2月7日訊：
摘要
本報告從2022年世界鋰工業(yè)發(fā)展概述、2022年中國鋰工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國鋰工業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析、當前中國鋰工業(yè)發(fā)展中需要關(guān)注的問題、中國鋰工業(yè)下一步發(fā)展重點五個方面展開，結(jié)合中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會實地調(diào)研成果思考，圖文并茂，請讀者按需閱讀。
正文
01、2022年世界鋰工業(yè)發(fā)展概述
《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》（EVTank）數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達到1082.4萬輛，同比增長61.6%，中國新能源汽車銷量達到688.7萬輛，在全球的比重增長至63.6%，而2021年這一數(shù)據(jù)僅為53.0%。2022年，中國新能源汽車產(chǎn)量達到705.8萬輛，同比增長96.9%。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動全球?qū)︿嚨男枨蟪掷m(xù)增長，鋰鹽價格高位震蕩創(chuàng)歷史新高。鋰電池產(chǎn)能、正極材料產(chǎn)能、鋰鹽產(chǎn)能的高速擴張引發(fā)鋰鹽市場供需越發(fā)緊張。隨著全球經(jīng)濟體“雙碳”目標的推進，新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入到快速發(fā)展期，鋰資源的戰(zhàn)略價值日益凸顯，世界主要經(jīng)濟體紛紛將鋰資源和石油一樣列為國家戰(zhàn)略資源，對鋰資源的開發(fā)利用控制越來越嚴苛。
越來越多的鋰資源項目得到勘探和開發(fā)，世界鋰資源量和儲量有一定的增加，根據(jù)美國地質(zhì)勘探局2023年1月最新數(shù)據(jù)顯示，世界鋰資源量約為9800萬噸；鋰儲量2600萬噸（金屬量，按照金屬鋰與碳酸鋰1:5.3折算，折合碳酸鋰當量超過1.3億噸），詳見表1。
世界鋰資源分布不均衡，主要集中在玻利維亞、阿根廷、美國、智利、澳大利亞等國，但玻利維亞和美國鋰資源還沒有大規(guī)模開發(fā)。由于資源分布情況，鋰礦（包括鹽湖鋰礦和固體鋰礦）產(chǎn)出的區(qū)域分布存在較大差異，澳大利亞是最大的鋰礦供給國，約占據(jù)世界鋰礦石供給92%、占世界鋰原料供應總量的37%。盡管中國鋰資源量位于世界前列，資源品種相對豐富，但是相對于中國鋰鹽的生產(chǎn)能力，鋰原料對外依存度較高，2022年55%的鋰原料需要進口。
世界上碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽的主要生產(chǎn)國為中國、智利、阿根廷，另外澳大利亞已建成用鋰輝石精礦生產(chǎn)氫氧化鋰產(chǎn)能，美國、俄羅斯、日本等國利用工業(yè)碳酸鋰、氯化鋰等生產(chǎn)氫氧化鋰、金屬鋰等產(chǎn)品。
2022年，世界鋰及其衍生物產(chǎn)量折合碳酸鋰當量約86.1萬噸，同比增長30%以上，產(chǎn)量增加主要來自中國和智利。澳大利亞鋰輝石精礦的總產(chǎn)量超過260萬噸。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會預測2023年世界鋰及其衍生物產(chǎn)量將達到115萬噸，2024年產(chǎn)量將超過150萬噸碳酸鋰當量。
智利、墨西哥等多個國家積極推進鋰資源國有化，2022年11月加拿大要求三家中國礦業(yè)公司剝離其在加拿大鋰礦公司的投資。海外多國發(fā)聲干擾鋰資源行業(yè)，或?qū)⒃黾雍Ｍ怃嚨V開采難度。
02、2022年中國鋰工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）經(jīng)濟運行情況概述
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.45%，市場占有率達到25.6%。新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh，累計同比增長148.5%。其中三元電池累計產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，累計同比增長126.4%；磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，累計同比增長165.1%。中國動力電池累計銷量達465.5GWh，累計同比增長150.3%，動力電池累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%。動力電池累計出口達68.1GWh。
國內(nèi)鋰礦石資源主要位于四川、新疆、江西等地，內(nèi)蒙古、湖南、云南、河南也發(fā)現(xiàn)鋰資源，鹽湖鋰資源主要位于青海和西藏。目前正在開發(fā)的鹽湖鋰資源主要集中在青海、西藏，鋰礦石開采主要在四川、江西、新疆等地。2022年，中國利用國內(nèi)鹽湖鹵水、鋰云母精礦、鋰輝石精礦、回收含鋰廢料生產(chǎn)的鋰鹽折合碳酸鋰當量約28.4萬噸。
