3月9日訊：
正文
除非歐洲給電池產(chǎn)業(yè)鏈提供可獲得的財(cái)政激勵(lì)措施和簡(jiǎn)化許可，否則美國(guó)通脹削減法案補(bǔ)貼將對(duì)歐洲電池工廠建設(shè)計(jì)劃形成重要威脅。
01歐洲電池產(chǎn)業(yè)面臨美國(guó)通脹削減法案的嚴(yán)重影響
最新分析顯示，歐洲計(jì)劃的鋰離子電池生產(chǎn)的三分之二以上（68%）面臨延遲、縮減或取消的風(fēng)險(xiǎn)。柏林的特斯拉、德國(guó)北部的Northvolt和都靈附近的Italvolt是可能延遲、縮減或取消的主要電池項(xiàng)目，因?yàn)檫@些公司正在權(quán)衡是不是轉(zhuǎn)去美國(guó)投資。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）呼吁在歐盟范圍內(nèi)提供財(cái)政支持，以支持電池企業(yè)生產(chǎn)，并加快審批流程，以此來(lái)抵消美國(guó)削減通脹法案對(duì)歐洲電池產(chǎn)業(yè)的影響。
相當(dāng)于1800萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)（1.2 TWh）的電池生產(chǎn)能力面臨中斷或損失的較高風(fēng)險(xiǎn)。如果沒(méi)有這些電池?cái)U(kuò)張，歐洲將無(wú)法在2030年滿(mǎn)足本土電池需求，需要從外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里進(jìn)口。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）利用公開(kāi)信息，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和許可證、是否獲得了選址以及公司與美國(guó)的聯(lián)系等幾個(gè)維度，評(píng)估了擬在歐洲建廠的50家千兆電池工廠。
歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）車(chē)輛和移動(dòng)高級(jí)總監(jiān)Julia Poliscanova表示：“歐盟電池產(chǎn)業(yè)陷入了美國(guó)和中國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)中。歐洲必須采取行動(dòng)，否則將面臨失去一切的風(fēng)險(xiǎn)。迫切需要一項(xiàng)以電池為重點(diǎn)的綠色產(chǎn)業(yè)政策，在歐盟范圍內(nèi)支持?jǐn)U大生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)美國(guó)的補(bǔ)貼和中國(guó)多年的主導(dǎo)地位?！?
如果電池制造商改變計(jì)劃，德國(guó)、匈牙利、西班牙、意大利和英國(guó)的損失最大。特斯拉的Giga Berlin工廠在歐洲面臨最大取消的風(fēng)險(xiǎn)，因此前該公司曾表示，它將專(zhuān)注于在美國(guó)制造電池，以利用《通脹削減法》規(guī)定的激勵(lì)措施。Northvolt計(jì)劃在德國(guó)海德建設(shè)的千兆工廠面臨中等風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵摴局猾@得了部分資金，尚未開(kāi)始建設(shè)。此外，Northvolt的首席執(zhí)行官去年10月表示，該公司可能會(huì)推遲在歐洲建設(shè)電池工廠，并優(yōu)先考慮在美國(guó)進(jìn)行電池產(chǎn)能擴(kuò)張。
Italvolt的首席執(zhí)行官還創(chuàng)立了目前在歐洲面臨倒閉的Britishvolt電池企業(yè)，它有可能被剝奪優(yōu)先發(fā)展權(quán)，轉(zhuǎn)而支持其在加利福尼亞州的姐妹項(xiàng)目Statevolt。為了避免Britishvolt公司的命運(yùn)，計(jì)劃中的英國(guó)西米德蘭茲千兆工廠仍然需要找到投資者。該報(bào)告還認(rèn)為，InoBat在塞爾維亞和西班牙的項(xiàng)目也是存在停建的風(fēng)險(xiǎn)，InoBat最近獲得了與印第安納州一家美國(guó)公司合資企業(yè)的激勵(lì)。
據(jù)彭博新聞社報(bào)道，歐洲在鋰離子電池生產(chǎn)新投資中的全球份額從2021年的41%下降到2022年微不足道的2%。美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)代表了歐洲。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）表示，公司擴(kuò)大生產(chǎn)的資源有限，以及原材料供應(yīng)緊張，正在使美歐電池競(jìng)賽成為零和游戲。
Julia Poliscanova說(shuō)：“歐洲應(yīng)該在財(cái)政支持、行政許可簡(jiǎn)單性和可見(jiàn)性方面對(duì)美國(guó)《減少通貨膨脹法》進(jìn)行響應(yīng)，減少其對(duì)歐洲電池產(chǎn)業(yè)的影響。所有成員國(guó)都可以訪問(wèn)的中央基金應(yīng)該優(yōu)先考慮電池價(jià)值鏈、可再生能源和智能電網(wǎng)。除非歐盟制定強(qiáng)有力的工業(yè)政策，專(zhuān)注于擴(kuò)大生產(chǎn)并獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)境可持續(xù)項(xiàng)目，否則歐盟無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)?！?
