一、國慶假期期間主要品種漲跌
二、國慶假期期間熱點事件
國內(nèi)期貨市場9月29日至10月8日休市。10月9日（周一）上午08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
金屬熱點：
花旗預(yù)計四季度大宗商品表現(xiàn)將出現(xiàn)分歧，工業(yè)金屬前景利空
外媒10月2日消息，花旗研究（CITI RESEARCH）預(yù)測稱，預(yù)計大宗商品的表現(xiàn)將在未來一個季度繼續(xù)分化，并可能出現(xiàn)波動。花旗表示，我們看空石油，預(yù)測2023年四季度布倫特原油均價為每桶82美元，2024年為每桶74美元?；ㄆ旆Q工業(yè)金屬前景利空，預(yù)計到年底基本金屬價格將進(jìn)一步下跌5-10%。預(yù)計黃金市場將在第三季度或第四季度初觸底，并在2024年進(jìn)入2,000美元/盎司以上。
花旗：預(yù)計未來6-9個月基本金屬價格將下跌
據(jù)外電10月6日消息，花旗研究（Citi Research）稱：“我們預(yù)計，未來6-9個月基本金屬價格將走低，長期來看，銅和鋁有逢低買入的機(jī)會?；ㄆ烊匀活A(yù)期，在基本情境下，銅價在2025年將飆升約50%，至平均12,000美元/噸?；ㄆ旆Q，預(yù)計鋁和錫在2024年下半年的宏觀逆風(fēng)消散后，價格可能會超過當(dāng)前的現(xiàn)貨水平。
韋丹塔分拆業(yè)務(wù)部門為子公司
據(jù)外媒9月29日消息，雙重上市的礦業(yè)公司韋丹塔（Vedanta）的董事會已批準(zhǔn)將其多元化業(yè)務(wù)分拆為獨立的子公司。此次分拆將產(chǎn)生一個分拆后的韋丹塔以及五個全資子公司。第一個子公司將持有鋁資產(chǎn)，第二個子公司將持有集團(tuán)的商業(yè)電力業(yè)務(wù)，第三個子公司將持有集團(tuán)的石油和天然氣業(yè)務(wù)，第四個子公司將持有基本金屬業(yè)務(wù)。第五個也是最后一個子公司將持有集團(tuán)的鐵礦石業(yè)務(wù)。目前，第一、四和五個子公司正在注冊過程中。韋丹塔在一份公告中表示，一旦分拆完成，每個獨立實體將通過獨立的管理、資本配置和有針對性的增長策略，擁有更大的自由空間來實現(xiàn)其成長潛力并展現(xiàn)真正的價值。
韋丹塔：三季度鋁產(chǎn)量同比增長2%
當(dāng)?shù)貢r間10月3日，韋丹塔（Vedanta Limited）公布了2024財年第二季度（2023年7月-9月）產(chǎn)量報告。報告顯示，2024財年第二季度，韋丹塔鋁產(chǎn)量為59.4萬噸，同比增長2%，環(huán)比增長3%。Lanjigarh冶煉廠的氧化鋁產(chǎn)量同比增長2%，環(huán)比增長17%，至46.4萬噸。主要由于計劃中的檢修維護(hù)活動，精煉鋅產(chǎn)量為18.5萬噸，同比下降2%，環(huán)比下降12%；精煉鉛產(chǎn)量為5.7萬噸，同比持平，環(huán)比增長12%?？射N售白銀產(chǎn)量為181噸，環(huán)比增長1%?？射N售鐵礦石產(chǎn)量為120萬噸，環(huán)比增長2%。電解銅產(chǎn)量為3.6萬噸，環(huán)比增長15%。
泰克計劃在2023年底前宣布煤炭和金屬業(yè)務(wù)分離
據(jù)外媒消息，加拿大礦業(yè)公司泰克資源（Teck Resources Ltd）的首席執(zhí)行官Jonathan Price周四（10月5日）表示，該公司計劃在2023年底前宣布其煤炭和金屬業(yè)務(wù)的分離。Price在倫敦舉行的英國《金融時報》礦業(yè)峰會上發(fā)表講話時表示，該公司正在與一系列交易對手推進(jìn)一系列提案。“我確實相信，我們即將能夠就對股東價值最大化的途徑做出決定，我希望在今年年底之前宣布這一消息?！彼f。泰克一直在考慮出售其煤炭業(yè)務(wù)，這是由今年早些時候嘉能可的收購要約引發(fā)的一項全面業(yè)務(wù)評估的一部分。
銅：
ICSG：全球銅市今年將出現(xiàn)2.7萬噸的缺口，明年料過剩逾46萬噸
據(jù)外媒報道，國際銅業(yè)研究組織(ICSG)周三表示，預(yù)計2023年全球銅市將出現(xiàn)2.7萬噸的缺口，2024年則將過剩46.7萬噸。ICSG在一份報告中稱，預(yù)計2023年和2024年世界精煉銅用量將分別增長約2%和2.7%?！氨M管全球經(jīng)濟(jì)前景充滿挑戰(zhàn)，但制造業(yè)活動的預(yù)期改善、能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)進(jìn)行以及各國新的半成品生產(chǎn)能力的發(fā)展，應(yīng)能支撐2024年全球精煉銅消耗量加快增長，”該組織稱，預(yù)計2023年和2024年全球精煉銅產(chǎn)量將分別增長約3.8%和4.6%。