2022年，中國碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，同比增長32.33%，產(chǎn)量排名前五家企業(yè)市場占有率達到45%。五家企業(yè)分別是志存鋰業(yè)集團有限公司、天齊鋰業(yè)股份有限公司、青海鹽湖藍科鋰業(yè)股份有限公司、盛新鋰能集團股份有限公司、江西永興特鋼新能源科技有限公司司。
2022年國內(nèi)一些新的碳酸鋰項目開始投建，部分企業(yè)對原有生產(chǎn)線進行升級改造，還有數(shù)萬噸新產(chǎn)線投入運營或試運營。上半年，江西永興特鋼新能源科技有限公司年產(chǎn)2萬鋰云母生產(chǎn)電池級碳酸鋰生產(chǎn)線投入運行。9月江西領(lǐng)能鋰業(yè)有限公司利用鋰云母年產(chǎn) 1 萬噸鋰云母生產(chǎn)電池級碳酸鋰生產(chǎn)線投產(chǎn)運行。11月中信昆侖鋰業(yè)（青海）有限公司年產(chǎn) 2萬噸碳酸鋰項目投入運行，采用膜法分離提鋰技術(shù)生產(chǎn)電池級碳酸鋰。12月宜章志存新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項目點火投產(chǎn)。
2022年中國氫氧化鋰產(chǎn)量達到24.6 萬噸，同比增長29.27%，產(chǎn)量排名前五家的企業(yè)市場占有率約75%。五家企業(yè)分別是江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司、宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司、江西雅保鋰業(yè)有限公司、四川雅化實業(yè)集團股份有限公司、盛新鋰能集團股份有限公司。2022年1月，遂寧盛新鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸氫氧化鋰生產(chǎn)投產(chǎn)。四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目于2022年5月開工建設(shè)，2022年底完成主體工程竣工驗收，主要設(shè)備安裝、調(diào)試已完成，并進入試生產(chǎn)階段。2022年6月，永杉鋰業(yè)“年產(chǎn)45000噸鋰鹽項目一期項目”（氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)量共計約2.5萬噸）如期全線貫通，并于三季度達到設(shè)計產(chǎn)能，實現(xiàn)銷售。
2022年國內(nèi)無水氯化鋰產(chǎn)量2.2萬噸，同比下降27.21%。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司和天齊鋰業(yè)股份有限公司。
2022年，中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能及產(chǎn)量見表2。
2022年，基礎(chǔ)鋰鹽行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，從上市公司披露的業(yè)績預告來看，全行業(yè)盈利超預期，凈利潤超過150億元的企業(yè)就有三家。中國鋰輝石提鋰工藝正在向智能化邁進，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等產(chǎn)品質(zhì)量國際領(lǐng)先。鹽湖提鋰、鋰云母提鋰工藝不斷優(yōu)化，生產(chǎn)設(shè)備自動化程度進一步提升，產(chǎn)能利用率不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量不斷向好，大部分已可以直接用于鋰電池正極材料生產(chǎn)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國鋰離子電池正極材料總產(chǎn)量達到200萬噸，同比增長80%以上，詳見表3。
新能源汽車的快速發(fā)展帶動了動力鋰電池高速發(fā)展，也帶動了國內(nèi)鋰電正極材料以及主要電池電解質(zhì)六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，2022年底，中國四種正極材料的產(chǎn)能超過350萬噸，出現(xiàn)了數(shù)個產(chǎn)能超過30萬噸的正極材料企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能達到20萬噸以上，雙氟磺酰亞胺鋰的產(chǎn)能也已超萬噸，主要電解質(zhì)材料六氟磷酸鋰產(chǎn)量約12萬噸。
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
中國自上世紀五十年代開始建設(shè)鋰鹽廠，通過數(shù)十年的不斷努力，已建成了從鋰資源鋰開發(fā)、基礎(chǔ)鋰鹽、鋰化合物、金屬鋰及其合金、鋰電正極材料、鋰電池到鋰電池及廢料回收利用完整的鋰“全生命周期”產(chǎn)業(yè)鏈。同時還建成了與鋰工業(yè)配套的勘探、設(shè)計、科研、設(shè)備制造、環(huán)保等完整的工業(yè)體系。
