“用‘風(fēng)雨彩虹，行業(yè)進(jìn)入理性良性新階段’形容現(xiàn)在的鋰電行業(yè)，不是一個(gè)討好的詞，是我們對(duì)市場(chǎng)的一個(gè)真實(shí)判斷?！痹谧蛉张e辦的2024高工鋰電年會(huì)上，億緯鋰能（300014.SZ）董事長(zhǎng)劉金成如此表示。在經(jīng)歷深度出清后，業(yè)內(nèi)對(duì)明年的鋰電行業(yè)抱以期待。高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛預(yù)計(jì)明年一季度將是價(jià)格最低點(diǎn)，第二季度電池主材價(jià)格開始回升。
此外，論壇上多位嘉賓以及企業(yè)強(qiáng)調(diào)了海外布局的重要性。面對(duì)不斷涌現(xiàn)的出海挑戰(zhàn)，寧德時(shí)代（300750.SZ）董事長(zhǎng)曾毓群通過線上參會(huì)表示，“也許任何一個(gè)政策對(duì)我們都有短期的波折、打擊，但長(zhǎng)期以來看，人類應(yīng)對(duì)新能源車產(chǎn)業(yè)、應(yīng)對(duì)氣候變化的努力不會(huì)減少，最終目的還在實(shí)現(xiàn)共同家園的可持續(xù)發(fā)展。”
明年一季度價(jià)格或見底
對(duì)于明年的電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格表現(xiàn)，張小飛表示，明年一季度才是最低點(diǎn)，預(yù)計(jì)明年第二季度電池主材價(jià)格開始回升。明年上半年，價(jià)格戰(zhàn)休止可期。
在昨日舉辦的2024高工鋰電年會(huì)上，張小飛判斷，電池成本短期觸底，預(yù)計(jì)今年Q4電芯成本在0.25-0.3元/Wh，明年一季度傳統(tǒng)淡季期間，材料價(jià)格還要往下滑，預(yù)計(jì)2025年Q1電芯成本0.25-0.28元/Wh，一直到2030年，電芯成本仍會(huì)繼續(xù)探。
實(shí)際上，此前亦有電解液頭部企業(yè)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，雖然不能確定價(jià)格什么時(shí)候會(huì)反彈，但是明年一定不會(huì)比今年更差。
與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)面臨負(fù)債壓力的挑戰(zhàn)。張小飛分析，電池企業(yè)負(fù)債高企，并逐步向材料企業(yè)轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)壓力，材料企業(yè)賬期延長(zhǎng)，從今年Q3數(shù)據(jù)來看，鐵鋰材料與電解液應(yīng)收賬期同比增長(zhǎng)73%、58%。
未來趨勢(shì)上，張小飛分享的高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)鋰電池出貨將超過1.1TWh。從出貨結(jié)構(gòu)來看，乘用車領(lǐng)域占比超過50%，儲(chǔ)能電池占比25%左右，“2030年預(yù)計(jì)電力和出口會(huì)占出貨量的40%，這兩部分會(huì)增長(zhǎng)非?？臁！睆埿★w說。
張小飛同時(shí)做出風(fēng)險(xiǎn)提示，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈未來競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更加嚴(yán)峻，產(chǎn)能門檻升高，一、二梯隊(duì)企業(yè)份額將增長(zhǎng)，三及以下梯隊(duì)份額將下滑，2024年主流鋰電池主材供應(yīng)商產(chǎn)能門檻在10萬噸以上，2030年在20萬噸以上。“我們的產(chǎn)能門檻，包括我們的主材，從以往1萬噸提到了今年的10萬噸，未來沒有這個(gè)噸數(shù)肯定要被出清?！鄙鲜霾牧习龢O、負(fù)極、電解液。
盡管面臨產(chǎn)能和利潤(rùn)壓力，但新型儲(chǔ)能快速發(fā)展、低空經(jīng)濟(jì)以及人形機(jī)器人產(chǎn)品增長(zhǎng)，都對(duì)鋰電產(chǎn)品形成新的支撐。行業(yè)內(nèi)的并購重組和戰(zhàn)略合作不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
遠(yuǎn)景動(dòng)力中國(guó)區(qū)總裁趙衛(wèi)軍表示，作為新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一，電化學(xué)儲(chǔ)能將進(jìn)一步帶動(dòng)鋰電池需求，預(yù)計(jì)十五五期間，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能需求200-300GWh/年，全球儲(chǔ)能需求400-600GWh/年。張小飛援引的GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2030年，新興領(lǐng)域包括船舶、礦卡、人形機(jī)器人、eVTOL等領(lǐng)域鋰電池出貨量將超過100GWh。
