近期全球鋰、鎳、鈷等金屬價(jià)格普遍出現(xiàn)大幅上漲，供應(yīng)持續(xù)偏緊。以鋰為例，2021年年末亞洲的電池級(jí)鋰金屬價(jià)格達(dá)到35美元/公斤，2022年和2023年價(jià)格預(yù)計(jì)攀升至50美元/公斤以上，這一價(jià)格較2020年之前長(zhǎng)期的穩(wěn)定價(jià)格水平將上漲4-5倍。2021年年末至2022年上半年同一期間的鈷價(jià)上漲約1.8倍，鎳價(jià)上漲1.5倍。這些金屬與動(dòng)力電池制造密切相關(guān)。隨著電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展以及電池需求增長(zhǎng)，今后鋰、鎳、鈷等金屬供需缺口將進(jìn)一步加大。

動(dòng)力電池金屬價(jià)格上揚(yáng)

緣于突發(fā)性供需失衡

需求方面，鋰、鈷、鎳等金屬是動(dòng)力電池生產(chǎn)的基本原材料，2021年電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)導(dǎo)致突發(fā)性電池及金屬需求水漲船高。新冠疫情爆發(fā)之后，各國在綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的力度進(jìn)一步加大。期間雖然出現(xiàn)了全球大范圍的氣荒、油荒，各國對(duì)化石能源的重視程度提升，但發(fā)展非化石能源的力度并未因此降低速度，交通領(lǐng)域的電氣化替代依然是主要經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要切入點(diǎn)，其中推廣電動(dòng)汽車更是重中之重。2021年全球電動(dòng)汽車的銷量超過700萬輛，較2020年的銷量實(shí)現(xiàn)翻番。供應(yīng)方面，由于新冠疫情在全球長(zhǎng)時(shí)間及大面積持續(xù)，對(duì)中國和南美等主要金屬開發(fā)及加工生產(chǎn)地區(qū)的投資及出口貿(mào)易運(yùn)輸渠道形成抑制，使得全球貿(mào)易形勢(shì)低迷。

動(dòng)力電池金屬價(jià)格上揚(yáng)

對(duì)我國帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)

最大的挑戰(zhàn)來自國內(nèi)電動(dòng)汽車行業(yè)成本壓力陡增

我國正處于新能源汽車發(fā)展的提速期，金屬價(jià)格的上漲對(duì)于車企而言是一道難以逾越的成本障礙。新能源汽車的成本中，動(dòng)力電池成本就占30%到40%。金屬原材料價(jià)格上漲對(duì)于新能源車企極為不利。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，作為電動(dòng)汽車關(guān)鍵原材料的碳酸鋰價(jià)格僅為5萬元/噸，但是到了2022年3月，其價(jià)格已經(jīng)突破50萬元/噸，此后一直維持高位運(yùn)行。由于碳酸鋰價(jià)格飆升，電池制造商紛紛提高電池價(jià)格，成本傳遞促使電動(dòng)汽車制造商提價(jià)。2022年以來，特斯拉、比亞迪等汽車企業(yè)都陸續(xù)宣布旗下新能源汽車價(jià)格上調(diào)，調(diào)整幅度從千元到數(shù)萬元不等；目前國內(nèi)銷量靠前的新能源汽車，絕大多數(shù)已經(jīng)宣布漲價(jià)，未提價(jià)的企業(yè)也正在醞釀漲價(jià)，新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)全面迎來漲價(jià)潮。電動(dòng)汽車價(jià)格上揚(yáng)將抑制需求，繼而影響我國推廣電動(dòng)汽車的既定發(fā)展目標(biāo)。

機(jī)遇主要表現(xiàn)為我國鞏固動(dòng)力電池金屬行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的時(shí)機(jī)來臨

動(dòng)力電池金屬價(jià)格上揚(yáng)導(dǎo)致整個(gè)新能源汽車成本上漲，將加速電動(dòng)汽車行業(yè)資源整合和優(yōu)勝劣汰，通過市場(chǎng)機(jī)制增強(qiáng)整個(gè)新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。汽車領(lǐng)域?qū)＜翌A(yù)計(jì)未來國內(nèi)80%的自主品牌會(huì)涉及關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，借助整合形成若干具有規(guī)模與技術(shù)實(shí)力的企業(yè)。其次是有助于中國金屬開采及加工行業(yè)發(fā)展壯大，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國在金屬領(lǐng)域的開采及加工具有較大絕對(duì)領(lǐng)先的全球市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國鋰礦的開采占到全球的13%，加工處理能力占到58%；鈷、鎳、銅礦開采占全球比重分別為1.5%、5%和8%，加工處理能力占全球比重為65%、35%和40%，為全球重要?jiǎng)恿﹄姵亟饘俟?yīng)國，具有金屬加工開采的比較優(yōu)勢(shì)。隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球?qū)饘俚男枨髮⒉粩嗯噬?，中國具備?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，需求增長(zhǎng)有助于中國金屬礦產(chǎn)行業(yè)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，整合資源，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