3月14日，歐盟委員會(huì)將發(fā)布《凈零工業(yè)法》，這是歐盟對(duì)美國(guó)通脹削減法案為美國(guó)電池供應(yīng)鏈本地化提供的稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼，而作出的歐盟回應(yīng)的一部分。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）呼吁制定生產(chǎn)目標(biāo)、稅收減免和贈(zèng)款，以擴(kuò)大電池生產(chǎn)，同時(shí)充分維護(hù)歐洲的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）還表示，需要一個(gè)綠色簡(jiǎn)化議程來(lái)簡(jiǎn)化項(xiàng)目的許可和批準(zhǔn)流程。
02歐洲電池產(chǎn)業(yè)如何不失去一切
計(jì)劃到2030年在歐洲建造近50家鋰離子電池工廠，但美國(guó)的補(bǔ)貼和其他因素對(duì)這些新興電池項(xiàng)目構(gòu)成了新的威脅。歐洲運(yùn)輸與環(huán)境（T&E）局研究了項(xiàng)目成熟度、資金、許可證和公司與美國(guó)的聯(lián)系，以分析歐洲1.8 TWh電池工廠潛力中有多少面臨風(fēng)險(xiǎn)。
主要發(fā)現(xiàn)包括：如果不采取進(jìn)一步行動(dòng)，歐洲68%的潛在電池產(chǎn)能（1.2TWh）面臨延遲、縮減或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。柏林的特斯拉、德國(guó)北部的Northvolt和都靈附近的Italvolt是損失最大的電池項(xiàng)目之一。德國(guó)、匈牙利、西班牙、意大利和英國(guó)的電池工廠份額最大。為了應(yīng)對(duì)美國(guó)的補(bǔ)貼，歐洲需要強(qiáng)有力的回應(yīng)，包括更快地批準(zhǔn)一流的項(xiàng)目和易于獲得并專(zhuān)注于電池生產(chǎn)規(guī)模的全歐盟資金。
近70%的歐洲電池容量面臨風(fēng)險(xiǎn)
歐洲領(lǐng)先的氣候規(guī)則，如Fit for 55一攬子計(jì)劃，意味著直到最近，歐洲大陸一直引領(lǐng)著全球清潔技術(shù)投資。數(shù)十億美元投入了電動(dòng)汽車(chē)（EV）制造、電池和組件制造。因此，歐盟在2022年使用的所有鋰離子電池（LIB）中，有一半以上已經(jīng)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，計(jì)劃到2030年生產(chǎn)近50個(gè)千兆工廠。
但除了中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位外，美國(guó)《減少通脹法》——至少將1500億美元投入到美國(guó)（或友好國(guó)家）制造的電池組件和金屬中——正在迅速改變游戲規(guī)則。在彭博公司跟蹤的鋰離子電池全球投資來(lái)看，歐洲的份額從2021年的41%下降到2022年的2%，而中國(guó)和美國(guó)的投資繼續(xù)增長(zhǎng)。
理論上，人們可能會(huì)爭(zhēng)辯說(shuō)，歐洲和美國(guó)的電池供應(yīng)鏈可以平行發(fā)展，并從效率中受益。在實(shí)際上，熟練勞動(dòng)力、投資采購(gòu)和許可證的公司資本，最重要的是鋰等原材料的供應(yīng)，都是供不應(yīng)求的。這意味著全球爭(zhēng)奪電池制造的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上更像是一場(chǎng)零和游戲。從Northvolt到Polestar再到Iberdrola，這些公司已經(jīng)在美國(guó)有擴(kuò)張的信號(hào)。
從項(xiàng)目成熟度、資金、許可證和與美國(guó)的聯(lián)系等維度評(píng)價(jià)，歐洲運(yùn)輸與環(huán)境局（T&E）分析了歐洲1.8 TWh電池工廠中有多少面臨風(fēng)險(xiǎn)。分析顯示，約五分之一（或285 GWh）的已宣布項(xiàng)目面臨高風(fēng)險(xiǎn)，另有52%（或約910 GWh）面臨中等風(fēng)險(xiǎn)?？傮w而言，歐洲近70%的潛在電池供應(yīng)項(xiàng)目面臨風(fēng)險(xiǎn)。如果不采取進(jìn)一步行動(dòng)，這些項(xiàng)目可能會(huì)被推遲、縮減或根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。這包括德國(guó)的Northvolt和意大利的Italvolt等項(xiàng)目。
03德國(guó)、匈牙利和西班牙的電池項(xiàng)目面臨最大風(fēng)險(xiǎn)
