中韓新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì )隆重召開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2023-06-13 19:37:13      來(lái)源:安泰科

6月8日下午,“中韓新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì )”在北京燕莎中心凱賓斯基飯店隆重召開(kāi)。本次研討會(huì )由韓國礦害礦業(yè)公團(KOMIR)和大韓貿易投資振興公社(KOTRA)主辦,安泰科協(xié)辦,會(huì )議得到了大韓民國駐中國大使館、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )的大力支持。來(lái)自韓國及中國的專(zhuān)家分別就新能源電池材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況及行業(yè)前景做了報告。

韓國SNE研究機構 徐正奎常務(wù):

《全球電池市場(chǎng)預測及關(guān)鍵問(wèn)題》

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量自2020年快速增長(cháng),從2015年的75萬(wàn)輛增加到2022年100萬(wàn)輛,滲透率從0.1%增加至13%。全球動(dòng)力電池需求在同時(shí)期增長(cháng)18倍。動(dòng)力電池需求量復合年均增長(cháng)率預計在20%左右,2023年動(dòng)力電池需求在687GWh,到2035年預計會(huì )超過(guò)5TWh。全球動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)呈現特斯拉和比亞迪主導的雙向結構,雖然比亞迪在2022年的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)了特斯拉(BEV+PHEV),但從純電汽車(chē)電池裝機量來(lái)看,特斯拉在銷(xiāo)量方面仍?xún)?yōu)于比亞迪。除中國市場(chǎng)外,比亞迪持續擴大歐洲和東南亞市場(chǎng),預計比亞迪在全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量榜的領(lǐng)先地位將得到鞏固。2022年,全球六大動(dòng)力電池生產(chǎn)商包括:寧德時(shí)代(CATL)、比亞迪(BYD)、LG Energy Solution (LGES)、Panasonic、SK On和SDI,2021到2025年,六大動(dòng)力電池生廠(chǎng)商預計將占有超過(guò)80%市場(chǎng)份額。目前,韓國和中國正極材料企業(yè)正在積極投資擴大產(chǎn)能,預計到2030年,Ecopro和Posco產(chǎn)能將占據前兩位。

商務(wù)部國際貿易經(jīng)濟合作研究院亞洲研究所 潘怡辰:

《RCEP背景下的中韓新能源汽車(chē)貿易與合作展望》

2020年11月,東盟10國和澳大利亞、中國、日本、韓國、新西蘭共同簽署《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP),并推動(dòng)協(xié)定于2022年1月1日正式生效。RCEP區域內貿易關(guān)系更加密切,區域內貿易呈現較好增長(cháng)態(tài)勢,中國對RCEP伙伴出口增速高于對世界出口7個(gè)百分點(diǎn)。韓國對RCEP伙伴的出口也實(shí)現了高速增長(cháng),增速高出對世界出口增速0.3個(gè)百分點(diǎn),對RCEP伙伴貿易占比為47.5%。在RCEP生效后,韓國已經(jīng)超越日本成為中國在RCEP區域的第一大貿易對象國,貿易總額達到3641.3億美元。韓國是中國在RCEP區域內重要的汽車(chē)貿易伙伴,2022年中國對韓汽車(chē)出口同比增長(cháng)128.5%,韓國也是RCEP區域內中國的第二大汽車(chē)零部件貿易伙伴。2022年,韓國是中國在RCEP區域內動(dòng)力電池最大的出口市場(chǎng)。韓國也是中國鋰電池第三大進(jìn)口來(lái)源地,自韓進(jìn)口貿易額3.4億美元,進(jìn)口份額11.4%??傮w來(lái)看,中韓兩國在新能源汽車(chē)領(lǐng)域有良好的發(fā)展基礎、共同的發(fā)展目標。RCEP也將為兩國企業(yè)深化合作和共同開(kāi)拓海外市場(chǎng)提供良好的契機。

韓國電池產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì ) 崔榮祜組長(cháng):

《動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的現狀與未來(lái)》

隨著(zhù)全球低碳化路線(xiàn)的實(shí)施,電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)和ESS儲能市場(chǎng)在逐步擴大。預計2035年以中國和歐洲為中心的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售比重將達到47%。另外,以ESS市場(chǎng)為例,全球范圍內有望加快新再生能源的引進(jìn),到2030年,世界ESS市場(chǎng)有望增長(cháng)到258GWh。隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)需求的增加,以高能量密度為特性的高鎳三元正極材料占據市場(chǎng)中心,而LFP能量密度較低,目前主要由中國企業(yè)大力推進(jìn),最近特斯拉等全球電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)也表示將考慮為低價(jià)電動(dòng)汽車(chē)搭載LFP。從各國市場(chǎng)占有率來(lái)看,以2022年為準,中國約占整個(gè)兩級材料市場(chǎng)的37.4%,韓國和日本也以10.5%、10.6%的占有率展開(kāi)競爭。最近,為應對可能出現的電池供應不足,全球整車(chē)企業(yè)正在考慮自主生產(chǎn)電池,包括特斯拉、寶馬、豐田等,從而使現有電池生產(chǎn)企業(yè)和整車(chē)企業(yè)形成了競爭格局。不僅如此,整車(chē)企業(yè)和電池企業(yè)簽訂供應合同,成立合作公司的變化也在發(fā)生。例如SK innovation和福特簽署了成立blue oval SK的諒解備忘錄,特斯拉與LG能源解決方案和中國CATL簽署了合同,大眾與瑞典諾斯博爾特簽署了JV。未來(lái)中韓兩國在新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域可以展開(kāi)積極的合作,例如可以建立兩國聯(lián)合合作的電池供應網(wǎng)生態(tài)系統,確保原材料供應和強化生產(chǎn)能力,此外,可以將移動(dòng)電池的應用范圍擴大到電動(dòng)汽車(chē)和儲能以外的多種領(lǐng)域。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )再生金屬分會(huì ) 劉巍副會(huì )長(cháng):

