拉丁美洲擁有全球最多的鋰礦資源量和儲量，是我國在清潔能源方面重要的戰(zhàn)略合作伙伴。拉美多國為我國“一帶一路”友好合作伙伴，在礦業(yè)層面具有穩(wěn)定的外資政策，加之新冠肺炎疫情后拉美國家對外資和技術(shù)的需求持續(xù)增加，為全球能源轉(zhuǎn)型背景下中國與拉美國家的鋰礦合作提供了良好機遇。但是雙方合作中仍然面臨著逆全球化潮流下國有化危機加深、ESG模式下與原住民沖突加劇、能源戰(zhàn)爭中美國加強干預(yù)等一系列挑戰(zhàn)。在未來的合作中，投資拉美鋰礦的中資企業(yè)應(yīng)隨時注意投資國法律動向，健全風(fēng)險防控機制；構(gòu)建鋰礦金融體系，完善投融資機制；注重ESG模式，推動鋰礦綠色協(xié)調(diào)發(fā)展；依托“一帶一路”合作實現(xiàn)礦業(yè)縱深合作，構(gòu)建中拉利益共同體。

0 引言

目前，全球氣候災(zāi)害涌現(xiàn)、極端天氣頻發(fā)、生態(tài)環(huán)境衰退，各國都面臨著能源短缺的窘境和能源轉(zhuǎn)型的艱巨任務(wù)，從傳統(tǒng)的化石能源轉(zhuǎn)向可再生能源已迫在眉睫。隨著聯(lián)合國發(fā)布“奔向零碳”倡議，多國開始積極施行碳中和戰(zhàn)略，試圖依托新型能源與科技發(fā)展重塑生產(chǎn)生活方式，我國于2020年9月明確提出碳達(dá)峰與碳中和的“雙碳”目標(biāo)。由于可充電鋰離子電池是新能源交通領(lǐng)域的主要儲能系統(tǒng)，能有效減少對化石燃料的依賴，因此，鋰礦開發(fā)與生產(chǎn)成為世界能源結(jié)構(gòu)嬗變背景下能源爭端的核心。2021年，全球鋰產(chǎn)量從2020年的8.25萬噸增加至10萬噸，消費量從2020年的7萬噸增長至9.3萬噸。在能源轉(zhuǎn)型時期，鋰電池需求面臨著強勁增長，預(yù)計到2040年，鋰的需求將增加42倍。

拉丁美洲與加勒比地區(qū)（以下簡稱拉美地區(qū)）是鋰礦資源量最豐富的地區(qū)，智利、阿根廷、玻利維亞組成的“鋰三角”控制著全球55.9%的鋰礦資源量。拉美地區(qū)是我國“一帶一路”倡議重要的參與者，也是我國鋰礦合作的重點對象。隨著鋰礦資源爭奪日趨白熱化，鋰礦投資戰(zhàn)略布局愈發(fā)重要，本文通過分析探討我國企業(yè)在拉美地區(qū)進(jìn)行鋰礦開采與合作的機遇和風(fēng)險，并聚焦全局，從整體上對我國與拉美地區(qū)的鋰礦合作提出建議。

1 拉美鋰礦資源概況

1.1 拉美鋰礦資源的分布

鋰礦資源在拉美地區(qū)經(jīng)濟與地緣政治中占據(jù)重要的戰(zhàn)略地位，是當(dāng)代拉美版圖上最閃亮的新星，拉美地區(qū)的鋰儲量與資源量在全球占據(jù)絕對優(yōu)勢。由于礦產(chǎn)資源儲量與資源量都具有動態(tài)性質(zhì)，隨著新能源汽車市場需求快速增長，刺激各國加速鋰礦勘探活動。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鋰儲量已經(jīng)達(dá)到2243萬噸，比2018年增加843萬噸。鋰資源量的增幅要高于鋰儲量，目前全球已確認(rèn)的鋰資源量已大幅增加，2021年達(dá)到8900萬噸，比2018年增加2700萬噸。在新冠肺炎疫情引發(fā)全球經(jīng)濟衰退后，各國政府不斷加大對經(jīng)濟復(fù)蘇的刺激，為滿足不斷增長的需求，鋰資源量可能會進(jìn)一步大幅增加。目前全球鋰資源量（8900萬噸）是儲量（2243萬噸）的大約4倍。

全球鋰資源量主要分布在玻利維亞、阿根廷、智利、澳大利亞、中國、加拿大、德國等地（表1）。鋰資源量排名前20的國家中有6個在拉丁美洲，其中玻利維亞、阿根廷、智利、墨西哥等國目前控制著世界鋰資源量的59.4%（5285萬噸）。玻利維亞、阿根廷和智利組成南美洲的“鋰三角”，是鹽湖型鋰礦資源分布最為廣闊的地區(qū)，占世界鋰資源量的55.9%（4980萬噸）。玻利維亞擁有全球最多的鋰資源量（2100萬噸），其次是阿根廷（1900萬噸）和智利（980萬噸）。在全球已探明鋰儲量中，拉丁美洲的智利和阿根廷兩國占比達(dá)51%，智利擁有全球最高的鋰儲量（920萬噸）。2006年，智利鋰儲量曾占全球已知儲量的73.2%，但隨著時間的推移和勘探的深入，其他國家鋰儲量不斷增加，智利鋰礦的主導(dǎo)性地位有所下降。

