8月2日訊：早盤(pán)受外圍消息影響，兩市全線低開(kāi)，隨后各指數(shù)稍有拉升，指數(shù)早間綠盤(pán)持續(xù)震蕩，農(nóng)業(yè)種植、稀土板塊成為上漲的主力軍，兩市上漲個(gè)股僅余300多只。臨近上午收盤(pán)，兩市跌幅再度擴(kuò)大，深成指跌超2%，個(gè)股普遍下跌。午后，三大股指有所回升，跌幅整體收窄。盤(pán)面上，稀土、科創(chuàng)板板塊漲幅擴(kuò)大，次新股集體拉升，科創(chuàng)板超20只個(gè)股漲逾10%。臨近尾盤(pán)，兩市尾盤(pán)跌幅明顯縮窄，地產(chǎn)股尾盤(pán)異動(dòng)，科創(chuàng)板個(gè)股集體回落 。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)收2867.84點(diǎn)，跌1.41%；深成指報(bào)收9136.46點(diǎn)，跌1.42%；創(chuàng)指報(bào)收1556.74點(diǎn)，跌1.09%。截至A股收盤(pán)，北向資金合計(jì)凈流出68.12億元。其中滬股通凈流出46.56億元，深股通凈流出21.56億元，北向資金連續(xù)3日凈流出。
板塊與個(gè)股
8月1日消息，2019年上半年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額1086.5億美元，同比增1.4%。其中，出口368.1億美元，減2.5%；進(jìn)口718.4億美元，增3.5%；貿(mào)易逆差350.3億美元，增10.6%。萬(wàn)向德農(nóng)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)科技、敦煌種業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)等個(gè)股紛紛跟漲。
工信部消息，2019年上半年稀土催化材料生產(chǎn)情況顯示，2019年上半年，機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化催化劑產(chǎn)量760萬(wàn)升（自主品牌），同比下降13%。石油裂化催化劑產(chǎn)量10.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。銀河磁體、金力永磁漲停，五礦稀土、寧波韻升、正海磁材、英洛華等多股拉升。
板塊資金流向
主力凈流入行業(yè)板塊前五：非汽車(chē)交運(yùn)、新材料、有色冶煉加工、種植業(yè)與林業(yè)、農(nóng)業(yè)服務(wù)
主力凈流入概念板塊前五：稀土永磁、小金屬概念、新材料概念、玉米、高鐵
主力凈流入個(gè)股前十：中國(guó)通號(hào)、中環(huán)股份、北方稀土、紫光國(guó)微、五礦稀土、金力永磁、中國(guó)軟件、包鋼股份、烽火通信、洋河股份
異動(dòng)回顧
稀土板塊高開(kāi)，銀河磁體、金力永磁漲停，英洛華漲9%
黃金板塊高開(kāi)，銀泰資源、山東黃金、恒邦股份等漲逾4%
科創(chuàng)板睿創(chuàng)微納高開(kāi)7.6%，沃爾德漲3%，交控科技漲2.5%
氟化工小幅拉升，中欣氟材漲近4%，多氟多接近翻紅，巨化股份、濱化股份跟漲農(nóng)業(yè)股開(kāi)盤(pán)活躍，萬(wàn)向德農(nóng)漲7%、豐樂(lè)種業(yè)漲6%，敦煌種業(yè)等漲5%
奧聯(lián)電子直線跳水，由漲停至跌9%，公司此前9天漲78%
科創(chuàng)板股票再度集體走強(qiáng)，沃爾德、睿創(chuàng)微納漲超10%，瀚川智能、方邦股份漲逾7%
動(dòng)物疫苗保健板塊多股拉升，瑞普生物漲7%，金新農(nóng)漲5%，普萊柯、中牧股份漲4%
國(guó)產(chǎn)芯片板塊異動(dòng)，北京君正拉升漲停，阿石創(chuàng)漲5%，科創(chuàng)板睿創(chuàng)微納漲12%，瀾起科技漲4%
科創(chuàng)板芯片股睿創(chuàng)微納拉升漲停(20%)；瀚川智能、沃爾德漲10%
氟化工繼續(xù)拉升，中欣氟材漲8%，多氟多漲4%，三美股份、雅克科技、濱化股份等漲逾1%；此前日本把韓國(guó)從可信賴(lài)的出口“白名單”中移除
稀土板塊再次拉升，銀河磁體、金力永磁漲停，五礦稀土漲9%，寧波韻升、北礦科技、英洛華等多股漲逾7%
科創(chuàng)板再度爆發(fā)，睿創(chuàng)微納漲停，沃爾德、中國(guó)通號(hào)、天準(zhǔn)科技、天宜上佳、華興源創(chuàng)、瀚川智能等集體漲超10%
上海自貿(mào)概念午后異動(dòng)，暢聯(lián)股份、上海物貿(mào)、上海雅仕、上海臨港等集體逆勢(shì)拉升