《動(dòng)力電池再生利用現狀與展望》

目前中國動(dòng)力電池出貨量急劇增長(cháng),2022年接近300GWh,磷酸鐵鋰電池占比超過(guò)6成。中國動(dòng)力電池再生利用企業(yè)全國總產(chǎn)能約120萬(wàn)噸(2021年數據),主要分布在江西、湖南、廣東、湖北、浙江等地區。據不完全統計,全國動(dòng)力電池再生利用企業(yè)約300家,規模200萬(wàn)噸以上。截止2022年底,累計有159家汽車(chē)生產(chǎn)和48家梯次利用企業(yè)設立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10056個(gè),其中98%依托汽車(chē)售后服務(wù)機構建設。2022年,在廢舊鋰離子電池再生利用所得資源量中,鈷回收量大約2萬(wàn)噸,占14.5%。我國再生用工藝路線(xiàn)以濕法冶金工藝為主,鋰、鈷、鎳濕法回收率分別達到92%、98%、98%。在回收體系的規范與模式優(yōu)化方面,動(dòng)力電池回收需要借鑒再生金屬其他領(lǐng)域的教訓與經(jīng)驗,預防小作坊亂象;利用和充分落實(shí)EPR生產(chǎn)者責任延伸制;推動(dòng)多元化的市場(chǎng)競爭,尋找最有模式。以歐盟、日本、美國為例,目前全球對動(dòng)力電池再生利用非常重視,建立法案、機制和目標促進(jìn)資源循環(huán)利用。中國也正在不斷發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合的優(yōu)勢,在循環(huán)回收領(lǐng)域積極開(kāi)拓布局。

北京安泰科信息股份有限公司 新能源材料事業(yè)部副經(jīng)理 余雅琨:

《全球鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)展望》

2022年底到2023年Q1,中國市場(chǎng)需求疲軟,市場(chǎng)失去了錨點(diǎn),鋰價(jià)迅速下跌,4月中旬電碳最低跌至16萬(wàn)元/噸,隨后劇烈反彈,目前重新回到30萬(wàn)元/噸左右的區間。2017至2022年,鋰原料供應保持年化25%的增速,2023年預計全球鋰礦山產(chǎn)量為1112ktLCE,同比增長(cháng)39.8%;除了來(lái)自原有的澳大利亞、智利、阿根廷、中國的增長(cháng),非洲增長(cháng)非常亮眼。中國氫氧化鋰產(chǎn)量占比一直保持較高水平,碳酸鋰的份額仍在進(jìn)一步提升,主要得益于中國國內自有鋰資源:鹽湖、鋰云母的釋放和回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年中國鋰消費增速下滑至25%,因2022年的中國市場(chǎng)的年底庫存水平較高,也導致長(cháng)達近半年的去庫,加上鋰價(jià)回調,中國的增速低于全球。對于長(cháng)期鋰需求仍是看好的,2030年全球鋰離子電池需求量近4.9TWh,EV領(lǐng)域的需求超過(guò)3TWh,儲能的增速要明顯高于EV。2022年全球鋰市場(chǎng)供需緊平衡,約有3.8萬(wàn)噸LCE盈余,預計到2023年,鋰資源的增量超過(guò)30萬(wàn)噸LCE,消費增幅繼續放緩,增量20-25萬(wàn)噸LCE,出現10-15%的過(guò)剩。2023年上半年價(jià)格出現超跌觸底快速反彈,下半年有望持穩,2023年均價(jià)預期跌至25-30萬(wàn)元/噸人民幣。

北京安泰科信息股份有限公司 新能源材料事業(yè)部高級分析師 吳曉然:

《鎳產(chǎn)品價(jià)差收斂 助力能源轉型鎳消費前景可期》

鎳向來(lái)是價(jià)格波動(dòng)最大的期貨商品之一,不銹鋼中的鎳用量大,電動(dòng)汽車(chē)中的鎳消費持續增長(cháng),在能源轉型中扮演越來(lái)越重要的角色,多個(gè)國家將其列為關(guān)鍵或戰略礦物;全球和中國的鎳礦開(kāi)采總體呈上升趨勢,雖然2020-2022年全球開(kāi)工率不及往年,鎳礦和原生鎳產(chǎn)量仍然明顯增長(cháng);中國鎳礦產(chǎn)量近年還將保持10-12萬(wàn)金噸水平。目前在印尼投資的項目眾多,在產(chǎn)項目以火法為主,濕法增長(cháng)較快且在需求與排放控制上更具優(yōu)勢。濕法規劃與在產(chǎn)項目產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸,在產(chǎn)產(chǎn)能占15%左右,多數項目規劃完成時(shí)間在2025年之后,2023下半年可期待產(chǎn)能進(jìn)一步增長(cháng)。受原料和需求影響,中國硫酸鎳產(chǎn)量占據更多份額;電鎳產(chǎn)量平穩增長(cháng);在中國降碳和印尼成本優(yōu)勢的背景下,中國NPI產(chǎn)量逐漸減少到30-35萬(wàn)噸/年水平。整體上講,需求呈現恢復性增長(cháng),我們預測下半年價(jià)格區間繼續下行,受投產(chǎn)和宏觀(guān)信息刺激,鎳價(jià)仍將震蕩運行。