1.2 拉美鋰礦產(chǎn)量和出口

鋰礦產(chǎn)量具有很強的動態(tài)性，基礎(chǔ)設(shè)施、開采技術(shù)和難度等差異都會影響鋰礦開采能力，擁有鋰礦床并不意味可以自動轉(zhuǎn)化為參與鋰市場供應(yīng)的能力，因此鋰資源量與產(chǎn)量不成正比，其中起決定性作用的是鋰礦開采難度系數(shù)。根據(jù)表2，拉美6國的鋰礦主要以鹽湖鹵水鋰為主，基于地質(zhì)開采狀況和基礎(chǔ)設(shè)施情況，阿根廷的鋰礦生產(chǎn)成本最低，是鋰礦分布最為密集的地區(qū)之一。其次是智利，其礦床擁有全球最高的鋰濃度，鋰含量達(dá)到1000毫克/升以上，鎂鋰比為1∶3，是玻利維亞礦床鋰含量的3倍。玻利維亞鋰資源量較高，但由于其鹽水中含有大量雜質(zhì)，而且蒸發(fā)過程常被降雨打斷，加之基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)技術(shù)較為落后，產(chǎn)量較為低下，因此，玻利維亞與墨西哥、秘魯一同被美國地質(zhì)局列為儲量不確定的國家，商業(yè)化開發(fā)程度較低。盡管如此，目前玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）的碳酸鋰生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入試驗階段，2022年1—11月碳酸鋰出口量達(dá)到600噸，預(yù)計當(dāng)工廠滿負(fù)荷運行時，每年產(chǎn)量將達(dá)到上萬噸。墨西哥的礦床是黏土性鋰礦，濃度要低于鹽水型鋰礦，因此開采成本相對較高，生產(chǎn)中不確定性因素很多。2019年，墨西哥索諾拉州發(fā)現(xiàn)鋰礦床，并宣稱這一礦床可能是全球最大的鋰礦床之一，有2.43億噸鋰資源，潛力巨大。1979年至今，在墨西哥已經(jīng)至少發(fā)現(xiàn)57個含鋰地點，但由于生產(chǎn)集中度低，目前只有數(shù)10個鋰礦床可開采，仍然處于外國公司的勘探和開發(fā)初期。

2021年，全球鋰產(chǎn)量為105800噸（表3）。如表3所示，智利、阿根廷、巴西3國鋰產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的32%。智利為全球第二大鋰礦生產(chǎn)國，2021年鋰產(chǎn)量共計26000噸，占全球總產(chǎn)量的25%；排名第一的是澳大利亞，鋰產(chǎn)量為55000噸，占全球總產(chǎn)量的52%；中國排名第三，鋰產(chǎn)量為14000噸，占全球總產(chǎn)量的13%；阿根廷排名第四，鋰產(chǎn)量為6200噸，占全球總產(chǎn)量的6%；巴西鋰產(chǎn)量為1500噸，占全球總產(chǎn)量的1%。如表4所示，目前全球的生產(chǎn)比重很大一部分來自智利，但其相對產(chǎn)量的比重在下降，2011—2021年，智利鋰產(chǎn)量的年均增長率僅為8.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于澳大利亞的16.8%，阿根廷以7.3%的增長率緊隨智利之后。根據(jù)智利官方估計，到2030年，智利鋰產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的份額將下降至17%，而阿根廷的鋰產(chǎn)量預(yù)計會增加。

在鋰出口方面，2021年，智利鋰礦出口額為9.82億美元，同比增長40%；阿根廷緊隨其后，出口額達(dá)到2.06億美元，同比增長77%。兩國主要以碳酸鋰出口為主，是碳酸鋰出口大國，多年來，智利和阿根廷一直占據(jù)全球碳酸鋰出口的前兩位。2022年5月，智利碳酸鋰出口額達(dá)到14.4億美元，同比增長20多倍。亞洲是碳酸鋰的主要消費市場，尤其是中國和韓國，兩國成為全球碳酸鋰市場的重要組成部分。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，近年來，我國碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量持續(xù)增加，2022年，我國碳酸鋰進(jìn)口總量為13.61萬噸，同比增長68%，其中的98%以上都來自拉美的智利與阿根廷。智利是我國碳酸鋰進(jìn)口的最大來源國，2022年共從智利進(jìn)口12.17萬噸碳酸鋰，占進(jìn)口總量的89.5%。隨著我國新能源汽車滲透率持續(xù)升高，對碳酸鋰的需求量仍將持續(xù)增長。

1.3 拉美主要大型鋰礦與各國投資

拉丁美洲的鋰礦資源主要以鋰鹽湖為主，參與開發(fā)的主要是私人資本或外國資本。目前全球鋰礦企業(yè)中處于領(lǐng)先地位的是我國的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，以及美國的雅保公司（ALB）和智利礦業(yè)化工公司（SQM），這4大公司盤踞鋰礦企業(yè)的龍頭地位，擁有全球鋰礦市場70%的份額，表5列舉了拉美大型鋰礦名稱與投資來源。

