電解鋁廠,其中馬登鋁業(yè)公司(Ma’aden)由沙特阿拉伯礦業(yè)公司與美鋁(Alcoa)于2009年在沙特合資興建,美鋁擁有25.1%的股份;卡塔爾鋁業(yè)由海德魯和卡塔爾鋁制造公司于2010年共同建設(shè),其中海德魯持股50%。
圖6 全球主要地區(qū)電解鋁用電成本
數(shù)據(jù)來(lái)源:CRU
? 能源結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)型
GCC國(guó)家鋁冶煉廠均以天然氣發(fā)電生產(chǎn)為主,在全球鋁工業(yè)大力倡導(dǎo)綠色低碳發(fā)展背景下,最近幾年該地區(qū)也提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)目標(biāo),以減少對(duì)石化資源的過(guò)度依賴。
阿聯(lián)酋發(fā)布《2050年能源戰(zhàn)略計(jì)劃》中提出,到2050年,阿聯(lián)酋低碳能源在總體能源消耗中的占比將從目前的25%提升至50%以上;沙特政府在“2030愿景”中表示,到2025年和2030年以前,可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到30GW和60GW,到2030年將可再生能源發(fā)電量占比提高到50%。此外,作為世界上太陽(yáng)能輻照水平最高的地區(qū)之一,GCC國(guó)家十分關(guān)注大型太陽(yáng)能發(fā)電廠的建設(shè),不斷加快對(duì)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用。
2021年,阿聯(lián)酋全球鋁業(yè)(EGA)開(kāi)始使用太陽(yáng)能發(fā)電,年內(nèi)生產(chǎn)了近 3.9 萬(wàn)噸 CelestiAL太陽(yáng)能鋁(以電量對(duì)應(yīng))。2022年11月,EGA宣布購(gòu)買(mǎi)阿聯(lián)酋水電公司 (EWEC) 提供的 11億千瓦時(shí)電力的清潔能源證書(shū),使其太陽(yáng)能供電鋁產(chǎn)能提高8萬(wàn)噸/年。未來(lái)隨著GCC國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)電廠的廣泛投入使用,該地區(qū)電解鋁冶煉的能源結(jié)構(gòu)中可再生能源占比將繼續(xù)提升,發(fā)電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。
? 人均鋁消費(fèi)低于全球平均水平
GCC國(guó)家主要產(chǎn)業(yè)集中于能源開(kāi)采及與之相關(guān)的衍生行業(yè),制造業(yè)相對(duì)薄弱,鋁消費(fèi)主要以滿足區(qū)域內(nèi)居民日常生活為主。從有限的數(shù)據(jù)來(lái)看,整個(gè)海灣地區(qū)再生鋁產(chǎn)量整體處于較低水平,因此基本可以忽略不計(jì)。在此基礎(chǔ)上,經(jīng)安泰科粗略計(jì)算,2020年GCC國(guó)家人均鋁消費(fèi)為10.4kg/人,低于全球同期11.4kg/人的水平,未來(lái)還有較大增長(zhǎng)空間。
表2 GCC國(guó)家人均鋁消費(fèi)與全球平均水平對(duì)比
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS、安泰科
*注:卡塔爾相關(guān)數(shù)據(jù)缺失,故不在本次統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)
? 鋁加工已形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模
GCC國(guó)家的主要大型鋁加工企業(yè)大多成立于上世紀(jì)七十年代,在50多年的發(fā)展中,依托豐富的電解鋁供應(yīng)和不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,鋁加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大,目前已經(jīng)形成一定規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),GCC國(guó)家主要有16家鋁擠壓廠,總產(chǎn)能57萬(wàn)噸/年;4家軋制廠,總產(chǎn)能79萬(wàn)噸/年。
其中,16家鋁擠壓廠主要位于阿聯(lián)酋和沙特,雖然多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,但也不乏像阿聯(lián)酋海灣擠壓公司(Gulf Extrusions LLC)、沙特鋁產(chǎn)品公司(Aluminium Products Company,ALUPCO)、阿拉伯鋁擠壓廠(Arabian Extrusion Factory)、沙特泰西爾鋁業(yè)公司(Al-Taiseer Aluminum Company)等幾家年產(chǎn)能超過(guò)6萬(wàn)噸的大中型企業(yè)。
