鋰是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵礦物之一。鋰價(jià)在2021、2022年連續(xù)兩年高企之后，為何在2022年末至2023年迅速回落？未來鋰需求規(guī)模究竟有多大？鋰市場(chǎng)的潛力在哪里？
近日，中國(guó)社科院大學(xué)（研究生院）國(guó)際能源安全研究中心及社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報(bào)告（2023）》。作為報(bào)告子專題之一，《2020年世界鋰市場(chǎng)現(xiàn)狀分析》（下稱《鋰市場(chǎng)分析》）一文在回顧去年全球鋰市場(chǎng)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對(duì)全球鋰市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和未來走向進(jìn)行了深度分析。
鋰資源現(xiàn)狀
全球鋰資源主要分布在南北美洲、亞洲和大洋洲。由于持續(xù)勘探，2022年已確定的鋰資源大幅增加，世界總資源量約9800萬噸。
從資源總量看，玻利維亞是全球鋰礦大國(guó)。今年7月底，玻利維亞發(fā)布消息稱，該國(guó)已探明的鋰礦儲(chǔ)量從2100萬噸上升至2300萬噸。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，阿根廷、美國(guó)和智利的鋰礦儲(chǔ)量?jī)H次于玻利維亞，2022年資源量分別為2000萬噸、1200萬噸和1100萬噸；從產(chǎn)量看，澳大利亞以6.1萬噸、智利以3.9萬噸分別位居前二。
2021年、2022年鋰鹽成為年度漲幅最大的大宗商品。2022年，美國(guó)長(zhǎng)期供貨協(xié)議的電池級(jí)碳酸鋰的平均價(jià)格為37000美元/噸，幾乎是2021年的三倍。
由于鋰離子電池市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求和鋰價(jià)格上漲，全球鋰產(chǎn)量從2021年的10.7萬噸增加到2022年的約13萬噸，增幅為21%。2017~2022年平均增長(zhǎng)率為13.5%。當(dāng)前世界鋰資源的供應(yīng)來源主要為澳大利亞、智利、阿根廷和中國(guó)。
“盡管在鋰價(jià)高企的背景下，各國(guó)加大了對(duì)鋰礦勘探和開發(fā)力度，但受到經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平、自然條件、礦產(chǎn)品位甚至政治因素等限制，世界鋰資源供應(yīng)的格局并未發(fā)生明顯變化。玻利維亞等鹵水鋰資源和德國(guó)、剛果(金)、加拿大等的鋰礦石資源仍未得到有效開發(fā)。” 《鋰市場(chǎng)分析》稱。
近年來，鋰（碳酸鋰）的價(jià)格隨著消費(fèi)的增長(zhǎng)而水漲船高，許多產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中出現(xiàn)了鋰的替代情況?！朵囀袌?chǎng)分析》舉例稱，例如，在一次電池陽(yáng)極材料中用鈣、鎂和鋅等取代鋰化合物，在潤(rùn)滑油的硬脂酸酯成分中用鈣和鋁作為鋰的替代品，以及在陶瓷和玻璃制品中使用鈉和鉀溶劑替代鋰。
需求與潛力
基于前期對(duì)市場(chǎng)需求的樂觀估計(jì)，2021~2022年多數(shù)在產(chǎn)的鋰生產(chǎn)企業(yè)都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，鋰產(chǎn)能在利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下迅速擴(kuò)張。
“2022年開始遭遇下游拉動(dòng)不足的不利情況?！?《鋰市場(chǎng)分析》顯示，行業(yè)目前進(jìn)入去庫(kù)存階段，鋰產(chǎn)業(yè)鏈中電池、材料等環(huán)節(jié)的產(chǎn)量不斷下降，需求不足導(dǎo)致2022年末鋰價(jià)迅速回落，進(jìn)入2023年第一季度末，鋰價(jià)已迅速回歸至25萬元/噸之內(nèi)，隨后回落至20萬元/噸之內(nèi)。
“原料庫(kù)存較大的企業(yè)都出現(xiàn)了虧損，鋰生產(chǎn)企業(yè)面臨‘洗牌’?！薄朵囀袌?chǎng)分析》稱。
不過，從今年4月開始，碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)止跌回升趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)稱，鋰市場(chǎng)處于深度調(diào)整期。從長(zhǎng)期看，市場(chǎng)需求依然旺盛。
國(guó)際能源署去年11月發(fā)布的《關(guān)鍵礦物政策跟蹤報(bào)告》稱，隨著世界向凈零排放過渡，清潔能源技術(shù)的快速推廣預(yù)計(jì)將增加對(duì)鋰等礦物的需求。2022年，鋰礦開發(fā)帶來的收入約25億美元；2030年這一收入將達(dá)到180億美元；2040年預(yù)計(jì)達(dá)到500億美元。
根據(jù)《巴黎協(xié)定》確定的全球2℃溫控目標(biāo)，隨著能源部門向清潔能源方向不斷轉(zhuǎn)型，2030年鋰的消費(fèi)量預(yù)計(jì)比目前增長(zhǎng)約7倍；2040年鋰的總消費(fèi)量將比當(dāng)前增長(zhǎng)40余倍，其中用于新能源的鋰將占鋰總消費(fèi)的90%。目前投產(chǎn)和在建的鋰礦預(yù)計(jì)只能滿足2030年鋰需求的一半。
隨著鋰市場(chǎng)的不斷發(fā)展，電池回收也成為熱點(diǎn)。當(dāng)前鋰資源回收利用體系仍不完備，各個(gè)國(guó)家鋰電池回收市場(chǎng)尚未形成規(guī)模，但交易范圍逐年擴(kuò)大，存在巨大潛力。
《鋰市場(chǎng)分析》稱， 綜合考慮環(huán)保因素、鋰資源國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)約束，鋰電池回收有助于彌補(bǔ)上游資源特別是鋰資源供給缺口，但鋰資源回收利用仍存在缺乏標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、定價(jià)混亂等問題。電池回收作為中國(guó)企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將更多承載市場(chǎng)對(duì)鋰資源“自主可控”的期待，保障長(zhǎng)期供應(yīng)安全、成本可控。我國(guó)作為全球重要的鋰資源國(guó)，面對(duì)動(dòng)力電池退役期來臨與鋰資源的約束，鋰電池回收勢(shì)在必行。
“中國(guó)作為全球重要的鋰資源生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口國(guó)，未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，鋰資源需求仍將保持較高水平增長(zhǎng)。在確保生態(tài)安全前提下加快國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)步伐，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局成為當(dāng)務(wù)之急。”關(guān)于中國(guó)鋰市場(chǎng)，《鋰市場(chǎng)分析》給出了建議。