歐美重視動(dòng)力電池金屬話語權(quán)

根據(jù)睿咨得公司預(yù)測(cè)，電動(dòng)汽車快速發(fā)展情形下，到2030年全球電動(dòng)汽車占汽車保有總量的比例達(dá)到72%，到2040年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車全覆蓋。據(jù)此判斷到2030年，全球動(dòng)力電池需求將達(dá)到9太瓦時(shí)的規(guī)模，是當(dāng)前規(guī)模的15倍。2021年全球電動(dòng)汽車銷量700萬輛，其中68%是純電動(dòng)汽車。電動(dòng)汽車的消費(fèi)主要集中在發(fā)達(dá)國家和中國等新型經(jīng)濟(jì)體國家，消費(fèi)規(guī)模前十位的國家的電動(dòng)汽車擁有量占全球擁有量的83%。其中中國是電動(dòng)汽車消費(fèi)規(guī)模最大國家，擁有量近乎過半。根據(jù)全球中長(zhǎng)期電動(dòng)汽車發(fā)展目標(biāo)及路線圖判斷，動(dòng)力電池金屬需求今后將呈大規(guī)模增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

歐洲動(dòng)力電池金屬需求未來激增?；跉W洲在禁售燃油車方面的激進(jìn)行動(dòng)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2050年歐洲鋰的需求將是當(dāng)前的36倍，銅的需求將是當(dāng)前的1.4倍，鎳的需求是當(dāng)前的兩倍。雖然在有足夠投資保障的情況下，歐洲發(fā)展清潔能源的金屬需求最終可以通過回收渠道得到一定程度上來滿足，但多家預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為未來15年歐洲將出現(xiàn)金屬供應(yīng)短缺。目前歐盟將鋰金屬列為14種關(guān)鍵原材料之一。葡萄牙能源公司Galp與瑞士電池生產(chǎn)商N(yùn)orthvolt宣布將共同打造歐洲最大的鋰礦提純生產(chǎn)工廠，共同開發(fā)位于伊比利亞半島北部的鋰礦資源，為歐洲電動(dòng)汽車大規(guī)模發(fā)展提供動(dòng)力電池原材料。

美國加大國內(nèi)鋰礦勘查開采力度。拜登當(dāng)選總統(tǒng)后重視發(fā)展電動(dòng)汽車，計(jì)劃新建50萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站。同時(shí)隨著特斯拉等系列電動(dòng)汽車品牌的崛起，美國需要更多的鋰金屬來生產(chǎn)動(dòng)力電池。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，美國擁有約800萬噸鋰儲(chǔ)量，位列全球鋰資源最豐富的五個(gè)國家之列。目前美國僅開采和加工全球產(chǎn)出的1%，其余大部分來自中國、智利和澳大利亞。美國擬在制造電池的全球競(jìng)賽中取得領(lǐng)先，為綠色過渡提供動(dòng)力，政府正在鼓勵(lì)國內(nèi)公司在美國大陸的更多采礦項(xiàng)目上取得突破。2022年3月，拜登政府援引朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的《國防生產(chǎn)法》，要求聯(lián)邦政府投資更多資金資金幫助國內(nèi)開采鋰、鈷、鎳等金屬礦產(chǎn)。美國目前的做法一定程度上有擺脫電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)中國的依賴的戰(zhàn)略考量。

未來的發(fā)展態(tài)勢(shì)是，除了加大本土資源開發(fā)之外，歐美將加快在全球找礦開礦的步伐，礦產(chǎn)資源富集區(qū)是爭(zhēng)取發(fā)展的重點(diǎn)，如同石油時(shí)代各國重視中東一樣。我國目前是全球動(dòng)力電池和電池金屬礦產(chǎn)開發(fā)大國，在海外也布局大量金屬礦產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)。隨著電動(dòng)汽車規(guī)模增長(zhǎng)，歐美圍繞鋰礦開發(fā)行動(dòng)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大，勢(shì)必對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)格局以及我國的既定產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)帶來沖擊，世界動(dòng)力電池布局可能由此進(jìn)入動(dòng)態(tài)調(diào)整期。

