步入3月,鋰電行業(yè)整體延續(xù)了積極的發(fā)展的勢頭。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),下游電池廠排產需求高漲,推動整體電芯排產量大漲15%。其中,動力電池的增長更是亮眼,漲幅高達18%!此外,正極、負極、隔膜及電解液等關鍵環(huán)節(jié)的排產也呈現(xiàn)不同程度上漲。
那么,3月行業(yè)排產具體數(shù)據(jù)究竟如何?本文中,真鋰新媒對行業(yè)內核心環(huán)節(jié)的生產數(shù)據(jù)進行了匯總與分析,旨在向行業(yè)讀者清晰展現(xiàn)鋰電產業(yè)鏈的全景面貌。
3月排產全景
1、電芯環(huán)節(jié):
總排產動力+儲能合計達129GWh,環(huán)比增加15%。
動力電池:增速較大,3月排產達96GWh,環(huán)比增長18%,其中磷酸鐵鋰動力電池表現(xiàn)尤為突出,排產量為65GWh,環(huán)比增長達22%,占比約69%;三元電池增速平緩,環(huán)比僅增長9.5%,占比降至31%。
儲能電池:排產環(huán)比增長9.5%,國內需求受政策影響增速放緩,海外訂單占比提升至45%。
2.正極材料:
正極材料環(huán)節(jié)同樣呈現(xiàn)增長趨勢,但結構性矛盾凸顯。
磷酸鐵鋰:3月排產量為27萬噸,環(huán)比增長20%,但累庫加劇,庫存近10萬噸。值得注意,頭部企業(yè)主要通過高壓實產品維持盈利。
三元材料:3月排產量回升至5.4萬噸,環(huán)比增長12%,但開工率僅為36%,較2024年峰值下降了10個百分點。6系產品占比提升至31%,8系高鎳產品仍占主導,占比為40%,需求受到磷酸鐵鋰壓制。
其他材料:鈷酸鋰、錳酸鋰排產小幅回升,但整體規(guī)模有限。
3.負極、隔膜、電解液:
負極:3月排產量為15.9萬噸,環(huán)比增長17%,但石油焦供應緊張導致成本增高,預計4月將傳導至石墨。
隔膜:排產量為18.6噸,環(huán)比增長10%。
電解液:排產量為15.38噸,環(huán)比增長15%,目前電解液環(huán)節(jié)處于相對過剩狀態(tài),3月過剩量級約5000噸。
4.鋰鹽環(huán)節(jié):
碳酸鋰:3月排產量為8.05萬噸,環(huán)比增長26%,但過剩量達1.8萬噸,庫存主要集中于上游冶煉廠,占比高達70%,而下游材料廠因看空價格,采購意愿低迷。
氫氧化鋰:3月排產產量2.6萬噸,環(huán)比增長29%,但過剩達3000噸,需求端主要受高鎳三元疲軟拖累。
行業(yè)核心趨勢
基于上述核心環(huán)節(jié)排產數(shù)據(jù)分析,當前鋰電行業(yè)呈現(xiàn)幾點關鍵趨勢:
第一,鐵鋰路線主導地位的強化。磷酸鐵鋰排產數(shù)據(jù)高達65GWh,環(huán)比增長22%,反映出市場需求結構的變化。一方面,隨著市場對新能源汽車高續(xù)航里程的追求,高壓密磷酸鐵鋰的需求大幅提升。另一方面,除新能源汽車外,電動兩輪車、低速車等市場的快速發(fā)展,也為磷酸鐵鋰電池市占率的進一步提升提供了有力支撐。
第二,儲能市場正經歷結構性調整。數(shù)據(jù)顯示,儲能市場排產量增速放緩至9.5%,這一變化主要源于政策環(huán)境的劇烈調整。在國內市場,強制配儲的取消導致工商業(yè)儲能需求降低,據(jù)估算,約有將近30%的市場受此影響。然而,在國外市場,盡管美國IRA政策導致戶儲需求短期下滑,但工商業(yè)儲能在加速布局。同時,歐洲市場光儲一體化項目也在加速落地,預計2025年歐洲大型儲能裝機量將達到21GWh,同比增長75%。因此,海外市場或成為頭部企業(yè)訂單 “穩(wěn)定器”。
第三,鋰鹽市場供需失衡問題依然存在。目前,碳酸鋰過剩量高達1.8萬噸,氫氧化鋰過剩量也高達3000噸。由于終端需求疲軟,冶煉廠面臨去庫困難,在此背景下,正極廠與電芯廠磷酸鐵鋰加工費談判陷入僵局,材料廠試圖通過提高鋰鹽折扣率轉嫁成本壓力,而電芯廠因終端需求疲軟拒絕讓步,價格博弈仍在持續(xù)。
后市展望
而展望未來短期內排產預測,鋰電行業(yè)在供需兩端都會呈現(xiàn)出明顯的調整趨勢。
從需求端來看,動力電池領域增速預計將有所回落,降至10%以內。與此同時,儲能裝機量受政策影響,其增速也將放緩至5%。不過,全球市場卻有望成為新增長亮點,預估增速可達20~25%。
從供應端來看,碳酸鋰產能釋放節(jié)奏預計將放緩。正極材料廠則貼近產能運行,行業(yè)整合步伐加速,小產能出清趨勢愈發(fā)明顯,反映出行業(yè)正在經歷深刻調整。
整體來看,當前,動力電池領域在技術降本驅動下,延續(xù)高增長態(tài)勢,而儲能市場則面臨政策與需求的雙重考驗,其發(fā)展之路也顯得復雜多變。此外,供應鏈各環(huán)節(jié)之間的庫存分化以及價格博弈,仍是未來數(shù)月內行業(yè)發(fā)展的主要話題。
面對這樣的市場環(huán)境,對企業(yè)來說,一手抓好技術創(chuàng)新,另一手抓好全球化布局,才能更順利地應對市場的多重挑戰(zhàn)。