作為鋰電池的主要原料，碳酸鋰價格牽動著整個鋰電產(chǎn)業(yè)。重返30萬元/噸的碳酸鋰價格，將如何演繹，外界眾說紛紜，分歧正在顯現(xiàn)。
過去一年，國內(nèi)碳酸鋰的價格，上演了過山車式的大幅波動：從2022年初的約28萬元/噸，一路飆升到當年11月近60萬元/噸的歷史最高點，隨后又急速下跌，于今年4月跌破18萬元/噸；正當恐慌情緒進一步蔓延時，近期迅速拉升至約30萬元/噸。
被稱為“亞洲鋰都”的江西宜春，是我國云母提鋰企業(yè)的聚集地。近日，證券時報·e公司記者在宜春實探時獲悉，受前期碳酸鋰價格的大幅回落影響，當?shù)劁嚻蠹娂娍s減或暫停了海外拿礦；同時，當?shù)劁嚨V供應大戶414礦，也因交通道路施工產(chǎn)量大減。兩大貨源供應的減少，讓手中有礦的鋰企重新找到了市場的主動權，并預測這種格局在未來1至2個月會持續(xù)。
詢價買家增多
“交易時間6月8日，品位2.0的鋰云母精礦出貨量為900噸，成交均價為7200元/噸，合計金額648萬元”。這是在宜春從事鋰礦生意的齊臻鋰業(yè)，向記者展示最新的一份交易票據(jù)信息。
這意味著什么？齊臻鋰業(yè)負責人余先生給記者算了一筆賬：按照目前宜春地區(qū)的提鋰工藝水平，2.0品位的鋰云母提取一噸碳酸鋰，大約需要28噸鋰云母，折算后的每噸碳酸鋰礦石成本約20萬元；再加上至少5萬元的管理費用，綜合總成本25萬元以上。
“我們賣的這個價格并不算高，按照目前市場上碳酸鋰每噸30多萬的價格來算，提鋰企業(yè)拿去后，還有幾萬塊可賺。”余先生說。
余先生是一位福建商人，在涉足鋰礦貿(mào)易前，主要從事建筑石材生意，在“花崗石之鄉(xiāng)”的湖北麻城，他們家族還擁有自己的礦山。家族中的成員各盡所能，在全國各地負責銷售，開拓市場。
近年來，隨著碳酸鋰價格的不斷上漲，被稱為“亞洲鋰都”的江西宜春成為淘金熱土，各路資本紛紛涌入。余先生涉足鋰礦貿(mào)易的時點并不算早，始于2022年5月，當時市場上碳酸鋰的價格，已經(jīng)從2021年的每噸四五萬元，漲至30多萬元/噸。
盡管到宜春才短短一年，但余先生擅長交際，在宜春鋰電圈中頗具知名度，非洲的尼日利亞、津巴布韋兩國的駐上海領事，還專門到他們公司齊臻鋰業(yè)考察。
“剛剛到宜春的時候，人生地不熟，也是一點點摸索，了解渠道，熟悉市場。”余先生說。宜春鋰云母資源豐富，但是擁有礦權的企業(yè)屈指可數(shù)。與很多在宜春從事鋰礦貿(mào)易的經(jīng)銷商一樣，齊臻鋰業(yè)的鋰礦也是來自非洲國家。
“目前，我們有穩(wěn)定的貨源供應，每個月都會有3000噸原礦從非洲運到宜春。目前，廠庫有加工好的鋰云母1萬多噸，品位都在2.0以上，也有少量的品位可以達到2.5以上?！庇嘞壬f。
齊臻鋰業(yè)位于宜春市宜豐縣城的近郊，這里原本是一個廢棄多年的廠房，園區(qū)荒地上的雜草有些比人還要高。余先生租用后，對園區(qū)的辦公地進行了簡單的裝修。那些從非洲漂洋過海運來的原礦，就堆砌在園區(qū)的倉庫里。
過去一年，碳酸鋰價格過山車式的行情，讓余先生心有余悸。他對記者直言，“去年四季度碳酸鋰價格走低以來，身邊很多從事鋰礦貿(mào)易的經(jīng)銷商朋友虧本出局。尤其是今年3-4月份，市場非?？只?，降價也沒人買。無所事事的我們，索性在園區(qū)開墾了一塊荒地用來種菜。”
不過，進入5月以來，碳酸鋰價格報復性反彈，已經(jīng)從4月份跌破18萬元/噸，又迅速回漲至目前30多萬元/噸。余先生說，“市場有一個適應的過程，剛剛反彈時，很多人不相信市場起來，更多的是選擇觀望，但最近詢價的買家明顯增多，市場正在從買方市場轉(zhuǎn)變成賣方市場?！?