智利的阿塔卡馬（Atacama）鹽湖和馬里昆加（Maricunga）鹽湖是全球礦床鋰濃度最高的地方。阿塔卡馬鹽湖的開采使智利成為最早一批生產(chǎn)鋰礦的國家，目前主要由美國ALB公司、智利SQM公司和中國天齊鋰業(yè)進(jìn)行開采。阿根廷是全球鋰礦分布最密集的地區(qū)之一，擁有超過60個鹽湖鋰項目，具有廣闊的開發(fā)前景。阿根廷境內(nèi)鋰產(chǎn)量最大的為科沙里-奧拉羅茲（Cauchari Olaroz）鋰鹽湖，位于阿根廷西北部的胡胡伊省，附近擁有完善的公路網(wǎng)和鐵路網(wǎng)，可通往智利安托法加斯塔港口，并配有高壓電網(wǎng)和天然氣管道，基礎(chǔ)設(shè)施完備。墨西哥索諾拉（Sonora）礦山，可能成為世界上最大的鋰礦床之一，由我國的贛鋒鋰業(yè)公司與英國的巴卡諾拉鋰業(yè)公司（Bacanora Lithium）共同投資開發(fā)。但相比鋰鹽湖，鋰粘土的開采需要更加高昂的投入和先進(jìn)的技術(shù)。烏尤尼（Uyuni）鹽湖，是全球最大的鹽湖鹵水型鋰礦，位于玻利維亞西南部的波托西省，目前由玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）負(fù)責(zé)開發(fā)。由于玻利維亞政府對鋰礦業(yè)的私人投資十分謹(jǐn)慎，鋰礦的勘探與開采主要由國家管控。2023年1月，由寧德時代牽頭的企業(yè)聯(lián)合體與YLB簽署了一項協(xié)議，將在玻利維亞的波托西（Potosi）和奧魯羅（Oruro）鋰鹽湖中進(jìn)行鋰礦開采，并創(chuàng)辦兩家具有直接提鋰技術(shù)（DLE）的鋰鹽工廠，每個工廠每年的電池級碳酸鋰生產(chǎn)能力高達(dá)25000噸。玻利維亞總統(tǒng)路易斯·阿爾塞（Luis Arce）表示，這一合作將使玻利維亞全面開啟鋰的工業(yè)化時代，釋放其未來生產(chǎn)鋰電池的巨大潛能。

2 中國與拉美鋰礦合作的機遇

2.1 “一帶一路”助力中拉鋰礦合作

在“一帶一路”倡議框架下，我國與拉美國家建立了良好的雙邊關(guān)系，日益增多的基礎(chǔ)設(shè)施、金融和經(jīng)貿(mào)交往為中拉鋰礦資源領(lǐng)域的合作奠定了堅實的基礎(chǔ)。截至2023年初，已經(jīng)有21個拉美國家與中國簽訂了“一帶一路”合作文件，在擁有鋰礦資源的國家中，智利、秘魯、阿根廷、玻利維亞均是我國“一帶一路”沿線的戰(zhàn)略友好合作伙伴，為我國鋰礦投資營造出穩(wěn)定的政治環(huán)境。在“一帶一路”倡議框架下，中國利用先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗為拉美地區(qū)補齊基礎(chǔ)工程建設(shè)的短板，助力拉美地區(qū)智慧交通提檔升級，促進(jìn)物流與貿(mào)易蓬勃發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)孛癖姶罅烤蜆I(yè)。在投資方面，2021年中國流在拉丁美洲的投資為261.6億美元，比2020年增長57%，占2021年我國對外直接投資的14.6%，拉美地區(qū)成為我國僅次于亞洲的第二大投資地。中國對拉美綠色能源項目的投資可促進(jìn)拉美經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型，增強拉美國家政府應(yīng)對氣候變化的能力。在金融領(lǐng)域，中國政府為拉美地區(qū)提供了大量的融資與貸款，截至2021年底，中國進(jìn)出口銀行（Exim Bank）和中國國家開發(fā)銀行（CDB）累計向拉丁美洲國家和國有企業(yè)提供超過1380億美元的融資貸款。其中946億美元用于能源開發(fā)，261億美元用于拉美國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對阿根廷、巴西、厄瓜多爾和委內(nèi)瑞拉等國的貸款最多。在貿(mào)易方面，中國與拉美國家的貿(mào)易持續(xù)擴大，目前已經(jīng)成為拉美的第二大貿(mào)易合作伙伴，2022年中拉貿(mào)易總額達(dá)到4857.9億美元。中國與拉美國家在農(nóng)礦產(chǎn)品等方面的貿(mào)易勢頭強勁，有力地緩解了新冠肺炎疫情對拉美經(jīng)濟的沖擊。在“一帶一路”友好合作協(xié)議下，我國在諸多領(lǐng)域推動了拉美地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，與拉美國家形成了良好的互動模式，同時也為鋰礦合作奠定了堅實的政策與環(huán)境基礎(chǔ)。