歐洲需要制定強(qiáng)有力的綠色產(chǎn)業(yè)政策，從能源轉(zhuǎn)型中獲取經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和就業(yè)價(jià)值。這應(yīng)該利用歐洲的優(yōu)勢(shì)，如對(duì)電動(dòng)汽車(chē)、面包車(chē)和卡車(chē)的強(qiáng)有力的氣候法規(guī)，以創(chuàng)造投資確定性；以及引入綠色簡(jiǎn)化議程，以便在不破壞環(huán)境保護(hù)的情況下更快地批準(zhǔn)一流的電池項(xiàng)目——例如更多的員工、更好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和數(shù)字化。最重要的是，為了政策更加有效，歐洲的措施應(yīng)該在政策重點(diǎn)、簡(jiǎn)單性和可見(jiàn)性方面對(duì)美國(guó)的通脹削減法案補(bǔ)貼進(jìn)行對(duì)等的激勵(lì)。鑒于資源有限，應(yīng)優(yōu)先考慮電池價(jià)值鏈（特別是電池、正極等組件和關(guān)鍵資源）、風(fēng)能和智能電網(wǎng)等可再生能源。如果沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的歐洲金融框架（例如，通過(guò)歐洲主權(quán)基金和其他基金），歐洲就不會(huì)在這些領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，該框架要有足夠的資金，專(zhuān)注于生產(chǎn)規(guī)模，并且要讓電池產(chǎn)業(yè)鏈公司易于獲得。
討論歐洲電池供應(yīng)鏈，都會(huì)要考慮原材料的問(wèn)題。歐洲不是一個(gè)采礦超級(jí)大國(guó)，但從全球采購(gòu)資源，更最重要的是，歐洲對(duì)報(bào)廢電池回收，提取關(guān)鍵金屬幫助歐盟確保供應(yīng)鏈安全。縱觀歐洲的鋰、鎳和鈷項(xiàng)目，歐洲可以在2030年從當(dāng)?shù)夭傻V中獲得約10%的鎳和鈷需求。就鋰而言，歐洲從地?zé)猁}水直接提鋰等關(guān)鍵清潔技術(shù)，可以滿(mǎn)足歐洲一半的需求。
04到2030年，歐洲可以提取多達(dá)一半的Li需求和大約10%的Ni和Co需求
即將出臺(tái)的《關(guān)鍵原材料法》應(yīng)有助于歐洲在保證社會(huì)和環(huán)境安全下，發(fā)揮歐洲在鋰、鈷等資源方面的潛力。歐洲實(shí)現(xiàn)自給自足的目標(biāo)，是要通過(guò)精煉和回收兩種模式，應(yīng)該通過(guò)“戰(zhàn)略項(xiàng)目”和有針對(duì)性的支持來(lái)實(shí)現(xiàn)。歐洲龐大的電池消費(fèi)市場(chǎng)意味著可以回收有缺陷或報(bào)廢電池，以及電池工廠的廢料或礦場(chǎng)廢料，其潛力與在歐洲開(kāi)采礦廠一樣大。
簡(jiǎn)而言之，中國(guó)的主導(dǎo)地位和美國(guó)削減通脹法案對(duì)歐洲在電池價(jià)值鏈中的雄心構(gòu)成了嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。但是，如果歐洲迅速采取行動(dòng)，通過(guò)引入一個(gè)有針對(duì)性、強(qiáng)大和注重可持續(xù)性的框架來(lái)克服其惰性，歐洲仍然可繼續(xù)參與競(jìng)爭(zhēng)。
05關(guān)鍵建議
為了創(chuàng)造投資確定性，歐洲應(yīng)該明確新汽車(chē)和面包車(chē)在2035年前燃油?車(chē)會(huì)淘汰，并為卡車(chē)引入類(lèi)似的電動(dòng)化時(shí)間表。
在即將出臺(tái)的《凈零工業(yè)法》和融資中，優(yōu)先考慮電池價(jià)值鏈，包括電池和組件制造?、關(guān)鍵金屬精煉和?加?工。
簡(jiǎn)化電池價(jià)值鏈項(xiàng)目的許可和批準(zhǔn)流程，同時(shí)確保強(qiáng)有力的社會(huì)和環(huán)境保障以及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的參與。?
為一流的項(xiàng)目提供簡(jiǎn)單的稅收減免和生產(chǎn)援助，并獎(jiǎng)勵(lì)在新的歐盟電池法規(guī)中加速實(shí)施碳足跡、循環(huán)和盡職調(diào)查條
款。
歐盟層面的獎(jiǎng)勵(lì)資金是支持整個(gè)歐洲電池項(xiàng)目成功的必要條件，例如通過(guò)短期的復(fù)蘇基金以及中長(zhǎng)期的歐洲主權(quán)基金。
通過(guò)新的《關(guān)鍵原材料法》，確保原材料多樣化采購(gòu)，優(yōu)先考慮歐洲的精煉、加工和回收項(xiàng)目，同時(shí)與合作伙伴合作進(jìn)口關(guān)鍵原材料。