中國已建成完整的鋰產(chǎn)品供應體系，能生產(chǎn)碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、磷酸二氫鋰、氟化鋰、六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰、硼酸鋰、草酸鋰等多種鋰化合物，還能生產(chǎn)金屬鋰及多種鋰合金，同時還在研發(fā)生產(chǎn)磷酸錳鐵鋰等多種新型鋰產(chǎn)品。碳酸鋰、氫氧化鋰等化合物按應用領(lǐng)域，分為電池級、工業(yè)級或醫(yī)藥級等，按化學成分還分為不同的牌號。氫氧化鋰分為單水氫氧化鋰和無水氫氧化鋰，單水氫氧化鋰按形貌還分為微粉型和結(jié)晶體型。
鋰電產(chǎn)業(yè)園對于促進鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造鋰電產(chǎn)業(yè)全鏈條，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚和規(guī)模經(jīng)濟效益發(fā)揮著重要作用。新能源汽車的蓬勃發(fā)展及儲能領(lǐng)域的發(fā)展預期，中國對碳酸鋰、氫氧化鋰及鋰電池材料的需求不斷增長，多個地方憑借資源、能源、技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢建設(shè)發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)園。通過布局鋰電產(chǎn)業(yè)園，地方政府能夠打造鋰電新材料產(chǎn)業(yè)鏈條完整、產(chǎn)業(yè)配套完善、具有國際競爭力的鋰電新材料、新能源產(chǎn)業(yè)基地，引入新能源汽車、鋰電池、鋰電材料等大批企業(yè)入駐，可以快速產(chǎn)生較好經(jīng)濟效應，如江西宜春鋰電產(chǎn)業(yè)園、四川遂寧鋰電產(chǎn)業(yè)園、江蘇常州金壇鋰電產(chǎn)業(yè)園區(qū)、四川宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)園、湖南長沙寧鄉(xiāng)鋰電產(chǎn)業(yè)園等。
中國碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)業(yè)主要分布在江西、四川、青海、江蘇、山東、河北等地，金屬鋰及其合金生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江西、四川、新疆、青海、江蘇、重慶、天津等地，鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在四川、云南、湖南、廣東、福建、湖北、河南、山東、貴州、安徽、內(nèi)蒙古、河北、天津等多個省市自治區(qū)。
中國政府很早就關(guān)注廢舊鋰電池的回收利用。2016年1月，國家發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、商務部、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布《電動汽車動力蓄電池回收利用技術(shù)政策》，要求采用生產(chǎn)者責任延伸制度。明確生產(chǎn)企業(yè)是回收責任主體，要求建立新能源汽車動力電池溯源信息管理系統(tǒng)，跟蹤記錄動力電池回收利用情況。2022年11月，工信部、發(fā)改委、國資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》中“（六）推動原材料行業(yè)提質(zhì)增效”指出“提升戰(zhàn)略性資源供應保障能力，進一步完善廢鋼、廢舊動力電池等再生資源回收利用體系，研究制定重點資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案”。
廢舊鋰電池回收與利用，涉及多種創(chuàng)新技術(shù)的集成。完善廢舊鋰電池回收，引導廢舊電池流向正規(guī)回收和再利用企業(yè)，規(guī)范舊動力電池流通及循環(huán)利用關(guān)乎鋰電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。目前國內(nèi)已建立的較為完善的廢舊鋰電池回收再利用體系，建成及在建多條廢舊電池拆解處理生產(chǎn)線，回收廢舊電池中含有的鎳、鈷、錳、鋰等有價金屬。近年，廢舊鋰離子電池量迅速增加。工信部通過發(fā)布“白名單”的方式，將符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單予以公示，已有88家企業(yè)獲得相應資質(zhì)。
國內(nèi)還有一批可以利用粗制碳酸鋰、硫酸鋰或含鋰廢料生產(chǎn)電池級碳酸鋰或氫氧化鋰的企業(yè)，可以實現(xiàn)鋰化合物之間的互相轉(zhuǎn)化，同時具備生產(chǎn)高品質(zhì)鋰鹽的能力。
（三）市場價格
2022年，鋰電池新能源汽車產(chǎn)量每月創(chuàng)新高，帶動動力電池需求上升，鋰電池在智能穿戴裝備、電動工具、智能家居等領(lǐng)域及儲能領(lǐng)域用量不斷增長，三元材料、磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)量更是不斷創(chuàng)新高，對碳酸鋰、氫氧化鋰基礎(chǔ)鋰鹽的需求不斷增長。鋰鹽供需平衡一直處于緊張的狀態(tài)，尤其是四季度碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品價格出現(xiàn)歷史新高。
