近年來，印尼政府一直把新能源化作為推動可持續(xù)發(fā)展的重要目標(biāo)，出臺了一系列政策法規(guī)，意圖促進新能源車在本國的發(fā)展。從上游限制鎳礦的出口、中游以稅收優(yōu)惠和其他非財政激勵吸引電動車制造商入駐印尼，到下游大力推廣電動車的使用、刺激消費，印尼政府布局了本國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。上述法規(guī)政策的出臺吸引了眾多投資者的目光，但在高熱度之下，更需要對市場作客觀、冷靜的分析。本文將對當(dāng)前印尼新能源車的發(fā)展現(xiàn)狀作簡要介紹，同時從各方面分析印尼當(dāng)前新能源車發(fā)展的困境與阻礙。
一、印尼新能源車市場現(xiàn)狀
根據(jù)電動車類型，電動車市場可被細分為純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）和傳統(tǒng)混合動力汽車（HEV）。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，在印尼，HEV比PHEV和BEV更為普及，主導(dǎo)了電動汽車市場。以下為印尼汽車工業(yè)協(xié)會公布的2020-2022印尼電動車銷量以及市場上的主要汽車品牌和價格。
數(shù)據(jù)顯示，印尼新能源車的銷量盡管增速較快，但是絕對值卻很低。總體來看，印尼電動車的市場占有率仍處于較低水平。
二、印尼新能源車發(fā)展的阻礙和困境分析
01新能源車充電設(shè)施
缺乏充電基礎(chǔ)設(shè)施是印尼電動車發(fā)展的一個關(guān)鍵限制因素。印尼國營電力公司（PLN）主要負責(zé)在全國建設(shè)電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施，截至2023年3月，PLN在全國僅有616個公共電動汽車充電站(SPKLU)，1,056個公共電動汽車換電站(SPBKLU)，和6,705公共充電站(SPLU)可供使用。盡管印尼推出了新的激勵政策，鼓勵大型商場增設(shè)充電樁、為新能源汽車提供免費停車位，目前，印尼的電動車充電設(shè)施仍然十分有限，并且集中分布在雅加達地區(qū)及其周邊地區(qū)。印尼交通協(xié)會（MTI）的內(nèi)部人員曾表示，印尼的電動汽車只適用于市區(qū)，對于城際來說，還存在很多限制，尤其是充電設(shè)施的不足。即使在城市中，公共電動汽車充電站的數(shù)量仍然有限，而充電也需要大約兩到三個小時。PLN數(shù)據(jù)顯示，印尼6000個有人居住的島嶼上僅有569個公共汽車充電站，且其中502個集中在人口最多的爪哇島和巴厘島。印尼的電動汽車只適用于市區(qū)，相對而言，在加油站加油仍然是更容易、更快捷的方式。
02新能源車擁車成本
與燃油車相比，電動車的前期成本更高。在印尼，大多數(shù)電動兩輪車的成本超過2,500萬印尼盾，而印尼銷售的大多數(shù)摩托車的價格低于2,000萬印尼盾；大多數(shù)的電動四輪車成本超過6億印尼盾，而燃油四輪車的成本大多低于3億印尼盾。
在印尼，購買電動汽車的人主要是富人或中產(chǎn)階級以上的群體，且多為已經(jīng)擁有汽車的人，而不是初次購車的消費者。一個小型電動汽車的價格為3億印尼盾，對于大部分低收入人群來說，依然是難以接受的價格。
且根據(jù)印尼電動車銷售的數(shù)據(jù)變化情況來看，價格恐怕是影響電動車銷量的關(guān)鍵因素。印尼大多數(shù)電動汽車產(chǎn)品的價格仍超過5億印尼盾，而五菱Air EV在印尼的售價區(qū)間為2.38億到2.95億印尼盾，上市以來的銷量占此前電動車總銷量的80%左右。
與價格對應(yīng)的，是新能源車尚未穩(wěn)定的技術(shù)。比如曾有印尼車主在社交媒體分享了他們購買五菱Air EV后遇到的技術(shù)故障。有車主稱，在早期的一次駕駛中，汽車突然熄火，事后經(jīng)公司技術(shù)人員檢測發(fā)現(xiàn)車內(nèi)分配電流的模塊存在問題。盡管考慮到較低的價格，車主對質(zhì)量問題也會有相當(dāng)?shù)娜萑潭龋瞧嚨馁|(zhì)量和安全性依然是消費者購買時會考慮的重要因素。