加工業(yè)務降價減量
近日召開的世界動力電池大會上，全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任苗圩在演講中提到了碳酸鋰的價格問題。苗圩認為，今年碳酸鋰價格大幅回落，大概率將穩(wěn)定在每噸15萬-20萬元左右。
與此同時，國內(nèi)鋰資源巨頭天齊鋰業(yè)近日召開2022年年度股東大會，公司董事長蔣衛(wèi)平表示，每噸五六十萬元的鋰價有點離譜，但鋰價永遠回不到以前的3萬元/噸的水平。
當記者提及行業(yè)上述動態(tài)時，余先生說，“價格不是一個人說了算，由市場決定。據(jù)我們了解，目前市場上沒有多少貨?！?
鋰礦從原礦變成碳酸鋰，需要經(jīng)過磨粉、煅燒、酸化浸出、洗滌、干燥等工序。不論是鋰輝石提鋰還是鋰云母提鋰，磨粉是一道不可少的環(huán)節(jié)。因此，在鋰礦資源聚集的地區(qū)江西宜春，鋰礦磨粉企業(yè)也不少。
經(jīng)營鋰礦磨粉生意的劉先生對記者稱，“今年以來，我們公司的加工量，原來一天加工3000多噸，現(xiàn)在一天的加工量才1000噸左右。”
鋰礦磨粉工藝較為簡單，在宜春擁有鋰礦的九嶺鋰業(yè)、江特電機、永興材料等企業(yè)，除了自身加工外，也會將磨粉的業(yè)務對外委托。劉先生的磨粉廠業(yè)務，除了服務本地鋰礦企業(yè)加工，還有一部分面向海外進口的原礦。
“我們公司的客戶有200-300個，去年鋰礦生意好的時候，來廠里磨粉的客戶還要排隊。今年市場不好，客戶少了，業(yè)務量出現(xiàn)了明顯下降，磨粉機經(jīng)常開開停停，需要主動到外面搶生意做。加工費也從原來每噸150元，降到了現(xiàn)在120元左右?！眲⑾壬f。
如今，齊臻鋰業(yè)每月3000噸的加工量，已經(jīng)是劉先生的大客戶?？蛻舳既ツ膬毫?？齊臻鋰業(yè)對記者稱，今年前四月，因為碳酸鋰價格的快速下跌，很多在宜春從事鋰礦貿(mào)易的企業(yè)都破產(chǎn)了。另一方面，價格的大幅下跌，鋰礦貿(mào)易商們拿礦較為謹慎。據(jù)了解，目前宜春鋰企的倉庫里，擁有1萬多噸鋰云母的公司都非常少。
“預計在未來的1-2個月內(nèi)，公司的業(yè)務不會好起來?！眲⑾壬Q，海外進口的鋰礦從非洲運到宜春，需要在海上漂上3個月。今年4月份，正值國內(nèi)碳酸鋰價格低迷期，當時市場非常悲觀，甚至預期價格跌破10萬元/噸，這種背景之下，從事鋰礦貿(mào)易的企業(yè)，紛紛停止從非洲采購原礦。所以，至少在未來1-2個月，海外進口鋰礦的供應，不會出現(xiàn)增加。
另外，當?shù)卣畬Ψ欠ㄩ_采、盜采礦產(chǎn)資源的嚴厲打擊，也在一定程度上影響著鋰云母的供應。
今年年初，據(jù)相關媒體報道，因新能源需求火熱帶動了鋰云母價格上漲，宜春地區(qū)非法開采、盜采鋰礦的現(xiàn)象層出不窮。該事件一經(jīng)媒體公開，引起了市場軒然大波。隨后，國家相關部門聯(lián)合調(diào)查組，進駐宜春展開調(diào)查，當?shù)卣不鹚侔l(fā)布嚴厲打擊非法開采、盜采礦產(chǎn)資源的通告。
如今，在宜春鋰云母資源較為集中的銀子嶺山脈、九嶺山脈地區(qū)，通往礦區(qū)的公路兩側(cè)、村莊和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，嚴厲打擊非法開采、盜采礦石的宣傳告示，隨處可見。
