奧科寧克公司Arconic Corporation今天（5月4日）宣布，該公司已達(dá)成最終協(xié)議，將被阿波羅全球管理公司Apollo Global Management, Inc 附屬公司管理的基金收購(gòu) (NYSE: APO) (“Apollo”)，參與一項(xiàng)全現(xiàn)金交易，公司的企業(yè)價(jià)值約為 52 億美元。該交易包括來(lái)自 Irenic Capital Management (“Irenic”) 附屬公司管理的基金的少數(shù)投資。

協(xié)議規(guī)定，奧科寧克Arconic 股東將獲得每股 30.00 美元的現(xiàn)金，較公司 2023 年 2 月 27 日未受干擾的收盤價(jià)溢價(jià)約 36%。交易完成后，奧科寧克Arconic 的股票將不再在紐約證券交易所交易，Arconic 將成為一家私人公司。

“這項(xiàng)交易代表了 Arconic 股東以有意義的溢價(jià)實(shí)現(xiàn)價(jià)值，并使公司能夠執(zhí)行其長(zhǎng)期戰(zhàn)略愿景。我們很高興與 Apollo 達(dá)成這項(xiàng)協(xié)議，”Arconic 董事會(huì)主席 Fritz Henderson 說(shuō)?！霸趯?duì)一系列為股東創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)進(jìn)行全面和深思熟慮的審查后，董事會(huì)決定批準(zhǔn)這項(xiàng)交易。”

首席執(zhí)行官蒂姆·邁爾斯 (Tim Myers) 表示：“在我們成為獨(dú)立公司的三年多時(shí)間里，我們展示了 Arconic 員工和資產(chǎn)的能力和潛力。我們?cè)谝粋€(gè)行業(yè)中擁有獨(dú)特的產(chǎn)品組合，在我們所服務(wù)的市場(chǎng)中具有巨大的增長(zhǎng)潛力，這使我們能夠?yàn)槲覀兊目蛻艉臀覀儺a(chǎn)品的最終用戶提供巨大的價(jià)值。此項(xiàng)交易將為 Arconic 提供世界頂級(jí)投資公司之一的支持，并使我們能夠利用 Apollo 的行業(yè)專業(yè)知識(shí)和關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。我期待與他們的團(tuán)隊(duì)合作，為我們的員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為我們的客戶提供價(jià)值?！?

“奧科寧克 有才華的管理團(tuán)隊(duì)和員工運(yùn)營(yíng)著一系列一流的全球資產(chǎn)，服務(wù)于不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)。我們致力于向公司投入大量資金，以確保其競(jìng)爭(zhēng)地位和世界一流的產(chǎn)品供應(yīng)，從而繼續(xù)推進(jìn)奧科寧克的發(fā)展歷程，”阿波羅全球管理公司合伙人 Gareth Turner 表示。

戰(zhàn)略投資預(yù)計(jì)包括：

1. 升級(jí)關(guān)鍵制造中心，最大限度地發(fā)揮公司獨(dú)特生產(chǎn)能力的全部潛力。

2. 技術(shù)升級(jí)，使公司的工廠和過(guò)程控制達(dá)到最先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)。

3. 為公司經(jīng)營(yíng)所在社區(qū)提供更清潔環(huán)境的項(xiàng)目投資。

Turner 先生還評(píng)論道：“隨著鋁在各種應(yīng)用中尋求可持續(xù)、高性能材料的市場(chǎng)中繼續(xù)贏得份額，我們相信全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。我們期待著用我們?cè)谠擃I(lǐng)域的資源和知識(shí)來(lái)支持 奧科寧克經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，以幫助公司實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期目標(biāo)?！?

阿波羅合伙人 Itai Wallach 表示：“我們非常尊重奧科寧克及其員工，并完全致力于通過(guò)強(qiáng)大的員工參與文化、尊重和保護(hù)集體談判流程以及通過(guò)專注于加強(qiáng)公司養(yǎng)老金計(jì)劃的安全性，使公司的承諾保持安全。我們期待與公司在下一階段的增長(zhǎng)中合作?！?

批準(zhǔn)和時(shí)間

該交易預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年完成，具體取決于慣例成交條件，包括奧科寧克股東的批準(zhǔn)和收到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

Arconic 2023 年第一季度業(yè)績(jī)

在今天發(fā)布的另一份新聞稿中，Arconic 公布了截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。可通過(guò)訪問(wèn)公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系部分獲取該新聞稿的副本。鑒于已宣布的交易，Arconic 取消了原定于今天舉行的收益電話會(huì)議。

關(guān)于奧科寧克 Arconic 公司

Arconic Corporation（紐約證券交易所代碼：ARNC）總部位于賓夕法尼亞州匹茲堡，是鋁板、鋁板和擠壓件以及創(chuàng)新建筑產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商，致力于推動(dòng)地面交通、航空航天、建筑和施工、工業(yè)和包裝行業(yè)的發(fā)展市場(chǎng)。如需更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.arconic.com。

