6月8日下午，“中韓新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)”在北京燕莎中心凱賓斯基飯店隆重召開(kāi)。本次研討會(huì)由韓國(guó)礦害礦業(yè)公團(tuán)（KOMIR）和大韓貿(mào)易投資振興公社（KOTRA）主辦，安泰科協(xié)辦，會(huì)議得到了大韓民國(guó)駐中國(guó)大使館、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的大力支持。來(lái)自韓國(guó)及中國(guó)的專(zhuān)家分別就新能源電池材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況及行業(yè)前景做了報(bào)告。
韓國(guó)SNE研究機(jī)構(gòu) 徐正奎常務(wù)：
《全球電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)及關(guān)鍵問(wèn)題》
新能源汽車(chē)銷(xiāo)量自2020年快速增長(zhǎng)，從2015年的75萬(wàn)輛增加到2022年100萬(wàn)輛，滲透率從0.1%增加至13%。全球動(dòng)力電池需求在同時(shí)期增長(zhǎng)18倍。動(dòng)力電池需求量復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在20%左右，2023年動(dòng)力電池需求在687GWh，到2035年預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)5TWh。全球動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)特斯拉和比亞迪主導(dǎo)的雙向結(jié)構(gòu)，雖然比亞迪在2022年的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)了特斯拉(BEV+PHEV)，但從純電汽車(chē)電池裝機(jī)量來(lái)看，特斯拉在銷(xiāo)量方面仍?xún)?yōu)于比亞迪。除中國(guó)市場(chǎng)外，比亞迪持續(xù)擴(kuò)大歐洲和東南亞市場(chǎng)，預(yù)計(jì)比亞迪在全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量榜的領(lǐng)先地位將得到鞏固。2022年，全球六大動(dòng)力電池生產(chǎn)商包括：寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）、LG Energy Solution (LGES)、Panasonic、SK On和SDI，2021到2025年，六大動(dòng)力電池生廠商預(yù)計(jì)將占有超過(guò)80%市場(chǎng)份額。目前，韓國(guó)和中國(guó)正極材料企業(yè)正在積極投資擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2030年，Ecopro和Posco產(chǎn)能將占據(jù)前兩位。
商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院亞洲研究所 潘怡辰：
《RCEP背景下的中韓新能源汽車(chē)貿(mào)易與合作展望》
2020年11月，東盟10國(guó)和澳大利亞、中國(guó)、日本、韓國(guó)、新西蘭共同簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），并推動(dòng)協(xié)定于2022年1月1日正式生效。RCEP區(qū)域內(nèi)貿(mào)易關(guān)系更加密切，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)對(duì)RCEP伙伴出口增速高于對(duì)世界出口7個(gè)百分點(diǎn)。韓國(guó)對(duì)RCEP伙伴的出口也實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，增速高出對(duì)世界出口增速0.3個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)RCEP伙伴貿(mào)易占比為47.5%。在RCEP生效后，韓國(guó)已經(jīng)超越日本成為中國(guó)在RCEP區(qū)域的第一大貿(mào)易對(duì)象國(guó)，貿(mào)易總額達(dá)到3641.3億美元。韓國(guó)是中國(guó)在RCEP區(qū)域內(nèi)重要的汽車(chē)貿(mào)易伙伴，2022年中國(guó)對(duì)韓汽車(chē)出口同比增長(zhǎng)128.5%，韓國(guó)也是RCEP區(qū)域內(nèi)中國(guó)的第二大汽車(chē)零部件貿(mào)易伙伴。2022年，韓國(guó)是中國(guó)在RCEP區(qū)域內(nèi)動(dòng)力電池最大的出口市場(chǎng)。韓國(guó)也是中國(guó)鋰電池第三大進(jìn)口來(lái)源地，自韓進(jìn)口貿(mào)易額3.4億美元，進(jìn)口份額11.4%?？傮w來(lái)看，中韓兩國(guó)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域有良好的發(fā)展基礎(chǔ)、共同的發(fā)展目標(biāo)。RCEP也將為兩國(guó)企業(yè)深化合作和共同開(kāi)拓海外市場(chǎng)提供良好的契機(jī)。
韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 崔榮祜組長(zhǎng)：
《動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)》
隨著全球低碳化路線的實(shí)施，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)和ESS儲(chǔ)能市場(chǎng)在逐步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2035年以中國(guó)和歐洲為中心的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售比重將達(dá)到47%。另外，以ESS市場(chǎng)為例，全球范圍內(nèi)有望加快新再生能源的引進(jìn)，到2030年，世界ESS市場(chǎng)有望增長(zhǎng)到258GWh。隨著電動(dòng)汽車(chē)需求的增加，以高能量密度為特性的高鎳三元正極材料占據(jù)市場(chǎng)中心，而LFP能量密度較低，目前主要由中國(guó)企業(yè)大力推進(jìn)，最近特斯拉等全球電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)也表示將考慮為低價(jià)電動(dòng)汽車(chē)搭載LFP。從各國(guó)市場(chǎng)占有率來(lái)看，以2022年為準(zhǔn)，中國(guó)約占整個(gè)兩級(jí)材料市場(chǎng)的37.4%，韓國(guó)和日本也以10.5%、10.6%的占有率展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。最近，為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的電池供應(yīng)不足，全球整車(chē)企業(yè)正在考慮自主生產(chǎn)電池，包括特斯拉、寶馬、豐田等，從而使現(xiàn)有電池生產(chǎn)企業(yè)和整車(chē)企業(yè)形成了競(jìng)爭(zhēng)格局。不僅如此，整車(chē)企業(yè)和電池企業(yè)簽訂供應(yīng)合同，成立合作公司的變化也在發(fā)生。例如SK innovation和福特簽署了成立blue oval SK的諒解備忘錄，特斯拉與LG能源解決方案和中國(guó)CATL簽署了合同，大眾與瑞典諾斯博爾特簽署了JV。未來(lái)中韓兩國(guó)在新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域可以展開(kāi)積極的合作，例如可以建立兩國(guó)聯(lián)合合作的電池供應(yīng)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，確保原材料供應(yīng)和強(qiáng)化生產(chǎn)能力，此外，可以將移動(dòng)電池的應(yīng)用范圍擴(kuò)大到電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能以外的多種領(lǐng)域。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì) 劉巍副會(huì)長(zhǎng)：
《動(dòng)力電池再生利用現(xiàn)狀與展望》
目前中國(guó)動(dòng)力電池出貨量急劇增長(zhǎng)，2022年接近300GWh,磷酸鐵鋰電池占比超過(guò)6成。中國(guó)動(dòng)力電池再生利用企業(yè)全國(guó)總產(chǎn)能約120萬(wàn)噸（2021年數(shù)據(jù)），主要分布在江西、湖南、廣東、湖北、浙江等地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)動(dòng)力電池再生利用企業(yè)約300家，規(guī)模200萬(wàn)噸以上。截止2022年底，累計(jì)有159家汽車(chē)生產(chǎn)和48家梯次利用企業(yè)設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10056個(gè)，其中98%依托汽車(chē)售后服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。2022年，在廢舊鋰離子電池再生利用所得資源量中，鈷回收量大約2萬(wàn)噸，占14.5%。我國(guó)再生用工藝路線以濕法冶金工藝為主，鋰、鈷、鎳濕法回收率分別達(dá)到92%、98%、98%。