富寶有色網(wǎng)近期對(duì)江西再生鋁市場(chǎng)進(jìn)行了走訪調(diào)研，主要包括：鷹潭國(guó)家高新區(qū)龍崗產(chǎn)業(yè)園、豐城市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、金數(shù)來(lái)廢舊金屬回收拆解園以及宜春、上饒等地再生鋁合金錠、鋁棒熔鑄企業(yè)、鋁型材加工企業(yè)以及廢鋁原料供應(yīng)商；詳細(xì)了解了當(dāng)前江西地區(qū)再生鋁市場(chǎng)供需以及企業(yè)運(yùn)行概況。
調(diào)研總結(jié)
江西地區(qū)再生鋁市場(chǎng)相對(duì)較為集中，主要在鋁型材主要集中在江西安義縣，是我國(guó)公認(rèn)的三大鋁材基地之一，被中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)授予“中國(guó)鋁材之鄉(xiāng)”稱號(hào)。而江西省豐城市是江南最大、全國(guó)聞名的廢舊物資集散地，豐城循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園初步打造形成了再生鋁、再生銅、再生塑料等三大特色產(chǎn)業(yè)集群。其中，以豐城循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主要集聚區(qū)的再生鋁產(chǎn)業(yè)集群獲評(píng)江西省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。
廢鋁原材料方面
據(jù)調(diào)研了解，原材料除本地貨源外，因本身地里位置優(yōu)勢(shì)，廢料原材料覆蓋范圍較廣，主要來(lái)源于江蘇、浙江、上海、安徽、廣東、福建等地，但因市場(chǎng)整體廢料供應(yīng)量減少，當(dāng)?shù)貜U鋁競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，企業(yè)普遍反饋原材料補(bǔ)庫(kù)困難，相較去年高峰時(shí)期原材料采購(gòu)普遍下降在20%-30%。
原材料價(jià)高貨少，企業(yè)為降本增效，對(duì)原材料質(zhì)量把控嚴(yán)格，據(jù)了解，當(dāng)?shù)劁X棒廠普遍對(duì)原材料進(jìn)行破碎后投爐，價(jià)格亦根據(jù)破碎后出水定價(jià)。貨場(chǎng)普遍反饋，今年扣雜有所上浮。
下游訂單方面
據(jù)調(diào)研了解，鷹潭、宜春、撫州等地重熔鋁棒企業(yè)產(chǎn)品多為B棒，鋁棒廠家普遍反映，4、5月份鋁棒訂單低迷，6月底、7月訂單有所回升，企業(yè)出貨出現(xiàn)排單現(xiàn)象，普遍在3-7天，B棒的銷量?jī)?yōu)于A棒，加工費(fèi)多在270左右，當(dāng)?shù)卮蠖嗥髽I(yè)B棒銷往安義鋁型材廠，少量銷往廣東及周邊市場(chǎng)，訂單不愁，目前困擾企業(yè)的主要還是原材料補(bǔ)庫(kù)跟不上以及利潤(rùn)低迷問(wèn)題。
而鋁合金錠訂單表現(xiàn)不及重熔鋁棒，鋁合金錠熔煉企業(yè)上下游均處于不利狀態(tài)，上游貨源減少，價(jià)格高、競(jìng)爭(zhēng)激烈，下游訂單減少，企業(yè)普遍反饋今年訂單還不如前兩年疫情期間，部分企業(yè)訂單下滑超過(guò)30%，中間利潤(rùn)壓縮較多；而在原材料、人工等成本高位下，企業(yè)幾無(wú)利潤(rùn)可言，精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，降本增效。
據(jù)調(diào)研企業(yè)反饋，目前企業(yè)均有不同程度減產(chǎn)，減產(chǎn)原因：1、廢料的價(jià)格堅(jiān)挺，利潤(rùn)低，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象。2、市場(chǎng)需求低迷，銷售端壓力較大。江西再生鋁合金錠企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，資金有限，不能妥善利用金融工具，只做傳統(tǒng)買賣交易無(wú)法和大型貿(mào)易商競(jìng)爭(zhēng)。
利潤(rùn)方面
