7月4日周二，有色金屬板塊開盤大漲，云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、羅平鋅電一字漲停，株冶集團(tuán)、鋅業(yè)股份、中金嶺南、中國(guó)鋁業(yè)等紛紛高開。
消息面上，中國(guó)宣布對(duì)鎵和鍺實(shí)行出口管制，而中國(guó)一直以來(lái)在全球稀有金屬產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色，不但儲(chǔ)量豐富，而且是全球供應(yīng)大國(guó)。
7月3日，商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布公告，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，自2023年8月1日起正式實(shí)施。
為什么是鎵和鍺？其主要用途是什么？中國(guó)在該領(lǐng)域有重要？ 本文通過(guò)梳理六個(gè)問(wèn)題，來(lái)更好理解鎵、鍺管制影響。
發(fā)生了什么？
商務(wù)部及海關(guān)總署公告 2023 年第23號(hào)關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出口管制法》《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。
滿足相關(guān)特性的物項(xiàng)，如鎵相關(guān)物（金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化 鎵、銻化鎵）和鍺相關(guān)物（金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長(zhǎng)襯底、二氧化鍺、四氯化鍺）未經(jīng)許可不得出口。
出口商如果想開始或繼續(xù)出口，將需要向商務(wù)部申請(qǐng)?jiān)S可證，并需要報(bào)告海外買家及其申請(qǐng)的詳細(xì)信息。
商務(wù)部應(yīng)當(dāng)自收到出口申請(qǐng)文件之日起進(jìn)行審查，或者會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行審查，并在法定時(shí)限內(nèi)作出準(zhǔn)予或者不予許可的決定。對(duì)國(guó)家安全有重大影響的本公告所列物項(xiàng)的出口，商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。
該規(guī)定自2023年8月1日起正式實(shí)施。
鎵和鍺是什么？
鎵和鍺這兩種金屬通常被歸類為“小金屬”，在自然界中通常不會(huì)單獨(dú)發(fā)現(xiàn)這些金屬，作為精煉廠的副產(chǎn)品以小濃度生產(chǎn)的，這些精煉廠專注于鋅或氧化鋁等其他更主流的原材料。
鎵是一種低熔點(diǎn)高沸點(diǎn)的稀散金屬，有“電子工業(yè)脊梁”的美譽(yù)。鎵具有高導(dǎo)電性、中等導(dǎo)熱性和液態(tài)低毒等特性,是一種很有前途的合成智能功能材料的原料，有良好的導(dǎo)電性，可以很容易地與許多其他金屬結(jié)合形成低熔點(diǎn)合金。
鍺則是地殼中最分散的元素之一，被多國(guó)列入戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資的重要戰(zhàn)略資源，具有親石、親鐵、親硫、親有機(jī)質(zhì)等性質(zhì)，同時(shí)具有高紅外折射率、色散率低等光學(xué)性質(zhì)和優(yōu)良的力學(xué)性能。
其原材料來(lái)源主要途徑有：褐煤鍺礦、鉛鋅冶煉副產(chǎn)品、鍺錠和鍺單晶廢料。目前已發(fā)現(xiàn)的含鍺礦物有26種，以灰鍺礦和鍺石最為常見，其次為硫鍺鐵銅礦和硫銀鍺礦。
鎵和鍺用途是什么？
鎵、鍺作為重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，鍺也是重要的半導(dǎo)體材料之一。
金屬鎵的消費(fèi)領(lǐng)域包括半導(dǎo)體和光電材料、太陽(yáng)能電池、合金、醫(yī)療器械、磁性材料等，其中半導(dǎo)體行業(yè)已成為鎵最大的消費(fèi)領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的80%。隨著鎵下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是半導(dǎo)體行業(yè)和太陽(yáng)能電池行業(yè)，未來(lái)金屬鎵需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
其中，鎵的化合物是優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體材料，被廣泛應(yīng)用到光電子工業(yè)和微波通信工業(yè)，用于制造微波通訊與微波集成、紅外光學(xué)與紅外探測(cè)器件、集成電路、發(fā)光二極管等。
鎵相關(guān)產(chǎn)品中，氮化鎵（GaN）是最具代表性的第三代半導(dǎo)體材料之一，是目前世界上最先進(jìn)的半導(dǎo)體材料。氮化鎵具備更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場(chǎng)、更高的熱導(dǎo)率、更高的電子飽和速率及更優(yōu)的抗輻照能力，在手機(jī)快充、 5G通信、 電源、 新能源汽車、LED 以及雷達(dá)等方面具有遠(yuǎn)大的應(yīng)用前景。
其中被列入出口管制中的砷化鎵（GaAs）是第二代半導(dǎo)體材料的代表，在高頻、高速、高溫及抗輻照等微電子器件研制中占有主要地位。
金屬鎵不僅被中國(guó)作為戰(zhàn)略性儲(chǔ)備礦產(chǎn)之一，也先后被歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)列入戰(zhàn)略性或關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。
值得一提的是，鎵早在第二次世界大戰(zhàn)期間就被認(rèn)為是一種戰(zhàn)略性和關(guān)鍵金屬，但它們?cè)趹?zhàn)略行業(yè)的使用意味著限制措施仍可能產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
鍺也是重要的半導(dǎo)體材料，在半導(dǎo)體、航空航天測(cè)控、核物理探測(cè)、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽(yáng)能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用。
鍺已被列入國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄中，是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、人工智能和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)等重要產(chǎn)業(yè)所依賴的關(guān)鍵礦產(chǎn)。