2.2 拉美在礦業(yè)層面穩(wěn)定的外資政策

智利與阿根廷是我國在拉美地區(qū)最大的兩個鋰礦合作伙伴，兩國在礦業(yè)法律與稅收政策方面相對穩(wěn)定，為我國海外鋰礦合作提供了良好的保障。為促進(jìn)礦業(yè)發(fā)展，智利在稅收政策上予以激勵措施，智利礦業(yè)稅政策是根據(jù)各公司的年銷售額確定，銷售額低于12000噸的不予征稅，同時外資采礦公司的稅收不變性為12年。智利政府于2021年10月宣布，向本國和海外公司提供5個8萬噸鋰礦配額，即共計40萬噸的鋰礦勘探和生產(chǎn)合約，中標(biāo)者將獲得7年的合同期，另有2年的勘探期和20年的生產(chǎn)期，此舉降低了國有化風(fēng)險，營造出穩(wěn)定的營商環(huán)境。阿根廷的鋰礦監(jiān)管框架是拉美地區(qū)最自由的框架之一，對投資鋰礦行業(yè)的外資監(jiān)管較少，獲得礦業(yè)特許權(quán)的公司擁有完全處置資源的自由。阿根廷的鋰礦稅基以利潤為基礎(chǔ)，可扣除100%的勘探和研究等費用，同時享受“加速折舊”，包括通過扣除建造礦床的費用來延緩納稅。由于智利和阿根廷兩國擁有豐富且易開采的鋰礦資源、穩(wěn)定的法律政策和成熟的基礎(chǔ)設(shè)施，目前，我國海外的礦業(yè)生產(chǎn)大多在這兩個國家進(jìn)行。在后疫情時代，拉美地區(qū)對外資的需求將會持續(xù)增加，由于鋰礦資源的戰(zhàn)略性地位，對于拉美21世紀(jì)實現(xiàn)經(jīng)濟增長，維持社會整體穩(wěn)定至關(guān)重要，因此，拉美國家或?qū)⒊雠_更多有利于鋰礦開采的政策。全球能源轉(zhuǎn)型背景下的鋰礦熱潮給拉丁美洲帶來新的機遇，在很長一段時間內(nèi)，拉美國家對外資的大量需求將不會改變，為我國的鋰礦企業(yè)提供了良好的投資環(huán)境。

2.3 拉美地區(qū)具有廣闊的新能源汽車市場

我國在拉丁美洲有廣闊的新能源汽車市場，利于與上游鋰礦開采形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈。2022年，我國汽車出口達(dá)到311萬輛，同比增長54.4%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。墨西哥是我國汽車出口第一大市場，2022年1—11月出口數(shù)量達(dá)到21.9萬輛，同比增長1.6倍，智利排名第三，1—11月出口額為20.1萬輛 。盡管目前拉美地區(qū)仍以傳統(tǒng)能源汽車進(jìn)口為主，但為促進(jìn)節(jié)能減排，實現(xiàn)城市交通綠色轉(zhuǎn)型，各國紛紛出臺政策刺激電動車消費,不僅為我國新能源汽車出口提供了全新的機遇，還為鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造出良好的政策環(huán)境。哥倫比亞總統(tǒng)伊萬·杜克（Iván Duque）宣布對購買電動汽車的用戶給予稅收優(yōu)惠，計劃到2030年在城市交通中實現(xiàn)60萬輛電動汽車的目標(biāo)。在墨西哥，電動、混合動力和氫動力汽車的車主無需繳納聯(lián)邦新車稅（ISAN），推動了電動和混合動力汽車市場的擴大。中國作為電動公交的主要出口國，在拉丁美洲擁有廣闊的市場前景。截至2020年，比亞迪向智利交付了455輛電動大巴，在智利純電動大巴市場份額中占比65％，推動了智利清潔交通系統(tǒng)建設(shè)，為中智鋰礦合作筑造了穩(wěn)固根基。哥倫比亞是拉美電動汽車銷量最大的國家，截至2021年，哥倫比亞累計向比亞迪訂購了1550多輛電動公交車，占該國電動公交車市場的96.5%以上，占首都波哥大市場的99%。未來幾年拉美新能源汽車的采購量將逐漸增加，為由上游鋰礦開采、中游鋰電池生產(chǎn)、下游新能源汽車市場推廣組成的全產(chǎn)業(yè)鏈深度合作打下基礎(chǔ)。

墨西哥與美國毗鄰，面對廣闊的北美市場，中墨鋰礦與汽車產(chǎn)業(yè)的合作利于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的整合發(fā)展。美國出臺《2022年通脹削減法案》后，對新能源汽車的稅收抵免政策有利于我國新能源汽車占領(lǐng)更大的市場，但由于該法案對原產(chǎn)地的要求更加嚴(yán)格，在價值鏈重組的情況下，墨西哥成為我國汽車企業(yè)投資的最佳選擇。墨西哥不僅有悠久的汽車組裝史，還擁有豐富的鋰黏土資源，在墨西哥開采鋰礦，并與中下游汽車產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合進(jìn)行整車組裝生產(chǎn)，可最大程度降低高額稅收并規(guī)避法律風(fēng)險。在中美地緣政治緊張的局勢下，寧德時代、北京汽車、長安汽車等企業(yè)紛紛考慮在墨西哥北部邊境華雷斯等城市投資建廠，以繞過德克薩斯邊境進(jìn)入美國市場。我國在墨西哥新能源汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，利于中墨兩國在上游鋰礦方面的開發(fā)合作，降低整車制造的成本，為獲取廣闊北美市場提升核心競爭力。

