為爭奪動力電池發(fā)展技術(shù)高地，世界范圍內(nèi)正在按下固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化“加速鍵”，國內(nèi)各電池廠商也在競速電池發(fā)展。在此背景下，11月18日，太藍新能源與長安汽車聯(lián)合舉辦無隔膜固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)布會，掀起鋰電池行業(yè)范式革命。同一天，裝載著多個集裝箱的卡車順利抵達了位于蕪湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一家鋰電池公司。隨著最后一套關(guān)鍵工序生產(chǎn)裝備進入廠區(qū)，標志著該公司新型固態(tài)電池全面沖刺量產(chǎn)，填補了蕪湖市前沿電池制造的空白。
“盡管我國在電池新能源領域已取得不俗的成績，但不可否認，電池新能源本輪的行業(yè)洗牌仍處于深水區(qū)?！敝嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在第11屆中國電池新能源產(chǎn)業(yè)論壇上表示，供需結(jié)構(gòu)性錯配、有效需求不足、產(chǎn)品價格內(nèi)卷、新技術(shù)挑戰(zhàn)待解等問題成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍面臨的難題。
與之對應的是，作為動力鋰電池的最大消耗方，新能源汽車的行業(yè)競爭同樣異常激烈。
在行業(yè)整體承壓的背景下，新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈如何求生求變，已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。對此，于清教對《證券日報》記者表示，在本輪周期調(diào)整中，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)總體來看還是展現(xiàn)出了強大的韌性與力量。隨著“加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型”“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案”“提振資本市場”等一系列利好政策的支持和賦能，相信電池新能源產(chǎn)業(yè)會逐步進入結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展向好、成熟穩(wěn)健的新周期。
近年來，隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，鋰電行業(yè)呈現(xiàn)出螺旋式上升的發(fā)展趨勢。然而隨著杠桿的逐步去化，行業(yè)盈利能力下滑，且該行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)與成本懸殊，頭部企業(yè)對邊緣產(chǎn)能的收購意愿不強，使得破產(chǎn)案例更頻繁發(fā)生，洗牌速度遠超其他行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國鋰電池產(chǎn)能約為國內(nèi)需求量的3.3倍、全球需求量的1.5倍，產(chǎn)能利用率約為61%。
談及產(chǎn)能過剩，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝表示，從長期市場看，全球電池產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過剩問題，但當前中國的確面臨著結(jié)構(gòu)性過剩和中短期產(chǎn)能利用率低的風險。結(jié)合全球電池市場，吳輝認為，當前，中國為全球電池需求最大市場，預計2030年全球電池總產(chǎn)能將達7.5億千瓦時，屆時產(chǎn)能利用率將達67%，處于相對合理水平。
國內(nèi)市場方面，深圳市大族鋰電智能裝備股份有限公司董事長王瑾分享道，國內(nèi)鋰電行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰正有序進行，新增產(chǎn)能布局將得到合理優(yōu)化?！氨M管鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)盈利情況存在顯著差異，但降本增效要求下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平不斷提升。”王瑾認為，隨著新型儲能快速發(fā)展、低空經(jīng)濟以及人形機器人產(chǎn)品增長，都對鋰電產(chǎn)品形成新的支撐。
《證券日報》記者注意到，我國電池新能源供應鏈進一步夯實，強化市場多維競爭。我國不僅在產(chǎn)銷量上遙遙領先，還在供應鏈方面展現(xiàn)出了強大的競爭力。研究機構(gòu)EVTank數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)在正極材料、負極材料、隔膜和電解液方面的全球市場份額分別為86%、94%、84%和87%。
與此同時，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)出口也實現(xiàn)跨越式突破，新能源車及動力電池等出口同比、環(huán)比均呈增長態(tài)勢。據(jù)EVTank統(tǒng)計，截至2024年6月份，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元。
在周期的潮起潮落里，我國正逐步實現(xiàn)了由國產(chǎn)替代向梯次出口的轉(zhuǎn)變。電池達沃斯組委會秘書長耿茜茜表示，我國鋰電池總產(chǎn)量從2013年的337億瓦時到今年上半年的480吉瓦時，鋰電池全行業(yè)銷售收入從860億元達到了萬億元級別。
耿茜茜進一步表示，目前中國鋰電池四大主材在全球市場份額均已超80%，鋰電設備已形成千億元級市場規(guī)模，包括動力電池在內(nèi)的各細分賽道中，中國企業(yè)的名次也在不斷攀升。
展望未來，2024年第三季度后，儲能的海外需求持續(xù)增長，新能源汽車銷量也保持強勁增長。鑒于此，于清教對電池新能源產(chǎn)業(yè)的前景給予了堅定的看好。
“我國鋰電池行業(yè)今年前三季度出口額達7578.3億元，出口市場遍及200多個國家和地區(qū)，在全球受到廣泛歡迎。在下一代電池領域，我國將繼續(xù)圍繞固態(tài)電池、鈉電池、燃料電池等新領域，政策與市場齊發(fā)力，加速商業(yè)化應用?！庇谇褰陶J為，（電池新能源）這里是長坡，也有厚雪，值得長期、持續(xù)地“滾雪球”。
