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電解鋁，顧名思義，通過(guò)電解得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。

既然以“電解”為名，能源就一直是電解鋁行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。近期而言，能源問(wèn)題關(guān)乎云南電解鋁的復(fù)產(chǎn)，關(guān)乎電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本，也關(guān)乎鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的路徑。

關(guān)于云南電解鋁的復(fù)產(chǎn)

5月下旬，昆明電力交易中心關(guān)于云南省6月份電力供需情況的會(huì)議紀(jì)要顯示，預(yù)計(jì)6月電力需求合計(jì)343.83億千瓦時(shí)，6月市場(chǎng)化電廠發(fā)電能力（折算至上網(wǎng)側(cè)）為307.9億千瓦時(shí)，6月電量缺口14億千瓦時(shí)，最大電力缺口209萬(wàn)千瓦。其前期報(bào)告顯示，5月份云南省電量缺口預(yù)估為56億千瓦時(shí)，最大電力缺口920萬(wàn)千瓦。隨著汛期臨近，云南省電力供需缺口大幅收窄，云南鋁企何時(shí)復(fù)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)規(guī)模等引起市場(chǎng)熱議。

阿拉?。ˋLD）根據(jù)公開(kāi)新聞和調(diào)研了解，目前云南鋁企對(duì)于復(fù)產(chǎn)的態(tài)度仍存較大差異。其中，云鋁不管是原來(lái)的地方國(guó)企身份還是目前的央企控股身份，復(fù)產(chǎn)計(jì)劃正在積極籌備，旗下分公司在5月下旬已經(jīng)開(kāi)展復(fù)產(chǎn)動(dòng)員會(huì)、安全培訓(xùn)等，公司提出，根據(jù)云南省水電供應(yīng)、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整電解鋁、石墨化陰極炭塊生產(chǎn)目標(biāo)和進(jìn)度；全力以赴做好復(fù)產(chǎn)啟槽準(zhǔn)備工作，杜絕出現(xiàn)異常甩負(fù)荷事件，確?！耙宦暳钕录磫?dòng)”，安全、高效、平穩(wěn)完成復(fù)產(chǎn)。

不過(guò)，也有樣本企業(yè)反饋，經(jīng)過(guò)近三年的云南水電之殤，出于對(duì)大修重啟成本的考慮，及厄爾尼諾天氣的擔(dān)憂和下半年枯水期難以保障穩(wěn)定用電的擔(dān)憂，復(fù)產(chǎn)與否仍在計(jì)劃之中，可能推遲啟槽復(fù)產(chǎn)時(shí)間，可能僅恢復(fù)部分產(chǎn)能，也可能維持現(xiàn)狀。

答案即將揭曉，可以確定的是6月復(fù)產(chǎn)落地，但何時(shí)復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)多少需要進(jìn)一步跟蹤。

關(guān)于電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本

政策方面，5月9日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》以及《關(guān)于第三監(jiān)管周期區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格及有關(guān)事項(xiàng)的通知》。《通知》提出，執(zhí)行工商業(yè)（或大工業(yè)、一般工商業(yè)）用電價(jià)格的用戶（以下簡(jiǎn)稱工商業(yè)用戶），用電容量在100千伏安及以下的，執(zhí)行單一制電價(jià)；100千伏安至315千伏安之間的，可選擇執(zhí)行單一制或兩部制電價(jià)；315千伏安及以上的，執(zhí)行兩部制電價(jià)，現(xiàn)執(zhí)行單一制電價(jià)的用戶可選擇執(zhí)行單一制電價(jià)或兩部制電價(jià)。選擇執(zhí)行需量電價(jià)計(jì)費(fèi)方式的兩部制用戶，每月每千伏安用電量達(dá)到260千瓦時(shí)及以上的，當(dāng)月需量電價(jià)按本通知核定標(biāo)準(zhǔn)90%執(zhí)行。每月每千伏安用電量為用戶所屬全部計(jì)量點(diǎn)當(dāng)月總用電量除以合同變壓器容量。

根據(jù)《通知》，各高耗能省份國(guó)網(wǎng)代理購(gòu)電&輸配電價(jià)改革結(jié)論如下：

（1）用戶端：6月代理購(gòu)電價(jià)格除蒙東外其余省份皆下降（其中云南廣西四川豐水期下調(diào)5分以上，四川下調(diào)1毛）;