2022年初，隨著鋰輝石精礦價格走高，且需求旺盛推動，碳酸鋰價格持續(xù)上揚，3月初價格開始平穩(wěn)，一季度末碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格分別達到每噸47萬元和50萬元左右。二季度受疫情、下游消費者采購意愿、行業(yè)協(xié)調(diào)等因素影響，碳酸鋰價格在4月中旬開始回調(diào)，碳酸鋰價格回調(diào)9%，電池級碳酸鋰價格回調(diào)約6%，5月底鋰輝石價格持續(xù)走高，需求增長推動，碳酸鋰價格開始小幅回升，6月中旬開始持穩(wěn)。8月初，由于鋰輝石精礦持續(xù)上漲，需求回暖基本穩(wěn)定，國內(nèi)部分地區(qū)限電等因素影響，現(xiàn)貨市場供應緊張，碳酸鋰價格開始上揚，三季度末碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格分別達到每噸50萬元和52萬元。四季度受原料供應緊張、動力汽車行業(yè)需求旺盛等影響，碳酸鋰價格持續(xù)上漲，碳酸鋰和電池級碳酸鋰價格在11月中旬達到歷史高位，分別為每噸58萬元和60萬元，因大部分消費商難以接受漲價，采購不積極，價格開始下滑，12月份新能源汽車行業(yè)需求下調(diào)，加之部分正極材料廠和鋰鹽廠有少量庫存，碳酸鋰價格持續(xù)下降，年末碳酸鋰和電池級碳酸鋰的價格分別為每噸約47萬噸和52萬元。碳酸鋰、電池級碳酸鋰全年的平均價格分別為每噸46.3萬元和48.5萬元。
氫氧化鋰價格2022年一季度初低于碳酸鋰價格，中國氫氧化鋰產(chǎn)能遠大于國內(nèi)消費需求，產(chǎn)品大量出口，2月中旬受鋰輝石供應緊張、碳酸鋰價格上漲等影響，氫氧化鋰和電池級氫氧化鋰價格上漲。一季度末氫氧化鋰和電池級氫氧化鋰價格分別達到每噸47.5萬元和48.5萬元左右，與碳酸鋰基本持平。二季度初氫氧化鋰價格持續(xù)上漲，電池級氫氧化鋰價格一度略超電池級碳酸鋰價格，由于產(chǎn)量增加、高鎳三元材料需求疲軟、行業(yè)協(xié)調(diào)等因素影響，4月中旬氫氧化鋰價格也開始調(diào)整，氫氧化鋰價格回調(diào)約8%，電池級氫氧化鋰價格回調(diào)約5.5%，5月底，高鎳三元材料需求回暖，氫氧化鋰價格開始小幅回升，每噸上漲約1.5萬元后，6月6日開始持穩(wěn)，一直到8月下旬，應原材料加工上漲等因素，氫氧化鋰價格呈小幅上升走勢，9月底每噸產(chǎn)品價格比8月底上漲約2萬元。四季度開始受海外鋰輝石精礦價格持續(xù)走高、動力汽車行業(yè)需求旺盛、部分地區(qū)電力供應等影響，氫氧化鋰價格一路上揚，11月中旬，創(chuàng)下年內(nèi)最高價，氫氧化鋰和電池級氫氧化鋰價格分別約為每噸 55萬元和57萬元。年末受新能源汽車補貼政策、國內(nèi)不斷有大型鋰資源項目開工等信息披露等，正極材料企業(yè)采購不積極，價格開始下調(diào)。年終氫氧化鋰和電池級氫氧化鋰的價格分別為每噸約49.5萬噸和52萬元。氫氧化鋰、電池級氫氧化鋰全年的平均價格分別為每噸45萬元和46.7萬元。
2022年，澳大利亞鋰輝石精礦生產(chǎn)商十次在電子交易平臺拍賣鋰輝石精礦，每次成交量約五千噸，氧化鋰含量基準約5.5%。拍賣對中國鋰鹽價格產(chǎn)生很大影響，尤其給鋰鹽生產(chǎn)商和下游用戶帶來巨大沖擊。鋰礦生產(chǎn)商在與鋰鹽加工企業(yè)價格談判時會參考拍賣價格，迫使下游用戶接受，導致國內(nèi)鋰輝石提鋰企業(yè)的原料成本不斷抬高，嚴重影響了碳酸鋰和氫氧化鋰的市場價格。
（四）市場消費
2023年美國地質(zhì)調(diào)查局最新發(fā)布的報告顯示，全球鋰的終端消費市場估計為：電池80%; 陶瓷和玻璃7%; 潤滑脂 4%; 連鑄型助熔劑粉末 2%; 空氣處理 1%; 醫(yī)藥, 1%;其他用途5%。由于可充電鋰電池在不斷增長的電動汽車和便攜式市場的廣泛應用，同時在電動工具、電網(wǎng)存儲等方面的應用不斷增加，近年來鋰在電池領(lǐng)域的消費顯著增加。
中國鋰消費在電池領(lǐng)域約占總消費量的90%，僅鋰電正極材料年消費量就約60萬噸碳酸鋰當量，六氟磷酸鋰等電解質(zhì)對鋰消費量也達到3萬噸碳酸鋰當量。由于鋰鹽價格高企，玻璃和陶瓷行業(yè)主要使用透鋰長石精礦、鋰輝石精礦?；A(chǔ)鋰鹽氯化鋰主要用于生產(chǎn)金屬鋰，金屬鋰用于生產(chǎn)鋁鋰合金、鎂鋰合金、一次金屬鋰電池和固態(tài)電池材料等。丁基鋰作為最重要的有機鋰化合物，是很好的陰離子聚合引發(fā)劑和新型化學物質(zhì)合成的烴化劑，被廣泛應用到合成橡膠、醫(yī)藥新型抗菌藥、艾滋病藥、香精合成、液晶材料等領(lǐng)域。
（五）進出口貿(mào)易
2022年中國碳酸鋰進口同比增長67.99%，出口同比增長33.06%，氫氧化鋰進口同比減少14.25%，出口同比增長26.83%；鎳鈷錳酸鋰進口量同比增加57.11%，出口同比增加57.29%，詳見表4。中國碳酸鋰進口同比大幅增長，主要是國內(nèi)正極材料企業(yè)對碳酸鋰的需求在迅速上升，同時進口的部分工業(yè)碳酸鋰被轉(zhuǎn)化為氫氧化鋰或氟化鋰等產(chǎn)品。由于鋰鹽價格快速上漲，進出口貿(mào)易總額也大幅上升，碳酸鋰的進口貿(mào)易額就達到454.29億元，出口貿(mào)易額45.81億元；氫氧化鋰的出口貿(mào)易額達到263.49億元，進口貿(mào)易額3.84億元。鋰鎳鈷錳氧化物、鋰鎳鈷鋁氧化物的進出口貿(mào)易總額超過1000億元。
