國(guó)際錫業(yè)協(xié)會(huì)研究:回收周期中的錫使用情況
發(fā)布時(shí)間:2024-11-11 17:09:18      來(lái)源:上海金屬網(wǎng)編譯

11月11日訊:

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據(jù)國(guó)際錫業(yè)協(xié)會(huì)10月30日消息,本報(bào)告基于國(guó)際錫業(yè)協(xié)會(huì)(ITA)對(duì)錫用戶進(jìn)行的第二十次年度調(diào)查,該調(diào)查在2024年6月至9月期間收集了全球錫消費(fèi)公司的數(shù)據(jù)。

今年共有80家公司參與調(diào)查,這些公司的錫使用量約占2023年全球精煉錫使用量的42%。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),ITA的最新估算顯示,2023年精煉錫的使用量下降了3.9%,至35.71萬(wàn)噸。這一降幅比去年同期第二季度/第三季度調(diào)查中參與者預(yù)期的-1.6%的初步估算更為悲觀,這主要是受到通脹壓力的影響。

調(diào)查顯示,2024年錫需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)3.0%,達(dá)到36.79萬(wàn)噸,受中國(guó)和科技發(fā)展的推動(dòng),將進(jìn)入一個(gè)溫和的恢復(fù)周期。隨著通脹緩解,全球經(jīng)濟(jì)將恢復(fù)適度增長(zhǎng),同時(shí)綠色和數(shù)字化技術(shù)的錫使用量將加速增長(zhǎng)。然而,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)鏈變化延長(zhǎng)了不確定性。

2023年底,參與調(diào)查的公司持有的精煉錫庫(kù)存相當(dāng)于3.8周的供應(yīng)量。據(jù)此推算,全球消費(fèi)者庫(kù)存量約為2.82萬(wàn)噸。消費(fèi)者庫(kù)存全年保持穩(wěn)定,較2022年的4.1周略有下降。2024年的預(yù)測(cè)顯示,隨著需求恢復(fù),庫(kù)存將減少至3.4周的供應(yīng)量。

2023年全球錫使用總量(包括精煉錫和未精煉錫)的初步估算為43.30萬(wàn)噸,較2022年下降了4.9%。2023年的回收投入率(RIR)計(jì)算為34.2%,預(yù)計(jì)2024年將增至35.4%。

焊料仍然是全球錫使用量中占比最大的部分,2023年保持穩(wěn)定,占51%。

2023年,該行業(yè)精煉錫使用量的全球平均降幅為1.0%,中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)不足以抵消其他地區(qū)市場(chǎng)的顯著收縮。2024年的預(yù)測(cè)顯示,受中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁推動(dòng),全球增長(zhǎng)率將強(qiáng)勁恢復(fù)至2.5%。目前,太陽(yáng)能焊帶約占焊料產(chǎn)量的20%,但由于中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩和錫的大量替代使用,其增長(zhǎng)已趨于平緩。受訪者對(duì)于太陽(yáng)能、5G、電動(dòng)汽車和其他新技術(shù)領(lǐng)域錫使用量長(zhǎng)期增加的前景表示樂(lè)觀。

2023年,全球電子產(chǎn)品中無(wú)鉛焊料的平均比例估計(jì)為92%,較2022年的86%有所增長(zhǎng)。在全球無(wú)鉛焊料中,76%的錫使用量被指定為含鉛量低于100ppm,較上一年的78%略有下降。

在化工領(lǐng)域,參與調(diào)查的公司2023年的錫使用量下降了3.1%,但預(yù)計(jì)2024年將強(qiáng)勁恢復(fù),增長(zhǎng)4.9%。雖然該行業(yè)在2020年疫情期間得到了提振,但自2018年以來(lái)一直面臨著重大的宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn),近期美國(guó)和中國(guó)的住宅建設(shè)市場(chǎng)低迷進(jìn)一步加劇了其下滑趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年住房市場(chǎng)將適度復(fù)蘇,而中期內(nèi),包括新電池在能源技術(shù)中的應(yīng)用等創(chuàng)新將可能進(jìn)一步推動(dòng)錫在化工領(lǐng)域的使用量增長(zhǎng)。

鍍錫板行業(yè)的錫使用量繼續(xù)急劇下降,2023年總體下降了7.6%。在美國(guó),貿(mào)易數(shù)據(jù)波動(dòng)和反傾銷新聞層出不窮,而中國(guó)產(chǎn)量卻增長(zhǎng)了2.1%。隨著市場(chǎng)穩(wěn)定,預(yù)計(jì)2024年其他地區(qū)將實(shí)現(xiàn)11.8%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

在鍍錫板的調(diào)查樣本中,31%的錫規(guī)格低于50ppm,10%低于25ppm。在中國(guó)以外地區(qū),該樣本中使用的錫有50%被歸類為低鉛,也低于50ppm。

2023年,鉛酸電池的錫使用量繼續(xù)增長(zhǎng),增幅為3.1%,略高于預(yù)期。預(yù)計(jì)中國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)和高性能汽車電池的增加將推動(dòng)2024年增長(zhǎng)加速至10.2%。

該行業(yè)在中國(guó)尤其強(qiáng)勁,因?yàn)殡妱?dòng)自行車市場(chǎng)仍在擴(kuò)張?;旌蟿?dòng)力車和其他先進(jìn)車輛中的錫含量也支持了增長(zhǎng)。

2023年,錫銅合金市場(chǎng)的錫使用量下降速度遠(yuǎn)超預(yù)期,達(dá)到-16.9%,尤其是在中國(guó)以外地區(qū),預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步下降7.3%。該行業(yè)動(dòng)態(tài)復(fù)雜,涉及多種產(chǎn)品類型。可再生能源行業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)與受宏觀經(jīng)濟(jì)影響尤為嚴(yán)重的建筑等大宗商品領(lǐng)域形成了強(qiáng)烈對(duì)比。

其他傳統(tǒng)金屬產(chǎn)品市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響比預(yù)期更為嚴(yán)重,2023年收縮了13.0%。預(yù)計(jì)這些市場(chǎng)將僅部分恢復(fù),2024年預(yù)計(jì)仍將下降5.1%。使用領(lǐng)域多樣,從與消費(fèi)者相關(guān)的錫合金和葡萄酒膠囊產(chǎn)品到工業(yè)軸承和粉末等。