昨晚，據(jù)美國財政部官網(wǎng)最新消息，美國在與伊朗有關的行動中對十名個人和兩個實體實施制裁，受到制裁的個人和實體與伊朗革命衛(wèi)隊有關，參與了黑客活動。對伊朗進行的惡意網(wǎng)絡行為，包括勒索軟件活動實施新的制裁。制裁是與國務院、司法部和其他機構(gòu)聯(lián)合行動的一部分。
白宮考慮“買油”回補戰(zhàn)略儲備
今晨，美國能源部表示，補充戰(zhàn)略石油儲備（SPR）的計劃不包括價格觸發(fā)機制，并且2023財年之后才可能實施。
能源部發(fā)言人Charisma Troiano稱，“關于我們目前考慮在油價跌破80美元/桶時補充SPR的說法是不準確的，能源部幾個月前提出了補充SPR的方法，該方法不包括任何價格觸發(fā)提議。正如我們當時所說，我們預計補充SPR可能在較遠的未來才會發(fā)生，可能是在2023財年之后”。
此前，外媒援引知情人士的話說，白宮可能會在原油價格跌至80美元/桶時，開始補充其戰(zhàn)略石油儲備。
知情人士稱，拜登政府官員正在權(quán)衡采取這一舉措的時機，著眼于保護美國石油產(chǎn)量增長并防止原油價格暴跌。
上周，美國WTI原油價格一度大幅下挫至81美元/桶附近，創(chuàng)下今年1月中旬以來的最低水平。
雖然拜登在3月下令從戰(zhàn)略石油儲備中釋放史無前例的1.8億桶石油，以遏制飛漲的石油和天然氣價格，但白宮官員們現(xiàn)在的目標是減緩這些釋放，以令進入冬季的能源市場依然在可控范圍內(nèi)。與此同時，白宮官員們正試圖向石油生產(chǎn)商保證，政府不會讓原油價格暴跌。
美國能源部本周一公布的數(shù)據(jù)顯示，美國戰(zhàn)略石油儲備庫存上周減少840萬桶至4.341億桶，為1984年10月以來的最低水平。
IEA月報：下半年原油供應將出現(xiàn)過剩
在昨日發(fā)布的《石油市場報告》中，IEA將2022年全球石油需求增長預期下調(diào)11萬桶/日，至200萬桶/日；將2023年全球石油需求增長預期小幅下調(diào)至210萬桶/日。同時，IEA將2022年全球石油需求小幅下調(diào)30萬桶/日至9970萬桶/日。
供給端，IEA月報顯示，8月份全球石油供應量增加79萬桶/日，達到1.013億桶/日，續(xù)創(chuàng)新冠疫情以來的最高水平。
俄油方面，IEA月報顯示，俄羅斯石油出口量在8月份增加了22萬桶/日，達到760萬桶/日，但較沖突前水平仍下降了39萬桶/日。報告稱，隨著美國等IEA成員國釋放緊急儲備，以及俄油在國際市場中表現(xiàn)出驚人的韌性，全球石油供應總體得到了保障。
此外，IEA還警告稱，隨著歐盟對俄油制裁于12月初生效，油價或進一步下跌。IEA預計，今年下半年原油市場供給將過剩100萬桶/日。不過，由于出口限制等因素影響，用于卡車的柴油和航空燃料的供應仍然“異常緊張”。
那么，當下和未來原油基本面情況如何？
據(jù)中信建投期貨能化首席研究員董丹丹介紹，原油終端消費情況凸顯韌性，無論是陸上交通量還是航空交通量，都沒有隨著經(jīng)濟預期下行而出現(xiàn)下滑，整體仍處于持穩(wěn)偏強態(tài)勢。9月初，不包括中國和俄羅斯在內(nèi)全球陸上交通水平周度攀升0.6%，四周均值增長2%。其中亞太、歐洲和美洲分別增長了0.1%、1.8%和0.4%。在截至9月7日當周，中國擁堵指數(shù)環(huán)比增長5.5％。
“從原油供應端看，供應國挺價的意愿較為強烈。OPEC+國家9月5日出人意料地決定減產(chǎn)10萬桶/日，計劃產(chǎn)量回落到8月份水平，并且沙特表態(tài)會根據(jù)價格波動及時調(diào)整產(chǎn)量政策。俄羅斯面臨G7可能的限價措施，稱將對實施限價的國家停供能源。美國是否會重啟SPR釋放也是市場關注的焦點，周內(nèi)白宮稱如有必要就會放儲。從高頻庫存看，美國累庫，歐亞去庫，歐美總油品庫存仍位于5年同期最低或偏低水平。從價格結(jié)構(gòu)看，原油月差周度持穩(wěn)，幾乎沒有變化，Brent月差略走高；成品油裂解價差周度持穩(wěn)，區(qū)域性下滑。油價趨勢性行情暫時難以出現(xiàn)?！倍さふf。
一德期貨分析師陳通認為，宏觀方面，西方主要央行采取更激進的緊縮政策已經(jīng)限制了經(jīng)濟活動，全球經(jīng)濟衰退已經(jīng)由預期逐漸走向現(xiàn)實。地緣方面，美國方面表示伊朗核談判仍“存在分歧”，伊朗原油回歸預期再度推遲。俄羅斯稱將停止向支持對俄羅斯石油設定價格上限的國家出售石油，西方國家設置價格上限代替俄羅斯石油禁運能否最終落地依舊存疑。供應方面，OPEC+第32屆部長級會議決定，在10月份將原油產(chǎn)量削減10萬桶/日，而此前市場普遍預期四季度產(chǎn)量會提升50萬桶/日左右。這樣來看，四季度預計石油庫存仍維持平衡或略去庫。綜合而言，未來原油市場宏觀微觀因素博弈還會加劇，在OPEC+減產(chǎn)托底、俄羅斯石油出口仍存下降預期的背景下，預計國際油價下行空間有限。投資者后續(xù)仍需關注包括伊朗和俄羅斯在內(nèi)的OPEC+供應的實際變動情況。
海通期貨能化研究負責人楊安表示，周三凌晨公布的API原油庫存變化值錄得603.5萬桶，為2022年4月8日當周以來最大增幅，油價在API數(shù)據(jù)之后并沒有出現(xiàn)明顯波動。原油市場供需兩端有一些回暖信號支撐油價反彈，而美國最新CPI數(shù)據(jù)的公布顯然給反彈上了難度，預計市場需要一點時間來消化吸收宏觀利空影響。從市場的表現(xiàn)看，油價一度承壓有恐慌跡象，但今晨油價回暖也顯示了其韌性，說明油價反彈是有一定的基礎支撐的。