（2）上網(wǎng)電價(jià)：所有省份上網(wǎng)電價(jià)全線下跌（其中四川、云南、廣西進(jìn)入豐水期電價(jià)下調(diào)5分以上）;

（3）輸配電價(jià)改革：第三輪輸配電價(jià)改革后（包含系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)、線損等計(jì)價(jià)變化）寧夏、廣西、新疆、重慶、四川輸配電價(jià)部分下跌，幅度基本在0.5-1分左右，山東、山西、云南、貴州、青海、蒙東，除蒙東上調(diào)1.7分左右，其余省份上調(diào)幅度在1分以下。

表高耗能省份6月代理購(gòu)電電價(jià)變動(dòng)明細(xì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：《通知》；杉杉物產(chǎn)整理

市場(chǎng)方面，5月中旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格正式打開(kāi)下行通道，進(jìn)入6月份，北方港口5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格已經(jīng)降至800元/噸關(guān)口以內(nèi)。按照山東某大型自備電廠6月份煤炭采購(gòu)價(jià)格基準(zhǔn)價(jià)格，疊加近日連續(xù)回調(diào)的的價(jià)格調(diào)整，實(shí)時(shí)價(jià)格已經(jīng)降至0.14元/大卡以內(nèi)，折算發(fā)電成本0.35元/千瓦時(shí)上下。

圖山東大型自備電廠煤炭月度采購(gòu)招標(biāo)價(jià)格

數(shù)據(jù)來(lái)源：阿拉?。ˋLD）

阿拉?。ˋLD）成本模型結(jié)果顯示，5月份國(guó)內(nèi)電解鋁全行業(yè)加權(quán)平均完全成本降至16372元/噸，環(huán)比下降500余元?？紤]到枯水期水電價(jià)格相對(duì)較高，部分自備電企業(yè)仍有一定量的高價(jià)煤炭庫(kù)存，及網(wǎng)電下調(diào)有所延遲、降幅并不明顯的緣故，我們認(rèn)為后期全行業(yè)能源成本下降仍主要集中在自備電企業(yè)上面。如果按照《通知》里面新的電價(jià)調(diào)整，及豐水期水電價(jià)格，后期全行業(yè)加權(quán)平均用電價(jià)格或下降至0.4元/千瓦時(shí)附近，疊加陽(yáng)極、氧化鋁原料價(jià)格下行，6月份全行業(yè)加權(quán)平均完全成本或向16000元/噸靠近。

關(guān)乎鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的路徑

2021年8月26日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》。《通知》提出，按鋁液綜合交流電耗（含義及計(jì)算方法見(jiàn)附件）對(duì)電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)進(jìn)行分檔，分檔標(biāo)準(zhǔn)為每噸13650千瓦時(shí)。電解鋁企業(yè)鋁液綜合交流電耗不高于分檔標(biāo)準(zhǔn)的，鋁液生產(chǎn)用電量（含義見(jiàn)附件）不加價(jià)；高于分檔標(biāo)準(zhǔn)的，每超過(guò)20千瓦時(shí)，鋁液生產(chǎn)用電量每千瓦時(shí)加價(jià)0.01元，不足20千瓦時(shí)的，按20千瓦時(shí)計(jì)算。

自2023年起，分檔標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為鋁液綜合交流電耗每噸13450千瓦時(shí)（不含脫硫電耗）；自2025年起，分檔標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為鋁液綜合交流電耗每噸13300千瓦時(shí)（不含脫硫電耗）。

鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。電解鋁企業(yè)消耗的非水可再生能源電量在全部用電量中的占比超過(guò)15%，且不小于所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）上年度非水電消納責(zé)任權(quán)重激勵(lì)值的，占比每增加1個(gè)百分點(diǎn)，階梯電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降低1%。

2022年11月10日，工信部、發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部三部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》?！锻ㄖ诽岢?，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展，重點(diǎn)品種單位產(chǎn)品能耗、碳排放強(qiáng)度進(jìn)一步降低，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上?！笆逦濉逼陂g，有色金屬行業(yè)用能結(jié)構(gòu)大幅改善，電解鋁使用可再生能源比例達(dá)到30%以上，綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系基本建立。確保2030年前有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