表3 GCC國(guó)家鋁擠壓廠及產(chǎn)能 單位:萬(wàn)噸/年
數(shù)據(jù)來(lái)源:公司官網(wǎng)
沙特鋁產(chǎn)品公司成立于1975年,是中東及北非地區(qū)最大的鋁擠壓廠,總部位于達(dá)曼,目前擁有9臺(tái)擠壓機(jī),產(chǎn)能超過(guò)8.5萬(wàn)噸/年,并計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)大到10萬(wàn)噸/年以上,產(chǎn)品主要用于建筑領(lǐng)域。
阿聯(lián)酋海灣擠壓公司成立于1976年,產(chǎn)能7.5萬(wàn)噸/年,原鋁供應(yīng)商為迪拜鋁業(yè)公司(Dubal),產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑和汽車(chē)等工業(yè)行業(yè)。海灣擠壓公司開(kāi)發(fā)了綠色鋁擠壓圓鑄錠產(chǎn)品X-ECO,CO2排放量減少近一半,是中東第一家環(huán)保型鋁擠壓公司。
沙特泰西爾鋁業(yè)公司成立于1976年,是一家門(mén)窗和櫥柜制造商;1983年開(kāi)始生產(chǎn)幕墻和建筑鋁制品,隨后開(kāi)始制造粉末涂料;1994 年開(kāi)始生產(chǎn)鋁型材,目前擁有6臺(tái)西馬克擠壓機(jī),產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年,產(chǎn)品出口40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
與鋁擠壓生產(chǎn)相比,GCC國(guó)家鋁軋制生產(chǎn)更為集中,產(chǎn)能較大的是馬登鋁軋制公司(Ma'aden Rolling Mill)、海灣鋁軋制公司(GARMCO)和阿曼鋁軋制公司(OARC)。
表4 GCC國(guó)家鋁軋制廠及產(chǎn)能 單位:萬(wàn)噸/年
數(shù)據(jù)來(lái)源:公司官網(wǎng)
馬登鋁軋制公司產(chǎn)能46萬(wàn)噸/年,利用電解鋁鋁廠提供的鋁液合金化后鑄造熱軋扁錠,錠的最大質(zhì)量超過(guò)30t。有一條2350mm級(jí)(1+4)式熱連軋線,一條同級(jí)別的4機(jī)架CVC 6 plus冷連軋生產(chǎn)線,還有2臺(tái)單機(jī)架不可逆式CVC 6 plus冷軋機(jī),冷軋機(jī)板帶材總生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年。2015年新增汽車(chē)鋁板生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年,產(chǎn)品主要供應(yīng)捷豹、路虎等車(chē)型。除ABS是其主導(dǎo)產(chǎn)品外,罐料也是其主導(dǎo)產(chǎn)品。
海灣鋁軋制公司于1981年由巴林、伊拉克、科威特、阿曼、卡塔爾和沙特阿拉伯政府聯(lián)合組建,年生產(chǎn)能力超過(guò)16.5萬(wàn)噸/年,75%的產(chǎn)品出口至GCC以外的國(guó)家。
阿曼鋁軋制公司2014年投產(chǎn),毗鄰索哈爾鋁廠,采用連鑄連軋工藝,每年可生產(chǎn)14萬(wàn)噸鋁板帶。巴林的海灣鋁軋制公司承購(gòu)其初期產(chǎn)品,以生產(chǎn)食品容器、熱交換器、裝飾板等產(chǎn)品。
? 全球重要的鋁及鋁合金出口地區(qū)
與全球其他地區(qū)的電解鋁企業(yè)相比,GCC國(guó)家能源成本優(yōu)勢(shì)明顯,加之地處亞歐大陸板塊中心區(qū)域,海路和陸路運(yùn)輸便利,具有較強(qiáng)區(qū)位優(yōu)勢(shì),逐步成為全球重要的鋁及鋁合金出口地區(qū)。
2012-2021年GCC國(guó)家鋁及鋁合金出口量不斷增長(zhǎng),剔除GCC國(guó)家內(nèi)部貿(mào)易,由2012年的114萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的449萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.5%,占全球鋁及鋁合金出口量的18.1%;而進(jìn)口則一直低于10萬(wàn)噸。(注:部分圖表卡塔爾數(shù)據(jù)缺失;下圖均已剔除GCC國(guó)家間進(jìn)出口貿(mào)易。)
其中,得益于龐大的原鋁生產(chǎn)規(guī)模,阿聯(lián)酋成為GCC國(guó)家中最大的鋁及鋁合金出口國(guó),2021年出口量達(dá)到297萬(wàn)噸,占GCC國(guó)家對(duì)外鋁及鋁合金總出口量的66%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖7 2012-2021年GCC國(guó)家出口(左)和進(jìn)口(右)鋁及鋁合金統(tǒng)計(jì) (萬(wàn)噸)
