2022年以來，出口市場經(jīng)歷了俄烏沖突、RCEP簽訂、人民幣匯率波動等一系列事件影響，在復雜的國際大環(huán)境下，中國空調(diào)出口正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中國家用空調(diào)出口量累計4200萬臺，同比下降3%。
分月度走勢來看，2022年一季度家用空調(diào)出口整體漲勢較好，1-3月累計出口量為2228.9萬臺，同比增長7.0%。但從4月開始，由于海外需求不足、高通脹帶來購買力下降、地緣沖突等因素，疊加進入淡季，出口結(jié)束了2年連漲的局面，二季度逐月下滑，累計出口量同比下降了12.2%。
2022上半年中國家用空調(diào)出口走勢（萬臺）
不過出口額一直延續(xù)增長，上半年家用空調(diào)出口銷售額累計達到76.6億美元，同比增長12.3%，一季度和二季度同比分別增長了21.8%和4.3%。中國家用空調(diào)總體外銷市場出現(xiàn)了一系列新的變化。
1、原材料和運價攀升推高成本，出口單價持續(xù)上漲
出口額的增長要明顯好于出口量，主要是源于單價的變化，上半年家用空調(diào)的出口均價同比上漲了15.7%。價格上漲主要是受原材料和海運等成本攀升的影響。2022年開年以來，受俄烏沖突、需求預期旺盛以及全球第一大銅產(chǎn)國智利生產(chǎn)受阻等因素影響，銅、鋁價格持續(xù)飆升，3月7日，銅價和鋁價達到2022年年初至今最高值，分別為10730美元/噸和3984.5美元/噸。
出口產(chǎn)品的漲價與原材料市場并不完全同步，價格上漲有兩部分因素，一是產(chǎn)品價格上調(diào)，平均上調(diào)幅度在5%-8%，二是出口方式由FOB轉(zhuǎn)成CIF導致的價格提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線測算，疊加匯率增加的成本，高峰時期家用空調(diào)制造成本上漲了20個百分點以上，讓本就利潤微薄的出口企業(yè)經(jīng)營狀況雪上加霜。
出于市場競爭、企業(yè)策略等多方面原因，今年一季度空調(diào)出口單價為191.0美元，同比增長13.8%；二季度單價220.2美元，同比上漲18.8%。為應對成本走高，進入2022年之后，各空調(diào)企業(yè)普遍采取同型號提價、加大自有品牌出口比重以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級等方式提升均價，個別企業(yè)甚至砍掉部分虧損的海外訂單，以保證產(chǎn)品利潤。所以總體來看，上半年雖然有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的價格優(yōu)化，但空調(diào)的出口均價仍在持續(xù)改善當中。
2018-2022年中國家用空調(diào)出口均價及變動情況（美元/臺）
從后市來看，原材料價格在6月份轉(zhuǎn)入下行通道。截至6月30日，銅、鋁市場均價分別達8245美元/噸、2397美元/噸，相較年內(nèi)峰值均有所回落。同時由于美元走強，4月中下旬人民幣小幅貶值，也給出口企業(yè)帶來短期的利好。雖然有利好效應，但由于需求逐步走弱，對企業(yè)的收入及盈利改善空間有限。究其根本，各空調(diào)企業(yè)仍需探索降本的技術(shù)道路，同時保持良性競爭發(fā)展。
海運價格方面，上半年出口運價已從高位回落，有利于降低家電企業(yè)出口成本。2021年來主要出口航線受港口擁堵影響導致準班率大幅下降，但目前來看，情況已逐漸改善，后續(xù)海運壓力有望進一步緩解。從國內(nèi)港口吞吐量來看，一季度受國內(nèi)疫情影響，港口外貿(mào)貨物吞吐量增速較為緩慢，隨著疫情防控形勢向好發(fā)展，物流情況已有所好轉(zhuǎn)。
2、氣溫攀升刺激需求，歐洲非洲引領(lǐng)增長
從區(qū)域市場來看，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，歐洲、亞洲和非洲均實現(xiàn)了增長，其余洲別呈現(xiàn)下降趨勢，其中大洋洲降幅最大，同比下降達到31.5%，北美洲緊隨其后，下滑幅度為14.7%。
2022上半年家用空調(diào)出口細分洲別對比（萬臺）