（六）投融資情況
2022年中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投融資項目和金額創(chuàng)歷史新高，7月13日天齊鋰業(yè)股份有限公司在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易，募集資金130多億港元。湖北萬潤新能源科技股份有限公司在科創(chuàng)板上市，募集資金63.9億元，擬用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心和補充流動資金。新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板上市，實際募集資金凈額為人民幣15.5億元，將用于淮北和新鄉(xiāng)兩地三元正極材料建設(shè)項目。
根據(jù)上市公司公告及公開報道，電池網(wǎng)統(tǒng)計了2022年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)項目相關(guān)情況，統(tǒng)計在內(nèi)的419個項目中，361個公布投資金額，投資總額逾2萬億元。不完全統(tǒng)計下，開工項目176個，總投資金額約1.09萬億元；投產(chǎn)項目81個，總投資金額逾2156.81億元。電池新能源領(lǐng)域并購、入股相關(guān)案例，在不完全統(tǒng)計下，公布了交易金額、且交易金額逾億元的案例有44個，涉及交易金額總計約529.73億元（由于大部分交易還在進行中，因此交易金額為預估值）。其中開工建設(shè)和并購項目中涉及鋰資源、碳酸鋰和氫氧化鋰項目的投資總額就超過400億元。
03、中國鋰工業(yè)經(jīng)濟運行情況分析
（一）政策環(huán)境分析
近年來，國家出臺了《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》《中國制造 2025》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》《新能源產(chǎn)業(yè)汽車發(fā)展規(guī)劃 2021-2035》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措，明確節(jié)能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發(fā)展的領(lǐng)域。鋰離子動力電池是新能源發(fā)展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命和成本的關(guān)鍵。
2021年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，指出新型儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。到2025年，要實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達到 3000萬千瓦以上。到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。新型儲能已成為能源領(lǐng)域碳達峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。2022年，國家能源局、國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，指出“到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展?！?在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，儲能行業(yè)的發(fā)展將帶動鋰電池行業(yè)中長期的持續(xù)發(fā)展。8月工信部、財政部、商務部、國資會、市場監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃的通知 》提出將推動10MW級超級電容器、高功率鋰離子電池、兆瓦級飛輪儲能系統(tǒng)的應用。
2022年7月，商務部等17部門印發(fā)了《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》。該措施聚焦支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務等，提出了6個方面、12條政策措施。7月工信部節(jié)能與綜合利用司公布第十三屆全國人大五次會議第6894號建議的答復，表示將促進新能源汽車行業(yè)綠色發(fā)展。深入貫徹落實新能源汽車有關(guān)政策，進一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施保障能力，啟動開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點、新能源汽車下鄉(xiāng)等活動，促進新能源汽車消費。9月工信部、發(fā)改委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》，提出“加快發(fā)展電池動力船舶?！?月，財政部、稅務總局和工信部共同發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，免征車輛購置稅。