中國(guó)的角色多重要？
鎵和鍺兩種金屬礦產(chǎn)，無(wú)論是在儲(chǔ)量還是在出口上，中國(guó)均在全球占據(jù)領(lǐng)先地位。
金屬鎵方面，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）公布的數(shù)據(jù)，目前全球金屬鎵的儲(chǔ)量約為27.93 萬(wàn)噸，而中國(guó)儲(chǔ)量最多，達(dá)19萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的68%左右。
從產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)量占比全球鎵產(chǎn)量最高。德國(guó)和哈薩克斯坦分別于2016年和2013年停止了鎵生產(chǎn)。（2021年德國(guó)宣布將在年底前重啟初級(jí)鎵生產(chǎn)）， 匈牙利和烏克蘭分別于 2015 年和 2019 年停止鎵生產(chǎn)，中國(guó)鎵占比全球鎵產(chǎn)量持續(xù)提升，截止 2021 年，占比全球鎵產(chǎn)量已超 90%。
金屬鍺方面，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，全球鍺資源中國(guó)占比41%，美國(guó)占比45%。2021年全球原生鍺產(chǎn)量約130噸，其中，中國(guó)、俄羅斯兩國(guó)的產(chǎn)量占全球的70%，中國(guó)是全球最大的鍺生產(chǎn)國(guó)，占比達(dá)68%，近十年來(lái)累計(jì)供應(yīng)全球68.5%的鍺。
中國(guó)是全球鍺資源儲(chǔ)量和消費(fèi)大國(guó)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，鍺產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸完善，鍺加工企業(yè)主要集中在二氧化鍺、四氯化鍺、區(qū)熔鍺錠等深加工環(huán)節(jié)。
同時(shí)，中國(guó)是全球鍺的氧化物及二氧化鍺重要的出口國(guó)之一，從出口地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)鍺的氧化物及二氧化鍺的主要出口目的地有日本、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、韓國(guó)、意大利、美國(guó)等地。
出口管制有哪些法律依據(jù)？
《中華人民共和國(guó)出口管制法》第十條規(guī)定，根據(jù)維護(hù)國(guó)家安全和利益、履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù)的需要，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，或者經(jīng)國(guó)務(wù)院、中央軍事委員會(huì)批準(zhǔn)，國(guó)家出口管制管理部門會(huì)同有關(guān)部門可以禁止相關(guān)管制物項(xiàng)的出口，或者禁止相關(guān)管制物項(xiàng)向特定目的國(guó)家和地區(qū)、特定組織和個(gè)人出口。第十三條規(guī)定，國(guó)家出口管制管理部門綜合考慮相關(guān)因素，對(duì)出口經(jīng)營(yíng)者出口管制物項(xiàng)的申請(qǐng)進(jìn)行審查，作出準(zhǔn)予或者不予許可的決定，國(guó)家安全和利益被列在了第一條。
《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》第十六條規(guī)定的可以限制或者禁止有關(guān)貨物、技術(shù)出口的第一個(gè)原因就是維護(hù)國(guó)家安全。第十九條規(guī)定，對(duì)限制進(jìn)口或者出口的貨物，實(shí)行配額、許可證等方式管理。
7月3日晚間對(duì)兩種金屬相關(guān)物項(xiàng)的出口管制是依據(jù)了出口管制法，而出口管制法的核心要義就是維護(hù)國(guó)家安全。因此中國(guó)對(duì)兩種金屬相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是有法律依據(jù)的。相關(guān)人士認(rèn)為，根據(jù)兩部門的公告，出口者需要向商務(wù)部說(shuō)明最終用戶和最終用途證明，以及進(jìn)口商和最終用戶情況介紹。如果涉及到軍事用途或者應(yīng)用于危害到中國(guó)國(guó)家安全和利益的場(chǎng)合，那么相關(guān)部門有權(quán)力對(duì)出口做出不予許可的決定，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)家安全和利益的維護(hù)。
商務(wù)部研究院學(xué)位委員會(huì)委員白明表示，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，最主要的還是涉及國(guó)家貿(mào)易安全問(wèn)題。“從公告本身來(lái)看，我們這是依法行事。另一方面，許多國(guó)家都出臺(tái)過(guò)出口管制的相關(guān)條令。”
管制有何影響？
分析人士指出，中國(guó)或?qū)?yán)格控制鎵、鍺的產(chǎn)量及出口量，未來(lái)全球鎵、鍺市場(chǎng)貿(mào)易結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)重大變化，中國(guó)鎵、鍺的出口配額或?qū)⒔档?，不排除相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上行的可能。此外，金屬行業(yè)分析機(jī)構(gòu)CRU集團(tuán)補(bǔ)充指出，尋求替代的做法可能會(huì)花費(fèi)更多，且可能阻礙技術(shù)性能。
國(guó)金證券指出，作為全球金屬鎵、金屬鍺 儲(chǔ)量及產(chǎn)量最大的國(guó)家之一，中國(guó)此次對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制可能帶來(lái)的影響：國(guó)內(nèi) GaAs 襯底外延、原材料等或?qū)⒔祪r(jià)，海外 GaAs 襯底、原材料出現(xiàn)漲價(jià)且供應(yīng)緊缺，對(duì)海外襯底廠商的壓力增大。
據(jù)百川盈孚的報(bào)告，5月末金屬鎵（4N）價(jià)格在1675元/千克，月均價(jià)在1718元/千克；高純鎵（6N）價(jià)格在1825元/千克，月均價(jià)在1868元/千克；高純鎵（7N）價(jià)格在1975元/千克，月均價(jià)在2018元/千克。5月末金屬鍺價(jià)格在9550元/公斤，月均價(jià)在9460元/公斤，二氧化鍺價(jià)格在6300元/公斤，月均價(jià)在6300元/公斤，較上月末價(jià)格持平。