單從6月數(shù)據(jù)來看，北美洲下滑慘重，達到-78.7%，主要原因系美國消費層次發(fā)生變化導致。疫情之前，美國消費支出中商品占比約為36%，其中耐用品比例約占37%；2021上半年因疫情居家以及消費補貼因素推動，這一比例達到41%左右；而現(xiàn)在疫情常態(tài)化驅(qū)使美國消費結(jié)構(gòu)回歸常態(tài)，從而減弱了對海外家電的需求。
亞洲地區(qū)空調(diào)市場的增長主要是由于夏季到來，氣溫上漲以及貿(mào)易政策的開放實施，不斷刺激市場需求，使得亞洲市場在大環(huán)境低迷的情況下仍呈現(xiàn)同比0.2%的增長，其中中亞市場增勢領(lǐng)先，累計增長達到106.7%。隨著中國與中亞五國的建交持續(xù)深入，有望帶動貿(mào)易往來持續(xù)增長，中東地區(qū)的空調(diào)銷量同比上漲達到12.3%，酷熱的天氣和較好的經(jīng)濟水平使得近年來中國空調(diào)品牌持續(xù)發(fā)力。
非洲地區(qū)由于低基數(shù)原因，也實現(xiàn)了8.9%的增長。歐洲市場的空調(diào)外銷量提升，則是由于當?shù)貧鉁嘏噬碳ば枨笤鲩L，以及歐洲主要經(jīng)濟體已經(jīng)逐步接近群體免疫狀態(tài)，消費信心指數(shù)逐漸走出低谷拉動。
3、冷媒切換加速，高能效產(chǎn)品占比提升
產(chǎn)品表現(xiàn)方面，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，中國出口海外的各空調(diào)機型中，窗機及移動式空調(diào)的占比顯著減少，分體機份額逐步上升。從定變頻角度來看，變頻的市場份額在不斷擴大，表明海外消費者對于空調(diào)性能的需求也在不斷提升。
在全球減碳大潮下，能效升級成為全球家電市場的重要趨勢。從能效結(jié)構(gòu)來看，未來新1級和新3級能效產(chǎn)品將成為市場主導，其中新1級能效的市場份額還將持續(xù)擴大。中國出口海外的高能效產(chǎn)品占比不斷增長，將直接促使全球高能效空調(diào)產(chǎn)品的規(guī)模持續(xù)提升，為全球制造的綠色、環(huán)保、節(jié)能做出更多貢獻。
隨著《基加利修正案》生效和“雙碳”戰(zhàn)略的實施，制冷劑替代步伐也在加快。2022年以來，以R22作為制冷劑的空調(diào)出口份額大幅萎縮，截至上半年末已不足1%，而相對環(huán)保的R32以及R410a正在加速替代。基于長遠利益和可持續(xù)發(fā)展的考慮，無害臭氧層且低碳環(huán)保的R290也將是未來的主要制冷劑替代技術(shù)，但由于其對于安裝以及技術(shù)的要求較高，當前普及尚存在一定難度。
4、排產(chǎn)連續(xù)下降，出口進入發(fā)展瓶頸期
整體來看，當前的出口市場已經(jīng)轉(zhuǎn)為淡季。雖然人民幣匯率貶值和原材料價格下行，導致產(chǎn)品的利潤壓力有所緩解，但是原料價格下調(diào)也增強了利潤預期，引起了下游行業(yè)的降價訴求。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來家用空調(diào)出口排產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)下滑狀態(tài)。
2021年以來家用空調(diào)出口排產(chǎn)量變動情況
需求不足依舊是制約外銷增長的重要因素，總體出口情況并未得到實質(zhì)性改善。即使當前歐美地區(qū)出現(xiàn)高溫，但由于空調(diào)的生產(chǎn)運輸需要一定周期，無法及時滿足市場需求。更主要的是歐美市場通脹高企，且消費補貼政策逐步退出，海外消費需求增速放緩，導致未來發(fā)展仍充滿不確定性。
綜合以上分析，由于近兩年受到疫情反復、原材料價格變動、市場需求不振等因素影響，產(chǎn)業(yè)在線認為空調(diào)出口已進入了發(fā)展瓶頸期，今年下半年市場更是不容樂觀，預計三、四季度的出口規(guī)模將分別下滑11.4%和8.5%，全年出口量將同比萎縮5%左右。面對增長乏力的局面，空調(diào)企業(yè)唯有開啟多元化業(yè)務布局，通過向新興市場和前沿領(lǐng)域進軍，才有更大機會尋求更多的生存及成長空間。