2.4 中國與拉美互補的提鋰技術(shù)

盡管拉美國家擁有豐富的鋰礦資源，但囿于技術(shù)，各國始終無法獨自進(jìn)行大規(guī)模開采。我國具備先進(jìn)的提鋰技術(shù)，為中國與拉美國家鋰礦合作提供了堅實的技術(shù)支撐。我國擁有鋰輝石提鋰、鹽湖鹵水提鋰、云母提鋰、粘土提鋰等技術(shù)，其中前三種技術(shù)比較成熟，目前已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。拉丁美洲大多為鋰鹽湖，以鹵水提鋰為主，主要方法有鹽田濃縮-沉淀法和直接分離法（DLE）。在智利，通常使用傳統(tǒng)的濃縮-沉淀法提鋰，技術(shù)成熟且總體成本較低，但提鋰工期需耗時18個月，并對水質(zhì)產(chǎn)生金屬污染，而直接提鋰技術(shù)則可彌補這一缺陷。目前，拉美國家提鋰技術(shù)比較落后，而我國的直接提鋰技術(shù)可與拉美國家的技術(shù)形成互補，依據(jù)不同的鹵水可選取我國目前最新的吸附法、膜分離法、電滲析法、萃取法工藝。我國鹵水提鋰企業(yè)為了保障國內(nèi)鋰資源供應(yīng)，一直十分關(guān)注直接提鋰技術(shù)，不僅通過提高采收率提升常規(guī)鹵水項目的鋰產(chǎn)量，還使非常規(guī)的地?zé)峄蛴吞稃u水提鋰成為可能。目前，吸附法直接提鋰工藝已經(jīng)在阿根廷和我國大量投入商用，雙方的技術(shù)互補型合作為鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了全新的機遇。

2.5 新能源汽車市場的繁榮將持續(xù)推高鋰電發(fā)展

在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，各國共同維護(hù)氣候穩(wěn)定的努力將推動新能源汽車市場的繁榮，并帶動鋰電發(fā)展走向高位，為中國與拉丁美洲鋰礦合作開辟了新前景。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，鋰資源在能源轉(zhuǎn)型中的“白色石油”戰(zhàn)略性地位已成為全球共識。2020年9月，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上宣布我國的“雙碳”目標(biāo)，爭取在2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，并在2060年前實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。2021年5月，我國提出要加快推進(jìn)公共區(qū)域充電樁建設(shè)，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，截至2022年底，全國累計建成充電樁521萬個。2023年初，浙江、湖南等地相繼實施加快新能源汽車發(fā)展的行動方案，在未來幾年內(nèi)將加強充電樁建設(shè)工作，并推動公共領(lǐng)域用車實現(xiàn)全面電動化。歐盟于2021年7月和12月分兩批發(fā)布實行《Fit for 55》一攬子計劃，提出到2030年，汽車二氧化碳排放量比2021年減少55%，到2035年減少至100%，并決定從2035年起禁止銷售燃油汽車，以此加速歐盟的綠色轉(zhuǎn)型。2022年8月美國出臺《2022年通脹削減法案》（IRA)，延長了購買新電動汽車的7500美元稅收優(yōu)惠。日本同樣對購買新能源汽車的用戶給予財政補貼，爭取在2035年實現(xiàn)100%新能源汽車。在低碳背景下，新能源汽車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，市場滲透率大幅提升。2021年全球新能源汽車銷量在1年內(nèi)翻了一番，達(dá)到675萬輛，2022年全球新能源汽車的銷量為1082萬輛，同比增長 60%。新能源汽車市場的繁榮持續(xù)推動鋰電池的發(fā)展，2022年全球的鋰電池出貨量增長了70%，達(dá)到 957.7GWh，從而對上游鋰礦的需求大幅增加，到2030年，全球鋰的總需求量將超過250萬噸碳酸鋰當(dāng)量。尤其是中國，截至2022年，新能源汽車連續(xù)8年全球產(chǎn)銷第一，對鋰有大量需求，與拉美國家開展鋰礦合作的戰(zhàn)略性意義日益凸顯。

3 中拉鋰礦合作面臨的挑戰(zhàn)