根據(jù)本次調(diào)研所知，無(wú)論是重熔鋁棒企業(yè)還是再生鋁合金錠企業(yè)，今年原材料成本壓力大，利潤(rùn)驟降；再生鋁下游消費(fèi)低迷，除去春節(jié)后的2個(gè)月有利潤(rùn)可言，最近幾個(gè)月利潤(rùn)低迷、甚至部分企業(yè)基本處于虧損和0利潤(rùn)狀態(tài)。全國(guó)開(kāi)工率持續(xù)走低，江西省再生鋁合金錠企業(yè)產(chǎn)能剩余問(wèn)題更加凸顯，行業(yè)利潤(rùn)率普遍過(guò)低。
稅負(fù)方面
據(jù)了解，企業(yè)普遍反饋近兩年江西地區(qū)的稅費(fèi)優(yōu)勢(shì)基本已經(jīng)消失，綜合稅票大多在6.4-7.4個(gè)點(diǎn)為主；目前產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)如鷹潭、豐城部分企業(yè)已經(jīng)聽(tīng)說(shuō)追繳企業(yè)2%回收廢料所得稅消息，但具體執(zhí)行政策、時(shí)間尚未有明確通知。據(jù)我們了解，企業(yè)普遍反饋今年利潤(rùn)薄弱甚至虧損，補(bǔ)交2個(gè)點(diǎn)所得稅，無(wú)疑加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)，或?qū)е虏糠种行∑髽I(yè)停產(chǎn)、倒閉。
綜合來(lái)看
原材料廢料供應(yīng)緊張已成為市場(chǎng)常態(tài)，鋁廠為控制成本，原來(lái)用的少或者不用的低品位廢料用料有所增加，加強(qiáng)入爐前的預(yù)處理、破碎等，提高廢料出水率，從而在利潤(rùn)低迷情況下，控制成本。
壓鑄市場(chǎng)消費(fèi)差、原材料市場(chǎng)短缺成為企業(yè)共識(shí)，市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重?，F(xiàn)階段大部分企業(yè)的生產(chǎn)仍然以傳統(tǒng)鋁合金錠牌號(hào)為主，企業(yè)目前技術(shù)無(wú)法生產(chǎn)利潤(rùn)高的定制再生鋁合金產(chǎn)品，企業(yè)在成本和利潤(rùn)、訂單多重因素下，加上后續(xù)稅負(fù)的進(jìn)一步明確，行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，一些產(chǎn)能較小的企業(yè)或迎來(lái)了新一輪的淘汰，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。
危機(jī)時(shí)代，危險(xiǎn)和機(jī)遇并存，有想法的企業(yè)家視為擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)遇，繼續(xù)加大擴(kuò)張力度，發(fā)揮自己的資金優(yōu)勢(shì)或者規(guī)模優(yōu)勢(shì)，搶占供應(yīng)或者消費(fèi)市場(chǎng)，希望行業(yè)能優(yōu)化升級(jí)，淘汰落后，以暫時(shí)的困難換來(lái)更好的未來(lái)。
調(diào)研企業(yè)情況
企業(yè)A：廢鋁貨場(chǎng)，主營(yíng)鋁合金型材料打包，月經(jīng)營(yíng)量200-300噸，附帶易拉罐、生鋁等廢料，目前出貨主要還是以江西當(dāng)?shù)貫橹?，?dāng)?shù)伢w量不大，但收貨場(chǎng)地較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)卷嚴(yán)重，利潤(rùn)低，有計(jì)劃上破碎線，破碎合金、斷橋等，提高利潤(rùn)。
企業(yè)B：鋁錠每月3萬(wàn)噸，兩套爐子，機(jī)械化規(guī)模高。鋁棒現(xiàn)產(chǎn)5000噸，其中3000多噸自己加工，1000噸外銷，銷往全國(guó)各地。在建鋁棒年產(chǎn)能30多萬(wàn)，大概年底投產(chǎn)，鋁棒整體利潤(rùn)樂(lè)觀。每日廢鋁需要1000噸，廢銅每日500-600噸。
企業(yè)C：月需廢鋁1萬(wàn)多出頭，主營(yíng)再生鋁合金錠和鋁棒，鋁棒產(chǎn)量5000噸+，鋁合金錠產(chǎn)量4000-5000噸，現(xiàn)在鋁合金錠生產(chǎn)基本沒(méi)什么利潤(rùn)。鋁棒原材料主要為廠里返料和固定老客戶訂單，下游訂單不愁，基本排單7天左右。