2022年11月國家工信部發(fā)布的《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》中指出要鼓勵鋰電生產(chǎn)企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷、物流運輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過簽訂長單、技術(shù)合作等方式建立長效機制。加強對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重點項目的管理，聯(lián)合有關(guān)部門嚴格落實建設(shè)項目相關(guān)要求，引導鋰電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
“十四五”期間，為促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和鋰電池材料技術(shù)發(fā)展，中國多個省市也出臺了有關(guān)鋰電池回收的政策。2021年3月吉林省《關(guān)于開展新能源汽車動力電池回收利用監(jiān)測工作的通知》中提出要建立本地區(qū)新能源動力電池回收和利用的企業(yè)檔案，及時掌握本地區(qū)新能源汽車動力蓄電池回收利用情況，加強對本地區(qū)從事新能源動力電池回收和利用企業(yè)的宣傳。
8月海南省人民政府印發(fā)《海南省碳達峰實施方案》。方案要求，到2025年，新能源汽車在全省存量汽車和新增汽車中占比明顯提高，燃油汽車退出速度明顯加快、新增規(guī)模明顯降低。到2030年，全島全面禁止銷售燃油汽車，新能源汽車占比超過45%，各市縣基本建成一個機動車零排放區(qū)。
2021年11月河南省《加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》中提到要完善動力電池回收、梯級利用和再資源化循環(huán)利用機制，落實生產(chǎn)者責任延伸制度，推動動力電池溯源平臺建設(shè)，實現(xiàn)動力電池全生命周期監(jiān)管。2022年5月廣東省《廣州市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出要建立完善廢舊汽車拆解及汽車動力電池回收利用、廢舊電池回收處置和固廢處理體系，支持企業(yè)進入汽車綠色回收和梯次利用、廢舊電池物聯(lián)芯片研發(fā)制造、動力電池融資租賃等領(lǐng)域。
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析
新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，加上儲能領(lǐng)域的需求，極大地促進了國內(nèi)鋰電正極材料及鋰鹽行業(yè)的發(fā)展，2022年，國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)量增加約150%，磷酸鐵鋰產(chǎn)量增加約160%，基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量增加約30%。國內(nèi)鋰資源新項目投產(chǎn)較少，江西宜春地區(qū)企業(yè)利用低品位鋰礦生產(chǎn)碳酸鋰，企業(yè)加大了對廢舊鋰電池等含鋰物料的回收利用。鋰電企業(yè)在創(chuàng)新驅(qū)動的同時，逐步強化上下游協(xié)同，加大鋰資源開發(fā)投入，加快鋰鹽、正極材料、鋰電池等產(chǎn)線建設(shè)，滿足下游需求，不斷推進我國鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年，隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展進步，磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能和產(chǎn)量快速擴張。磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能翻番，已出現(xiàn)數(shù)家年產(chǎn)能在30萬噸的企業(yè)。三元材料生產(chǎn)企業(yè)也積極布局磷酸鐵鋰項目。隨著大量企業(yè)跨界入局磷酸鐵鋰生產(chǎn)，該產(chǎn)品也面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風險。鋰電正極新材料磷酸錳鐵鋰因其能量密度、低溫性能、成本等優(yōu)勢，已開始得到應用。磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰的發(fā)展，國內(nèi)研發(fā)磷酸二氫鋰新工藝路線，多條生產(chǎn)線也在規(guī)劃建設(shè)中。