“以前，通往礦區(qū)的公路，到處都是坑坑洼洼，高低不平，執(zhí)法人員開車很難上去。現(xiàn)在不同了，今年重修的礦山公路，可以直通礦區(qū)現(xiàn)場。所以，經(jīng)常有公務車輛上山檢查?！币舜耗车V企工作人員對記者說。
又見“大量收購”
談到宜春鋰礦，不得不提及宜春鉭鈮礦有限公司，這個亞洲最大的鉭鈮鋰露采礦山的一舉一動，都影響著當?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
宜春鉭鈮礦有限公司位于宜春市袁州區(qū)新坊鎮(zhèn)，因該礦山發(fā)現(xiàn)存在鉭、鈮金屬礦物元素的時間是1969年4月14日，所以當?shù)厝肆晳T稱之為“414礦”。目前，414礦隸屬于江西鎢業(yè)控股集團全資礦山企業(yè)，為江西省屬重點企業(yè)。因為該礦山的含鋰品位高，質(zhì)量好，所以包括江特電機、國軒高科等擁有礦權的提鋰企業(yè)，也會從414礦購買鋰云母，然后再加工成碳酸鋰。
414礦所在的銀子嶺山脈，山頂是礦場，蜿蜒曲折的盤山公路，可以直達山頂?shù)V場。去年，記者驅(qū)車前往414礦時，一路的顛簸令人印象深刻。而今再次實探，卻因修路無法前往。
通往414礦的山腳下，有許多加工鋰云母的磨粉廠、浮選廠。不過，記者發(fā)現(xiàn)，這些磨粉廠和浮選廠，很多都是大門緊閉，沒有開工跡象。而那些為數(shù)不多仍在生產(chǎn)的企業(yè)，倉庫里待加工的鋰礦也不多，這與一年前堆積如山的盛況，相去甚遠。
“因為修路，哪來的礦加工?，F(xiàn)在每天從山上下來的礦，估計只有原來的十分之一。目前，我們在聯(lián)系湖南郴州的礦企，希望把那邊的礦運到宜春來加工。”一家浮選廠對記者稱。
修路會影響多久？山腳下樹立的施工告示顯示，該項目為改善區(qū)域內(nèi)公路的現(xiàn)狀，實現(xiàn)礦區(qū)的生產(chǎn)需求。自2023年3月28日開始，預期影響期限90天，施工期間非施工車輛和工作車輛，不得入內(nèi)。
不過，上述浮選廠認為，項目的竣工期可能會往后延期，“從山腳下到半山腰的414礦的加工廠，有數(shù)公里的山路。就目前施工的進度來看，項目不太可能6月底完工。”
今年6月1日，414礦對鋰云母精礦進行競價銷售。標的物1為品位2.0-2.5的鋰云母精礦5000噸，成交價格9000.99元/噸；標的物2為品位2.5%以上的鋰云母精礦3000噸，成交價10499.99元/噸。而在今年5月11日，414礦也進行了一場競價銷售，8000噸品位2.0的鋰云母精礦，成交價格8666元/噸。
“因為修路、庫存消耗，414礦現(xiàn)在也沒多少鋰云母了，估計他們也是想通過競價銷售試試水?！币舜轰嚨V界人士對記者稱，414礦的鋰云母價格，是宜春鋰云母市場的風向標。今年4月份，在碳酸鋰價格跌破18萬/噸的時候，宜春鋰云母市場的價格，2.0-2.5品位的鋰云母精礦，曾下探到4000元/噸，而在去年高峰時期，價格曾達到1.5萬元/噸以上。
414礦上述拍賣的鋰云母精礦，輝領鋰業(yè)是其中的競得方之一。該公司擁有上萬噸碳酸鋰加工能力，但卻沒有自己的含鋰瓷土礦山，只能通過市場上收購鋰云母，然后再加工成碳酸鋰。
為何現(xiàn)在開始出手收購鋰云母？輝領鋰業(yè)方面并不愿過多解釋，只是稱，按照目前的拿貨價，我們賣出去還有錢賺。
