在7月29日—30日召開的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆六次理事（擴(kuò)大）會(huì)議上，鋼協(xié)發(fā)布了《2023年上半年鋼鐵市場(chǎng)需求情況及下半年展望》專題報(bào)告。
該報(bào)告顯示，上半年，下游行業(yè)鋼材需求同比小幅下降，但整體呈逐步企穩(wěn)趨勢(shì)。從主要用鋼行業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，建筑業(yè)中，房地產(chǎn)行業(yè)鋼鐵需求繼續(xù)下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有較大支撐，但仍難以彌補(bǔ)房地產(chǎn)需求下滑缺口，建筑業(yè)鋼材消費(fèi)同比下降3.9%；制造業(yè)中，船舶、汽車、家電表現(xiàn)良好，集裝箱行業(yè)大幅下降，制造業(yè)鋼材消費(fèi)同比增長(zhǎng)3.3%?？傮w來(lái)看，上半年下游行業(yè)鋼材消費(fèi)同比下降0.6%。
該報(bào)告預(yù)計(jì), 下半年下游行業(yè)總體鋼材消費(fèi)量同比下降0.9%，大致將保持平穩(wěn)。其中，建筑業(yè)鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)同比下降0.4%，制造業(yè)將同比下降1.4%。從全年來(lái)看，2023年鋼材消費(fèi)量將同比下降0.8%，呈小幅下降趨勢(shì)。其中，建筑業(yè)鋼材消費(fèi)量將同比下降2.2%，制造業(yè)鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng)0.9%。
下半年我國(guó)下游行業(yè)“鋼需”預(yù)計(jì)穩(wěn)中小降
今年初以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體回升向好，上半年我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5.5%，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，創(chuàng)新動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)3.8%，為鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。下半年，經(jīng)濟(jì)工作將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，一系列經(jīng)濟(jì)托底政策和穩(wěn)增長(zhǎng)措施陸續(xù)推出。該報(bào)告對(duì)下半年主要用鋼行業(yè)用鋼需求形勢(shì)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。
一是房地產(chǎn)行業(yè)仍處于筑底企穩(wěn)階段。
今年初以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)信心依然不足，行業(yè)繼續(xù)探底，主要指標(biāo)多數(shù)下降。上半年，房地產(chǎn)開發(fā)投資額為5.9萬(wàn)億元，同比下降7.9%；施工面積下降6.6%，新開工面積下降24.3%，商品房銷售面積下降5.3%。房地產(chǎn)投資和施工降幅同比繼續(xù)擴(kuò)大，新開工和銷售降幅有所收窄。土地供應(yīng)方面，全國(guó)300城住宅用地繼續(xù)縮量，上半年供求規(guī)模同比下降均超30%，用地供求規(guī)模均降至近10年以來(lái)同期最低位，房地產(chǎn)市場(chǎng)信心仍有待恢復(fù)。
下半年，房地產(chǎn)行業(yè)政策基調(diào)不變。中央強(qiáng)調(diào)，房地產(chǎn)行業(yè)仍然是經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，也是消費(fèi)的重要組成部分。租賃房和保障房建設(shè)將加快進(jìn)度，特別是近期公布的《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》將利好房地產(chǎn)市場(chǎng)，同時(shí)中央政治局會(huì)議提出，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，將促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。但需求端仍受到收入預(yù)期、房?jī)r(jià)下跌預(yù)期等因素制約，房地產(chǎn)市場(chǎng)處于筑底企穩(wěn)階段。預(yù)計(jì)全年房地產(chǎn)開發(fā)投資12.8萬(wàn)億元，降幅收窄至4%左右；銷售面積約13.5億平方米，有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，增速約1%；新開工面積降幅預(yù)計(jì)收窄，下降13%左右。
二是基建穩(wěn)增長(zhǎng)作用仍將延續(xù)。
上半年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)7.2%，保持較快增長(zhǎng)。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)20.5%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)9.6%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)3.1%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)2.1%。上半年，各地發(fā)行用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)債券2.2萬(wàn)億元，支持地方建設(shè)實(shí)施一大批惠民生、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的項(xiàng)目，支持項(xiàng)目近2萬(wàn)個(gè)。
下半年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)增長(zhǎng)的作用仍將延續(xù)。盡管投資增速或有所收窄，但依然較為可觀，第三季度專項(xiàng)債發(fā)行有望提速，保障基建投資資金來(lái)源，助力重大項(xiàng)目建設(shè)。預(yù)計(jì)2023年下半年基建投資將保持一定的韌性，由于上年基數(shù)偏高，增速或有所回落。
三是機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)保持總體平穩(wěn)。
上半年，機(jī)械行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%，高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值（同比增長(zhǎng)3.8%）。主要涉及行業(yè)大類中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、電氣機(jī)械和儀器儀表行業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)3.6%、5.5%、15.7%和1.7%，電氣機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)作用突出。
上半年，機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種產(chǎn)品中，58種產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，占比48.3%；62種產(chǎn)量同比下降，占比51.7%。電力裝備、智能制造、儀器儀表等行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、機(jī)床等行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