頭部企業(yè)強(qiáng)調(diào)海外布局重要性
在該論壇發(fā)言的嘉賓都更加強(qiáng)調(diào)了海外布局的重要性，張小飛預(yù)測(cè)，至2030年鋰電池出貨中，海外市場(chǎng)占比將逐漸擴(kuò)大。
劉金成重點(diǎn)披露了公司海外進(jìn)展，其表示，過去的5年，億緯鋰能建了10個(gè)廠區(qū)。目前海外正在建設(shè)的有匈牙利工廠和馬來西亞工廠。其中匈牙利工廠，位置緊挨著寶馬產(chǎn)業(yè)園，目前地面工程已經(jīng)結(jié)束，工廠將在明年底建成。馬來西亞工廠立足亞洲服務(wù)全球，將在明年一季度建成投產(chǎn)。匈牙利工廠也將在未來的兩三年時(shí)間內(nèi)逐漸建成投產(chǎn)交付。
在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈面臨價(jià)格下滑的近兩年，億緯鋰能并未停下擴(kuò)產(chǎn)的腳步，劉金成介紹，12月10日將在荊門舉行大鐵鋰電池工廠的投產(chǎn)儀式，該工廠單線年產(chǎn)能可達(dá)17GWh。曲靖的大圓柱磷酸鐵鋰電池工廠，目前正在滿產(chǎn)交付。
劉金成表示，近五年億緯鋰能銷售額不斷上升，雖然今年電池價(jià)格下降，但公司銷售額未因此降低，相信2025-2027年，億緯鋰能將進(jìn)入一個(gè)新的增長(zhǎng)周期。
在過去一年，容百科技（688005.SH）海外布局進(jìn)展加速，公司董事長(zhǎng)白厚善表示，公司在歐洲并購一家英國(guó)公司，可能成為鋰電正極材料在歐洲率先投產(chǎn)的中國(guó)公司之一；北美已成立辦事處控股公司，經(jīng)過將近一年的選址考察，主要是美國(guó)，最近將會(huì)定下來建廠位置；東南亞則是決心一定要進(jìn)到的地方。韓國(guó)2萬噸正極材料工廠正式投產(chǎn)，4萬噸的三元正極材料工廠即將封頂，今年Q4容百科技韓國(guó)工廠達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，白厚善說：“在海外就是一個(gè)供不應(yīng)求的狀態(tài)。”
縱觀鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，今年以來企業(yè)出海建廠規(guī)劃頻現(xiàn)。贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）8月公告擬在土耳其建設(shè)電池廠；7月份，繼匈牙利、摩洛哥等海外投資計(jì)劃，欣旺達(dá)（300207.SZ）擬在越南建設(shè)首個(gè)消費(fèi)電池廠；億緯鋰能擬投資30億到馬來西亞建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目；6月，鋰電隔離膜龍頭恩捷股份（002812.SZ）公告將在匈牙利再建新一期工廠；3月，六氟磷酸鋰龍頭多氟多（002407.SZ）海外產(chǎn)能布局正式邁步，擬與韓國(guó)企業(yè)合資在韓國(guó)建設(shè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能。
白厚善提到：“只有構(gòu)建全球化、體系化的公司，才能最終擺脫內(nèi)卷?！?/span>
值得注意的是，鋰電產(chǎn)業(yè)出貨面臨多方挑戰(zhàn)，美國(guó)有IRA（《通脹削減法案》）列出“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”針對(duì)性補(bǔ)貼當(dāng)?shù)仄髽I(yè)；歐洲推出《歐盟電池和廢電池法規(guī)》提出碳足跡聲明、電池護(hù)照、電池材料回收等新的監(jiān)管要求。近期有媒體報(bào)道，歐盟計(jì)劃要求前去設(shè)廠的中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補(bǔ)助。
曾毓群通過線上參會(huì)表示，“目前國(guó)際形勢(shì)正在分明變化，大家都有不同的不確定性。也許任何一個(gè)政策對(duì)我們都有短期的波折、打擊，但是長(zhǎng)期以來看，人類應(yīng)對(duì)新能源車產(chǎn)業(yè)、應(yīng)對(duì)氣候變化的努力不會(huì)減少，最終目的還在實(shí)現(xiàn)共同家園的可持續(xù)發(fā)展，所以我們大家要滿懷信心，繼續(xù)練好基本功，繼續(xù)創(chuàng)新，一起讓中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)的技術(shù)能夠持續(xù)發(fā)展，能夠戰(zhàn)勝重重困難?！?/span>