另外，記者還發(fā)現(xiàn)，隨著市場供需的變化，再加上414礦競價銷售的指導意義，宜春提鋰企業(yè)對鋰云母的采購意愿，正在發(fā)生變化。
今年5月中旬，在碳酸鋰價格快速反彈至28萬元/噸時，記者曾與多位宜春提鋰企業(yè)的采購經(jīng)理聯(lián)系，當時得到的回復普遍是“現(xiàn)在市場不好做，先觀望一下，要買也是小批量進貨”。而今，這些提鋰企業(yè)的采購經(jīng)理們，近期正在自己的朋友圈發(fā)布“大量收購鋰云母”之類的消息。
“技術派”競爭優(yōu)勢明顯
除了碳酸鋰的價格，提鋰技術也是影響提鋰企業(yè)效益的重要因素。
據(jù)了解，從0.2品位原礦到3.0品位鋰云母精礦，一般需要10噸原礦做1噸精礦；用3.0品位的鋰云母做碳酸鋰，理論上13.5噸鋰云母精礦就可以出1噸碳酸鋰。但是，不是所有的都能100%轉(zhuǎn)化，這就牽涉到回收率。如果是75%回收率，18噸鋰云母精礦能產(chǎn)出1噸碳酸鋰。如果回收率為80%，只需要17噸鋰云母精礦。
在宜春從事提鋰的企業(yè)，永興材料的提鋰技術廣受業(yè)界贊許。今年一季度，雖說碳酸鋰價格斷崖式下跌，但永興材料依舊盈利高達9.31億元，同比增長15%。與之不同的是，同樣是有礦的江特電機，今年一季度僅盈利5065萬元，同比下降了92%。
如何提高提鋰產(chǎn)出量，有企業(yè)將精力聚焦在后端的加工工藝，也有企業(yè)選擇在前端的選礦環(huán)節(jié)進行攻關。其中，在前端細泥提鋰領域取得重大突破的金石資源，頗受宜春鋰礦圈關注。
金石資源方面對記者稱，“公司年處理能力百萬噸的細泥提鋰項目，已于今年3月底正式投產(chǎn)。經(jīng)過這兩個月的試生產(chǎn)和產(chǎn)能爬坡，到今年5月底，累計產(chǎn)量已達到5000噸，6月份的計劃產(chǎn)量6000噸。從產(chǎn)出的鋰云母來看，最高品位可達到2.9，高于項目規(guī)劃時所預期的2.0-2.5?！?
據(jù)了解，宜春地區(qū)富含鋰云母的瓷土礦，由于鋰云母結(jié)晶細并泥化，此部分細粒泥化的鋰云母極難提取，現(xiàn)有工藝大多需先將原礦中的這部分細泥予以清洗拋棄。但是，這些被清洗掉的細泥中的氧化鋰含量，實際上與原礦并無兩樣，金嶺鋰業(yè)利用獨有技術，將這部分被清洗拋棄的細泥中的鋰云母進行選礦，且能做到回收率達到60%以上。
對于沒礦的鋰云母提鋰企業(yè)來說，回收率的高低不僅影響著上億的業(yè)績，甚至關系著企業(yè)的開工與否。
記者了解到，今年一季度，在碳酸鋰價格跌破30萬元/噸的時候，宜春從事云母提鋰的企業(yè)，陸續(xù)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象。跌破20萬元/噸的時候，有礦的提鋰企業(yè)尚可堅持，但對于無礦企業(yè)來說，幾乎沒有盈利的可能性，于是紛紛選擇歇業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認為，在碳酸鋰價格上漲的時候，提鋰企業(yè)的技術差別體現(xiàn)在賺多和賺少，但這種盈利方面的差別，市場往往并不太在意，甚至是忽視。不過，一旦價格開始下跌，尤其是市場進入淘汰階段，真正掌握核心技術的企業(yè)具有抗跌性，競爭優(yōu)勢會比較明顯。