與燃油車相比，電動汽車總擁有成本理論上可能更低，對于燃油價格高的國家和地區(qū)而言，電動汽車無疑是降低每公里運行成本的優(yōu)選，但印尼的燃油價格普遍較低。中國的燃油價格大約在人民幣7.55-9.23元之間，印度的燃油價格換算為人民幣大約在9.2-11.1元之間，而印尼的燃油價格換算為人民幣僅為6.06-6.54元左右。此外，印尼并未出臺強有力的燃油管控政策。盡管印尼政府致力于推行碳稅，但是該政策首先針對燃煤電廠征收，并未影響到內(nèi)燃機的使用，也無法因此促進新能源汽車的推廣。根據(jù)國際清潔交通委員會（ICCT）的一項研究，即使綜合印尼現(xiàn)有的稅收減免等因素后，印尼電動車消費者總擁有成本相比燃油車而言仍不具有顯著優(yōu)勢。
對于印尼需要購車的消費者而言，新能源汽車存在前述弊端，在成本不大的前提下，往往不會成為他們購車的首選。
03道路設(shè)施和交通問題
印尼是個群島國家，主要島嶼之間交通以飛機和輪渡為主。如果在印尼購置了一輛電動汽車，考慮到充電設(shè)施，這輛車的行動范圍很大程度上就被限制在雅加達及周邊地區(qū)。如果需要去外島，連同汽車都需要上船，且無法保證去了外島也能找到充電設(shè)施。印尼的陸路交通建設(shè)發(fā)展不平衡，多數(shù)地區(qū)的道路存在坑洼、未鋪設(shè)瀝青或缺乏維護的情況。印尼的氣候有半年雨季和半年旱季，路況比較差時，突發(fā)的暴雨很容易讓底盤進水，電動汽車很容易“趴窩”。同時，在雨季，道路泥濘滑溜，會增加行車的困難和風(fēng)險。印尼的主要城市，尤其是雅加達、萬隆和蘇門答臘島等城市，交通擁堵問題非常普遍。節(jié)假日高峰和工作日早晚通勤時間，道路上車輛數(shù)量眾多，擁堵現(xiàn)象頻繁發(fā)生。以雅加達地區(qū)為例，2019年，雅加達地區(qū)的擁堵程度高達53%，雖然疫情期間的擁堵程度改善到34%，但疫情結(jié)束后又恢復(fù)到了50%以上。為緩解擁堵，雅加達推行了單雙號限行的交通管制措施，但此舉并未改善道路交通情況，反而導(dǎo)致當(dāng)?shù)貎奢喥嚨臄?shù)量增多，加劇了路面的擁堵情況。擁堵的路況意味著汽車在路面上將有長時間的等待和停留，可能會加劇新能源車主的續(xù)航焦慮。
04消費者接受度
和其他新興市場相比，新能源汽車的發(fā)展缺乏比較好的民意基礎(chǔ)。在印尼，汽車，尤其是新能源汽車，仍被視為奢侈品。正因如此，用來推廣新能源汽車的稅費補貼被指責(zé)是“對富人的補貼”，受到部分民眾的抵制。而民眾的抵制一定程度上會影響新能源汽車消費補貼的規(guī)模以及政策維持時間。日韓系車企在印尼市場深耕多年，有著良好的市場認可度和積累深厚的供應(yīng)鏈生產(chǎn)體系，對于這些車企而言，無論是利用市場支配地位拖慢新能源汽車的發(fā)展腳步，亦或是利用天然優(yōu)勢彎道超車，都具有一定的可能性和操作性。而其他品牌的新能源汽車恐難在短期內(nèi)獲得相當(dāng)?shù)钠放普J可度而被消費者接受。印尼的燃油車市場長期被日系車壟斷，日本汽車品牌也在向新能源側(cè)“出擊”，在未來，消費者出于對日本車的信賴還會傾向于選擇新能源日本車。韓國現(xiàn)代電動車在印尼的宣傳力度也非常大，電視廣告、機場大屏，到處能看到現(xiàn)代汽車投放的新能源車廣告。
05氣候因素
印尼是一個經(jīng)常下雨的國家，據(jù)當(dāng)?shù)厝朔答仯昙窘?jīng)常會發(fā)生大規(guī)模的洪水，車輛被淹的情況不在少數(shù)，基本上每年都有被水淹到開不動的電動車。比如，2020年初整個雅加達都因為暴雨癱瘓，很多車都是被水淹過的。新能源汽車作為新興行業(yè)，還沒有建立完善的售后服務(wù)體系，加上印尼的道路救援也不夠發(fā)達，許多印尼人因此會對購買電車產(chǎn)生顧慮。
06本地化率（TKDN）要求
對于期望在印尼投資建廠的新能源車企來說，還有一個需要考慮的限制則是印尼法規(guī)對汽車制造的本地化率要求。印尼PR55/2019第8條為電動汽車零部件本地化設(shè)定了嚴格的目標(biāo)——具體而言，在2019年至2023年期間，四輪電動汽車公司和零部件公司必須遵守最低35%的本地化率要求。
三、小結(jié)
盡管印尼政府十分支持新能源車的發(fā)展，但是整體上看，印尼的市場條件尚不成熟，新能源車的發(fā)展存在著諸多挑戰(zhàn)和阻礙。新興市場的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)通常需要時間才能建立和完善，在此期間，既有機遇，也暗藏諸多風(fēng)險。投資者需要客觀看待市場情況，如何選擇合適的落地模式，是值得進一步思考的問題。