機(jī)電產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)，但壓力增大。上半年，機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)出口額6.66萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，機(jī)械基礎(chǔ)件出口額累計(jì)增長(zhǎng)5.0%，農(nóng)業(yè)機(jī)械下降0.5%，通用機(jī)械設(shè)備增長(zhǎng)12.2%。但以美元計(jì)，機(jī)電產(chǎn)品出口額由增轉(zhuǎn)降，上半年累計(jì)同比下降0.8%。
下半年，機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)保持總體平穩(wěn)，機(jī)械工業(yè)增加值全年有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。但世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素增強(qiáng)，機(jī)械工業(yè)外貿(mào)市場(chǎng)面臨下行壓力；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能不強(qiáng)，需求依然不足，產(chǎn)量總體面臨下行壓力。
四是汽車行業(yè)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
上半年，我國(guó)汽車市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)1325萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.3%。從汽車生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，上半年乘用車產(chǎn)量為1128萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.1%，月度產(chǎn)量變化趨勢(shì)與汽車總產(chǎn)量一致。近年來(lái)，乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車大型化、高端化，新能源車全面化”的發(fā)展特征。伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)，物流和商業(yè)活動(dòng)逐步恢復(fù)，商用車走出下行周期，上半年產(chǎn)量為197萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)16.9%，客車和貨車產(chǎn)量均有較大幅度增長(zhǎng)，客車增速高于貨車。
新能源汽車、汽車出口和中國(guó)品牌汽車作為汽車行業(yè)三大亮點(diǎn)，繼續(xù)延續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。上半年，新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)42.4%，市場(chǎng)占有率上升至28.3%；汽車出口增長(zhǎng)迅速，上半年已達(dá)214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%，對(duì)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)貢獻(xiàn)顯著；中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率上升至53.1%。
下半年，伴隨促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，汽車市場(chǎng)消費(fèi)潛力將有所釋放，預(yù)計(jì)2023年汽車行業(yè)產(chǎn)銷量均有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，由于下半年同期基數(shù)較高，增速較上半年將有所下降，全年銷量將達(dá)到約2780萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約3%；出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。其中，乘用車約2430萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約2%；商用車約350萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%左右。預(yù)計(jì)新能源汽車全年銷量有望突破900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約50%。
五是家電行業(yè)總體將穩(wěn)中有升。
上半年，家電行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，三大白電產(chǎn)量均有所上升。其中，洗衣機(jī)產(chǎn)量為4913萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.5%；空調(diào)產(chǎn)量為14060萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%；冰箱產(chǎn)量為4739萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%?？傮w來(lái)看，家電行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)受歐美消費(fèi)低迷、庫(kù)存較高影響，需求不振，內(nèi)需形勢(shì)好于外需。上半年，家電產(chǎn)品出口17.3億臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)1.4%。近年來(lái)，家電行業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，大家電產(chǎn)品呈現(xiàn)出數(shù)字智能、變頻節(jié)能、綠色環(huán)保等趨勢(shì)，小家電方面創(chuàng)新趨勢(shì)明顯，不斷有新類型產(chǎn)品加入市場(chǎng)。
下半年，內(nèi)需方面，家電行業(yè)需求更多來(lái)自于存量更新，傳統(tǒng)產(chǎn)品消費(fèi)規(guī)模仍有一定支撐，一些新興品類還有快速增長(zhǎng)空間，但消費(fèi)者收入預(yù)期將制約消費(fèi)增長(zhǎng)。國(guó)際方面，歐美等地電器零售渠道庫(kù)存高企，消費(fèi)需求下降。疊加去年同期基數(shù)較高因素，下半年主要大家電產(chǎn)量或?qū)⒂兴陆?，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)家電行業(yè)總體穩(wěn)中有升，內(nèi)銷市場(chǎng)將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速約5%；出口市場(chǎng)仍將面臨較大壓力，預(yù)計(jì)下降2%左右。
六是船舶行業(yè)繼續(xù)良好運(yùn)行。
上半年，我國(guó)船舶行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，三大指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。上半年，我國(guó)造船完工量為2113萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.2%；新接訂單量為3767萬(wàn)載重噸，超預(yù)期大幅增長(zhǎng)67.7%；伴隨國(guó)際液貨船市場(chǎng)快速發(fā)展和船舶綠色燃料更新需求拉動(dòng)，新接訂單量連續(xù)兩年快速增長(zhǎng)，截至6月底，手持訂單量達(dá)到12377萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.5%。上半年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，均位居世界第一，國(guó)際市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。