近端次新股集體拉升，福蓉科技漲停，松煬資源、中國(guó)衛(wèi)通、有友食品等跟漲
科創(chuàng)板股票午后漲幅擴(kuò)大，沃爾德、中國(guó)通號(hào)漲超15%，天準(zhǔn)科技、瀚川智能漲12%，早盤(pán)睿創(chuàng)微納漲停
科創(chuàng)板沃爾德午后漲停連板，9天漲170%，中國(guó)通號(hào)、福光股份漲超15%，瀚川智能、天準(zhǔn)科技等10股漲超10%
兩市尾盤(pán)跌幅明顯縮窄，創(chuàng)業(yè)板跌不足1%，稀土、農(nóng)業(yè)等板塊漲幅居前
科創(chuàng)板股票尾盤(pán)集體跳水，沃爾德開(kāi)板，此前超20只個(gè)股漲10%
今日消息面
【王毅回應(yīng)特朗普加征關(guān)稅威脅：絕不是正確的方法】
出席東盟系列外長(zhǎng)會(huì)的國(guó)務(wù)委員兼外交部長(zhǎng)王毅今天上午在回答深圳衛(wèi)視直新聞?dòng)浾哧P(guān)于特朗普聲稱(chēng)將對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅提問(wèn)時(shí)表示：我剛看到消息，加征關(guān)稅絕對(duì)不是解決經(jīng)貿(mào)摩擦的正確方法！早前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布將從9月1日對(duì)中國(guó)3000億美元輸美商品加征10%關(guān)稅。
【外資有望持續(xù)加碼A股市場(chǎng) 下半年增量資金可期】
今年以來(lái)，外資持續(xù)流入A股市場(chǎng)勢(shì)頭不減，下半年又將陸續(xù)迎來(lái)多路外資排隊(duì)入場(chǎng)。受外資普遍具有長(zhǎng)線資金特點(diǎn)的影響，外資持續(xù)流入有助于改善A股的投資者結(jié)構(gòu)，從而有利于改變A股投資風(fēng)格；同時(shí)，也反映出我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外擴(kuò)大開(kāi)放的趨勢(shì)，這在根本上利好A股市場(chǎng)發(fā)展。
【央行回應(yīng)是否降息：將根據(jù)形勢(shì)及時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào)】
包括美國(guó)在內(nèi)，年初至今全球已有22個(gè)國(guó)家宣布降息。據(jù)央視財(cái)經(jīng)8月1日?qǐng)?bào)道，對(duì)于中國(guó)是否會(huì)跟進(jìn)降息，央行貨幣政策司司長(zhǎng)孫國(guó)峰表示，下一階段人民銀行將實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，密切監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化，根據(jù)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、價(jià)格變化及時(shí)進(jìn)行政策預(yù)調(diào)微調(diào)，保持市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，保持利率水平合理穩(wěn)定。
【險(xiǎn)資入市將迎政策暖風(fēng) 3000億元至5000億元資金有望入市】
作為資本市場(chǎng)上重要的機(jī)構(gòu)投資者，保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期的資金屬性決定了保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期價(jià)值投資者的定位。同時(shí)，保險(xiǎn)資金也是A股重要的增量資金。今年7月初，銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤表示，下一步，我們考慮在審慎的監(jiān)管原則下，賦予保險(xiǎn)公司更多的投資自主權(quán)，進(jìn)一步提高證券投資比重，目前銀保監(jiān)會(huì)正在積極研究提高保險(xiǎn)公司權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)監(jiān)管比例。
【日本決定把韓國(guó)移出貿(mào)易優(yōu)待“白名單”】
據(jù)外媒報(bào)道，2日，日本政府在內(nèi)閣會(huì)議上決定修改政令，把韓國(guó)剔除出在安全保障出口管理上設(shè)置了優(yōu)惠待遇的“白名單國(guó)家”。