企業(yè)D：目前只開(kāi)了一組兩個(gè)爐子，生產(chǎn)B棒，銷往安義型材廠，日需廢料100噸左右，破碎后投入，利潤(rùn)低、競(jìng)爭(zhēng)比較大；部分原材料因用不完或不愿降級(jí)使用而做貿(mào)易，另外一組爐子計(jì)劃是月底開(kāi)爐。
企業(yè)E：主營(yíng)鋁棒和大板錠，日需200噸廢料，月需采購(gòu)量在6000-7000噸，靠客戶訂單為主，貨源比較穩(wěn)定，賬期3-5，鋁棒庫(kù)存控制在200噸左右。生產(chǎn)B棒，主要銷往安義和江西本地，外地比較少。
企業(yè)F：廠房一部分自己生產(chǎn)，一部分租出去了，今年生意難做，利潤(rùn)低，對(duì)成本控制較為嚴(yán)格，從燒損、質(zhì)量、人工、財(cái)務(wù)等方面進(jìn)行控制，發(fā)揮最大效益，對(duì)后市行情不好看，有破碎線，廢料收購(gòu)價(jià)按破碎后出水率來(lái)。
企業(yè)G：租了兩個(gè)廠房，基本廢料都在收，型材、易拉罐、鋁線等廢料，人工分揀壓包，出貨主要還是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)為主，一個(gè)月1000多噸貨，現(xiàn)在是淡季，今年量少了很多，至少1/3是有的。
企業(yè)H：傳統(tǒng)鋁合金錠，月產(chǎn)量2000噸+，訂單主要是壓鑄廠，廢料價(jià)格高，難收，周邊鋁廠多，競(jìng)爭(zhēng)壓力也大，一個(gè)月3000多噸廢料，基本沒(méi)什么利潤(rùn)可言，有破碎線，但是現(xiàn)在暫時(shí)沒(méi)有破碎，今年生意難做，也在考慮公司后續(xù)的發(fā)展。
企業(yè)I：主要做B棒，每月產(chǎn)量不到2000噸，鋁棒加工費(fèi)價(jià)格跟著鋁水棒波動(dòng)，下幅100左右；另外也做大板錠，主要以3003為主，6系也做，目前開(kāi)了三個(gè)爐子；而鋁型材擠壓車間去年因?yàn)樘潛p停產(chǎn)，最近會(huì)重新啟動(dòng)。
企業(yè)J：一天拆解1萬(wàn)+個(gè)輪子，一個(gè)月30-40萬(wàn)，在壓縮利潤(rùn)搶占市場(chǎng)份額，全國(guó)各地都在收貨，，廠區(qū)分工分區(qū)明確，拆解下來(lái)的廢料很少本地銷，主要還是銷往外地，廢銅賣給貿(mào)易商，現(xiàn)在精力主要放在磁鋼上面。
企業(yè)K：主要生產(chǎn)B棒，月產(chǎn)量2000噸+，送往安義鋁型材廠，下游鋁棒不愁銷，去年12月份停爐，上個(gè)月才開(kāi)工。廢鋁難收，價(jià)格高，競(jìng)爭(zhēng)激烈，基本沒(méi)利潤(rùn)可言，現(xiàn)金收貨，一個(gè)月廢料3000多，基本鋁屑為主，白料價(jià)格太高。
企業(yè)L：現(xiàn)在廢料一個(gè)月大概3000-4000噸，大多是下游客戶回爐料；1號(hào)爐子開(kāi)工后，到時(shí)候一天需要廢料200噸+，廢料主要是白料、鋁水料為主，出水能達(dá)到98.5%。今年收貨量明顯不如去年，原材料供應(yīng)不上。鋁棒主要是A棒，賣安義型材廠和當(dāng)?shù)鼐佣?，訂單不愁，主要是缺料?/span>
企業(yè)M：正在進(jìn)行為期5天的檢修，目前廢鋁庫(kù)存1000多噸，原材料主要為鋁屑、易拉罐居多，今年生意難做，春節(jié)后2個(gè)月利潤(rùn)可以，后面基本處于虧損狀態(tài)，下游訂單尚可，主要為國(guó)標(biāo)合金錠為主，現(xiàn)在計(jì)劃生產(chǎn)非標(biāo)錠。
企業(yè)N：生產(chǎn)B棒，銷往安義、廣東以及其他市場(chǎng)。月采購(gòu)廢料4000噸，日需廢料100噸，待鋁錠開(kāi)爐后日需廢料200噸，收貨主要是到廠，上門提貨少，主要是廣東那邊貨比較多。
企業(yè)O：場(chǎng)地主要以易拉罐為主，壓扁，不打包，一個(gè)月100-200噸。其他廢料也有經(jīng)營(yíng)，生鋁、型材等，平時(shí)也會(huì)有調(diào)貨業(yè)務(wù)。近兩年競(jìng)爭(zhēng)較大，周邊鋁廠也比較多，利潤(rùn)低，沒(méi)有前幾年好做，被搶占部分市場(chǎng)份額。