當(dāng)前國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)高位運(yùn)行，運(yùn)價(jià)及新船價(jià)格上漲，新船市場(chǎng)較為活躍，船企盈利能力較好，訂單充足。目前，船舶行業(yè)處于新一輪增長(zhǎng)周期中，我國(guó)手持船舶訂單回升至近5年高點(diǎn)，國(guó)內(nèi)船舶企業(yè)手持訂單平均可滿足約3年生產(chǎn)量，大部分企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)安排至2025年后。值得一提的是，訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高附加值船占比提高。這為未來(lái)幾年船舶行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。
預(yù)計(jì)下半年船舶行業(yè)繼續(xù)保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)， 2023年全年造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新接訂單量超5000萬(wàn)載重噸，手持訂單量保持在1.1億載重噸以上。新能源動(dòng)力船、LNG（液化天然氣）船、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、海上風(fēng)電等新興市場(chǎng)將維持較快增長(zhǎng)。
七是集裝箱產(chǎn)量延續(xù)降勢(shì)。
受前期消費(fèi)透支和國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)影響，上半年，我國(guó)集裝箱產(chǎn)量繼續(xù)大幅下降，共生產(chǎn)集裝箱3732萬(wàn)立方米，同比下降56.5%；出口集裝箱112萬(wàn)個(gè)，同比下降36.6%。
下半年，集裝箱行業(yè)將延續(xù)下降走勢(shì)，由于去年同期基數(shù)較低，降幅有望收窄，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)集裝箱產(chǎn)量繼續(xù)下降。
下游行業(yè)鋼材需求新趨勢(shì)值得關(guān)注
2020年以來(lái)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下滑影響，下游行業(yè)鋼材需求總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化。不過(guò)，該報(bào)告認(rèn)為，下游行業(yè)鋼材需求中也不乏一些新的亮點(diǎn)。
下游行業(yè)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)性出現(xiàn)新變化。近兩年，隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，在長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型和周期波動(dòng)交織下，房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了深度調(diào)整，整體市場(chǎng)下行明顯。與2020年相比，2022年房地產(chǎn)投資下降6%、新開工面積下降46%、商品房銷售面積下降23%、土地購(gòu)置面積下降61%。在此背景下，與2020年相比，2022年建筑業(yè)鋼材消費(fèi)量下降14%，制造業(yè)消費(fèi)量增長(zhǎng)4%。因此，建筑業(yè)鋼材消費(fèi)量占總消費(fèi)量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%，制造業(yè)由42%增加至47%。預(yù)計(jì)2023年建筑業(yè)鋼材消費(fèi)占比仍將下降，制造業(yè)保持上升。按照當(dāng)前下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)幾年內(nèi)建筑業(yè)鋼材消費(fèi)占比將降至50%以下。
鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展較快，每年需求量增長(zhǎng)約10%，2022年鋼結(jié)構(gòu)加工量首次超過(guò)1億噸，達(dá)到1.01億噸。據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2025年底，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右；到2035年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2億噸以上。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，將是未來(lái)鋼鐵消費(fèi)增量重點(diǎn)，利好中厚板和型鋼市場(chǎng)。
新能源汽車對(duì)高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求量增加。隨著我國(guó)大力推廣新能源汽車，免征購(gòu)置稅政策延續(xù)、充電樁“下鄉(xiāng)”等促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)政策推進(jìn)下，新能源汽車占比將進(jìn)一步提高。截至今年6月底，新能源汽車銷量占比超過(guò)28%，提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的2025年占比達(dá)到20%的目標(biāo)。隨著新能源汽車快速發(fā)展，汽車行業(yè)對(duì)原材料需求出現(xiàn)較大變化。由于新能源車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱及其他相關(guān)部件，增加了電動(dòng)機(jī)，汽車行業(yè)對(duì)高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼需求量增加。2022年，新能源汽車用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼消費(fèi)量約75萬(wàn)噸，市場(chǎng)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼需求仍有增長(zhǎng)空間。值得關(guān)注的是，高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)能也在快速擴(kuò)張。
新能源用鋼快速增長(zhǎng)。隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，近年來(lái)我國(guó)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，到2030年，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上，從實(shí)際調(diào)研情況看，這一目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)，并且未來(lái)仍將有較大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)風(fēng)電用鋼年需求量約500萬(wàn)噸，品種以中厚板、硅鋼為主；光伏用鋼年需求量約150萬(wàn)噸，品種以型鋼和管材為主，光伏支架一般選用碳鋼熱浸鋅板、鋁合金和不銹鋼等材料，目前鋅鋁鎂材料正逐步被市場(chǎng)認(rèn)可。
造船行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)高端鋼材需求。目前，我國(guó)船舶行業(yè)三大指標(biāo)均處于世界第一。隨著我國(guó)船舶行業(yè)綜合實(shí)力的不斷提升，高端船舶接單量持續(xù)增加，對(duì)高端鋼材品種需求也在提高。隨著我國(guó)大型集裝箱船訂單的增加，大厚度船用止裂鋼需求量將不斷增加；雙燃料船順應(yīng)環(huán)保趨勢(shì)快速發(fā)展，其中LNG燃料罐帶動(dòng)9Ni鋼需求增加，同時(shí)以高錳鋼為原材料的LNG燃料罐也在加緊推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化；LNG船需求大幅增加，殷瓦鋼和不銹鋼波紋板需求增加；新型海工鋼需求增加，深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，塔筒及導(dǎo)管架用鋼和深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備用鋼需求將有一定增長(zhǎng)空間。