3.1 逆全球化思潮下國有化危機加深

新冠肺炎疫情后，拉美地區(qū)左翼勢力崛起，經(jīng)濟民粹主義重新涌現(xiàn)，逆全球化思潮與國有化危機加劇。2022年8月23日，墨西哥總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾總統(tǒng)在聯(lián)邦官方公報DOF (Diario Oficial de la Federación)中發(fā)布了鋰礦國有化法令，成立了一家名為墨西哥鋰業(yè) (LitioMx)的國營公司來開采鋰礦，將在未來6個月內(nèi)開始運營。同時，墨西哥政府將對我國贛鋒鋰業(yè)的鋰粘土項目進(jìn)行審查，如果政府同意，則將允許贛鋒鋰業(yè)繼續(xù)開采當(dāng)?shù)芈短斓V，該礦將在2024年第一季度投入使用。但對于是否能成功開采生產(chǎn)商業(yè)鋰，不確定因素很多。除墨西哥外，拉美其他國家也將鋰資源置于國家戰(zhàn)略高度位置。玻利維亞通過建立玻利維亞鋰礦公司(YLB)全權(quán)控制鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)過程；秘魯總統(tǒng)在2021年的選舉中贊成國有化，國會將規(guī)范鋰生產(chǎn)的立法提上日程；在智利，鋰礦也面臨著國有化風(fēng)險，但2022年5月14日，銅礦、鋰礦等礦產(chǎn)“國有化”改革計劃遭到投票否決，避免了智利礦產(chǎn)的國有化危機，降低了長期在智利鹽湖投資的企業(yè)的擔(dān)憂，但拉美地區(qū)“國有化”風(fēng)潮仍然不容忽視。尤其在新冠肺炎疫情后，拉美國家社會危機不斷加深，部分民眾希望將礦產(chǎn)國有化，以此增加國家財政收入，改善民生福祉。由于拉美鋰礦在能源轉(zhuǎn)型中占據(jù)重要戰(zhàn)略地位，各國政府正在考慮將鋰礦業(yè)權(quán)收歸國有，以擺脫歷史上對西方發(fā)達(dá)國家的依附性地位，加強國內(nèi)資源主權(quán)。2022年4月，玻利維亞、智利、阿根廷召開“拉美鋰礦前景分析”會議，試圖推動建立鋰礦聯(lián)盟，打造鋰礦界的“歐佩克”，維持鋰市場的價格穩(wěn)定。而當(dāng)前“鋰三角”國家左翼政權(quán)當(dāng)政的局面，為這一聯(lián)盟的成立奠定了基礎(chǔ)，投資拉美鋰礦產(chǎn)業(yè)面臨著一定的風(fēng)險。全球能源轉(zhuǎn)型恰逢拉美資源民族主義膨脹，政治博弈復(fù)雜，社會問題嚴(yán)重，在拉美進(jìn)行鋰礦開采需要十分謹(jǐn)慎。

3.2 ESG模式下與原住民沖突加劇

在拉美開采鋰礦的另一大問題就是ESG模式下社會與環(huán)境問題的加劇，造成礦業(yè)企業(yè)與原住民沖突。ESG模式是一種全新的經(jīng)濟模式，由環(huán)境（Environmental）、社會（Social）和治理（Governance）三個要素組成，用以評估投資和商業(yè)模式的可持續(xù)性。ESG模式下，企業(yè)要兼顧環(huán)境影響、社會責(zé)任和內(nèi)部治理，以此達(dá)到可持續(xù)發(fā)展，在實現(xiàn)自身利益的同時，也要為社會創(chuàng)造價值，改善公民生活條件和生態(tài)系統(tǒng)，打造負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象。目前，在全球礦業(yè)綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展浪潮中，ESG模式已經(jīng)成為各地礦企在開采時所需奉行的準(zhǔn)則。盡管拉丁美洲在宏觀經(jīng)濟層面上并不構(gòu)成對鋰礦開采的威脅，但采礦業(yè)卻面臨著社會與環(huán)境兩方面的ESG可持續(xù)發(fā)展問題，具體表現(xiàn)為原住民社區(qū)在土地所有權(quán)、環(huán)境破壞、資源獲取等方面與國家和礦企的沖突。一方面，鋰礦區(qū)大多位于原住民傳統(tǒng)居住地，礦產(chǎn)資源開發(fā)勢必涉及土地所有權(quán)問題。另一方面，鋰礦開發(fā)會對環(huán)境和資源造成危害，威脅到水資源安全、野生動物和人類生存，引起土著社區(qū)的不滿。此前，我國在拉美地區(qū)的礦業(yè)項目曾多次引發(fā)與原住民的沖突，中國鐵建在厄瓜多爾的米拉多銅礦項目、紫金礦業(yè)在秘魯?shù)陌缀鱼~礦項目、首鋼在秘魯?shù)蔫F礦項目，都曾深受資源沖突的困擾，與原住民的矛盾至今依然存在。而目前鋰礦開采面臨同樣的困境，企業(yè)對鋰礦的開采盡管獲得了拉美在國家層面的認(rèn)可，但卻難以得到土著社區(qū)的認(rèn)可，礦業(yè)公司的勘探活動與社區(qū)之間的沖突時常爆發(fā)。智利阿塔卡馬沙漠附近的土著人認(rèn)為，在智利北部的鹽灘鋰礦開發(fā)使鹽水蒸發(fā)，不僅導(dǎo)致獨特的微生物和細(xì)菌菌種消失，水質(zhì)嚴(yán)重下降，還使當(dāng)?shù)氐幕鹆银B種群逐漸消失，影響到當(dāng)?shù)厣锏亩鄻有?。阿根廷胡胡伊省大型鹽灘附近的居民同樣認(rèn)為鋰礦的開采會對供水造成負(fù)面影響。采礦會導(dǎo)致河流枯竭，擾亂了當(dāng)?shù)厝斯爬系耐林r(nóng)業(yè)和牧業(yè)習(xí)俗，對當(dāng)?shù)佧}田的可持續(xù)發(fā)展和旅游業(yè)、鹽業(yè)、手工業(yè)等小型自給型經(jīng)濟活動造成不利后果，從而引起原住民群體的強烈反對。