由于國外鋰資源品位較高，比較容易開發(fā)，非洲、南美等已成為鋰資源開發(fā)的熱土。2022年，國內(nèi)多家企業(yè)積極布局開發(fā)海外鋰資源，如紫金礦業(yè)在剛果（金）和阿根廷布局開發(fā)鋰礦山和鹽湖鋰資源?！澳厦冷嚾恰比蜾囐Y源最豐富的地區(qū)。該區(qū)的鋰資源稟賦好、生產(chǎn)成本低，是礦業(yè)公司投資的熱點地區(qū)，在世界鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的戰(zhàn)略地位。隨著鹽湖提鋰技術(shù)的不斷成熟，資源、成本、規(guī)模等優(yōu)勢不斷凸顯，目前，美、澳、加、日、韓等國都在積極爭取該地區(qū)鋰資源的掌控力，從而實現(xiàn)其鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈的安全保障。
（三）經(jīng)營形勢分析
在全球“碳中和”目標下，多個國家把發(fā)展新能源車作為核心的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，部分國家已宣布將逐步取代燃油汽車，提高新能源汽車的滲透率。新能源汽車不僅對拉動經(jīng)濟、盤活產(chǎn)業(yè)鏈具有巨大作用，也有望成為我國實現(xiàn)“雙碳”目標的重要抓手。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地促進了鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對鋰資源開發(fā)、鋰鹽、正極材料、鋰電池及鋰電配套設(shè)備企業(yè)帶來了積極影響。
多年來，中國鋰產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量和消費量都位居世界第一，中國鋰產(chǎn)量和消費量約占全球三分之二。每年都進口大量的鋰礦和碳酸鋰產(chǎn)品，出口氫氧化鋰、鋰電材料和鋰電池等，滿足了多個國家的需求。但由于部分國家的泛化國家安全概念，中國有關(guān)企業(yè)的海外鋰資源開發(fā)將面臨諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)等公司的通告，加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟發(fā)展部要求其放棄投資加拿大相關(guān)公司所涉及的鋰資源資產(chǎn)。相關(guān)國家政治派別將會打著國有化的旗幟，阻礙鋰資源開發(fā)，尤其在鋰價格高企的情況下，政府將不得不重視，將會利用環(huán)保、稅收等手段，要求國有參股，甚至提出將鋰資源加工成初級產(chǎn)品甚至建設(shè)鋰電產(chǎn)業(yè)下游項目來要挾，迫使企業(yè)妥協(xié)。同時，國外資源企業(yè)頻繁地小批量、多批次平臺競價，不斷抬升資源價格。國際鋰資源與鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的種種操作，增加了我國深度參與國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作的困難與不確定性。
近兩年，鋰鹽價格高企，在鋰資源供需缺口仍存的市場預期下，鋰電企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化布局。鋰電企業(yè)投建磷酸鐵鋰材料項目時，通常都配套磷酸鐵項目；建設(shè)電解液項目時，配套建設(shè)六氟磷酸鋰以及其他含氟新材料項目。在建設(shè)動力電池項目時，六大核心材料企業(yè)也積極參與產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。同時上游原材料企業(yè)開始向下延伸，下游的電池企業(yè)與車企加速向上布局。多個鋰電項目建設(shè)中，上下游企業(yè)互相持股參股，這也有助于推動鋰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，增強企業(yè)的核心競爭力。
04、當前中國鋰工業(yè)發(fā)展中需要關(guān)注的問題
多年來，中國鋰原料的對外依存度一直較高，雖然國內(nèi)的鹽湖鹵水鋰資源、鋰輝石、鋰云母等較為豐富，但部分優(yōu)質(zhì)鋰資源還沒有得到充分開發(fā)利用，也給了國外部分資源企業(yè)可乘之機。目前，青海的鹽湖鋰資源得到了較好的開發(fā)利用，在高鋰價下，部分低品位鋰資源被開采利用，例如江西宜春地區(qū)鋰資源利用取得較好的成效，雖然還有部分問題需要解決，但在保障鋰原料供應方面樹立了典范。
中國鋰電企業(yè)和科研院所經(jīng)過多年的辛苦工作，在技術(shù)研發(fā)、裝備制造、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多方面取得了較大進展，在國際上都處于領(lǐng)先地位。中國鋰工業(yè)雖然取得了較大進展，但需要關(guān)注以下問題：
（1）鋰資源開發(fā)利用程度不高，部分項目開發(fā)進度緩慢
國內(nèi)擁有鋰資源采礦權(quán)證的項目較多，但真正開采形成產(chǎn)量的較少。部分鹽湖提鋰企業(yè)鋰鹽產(chǎn)能須進一步快速擴大，提高鋰資源利用率。西藏有較為豐富的鹽湖鹵水鋰資源，但除扎布耶鹽湖外，其他鹽湖鋰資源的開發(fā)利用進度過于緩慢，還處于開發(fā)準備階段。四川甘孜、阿壩地區(qū)以及新疆已探明鋰輝石資源開采項目較少。由于部分礦受地形所限，就地建設(shè)選礦廠難度較大，礦山采礦規(guī)模小，鋰精礦產(chǎn)量較少。
（2）鋰電材料產(chǎn)能擴張迅速，遠遠大于實際需求。