推進(jìn)清潔能源替代

控制化石能源消費(fèi)。推進(jìn)有色金屬行業(yè)燃煤窯爐以電代煤，提升用能電氣化水平。在氣源有保障、氣價(jià)可承受的條件下有序推進(jìn)以氣代煤。推動(dòng)落后自備燃煤機(jī)組淘汰關(guān)?；虿捎们鍧嵢剂咸娲?。嚴(yán)禁在國(guó)家政策允許的領(lǐng)域以外新（擴(kuò)）建燃煤自備電廠，推動(dòng)電解鋁行業(yè)從使用自備電向網(wǎng)電轉(zhuǎn)化。支持企業(yè)參與光伏、風(fēng)電等可再生能源和氫能、儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)。加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能管理，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開(kāi)展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，規(guī)范企業(yè)用能行為。（發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、能源局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

鼓勵(lì)消納可再生能源。提高可再生能源使用比例，鼓勵(lì)企業(yè)在資源環(huán)境可承載的前提下向可再生能源富集地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，逐步減少使用火電的電解鋁產(chǎn)能。利用電解鋁、工業(yè)硅等有色金屬生產(chǎn)用電量大、負(fù)荷穩(wěn)定等特點(diǎn)，支持企業(yè)參與以消納可再生能源為主的微電網(wǎng)建設(shè)，支持具備條件的園區(qū)開(kāi)展新能源電力專線供電，提高消納能力。鼓勵(lì)和引導(dǎo)有色金屬企業(yè)通過(guò)綠色電力交易、購(gòu)買綠色電力證書等方式積極消納可再生能源，確?？稍偕茉措娏ο{責(zé)任權(quán)重高于本區(qū)域最低消納責(zé)任權(quán)重。力爭(zhēng)2025年、2030年，電解鋁使用可再生能源比例分別達(dá)到25%、30%以上。（發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、能源局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

2023年5月15日，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制法案，即“碳關(guān)稅”（CBAM）法案正式生效。CBAM法案按照計(jì)劃分三個(gè)階段進(jìn)行。第一階段是過(guò)渡階段，自2023年10月1日至2026年首批納入水泥、鋼鐵、電力、鋁和化肥行業(yè)，僅需要履行報(bào)告義務(wù)，即每年需提交進(jìn)口產(chǎn)品隱含的碳排放數(shù)據(jù)，而不需要為此繳納費(fèi)用。第二階段是實(shí)施階段，指的是2026年至2034年相關(guān)企業(yè)開(kāi)始實(shí)行“購(gòu)買CBAM證書”的方式達(dá)到要求后才能進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，且要求相關(guān)商品逐漸降低二氧化碳消耗量直至0，在這期間可以用原產(chǎn)國(guó)已支付的碳價(jià)做抵扣。第三階段是達(dá)成階段，要求35年后，全面取消CBAM所包含的高碳產(chǎn)品免費(fèi)的額度。

根據(jù)歐盟首批的 CBAM 鋁行業(yè)清單來(lái)，2022 年歐洲統(tǒng)計(jì)局顯示從中國(guó)進(jìn)口鋁關(guān)稅相關(guān)產(chǎn)品總計(jì)約 77.1 萬(wàn)噸，電解鋁中國(guó)對(duì)歐盟幾乎不出口，7601（未鍛造鋁）總出口量為 0.4 萬(wàn)噸，鋁材（7603-7608）中國(guó)出口歐洲的總量為 43.7 萬(wàn)噸，是占比最多的。其中鋁制品（7609-7616）總出口量約為 33.1 萬(wàn)噸。

可以說(shuō)，不管是為了現(xiàn)階段的節(jié)能降耗考核，還是國(guó)內(nèi)碳達(dá)峰戰(zhàn)略目標(biāo)，或是將來(lái)的出口碳關(guān)稅限制，“十四五”以來(lái)國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)正在加速擴(kuò)大綠色能源使用占比。以內(nèi)蒙古為例，獨(dú)特的高原地勢(shì)使得內(nèi)蒙古風(fēng)光電資源極為豐富，從黃河“幾”字彎內(nèi)蒙古段南岸，鄂爾多斯高原北緣，國(guó)家電投內(nèi)蒙古公司天賜湖光伏發(fā)電項(xiàng)目的“駿馬電站”到包頭被授予“世界綠色硅都”，一個(gè)煤電鋁大省正置身在洶涌而來(lái)的“能源革命”中。