3.3 能源戰(zhàn)爭中美國的干預(yù)增加

在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，“氣候戰(zhàn)”已成為大國之間對弈的主戰(zhàn)場，對清潔能源的爭奪日趨激烈。鋰礦是中美競爭的重要資源，也是中美貿(mào)易沖突的直接切入點，美國試圖利用霸權(quán)主義在全球新能源價值鏈中“去中國化”，使中拉鋰礦合作面臨美國干預(yù)風(fēng)險。2019年6月，美國發(fā)起能源資源治理倡議（ERGI），旨在為清潔能源轉(zhuǎn)型所需的礦物和金屬建立強大可靠的供應(yīng)鏈，巴西、秘魯、阿根廷等國紛紛加入。由于拉美國家同時參與我國“一帶一路”倡議和美國ERGI，因此在面對中美鋰礦之爭時不得不在合作方面有所取舍。盡管拉美并不是目前美國外交的重點地區(qū)，但作為美國的“后花園”，仍然難以完全擺脫美國的控制。隨著越來越多的拉美國家加入“一帶一路”倡議，美國開始對拉美國家施加壓力，阻礙中拉雙邊發(fā)展。美洲開發(fā)銀行（IADB）出現(xiàn)首位非拉美籍行長——美籍候選人毛里西奧·克拉韋爾·卡羅內(nèi)（Mauricio Clavell Carone），不斷抹黑我國在拉美的鋰礦投資，宣稱目前拉美的鋰礦發(fā)展應(yīng)該獨立于中國，對未來中拉鋰礦合作形成一定阻礙。現(xiàn)任美國總統(tǒng)拜登在任副總統(tǒng)期間，就曾經(jīng)到拉美國家訪問16次，以貸款和資助為由增加對拉美國家的控制。拜登任總統(tǒng)后，更是頻繁阻礙中拉合作和中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《2022年通脹削減法案》（IRA），該法案雖表面宣稱將使美國的碳排放量減少44%，但實則暗中排擠我國新能源汽車，試圖切斷我國目前遙遙領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而壓制我國高科技產(chǎn)業(yè)。該法案規(guī)定，只有在北美組裝、電池材料和“關(guān)鍵礦物”來自美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國家的新能源汽車才能享受補貼。這無疑阻斷了我國新能源汽車在美國的生產(chǎn)與銷售，同時使鋰礦價格面臨波動風(fēng)險。

4 結(jié)論及建議

中國與拉美國家進(jìn)行鋰礦合作前景十分廣闊，盡管面臨一定的挑戰(zhàn)，但在未來很長一段時間內(nèi)，拉美地區(qū)將是世界鋰礦供應(yīng)的重要來源。中拉在鋰礦資源方面的合作日趨緊密，不論對于中國還是拉美國家來說都具有良好的經(jīng)濟和社會意義。目前中國正在進(jìn)入能源轉(zhuǎn)型加速時期，將為拉美國家和更多的發(fā)展中國家?guī)砩羁潭L遠(yuǎn)的積極影響。未來我國要在“一帶一路”倡議指導(dǎo)下，進(jìn)一步支持國內(nèi)成熟的鋰礦企業(yè)在拉美地區(qū)布局，穩(wěn)固優(yōu)質(zhì)的鋰資源供應(yīng)，建立安全性高、穩(wěn)定性強的鋰礦資源保障體系,與拉美國家保持全方位、多層次的合作伙伴關(guān)系，充分利用多邊合作機制共建中拉共同體。

4.1 注意法律動向，健全風(fēng)險防控機制

拉美各國對于鋰礦開采的法律差異性較大，中資企業(yè)在合作前應(yīng)對東道國的礦業(yè)法和特許權(quán)制度進(jìn)行深入了解，緊密關(guān)注政策風(fēng)向，從全球戰(zhàn)略高度合理布局產(chǎn)業(yè)，做好風(fēng)險動態(tài)預(yù)警，增強風(fēng)險防范能力。面對中資企業(yè)在拉美發(fā)展的不穩(wěn)定因素，我國應(yīng)加強對投資目標(biāo)的國際政治、市場和經(jīng)營三方面的風(fēng)險評估監(jiān)測，建設(shè)礦業(yè)政策法律庫和海外投資指南，填補這一領(lǐng)域的空白，幫助企業(yè)提前進(jìn)行風(fēng)險預(yù)判。尤其是政治預(yù)警機制，國家要根據(jù)國際政治形勢變動，及時對在境外投資的中資企業(yè)做出警示，降低“走出去”的風(fēng)險。對可能出現(xiàn)的政治和社會爭端，要提前構(gòu)建投資爭端解決機制，通過向多邊投資機構(gòu)投保的方式保障我國企業(yè)的海外利益，有效化解投資風(fēng)險，為即將海外投資的企業(yè)保駕護(hù)航，降低潛在的政治風(fēng)險。同時，企業(yè)自身也應(yīng)提高風(fēng)險意識，在海外投資前培養(yǎng)一批高素質(zhì)的涉外投資法律人才，增加企業(yè)對市場風(fēng)險的前瞻性預(yù)測能力，提升鋰礦企業(yè)的盈利能力。此外，中國與拉美國家政府間應(yīng)建立經(jīng)常性會晤機制，加強與拉美各國的溝通磋商。根據(jù)拉美各國不同情況，形成多樣化的對接模式，實現(xiàn)緊密的動態(tài)性合作，妥善運用自由貿(mào)易協(xié)定和中拉投資協(xié)定保障海外中資企業(yè)利益。