正極材料是鋰離子動力電池的核心關(guān)鍵材料，行業(yè)的上游企業(yè)及下游企業(yè)均存在進入該行業(yè)的可能。近兩年鈦白粉、磷化工行業(yè)多家企業(yè)進入磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)，并且產(chǎn)能規(guī)模加大，這將加劇磷酸鐵鋰的競爭。國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈階段性供需失衡嚴重，部分中間產(chǎn)品及材料價格劇烈波動超出正常范圍的現(xiàn)象。少數(shù)企業(yè)單純擴大產(chǎn)能，在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本方面投入不足。多家機構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)都表明正極材料產(chǎn)能已遠遠大于下游實際需求，而在建擬建的產(chǎn)能比現(xiàn)有產(chǎn)能還要大數(shù)倍。
鋰資源豐富的地區(qū)應注重鋰資源規(guī)劃開發(fā)，鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)應繼續(xù)完善優(yōu)化現(xiàn)有的提鋰技術(shù)工藝，不斷提高鹽湖鋰資源利用效率。為加快國內(nèi)鋰輝石、鋰云母資源開發(fā)利用，企業(yè)在距離礦山有一定距離的地方建設(shè)選廠，提高鋰精礦的產(chǎn)量。同時，依托國家“一帶一路”倡議，鼓勵國內(nèi)企業(yè)參與境外鋰資源的勘查開發(fā)，尤其應關(guān)注南美及非洲地區(qū)，通過競標收購、資產(chǎn)重組、租賃經(jīng)營、項目互換等方式，采取貿(mào)易與開發(fā)并舉的方針，加大對阿根廷、智利、玻利維亞等高品質(zhì)南美鹽湖鋰礦，以及國外鋰輝石礦的開發(fā)利用，積極參與非洲鋰礦開發(fā)，提高全球資源控制能力。
鋰電材料企業(yè)應根據(jù)鋰電下游需求實際，結(jié)合實際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標，合理規(guī)劃產(chǎn)能，在關(guān)鍵材料供應穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭。當前，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機遇為鋰電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展創(chuàng)造了良好契機，企業(yè)擴能擴產(chǎn)、基地招商引資是大勢所趨。但在做大企業(yè)規(guī)模、做大產(chǎn)業(yè)基地的進程中，要始終把功夫下在做優(yōu)做強上，把底線意識與風險意識挺在前面。防范因市場供需變化出現(xiàn)產(chǎn)品價格“斷崖式”下跌造成巨大的經(jīng)濟損失。
05、中國鋰工業(yè)下一步發(fā)展重點
習近平總書記在黨的二十大報告中指出，要“以國家戰(zhàn)略需求為導向，集聚力量進行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)?！逼髽I(yè)是創(chuàng)新的主體，我國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)跑全球，根本的一條，就是靠創(chuàng)新驅(qū)動。未來在推進我國鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進程中，企業(yè)仍應孜孜以求創(chuàng)新引領(lǐng)，發(fā)揮各自優(yōu)勢，努力把“政產(chǎn)學研用融”的合力凝聚在一起，進一步強化協(xié)同創(chuàng)新，促進協(xié)同發(fā)展。
加快提升鋰資源保障能力，夯實鋰資源基礎(chǔ)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。加強四川金川-康定、新疆和田、江西宜春-湖南茶陵等重點成礦區(qū)帶的鋰礦勘查力度，加快開發(fā)已探明資源，同時要對尾礦鋰資源、廢渣鋰資源的再利用及廢舊鋰電池二次資源綜合回收利用，推動鋰資源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高國內(nèi)資源保障程度。應對部分國家泛化國家安全概念，干擾正常資源的投資活動，加強提鋰關(guān)鍵技術(shù)的保護工作。
推動鋰產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)有序發(fā)展。鋰電產(chǎn)業(yè)上中下游是不可分割的產(chǎn)業(yè)命運共同體，要堅決貫徹黨中央、國務院的決策部署，全面落實工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的各項政策舉措與要求，上中下游行業(yè)企業(yè)要加強溝通協(xié)同，凝聚產(chǎn)業(yè)共識，努力形成價值命運共同體，共同做好保供穩(wěn)價，為推進我國新能源產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展作出新貢獻。