今日機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信證券認(rèn)為，相對(duì)于美股，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的估值并不算高。近期A股市場(chǎng)并未出現(xiàn)明顯反彈，也就是說(shuō)對(duì)外圍的樂(lè)觀預(yù)期并沒(méi)有太多反應(yīng)。此外，美聯(lián)儲(chǔ)降息后，中國(guó)的貨幣政策空間會(huì)更大一些，也會(huì)因此帶來(lái)一些新的預(yù)期。
華龍證券：技術(shù)面，兩市成交量微幅放大，市場(chǎng)的觀望情緒未變，空頭占據(jù)主導(dǎo)；大盤(pán)指數(shù)連續(xù)下跌收于60 日均線之下，上方均線重新反壓指數(shù)；周線級(jí)別指數(shù)跌穿5 周均線。操作上，激進(jìn)的投資者建議把握市場(chǎng)走勢(shì)，尋找行業(yè)利好、績(jī)優(yōu)個(gè)股，控制倉(cāng)位，適時(shí)波段操作。根據(jù)消息面可關(guān)注農(nóng)林牧漁、氫能源等概念及相關(guān)行業(yè)板塊。穩(wěn)健的投資者建議等待市場(chǎng)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)出現(xiàn)，精選信號(hào)明確、指標(biāo)低位個(gè)股獲取市場(chǎng)收益。
招商證券：7月北上資金凈流入規(guī)模下降，持股占比略有提升，持股集中度連續(xù)第3個(gè)月下降。主板市值占比回落，中小創(chuàng)占比提升。北上資金主要減倉(cāng)食品飲料和非銀金融，加倉(cāng)銀行、家電和通信，尤其最近一周科技股的增持規(guī)模和增持強(qiáng)度居前。MSCI第二次擴(kuò)容將于8月27日收盤(pán)收生效，有望帶來(lái)被動(dòng)增量資金約245億元。若匯率不出現(xiàn)大幅波動(dòng)，主動(dòng)資金 大概率也將在8月提前布局。
光大證券：中小創(chuàng)贏面更大
往后看，“數(shù)據(jù)弱，政策松”的邏輯仍然延續(xù)的背景下，光大證券維持中小創(chuàng)贏面更大的判斷?？苿?chuàng)板對(duì)市場(chǎng)的影響后續(xù)將逐漸減弱，但若估值溢價(jià)持續(xù)存在，則有望繼續(xù)提振科技類(lèi)中小創(chuàng)的整體估值。
行業(yè)配置建議關(guān)注汽車(chē)、TMT、軍工和金融?？苿?chuàng)板表現(xiàn)超預(yù)期，原因在于新股估值溢價(jià)三大邏輯未變(大股東禁售期限制、流通股占比低和基本面高預(yù)期難證偽)，而且這種新股估值溢價(jià)在A股歷史上長(zhǎng)期存在，預(yù)計(jì)未來(lái)估值溢價(jià)可能收窄，但不會(huì)消失。
興業(yè)證券：市場(chǎng)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主
展望8月，投資者對(duì)基本面與風(fēng)險(xiǎn)偏好預(yù)期相互博弈，市場(chǎng)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。具體而言，1)科創(chuàng)板已經(jīng)開(kāi)板，持續(xù)交易，對(duì)新興成長(zhǎng)方向存在風(fēng)險(xiǎn)偏好、估值的錨提升可能性。2)中美重啟經(jīng)貿(mào)對(duì)話，其進(jìn)展對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好存在影響。3)從先行指標(biāo)來(lái)看，三季度經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，疊加8月中報(bào)月，基本面預(yù)期變化是決定結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)持續(xù)時(shí)間的關(guān)鍵因素。
具體到行業(yè)配置層面，興業(yè)證券認(rèn)為主要聚焦于2個(gè)方面。1) 核心資產(chǎn)關(guān)注“人少”、“清涼”(估值性?xún)r(jià)比高)的金融地產(chǎn)、制造方向。2)關(guān)于新興成長(zhǎng)方向，關(guān)注5G、華為國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈等中報(bào)超預(yù)期方向。
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