在回收體系的規(guī)范與模式優(yōu)化方面，動(dòng)力電池回收需要借鑒再生金屬其他領(lǐng)域的教訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)，預(yù)防小作坊亂象；利用和充分落實(shí)EPR生產(chǎn)者責(zé)任延伸制；推動(dòng)多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尋找最有模式。以歐盟、日本、美國(guó)為例，目前全球?qū)?dòng)力電池再生利用非常重視，建立法案、機(jī)制和目標(biāo)促進(jìn)資源循環(huán)利用。中國(guó)也正在不斷發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合的優(yōu)勢(shì)，在循環(huán)回收領(lǐng)域積極開(kāi)拓布局。
北京安泰科信息股份有限公司 新能源材料事業(yè)部副經(jīng)理 余雅琨：
《全球鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)展望》
2022年底到2023年Q1，中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟，市場(chǎng)失去了錨點(diǎn)，鋰價(jià)迅速下跌，4月中旬電碳最低跌至16萬(wàn)元/噸，隨后劇烈反彈，目前重新回到30萬(wàn)元/噸左右的區(qū)間。2017至2022年，鋰原料供應(yīng)保持年化25%的增速，2023年預(yù)計(jì)全球鋰礦山產(chǎn)量為1112ktLCE，同比增長(zhǎng)39.8%；除了來(lái)自原有的澳大利亞、智利、阿根廷、中國(guó)的增長(zhǎng)，非洲增長(zhǎng)非常亮眼。中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量占比一直保持較高水平，碳酸鋰的份額仍在進(jìn)一步提升，主要得益于中國(guó)國(guó)內(nèi)自有鋰資源：鹽湖、鋰云母的釋放和回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年中國(guó)鋰消費(fèi)增速下滑至25%，因2022年的中國(guó)市場(chǎng)的年底庫(kù)存水平較高，也導(dǎo)致長(zhǎng)達(dá)近半年的去庫(kù)，加上鋰價(jià)回調(diào)，中國(guó)的增速低于全球。對(duì)于長(zhǎng)期鋰需求仍是看好的，2030年全球鋰離子電池需求量近4.9TWh，EV領(lǐng)域的需求超過(guò)3TWh，儲(chǔ)能的增速要明顯高于EV。2022年全球鋰市場(chǎng)供需緊平衡，約有3.8萬(wàn)噸LCE盈余，預(yù)計(jì)到2023年，鋰資源的增量超過(guò)30萬(wàn)噸LCE，消費(fèi)增幅繼續(xù)放緩，增量20-25萬(wàn)噸LCE，出現(xiàn)10-15%的過(guò)剩。2023年上半年價(jià)格出現(xiàn)超跌觸底快速反彈，下半年有望持穩(wěn)，2023年均價(jià)預(yù)期跌至25-30萬(wàn)元/噸人民幣。
北京安泰科信息股份有限公司 新能源材料事業(yè)部高級(jí)分析師 吳曉然：
《鎳產(chǎn)品價(jià)差收斂 助力能源轉(zhuǎn)型鎳消費(fèi)前景可期》
鎳向來(lái)是價(jià)格波動(dòng)最大的期貨商品之一，不銹鋼中的鎳用量大，電動(dòng)汽車(chē)中的鎳消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，在能源轉(zhuǎn)型中扮演越來(lái)越重要的角色，多個(gè)國(guó)家將其列為關(guān)鍵或戰(zhàn)略礦物；全球和中國(guó)的鎳礦開(kāi)采總體呈上升趨勢(shì)，雖然2020-2022年全球開(kāi)工率不及往年，鎳礦和原生鎳產(chǎn)量仍然明顯增長(zhǎng)；中國(guó)鎳礦產(chǎn)量近年還將保持10-12萬(wàn)金噸水平。目前在印尼投資的項(xiàng)目眾多，在產(chǎn)項(xiàng)目以火法為主，濕法增長(zhǎng)較快且在需求與排放控制上更具優(yōu)勢(shì)。濕法規(guī)劃與在產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，在產(chǎn)產(chǎn)能占15%左右，多數(shù)項(xiàng)目規(guī)劃完成時(shí)間在2025年之后，2023下半年可期待產(chǎn)能進(jìn)一步增長(zhǎng)。受原料和需求影響，中國(guó)硫酸鎳產(chǎn)量占據(jù)更多份額；電鎳產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)；在中國(guó)降碳和印尼成本優(yōu)勢(shì)的背景下，中國(guó)NPI產(chǎn)量逐漸減少到30-35萬(wàn)噸/年水平。整體上講，需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，我們預(yù)測(cè)下半年價(jià)格區(qū)間繼續(xù)下行，受投產(chǎn)和宏觀信息刺激，鎳價(jià)仍將震蕩運(yùn)行。