4.2 構(gòu)建鋰礦金融體系，完善投融資機制

隨著能源金融的發(fā)展，礦業(yè)與金融的整合越來越密切，加強金融支持成為中拉鋰礦合作持續(xù)深化的重要保障。鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期較長、所需資金量大，不僅前期要為當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，還要承擔(dān)鋰價變動、政策變化等因素所帶來的風(fēng)險，因此有必要將新興金融手段與傳統(tǒng)礦業(yè)開采相結(jié)合，解決中拉鋰礦合作所面臨的資金供給和風(fēng)險保障問題。首先，要利用國內(nèi)金融科技和數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢，建設(shè)鋰礦投融資交易平臺，創(chuàng)新投融資模式，運用多樣化的金融手段吸納社會資金，拓寬鋰礦交易渠道，降低交易成本。其次，要健全鋰礦企業(yè)的金融風(fēng)險管理體系，規(guī)范金融衍生品，通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)及時判斷市場上鋰礦的供需關(guān)系，并利用外匯衍生工具對沖鋰礦企業(yè)在跨國經(jīng)營中的匯率風(fēng)險。最后，應(yīng)形成政府部門、鋰礦企業(yè)、銀行的聯(lián)動，為鋰礦國際合作提供政策和金融的一攬子支持，根據(jù)新形勢制定具體的鋰礦發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)金融機構(gòu)對鋰礦企業(yè)實施精準(zhǔn)的貸款支持。

4.3 注重ESG模式，推動綠色協(xié)調(diào)發(fā)展

礦業(yè)企業(yè)可通過提高開采水平、促進(jìn)科技創(chuàng)新來減少對礦區(qū)生態(tài)環(huán)境和地質(zhì)環(huán)境的破壞，推動礦產(chǎn)資源勘探與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障當(dāng)?shù)赝林鐓^(qū)利益。利用更加領(lǐng)先的提鋰技術(shù)，改變傳統(tǒng)低效而緩慢的鋰礦開采過程。通過凈化鋰供應(yīng)鏈，改進(jìn)鹽田工藝，采用可持續(xù)、可擴展、可盈利三位一體的鋰開采方法，進(jìn)一步降低鹽田損耗。面對拉美國家復(fù)雜的社區(qū)關(guān)系，在獲得環(huán)境許可并明確法律問題之前，要充分了解投資地的社區(qū)需求?？赏ㄟ^與社區(qū)開展工程合作的方式減少爭端，例如建造學(xué)校、鋪設(shè)街道、改造基礎(chǔ)設(shè)施等，保障土著社區(qū)的權(quán)益。企業(yè)在投資時需秉持友好合作精神，尊重土著社區(qū)的需求，以及文化多樣性與傳統(tǒng)，通過與社區(qū)協(xié)商、告知項目具體內(nèi)容等方式進(jìn)行對話。要讀懂當(dāng)?shù)貏诠ふ?，了解?dāng)?shù)匚幕瘋鹘y(tǒng)，與當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系網(wǎng)、大型民間組織積極溝通，避免在發(fā)生勞工沖突、社區(qū)沖突時遵循“中國式思維”。在遇到難以調(diào)和的矛盾糾紛時，可請當(dāng)?shù)刂拿耖g組織在其中擔(dān)任中間人，對項目進(jìn)行介紹分析，舒緩?fù)林说膶α⑶榫w。

4.4 依托“一帶一路”合作，打造中拉利益共同體

我國在拉美地區(qū)的鋰礦開采活動要依托“一帶一路”合作協(xié)議，深化國際產(chǎn)能合作與礦業(yè)對外合作，釋放中國政策紅利，構(gòu)建中拉利益共同體。鋰礦合作是“一帶一路”的重要內(nèi)容，是我國應(yīng)對氣候變化和實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重中之重，必須加強中拉鋰礦合作的互聯(lián)互通，形成共商共建、互利共贏的礦業(yè)新格局。一方面，可利用我國企業(yè)在鋰礦開采方面的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)管理優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，加強對拉美國家的指導(dǎo)，解決鋰礦開采中所遇到的難題。依靠先進(jìn)的礦產(chǎn)技術(shù)支撐，加強地質(zhì)特征和鋰礦分布規(guī)律研究，同時進(jìn)行技術(shù)與人才的雙向輸出，助力拉美國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與能源轉(zhuǎn)型。另一方面，可利用“設(shè)施聯(lián)通”的政策支持，在交通、建筑、能源、通信等多領(lǐng)域加強海外基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提高礦業(yè)開發(fā)和貿(mào)易往來的便利化水平。致力于發(fā)展礦業(yè)輻射模式，使礦業(yè)開發(fā)與建筑、物流、金融、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，聯(lián)合走出海外，進(jìn)行中國制造下的全產(chǎn)業(yè)鏈投資合作。

作者信息

姜玉妍（1993—），女，黑龍江省黑河市人，南開大學(xué)博士研究生，主要研究方向為中國與拉美的經(jīng)貿(mào)合作。