GCC國(guó)家的鋁及鋁合金出口目的地較為分散,主要出口至美國(guó)、日本、荷蘭、意大利等國(guó),2021年向美國(guó)出口71萬(wàn)噸,占比為16%;鋁及鋁合金進(jìn)口則較為集中,主要從印度、中國(guó)進(jìn)口,合計(jì)占比達(dá)到87%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖8 2021年GCC國(guó)家鋁及鋁合金出口(左)和進(jìn)口(右)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
表5 2021年GCC國(guó)家鋁及鋁合金進(jìn)出口貿(mào)易情況 單位:萬(wàn)噸
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
? 是廢鋁凈出口地區(qū),但規(guī)模較小
2012-2021年,GCC國(guó)家廢鋁出口量在40萬(wàn)噸水平上下波動(dòng),占全球廢鋁出口量的3.1%,阿聯(lián)酋和沙特是主要的廢鋁出口國(guó),合計(jì)占比達(dá)到91%。廢鋁進(jìn)口在2017年以前規(guī)模不超過(guò)5萬(wàn)噸,2018年開(kāi)始顯著增長(zhǎng),主要受沙特進(jìn)口帶動(dòng),2020年廢鋁進(jìn)口量達(dá)到15萬(wàn)噸,2021年大幅回落。從總體上看,GCC國(guó)家一直是廢鋁的凈出口地區(qū)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖9 2012-2021年GCC國(guó)家出口(左)和進(jìn)口(右)廢鋁統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸)
從廢鋁出口流向來(lái)看,出口目的地較為集中,2002年以來(lái),該地區(qū)廢鋁主要出口到印度和韓國(guó),2021年向印度和韓國(guó)分別出口廢鋁22.5萬(wàn)噸和5.6萬(wàn)噸,合計(jì)占比79%;廢鋁進(jìn)口則相對(duì)分散,澳大利亞從2016開(kāi)始取代中國(guó),成為GCC國(guó)家廢鋁的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó),2021年GCC國(guó)家從澳大利亞進(jìn)口廢鋁2萬(wàn)噸,占比24%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖10 2021年GCC國(guó)家廢鋁出口(左)和進(jìn)口(右)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
? 逐步轉(zhuǎn)向鋁材凈出口
近十年來(lái),GCC國(guó)家鋁材進(jìn)出口貿(mào)易總體較為平穩(wěn),其中出口量從2012年的38萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的51萬(wàn)噸,占全球鋁材出口量的2.6%;進(jìn)口量則由49萬(wàn)噸下降至36萬(wàn)噸。可以看出,隨著該地區(qū)鋁加工產(chǎn)能和水平的持續(xù)提升,一些進(jìn)口產(chǎn)品已被本土產(chǎn)品替代,并隨著產(chǎn)量的提升,由鋁材的凈進(jìn)口地區(qū)轉(zhuǎn)為凈出口地區(qū),企業(yè)正在將市場(chǎng)重心向滿足日益增長(zhǎng)的外部需求為主過(guò)渡。
分品種來(lái)看,目前GCC國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易均集中在鋁板帶產(chǎn)品,2021年鋁板帶出口41萬(wàn)噸,占比80%;進(jìn)口19萬(wàn)噸,占比53%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖11 2012-2021年GCC國(guó)家出口(左)和進(jìn)口(右)三大鋁材統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸)
分國(guó)家來(lái)看,沙特阿拉伯是主要鋁材出口國(guó),2021年向全球出口三大鋁材17萬(wàn)噸,占比達(dá)到33%。阿聯(lián)酋則是海灣地區(qū)主要鋁材進(jìn)口國(guó),2021年向全球進(jìn)口三大鋁材25萬(wàn)噸,占比達(dá)到69%。
阿聯(lián)酋擠壓產(chǎn)業(yè)規(guī)模在GCC國(guó)家中最大,擠壓材出口占比相對(duì)也最多,而沙特和巴林和阿曼軋制產(chǎn)業(yè)更為發(fā)達(dá),板帶成為最主要的出口產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖12 2021年GCC各國(guó)家出口(左)和進(jìn)口(右)三大鋁材統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)噸)
