山西是我國最早發(fā)展氧化鋁工業(yè)的省份之一，同時也是氧化鋁的主要輸出省份，產(chǎn)品大多銷往西北地區(qū)電解鋁企業(yè)。山西省共有氧化鋁企業(yè)15家，在產(chǎn)企業(yè)12家，主要圍繞當?shù)劁X土礦資源布局，分布在呂梁、運城、忻州、陽泉、晉中等五個地區(qū)。截至2022年底，山西氧化鋁產(chǎn)能2520萬噸/年，全國占比25.3%；產(chǎn)量1951萬噸，全國占比24.5%；產(chǎn)能、產(chǎn)量均排名全國第二位。

  為充分了解山西氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)現(xiàn)狀，北京安泰科信息股份有限公司一行于2023年2月13日-14日前往山西呂梁實地調研。調研企業(yè)包括孝義市、交口縣、柳林縣地區(qū)的7家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。具體情況如下：

  調研企業(yè)均有使用進口鋁土礦

  截至2022年底，山西省使用進口礦生產(chǎn)的氧化鋁企業(yè)有10家，較2021年增加5家，產(chǎn)能共計910萬噸/年，占地區(qū)總產(chǎn)能的36.1%，較2021年增加300萬噸/年。調研的7家氧化鋁企業(yè)均不同比例使用進口鋁土礦。值得注意的是，隨著技術的進步，氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)線可以在使用國產(chǎn)礦和進口礦之間任意切換，因此，如果國產(chǎn)礦供應持續(xù)下降，使用進口礦的產(chǎn)能比例將繼續(xù)上升。

  虧損是當前企業(yè)面臨的主要問題

  2017年以來，受土地政策、環(huán)保政策、安全問題等因素影響，國內(nèi)礦權批準難度大，礦石供應緊張，導致價格高企。同時海外能源價格高位運行，進口鋁土礦價格抬升，氧化鋁成本大幅上漲，企業(yè)盈利空間收窄。山西地區(qū)盡管鋁土礦資源豐富，但氧化鋁企業(yè)自有礦山比例較低，因此其礦石資源優(yōu)勢并不明顯，尤其在近幾年氧化鋁企業(yè)大規(guī)模擴大產(chǎn)能，對礦石需求的競爭更加激烈。2022年山西使用國產(chǎn)礦平均氧化鋁完全成本為2951元/噸（含稅），較國內(nèi)平均成本高142元/噸；使用進口礦的平均氧化鋁完全成本為3032元/噸，較國產(chǎn)礦高81元/噸。在當前2950元/噸的現(xiàn)貨價格水平下，山西多數(shù)氧化鋁企業(yè)成本倒掛，處于虧損經(jīng)營的局面。一體化企業(yè)尚有支撐，但對單體氧化鋁企業(yè)來說可謂是如履薄冰，如何保證現(xiàn)金流不虧損成為山西氧化鋁企業(yè)的首要任務。

  開工率低于全國平均水平

  山西省氧化鋁行業(yè)經(jīng)歷了近10年的高速發(fā)展，在2018年以后，產(chǎn)能維持低速增長，開工率在2015年達到峰值后開始大幅下降，2020年以后始終維持在80%以下，低于國內(nèi)平均水平。

  赤泥利用比例上升

  基于山西氧化鋁企業(yè)大規(guī)模使用進口鋁土礦，當?shù)爻嗄嗑C合利用比例有所提升。調研了解，赤泥選鐵是目前比較成熟的綜合利用工藝，交口某氧化鋁廠已聯(lián)合東大設計院計劃設計研究赤泥日消納規(guī)模500噸的生產(chǎn)線，若能夠順利投運，赤泥綜合利用率將接近20%，較國內(nèi)5%的平均利用率大幅提升。目前國家對赤泥綜合利用率設定60%的目標，因此，高度重視赤泥綜合利用，加強跨行業(yè)協(xié)同合作，力爭在赤泥減量化、資源化等方面取得積極進展是推進我國氧化鋁行業(yè)向高質量發(fā)展的必由之路。

  隨著電解鋁產(chǎn)能“天花板”臨近，國內(nèi)氧化鋁需求上升空間持續(xù)收窄，對內(nèi)陸氧化鋁企業(yè)而言，生存壓力加大。如何在競爭激烈的市場中延續(xù)生命力成為山西氧化鋁企業(yè)必須思考的問題。