關(guān)于阿波羅

Apollo 是一家高增長(zhǎng)的全球另類資產(chǎn)管理公司。在我們的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，我們力求在從投資級(jí)別到私募股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)范圍內(nèi)的每一點(diǎn)為客戶提供超額回報(bào)，重點(diǎn)關(guān)注三種投資策略：收益、混合和股權(quán)。三十多年來(lái)，我們?cè)谕耆善脚_(tái)上的投資專業(yè)知識(shí)滿足了客戶的財(cái)務(wù)回報(bào)需求，并為企業(yè)提供了創(chuàng)新的資本解決方案以促進(jìn)增長(zhǎng)。通過(guò)我們的退休服務(wù)業(yè)務(wù) Athene，我們專注于通過(guò)提供一套退休儲(chǔ)蓄產(chǎn)品并充當(dāng)機(jī)構(gòu)解決方案提供商來(lái)幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全。我們耐心、創(chuàng)造性和知識(shí)淵博的投資方法使我們的客戶、我們投資的企業(yè)、我們的員工、和我們影響的社區(qū)，以擴(kuò)大機(jī)會(huì)并取得積極成果。截至 2022 年 12 月 31 日，阿波羅管理的資產(chǎn)約為 5480 億美元。要了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.apollo.com。

關(guān)于 Irenic

Irenic Capital Management 成立于 2021 年。該公司在整個(gè)資本結(jié)構(gòu)中投資于獨(dú)特的特殊情況機(jī)會(huì)。要了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.irenicmgmt.com。

背景資料：

奧科寧克Arconic 歷史沿革

自 1888 年 Alcoa 成立以來(lái)，Arconic 建立在非凡的創(chuàng)新傳統(tǒng)之上。自萊特兄弟和亨利福特時(shí)代以來(lái)，我們的業(yè)務(wù)就幫助塑造了航空航天、汽車和建筑行業(yè)。2016 年 11 月 1 日，繼我們成功從美鋁公司Alcoa的鋁土礦、氧化鋁和鋁產(chǎn)品部門分離出來(lái)后，Arconic 成為面向高增長(zhǎng)市場(chǎng)的多材料、精密設(shè)計(jì)產(chǎn)品和解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者。今天，我們繼續(xù)以一個(gè)多世紀(jì)的創(chuàng)新為基礎(chǔ)，幫助改變我們飛行、駕駛和建造的方式。

以下是我們引以為豪的創(chuàng)新歷史的亮點(diǎn)：

1886 年：Charles Martin Hall 發(fā)明了現(xiàn)代鋁生產(chǎn)工藝，后來(lái)被稱為 Hall-Héroult 鋁電解工藝。

1888 年：最初以美國(guó)鋁業(yè)聯(lián)合創(chuàng)始人查爾斯·馬丁·霍爾 (Charles Martin Hall) 開(kāi)發(fā)的技術(shù)為基礎(chǔ)，成立了 Pittsburgh Reduction Company。該公司后來(lái)于 1907 年更名為美國(guó)鋁業(yè)公司，并于 1999 年更名為美鋁公司Alcoa。

1901 年：開(kāi)始為汽車制造輕型鋁制車身和零件。

1903 年：為北卡羅來(lái)納州基蒂霍克的萊特兄弟飛機(jī)提供鋁制零件，為現(xiàn)代航空航天業(yè)鋪平道路。

1916 年：推出我們的第一種航空航天合金 2017-T4，它主要用作飛機(jī)薄板和鋼板，并且是 USS Shenandoah 剛性飛艇的組成部分。

1917 年：幫助美國(guó)軍事裝備變得更輕、更快和更堅(jiān)固，該公司的商標(biāo)鋁材用于頭盔、防毒面具和水壺。

1928 年：率先推出輕型節(jié)能鋁窗。

1955 年：為現(xiàn)代乘用車開(kāi)發(fā)出第一個(gè)鋁制車輪——1955 年凱迪拉克 Eldorado 上的輕型輻條車輪。

1977 年：推出“Alcoa Can't Wait”廣告活動(dòng)，因其振奮人心的配樂(lè)以及 Alcoa創(chuàng)新產(chǎn)品和工藝的圖像而令人難忘。

1981 年：為航天飛機(jī)計(jì)劃提供鋁粉燃料和鋁部件。

1985 年：在悍馬的概念開(kāi)發(fā)過(guò)程中咨詢了 AM General，悍馬成為美國(guó)陸軍的主力，其車身由高強(qiáng)度、輕質(zhì)鋁制成，具有燃油效率和防銹性。

1994 年：開(kāi)始與奧迪合作開(kāi)發(fā)新的制造技術(shù)以生產(chǎn)超輕型鋁制空間框架，從而產(chǎn)生了第一輛全鋁汽車。

2008年：與宇通客車合作，為2008年北京奧運(yùn)會(huì)測(cè)試新型環(huán)保鋁制客車。

2009年：被波音選中為其787夢(mèng)想客機(jī)提供商用客機(jī)上的首個(gè)大型鋁鋰板應(yīng)用。

2013 年：利用歷史性的汽車行業(yè)向輕型汽車的轉(zhuǎn)變，成為向北美汽車行業(yè)提供高級(jí)鋁板的領(lǐng)導(dǎo)者。

2016 年：Arconic 作為一家獨(dú)立公司成立，繼續(xù)將創(chuàng)新推向新的高度，并為改變我們飛行、駕駛和建造方式的復(fù)雜工程挑戰(zhàn)。

2020 年：Arconic 拆分為兩家獨(dú)立的公司 - Arconic 和 Howmet Aerospace。Arconic 總部位于匹茲堡，是一家全球供應(yīng)商，為航空航天、汽車、商業(yè)運(yùn)輸、國(guó)防、工業(yè)和建筑行業(yè)提供鋁板、鋁板和擠壓產(chǎn)品。Howmet Aerospace 包括發(fā)動(dòng)機(jī)部件、緊固系統(tǒng)、工程結(jié)構(gòu)和鍛造鋁輪業(yè)務(wù)。

資料來(lái)源：Arconic