GCC國(guó)家的三大鋁材主要出口目的地較為分散,主要出口至美國(guó)、埃及、伊拉克、荷蘭等國(guó),2021年向美國(guó)出口20萬(wàn)噸,占比為40%;三大鋁材進(jìn)口則較為集中,同鋁及鋁合金一樣,主要從中國(guó)、印度進(jìn)口,合計(jì)占比達(dá)到72%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WBMS
圖13 2021年GCC國(guó)家三大鋁材出口(左)和進(jìn)口(右)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
四、GCC國(guó)家支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策法規(guī)及發(fā)展規(guī)劃
為吸引外商投資,鼓勵(lì)當(dāng)?shù)匕l(fā)展鋁業(yè)、石油化工、金屬、貿(mào)易、物流等除石油、天然氣之外的產(chǎn)業(yè),GCC國(guó)家也發(fā)布相應(yīng)的鼓勵(lì)政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前發(fā)布的政策法規(guī)或規(guī)劃主要涉及外商投資優(yōu)惠政策和綠色發(fā)展兩方面。
? 外商投資政策
2020年,阿聯(lián)酋發(fā)布新《商業(yè)公司法》,除石油、天然氣、公用事業(yè)、運(yùn)輸?shù)忍囟ㄐ袠I(yè)外,允許外資擁有在岸公司100%所有權(quán),廢除商業(yè)公司須由阿聯(lián)酋公民作為主要股東的要求,不再需要阿聯(lián)酋公民或本地公司作為代理。GCC國(guó)家最大的工業(yè)和自由貿(mào)易區(qū)阿布扎比哈利法工業(yè)區(qū)(Kizad)為入駐企業(yè)提供“個(gè)人和公司免所得稅”、“在該區(qū)域內(nèi)的商品和服務(wù)免關(guān)稅”等多項(xiàng)優(yōu)惠政策,吸引本地及世界各國(guó)產(chǎn)業(yè)投資。
2020年,阿曼政府出臺(tái)了新《外商投資法》,廢除了外資持股比例限制條款,取消了對(duì)阿曼合伙人的要求,并出臺(tái)新措施簡(jiǎn)化投資程序。此外,阿曼“十五”規(guī)劃期間,經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)確定至2025年底,外商直接投資占GDP的比重達(dá)到10%,并大力支持制造業(yè)和工業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)、交通與物流、教育、旅游業(yè)六大領(lǐng)域的發(fā)展。
巴林吸引外商投資主要集中在寬松的稅收政策。巴林整體稅負(fù)水平較低,對(duì)一般企業(yè)和個(gè)人基本實(shí)施零稅收政策,無(wú)所得稅、消費(fèi)稅和中間環(huán)節(jié)的各種稅收。在專屬工業(yè)區(qū)內(nèi)投資可享受更加優(yōu)惠的待遇,包括廉價(jià)的工業(yè)用地、優(yōu)惠勞工措施、免除原材料及設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅等。巴林建有9個(gè)工業(yè)區(qū),對(duì)工業(yè)區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目,免除原材料進(jìn)口稅,實(shí)行 土地租金低收費(fèi)政策。例如巴林國(guó)際投資園提供“免征公司所得稅”、“外資公司可擁有100%股權(quán)”、“進(jìn)口原材料及設(shè)備免征關(guān)稅”等優(yōu)惠政策。
科威特外商投資項(xiàng)目可享受的優(yōu)惠主要也是集中在稅收方面:自投資項(xiàng)目正式運(yùn)行起最長(zhǎng)10年內(nèi)免征所得稅或任何其他稅,對(duì)該項(xiàng)目的再投資同樣免征上述稅賦,免稅期限與興建該項(xiàng)目時(shí)的原始投資所享受的期限相同;對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)建所需的機(jī)械、設(shè)備和零配件,以及生產(chǎn)所需的原材料、半成品、包裝及填充材料等物品進(jìn)口全部或部分免征關(guān)稅等。
2020年9月,沙特協(xié)商會(huì)議通過(guò)了《外國(guó)投資法》修正案,鼓勵(lì)以能源為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè),包括原油煉化、石化、化肥、淡化海水與發(fā)電業(yè)、冶金開(kāi)礦行業(yè)等產(chǎn)業(yè)投資。2021年1月1日,沙特新修訂的《礦業(yè)投資法》正式生效。該法通過(guò)減免開(kāi)采費(fèi)、減免進(jìn)口采礦設(shè)備關(guān)稅、拓寬融資渠道、簡(jiǎn)化許可證申請(qǐng)程序等措施,為外國(guó)投資者進(jìn)入沙特開(kāi)展礦業(yè)投資提供了法律依據(jù)。