加快我國金屬行業(yè)發(fā)展的對(duì)策與建議

如前所述，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)雖然具有開發(fā)加工規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但短板也很突出，主要表現(xiàn)在我國掌握的資源量有限，資源占比與開發(fā)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比不匹配。為此應(yīng)立足國內(nèi)，放眼全球，積極布局鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)投資，搶占制高點(diǎn)，爭(zhēng)取在未來競(jìng)爭(zhēng)中居于戰(zhàn)略主動(dòng)。

一是完善更新國內(nèi)金屬礦產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)國內(nèi)金屬礦產(chǎn)有序開發(fā)，增強(qiáng)本土鋰、鈷、鎳等金屬的供應(yīng)能力。能源轉(zhuǎn)型背景下，在電氣化交通日益發(fā)展的形勢(shì)下，未來金屬的地位可能如同當(dāng)前的石油地位一樣重要。2020年中國鋰消費(fèi)量達(dá)19萬噸，據(jù)估計(jì)到2025年將達(dá)到31萬噸，到2030年50萬噸。鑒于我國礦產(chǎn)勘查投資已連續(xù)多年下滑，應(yīng)加大投入力度，落實(shí)好國家“十四五”規(guī)劃關(guān)于“實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)”的要求，按照《戰(zhàn)略性礦產(chǎn)找礦行動(dòng)綱要（2021—2035年）》要求做好總體部署?？紤]到鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)的特殊性及開發(fā)需要周期，應(yīng)未雨綢繆，在已有發(fā)展規(guī)劃基礎(chǔ)上，結(jié)合國際動(dòng)力電池金屬市場(chǎng)供應(yīng)趨緊新形勢(shì)、新情況，對(duì)鋰鈷鎳等金屬礦產(chǎn)開發(fā)做出常態(tài)化微調(diào)，切實(shí)增強(qiáng)國內(nèi)金屬供應(yīng)能力。近日國家自然資源部公示信息顯示，國內(nèi)兩大鋰礦資源開發(fā)利用項(xiàng)目已經(jīng)通過審查，分別位于青海省及四川省。兩大鋰礦資源的開發(fā)方案獲批可以視為加快開發(fā)國內(nèi)鋰資源的積極信號(hào)。

二是推動(dòng)金屬產(chǎn)業(yè)國際化經(jīng)營，鞏固投資及產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)。目前全球電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)中國的電池供應(yīng)有著高強(qiáng)度依賴，今后應(yīng)盡可能鞏固我國供應(yīng)方面優(yōu)勢(shì)，搶占電氣化時(shí)代的制高點(diǎn)。我國目前的礦產(chǎn)開采規(guī)模占全球比例較低，與開發(fā)利用加工規(guī)模占比還不是完全匹配，應(yīng)作為發(fā)展重點(diǎn)。比如中國在鈷加工方面領(lǐng)先于所有國家，但鈷金屬本身主要在剛果民主共和國。目前中國在剛果和印尼等海外國家已有一定的礦產(chǎn)勘查及開發(fā)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，中國在剛果民主共和國的17個(gè)工業(yè)鈷生產(chǎn)項(xiàng)目中擁有15個(gè)。

一方面應(yīng)重視國內(nèi)稀有金屬礦產(chǎn)規(guī)劃勘查與開發(fā)，另一方面應(yīng)依托中國礦產(chǎn)企業(yè)主體，積極布局海外礦產(chǎn)勘查及開發(fā)產(chǎn)業(yè)。中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》顯示，全球鋰礦（碳酸鋰）儲(chǔ)量主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、玻利維亞等國；鈷礦儲(chǔ)量主要分布在剛果（金）、印度尼西亞、澳大利亞等國最為富集；鎳礦儲(chǔ)量主要分布在印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯等國。“十四五”是我國深度實(shí)施“一帶一路”倡議重要時(shí)期，可結(jié)合“一帶一路”倡議的實(shí)施，鼓勵(lì)和推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)積極開辟上述海外國家金屬礦產(chǎn)市場(chǎng)，為鞏固動(dòng)力電池金屬礦產(chǎn)勘查及精煉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)奠定更為穩(wěn)固的資源基礎(chǔ)。