為進(jìn)一步吸引外資,促進(jìn)卡塔爾經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展,卡塔爾政府進(jìn)一步放松對(duì)外資的限制。2018年5月,卡塔爾政府召開(kāi)內(nèi)閣會(huì)議決定出臺(tái)法律,允許外商獨(dú)資(100%出資)設(shè)立企業(yè)。2019年7月卡塔爾政府成立“投資促進(jìn)署”,為外商投資提供服務(wù),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展。
? 綠色發(fā)展規(guī)劃
作為全球主要石油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),阿聯(lián)酋是海灣國(guó)家中最早提出并實(shí)踐綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的國(guó)家之一。阿聯(lián)酋政府高度可再生清潔能源開(kāi)發(fā)。根據(jù)其公布的2050年能源規(guī)劃,到2050年將實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多樣化,其中清潔能源占50%(44%為可再生能源,6%為核能),天然氣占38%,清潔化石能源占12%。
近年來(lái),阿曼大力發(fā)展氫能、太陽(yáng)能等綠色能源項(xiàng)目。2021年,阿曼配電公司計(jì)劃在2021年底通過(guò)太陽(yáng)能發(fā)電15000千瓦供馬斯喀特市使用,到2030年底,通過(guò)可再生能源實(shí)現(xiàn)30%發(fā)電量。
巴林政府非常重視綠色可持續(xù)發(fā)展,并在《2030經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景》中提出,到2025年實(shí)現(xiàn)可再生能源占比5%,2035年實(shí)現(xiàn)可再生能源占比10%。
科威特金融機(jī)構(gòu)大力支持鼓勵(lì)“2035年國(guó)家愿景”的發(fā)展,在電力、新能源、廢水處理和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的政府項(xiàng)目積極開(kāi)展環(huán)保宣傳,為綠色經(jīng)濟(jì)提供適當(dāng)?shù)男庞妙~度支持。此外,科威特政府表示在2030年前使可再生能源在科威特占比達(dá)到15%。
沙特政府大力支持非石油經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),提倡發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。工業(yè)方面,沙特阿美利用先進(jìn)的技術(shù),將捕集的二氧化碳轉(zhuǎn)化為實(shí)用的工業(yè)產(chǎn)品和制造業(yè)原料。在為全球提供能源的同時(shí),還加入世界銀行“2030年常規(guī)火炬零排放”行動(dòng)計(jì)劃,致力于發(fā)展氫能、可再生能源發(fā)電、碳捕集及利用等新業(yè)務(wù)。
卡塔爾政府重視支持發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì),目前,為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和實(shí)施多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,卡塔爾也在積極探索光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè),并力爭(zhēng)在2030實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電占總發(fā)電量20%的目標(biāo)。
結(jié)語(yǔ):GCC國(guó)家具有突出的能源和區(qū)位優(yōu)勢(shì),是全球鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的價(jià)值洼地。尤其是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展背景下,全球鋁產(chǎn)業(yè)布局也隨之發(fā)生著顯著變化。通過(guò)承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展模式,GCC國(guó)家鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,并在全球鋁貿(mào)易市場(chǎng)中愈加活躍。鑒于能源、資源豐富,投資優(yōu)惠政策,未來(lái) GCC 國(guó)家將可能受到更多的業(yè)界關(guān)注與青睞。