智利8月銅產(chǎn)量同比增加2.7%
據(jù)外電9月29日消息，智利國家統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，智利8月銅產(chǎn)量同比增加2.7%，至434,206噸。
秘魯不會強(qiáng)迫社區(qū)接受有爭議的采礦項目
據(jù)外媒消息，一名高級官員周四（9月28日）表示，秘魯將采取多項措施促進(jìn)采礦投資，以振興其疲弱的經(jīng)濟(jì)。但不會強(qiáng)迫安第斯社區(qū)接受兩個關(guān)鍵項目。能源和礦業(yè)部長奧斯卡·維拉（Oscar Vera）在接受采訪時說：“我們是一個民主政府，絕對不會這樣做。這是一個尊重人民想法的政府?！彼诿佤?shù)V業(yè)活動上發(fā)表的言論，是該政府對南方銅業(yè)公司價值14億美元的Tia Maria項目的立場的最新明確表態(tài)。盡管該項目的所有許可證都已齊備，可以開始建設(shè)，但一直遭到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的強(qiáng)烈反對。雖然政府支持該項目，但不會代表公司進(jìn)行干預(yù)。維拉說：“他們必須自己解決這些問題。”
巴拿馬暫停就第一量子的新采礦合同進(jìn)行辯論
據(jù)外媒消息，巴拿馬國民議會周四（9月28日）決定，暫停就與Minera Panama（加拿大礦業(yè)公司第一量子的當(dāng)?shù)刈庸荆┖炗喌男潞贤归_辯論，因為議員們尋求政府修改當(dāng)前提案。國民議會貿(mào)易委員會決定暫停關(guān)于該合同的討論，并建議將其撤回以進(jìn)行復(fù)審。該合同涉及第一量子的旗艦業(yè)務(wù)Cobre Panama，占其近一半的收入，以及巴拿馬國內(nèi)生產(chǎn)總值的約4%。本月早些時候，巴拿馬國會的一些議員訪問了這座銅礦，以消除該國在辯論新變化時對該合同的疑慮。該合同將確保巴拿馬政府每年收入3.75億美元，但引起爭議，批評者反對該礦的環(huán)境影響及擴(kuò)大開采的許可。
第一量子表示愿意調(diào)整巴拿馬業(yè)務(wù)合同
據(jù)外媒報道，加拿大礦業(yè)公司第一量子（First Quantum）周三（10月4日）表示，愿意分析和修改其與巴拿馬之間擬議的合同中的四點，規(guī)范其在該國的運營。巴拿馬政府周二授權(quán)從國會撤回合同，以根據(jù)立法者的要求進(jìn)行修改。第一量子表示，將與政府合作以確保合同獲得批準(zhǔn)。此前3月份巴拿馬總統(tǒng)和第一量子就運營巴拿馬Cobre銅礦的合同文本達(dá)成一致，但仍在等待國會的批準(zhǔn)。
Aurubis2024年向歐洲客戶提供的銅溢價為每噸228美元
據(jù)外電10月5日消息，歐洲最大的銅冶煉廠Aurubis表示，該公司2024年向歐洲客戶出售的銅，每噸將較倫敦金屬交易所(LME)的價格溢價228美元。市場人士稱，該水平較2023年相比沒有變化，這反映了電力和建筑行業(yè)對銅的需求前景走弱。“2024年我們預(yù)計精煉銅需求將有所回升，尤其是在與綠色能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的領(lǐng)域，”Aurubis的一名高管表示。“通過我們在可持續(xù)發(fā)展的各個方面的持續(xù)努力，我們將為歐洲經(jīng)濟(jì)提供銅產(chǎn)出?！?
智利國家銅業(yè)公司8月銅產(chǎn)量同比增長11.8%
據(jù)外電10月5日消息，智利銅業(yè)委員會(Cochilco)公布的數(shù)據(jù)顯示，智利國家銅業(yè)公司(Codelco)8月份銅產(chǎn)量同比增長11.8%，至113,800噸。智利埃斯康迪達(dá)（Escondida）銅礦8月銅產(chǎn)量下降1.6%，至91,200噸。智利科亞瓦西（Collahuasi）銅礦8月銅產(chǎn)量同比增長20.6%，至55,000噸。根據(jù)Cochilco的數(shù)據(jù)，該國本月的總產(chǎn)量增加3.3%，達(dá)到429,500噸。
巴里克將投資20億美元擴(kuò)建贊比亞銅礦
據(jù)外媒報道，巴里克黃金(Barrick Gold)總裁兼首席執(zhí)行官Mark Bristow在10月4日與贊比亞總統(tǒng)Hakainde Hichilema會晤后稱，巴里克黃金將花費近20億美元將贊比亞的盧姆瓦納銅礦(Lumwana Mine)升級改造成一個“超級礦坑”，從而改變這個曾經(jīng)無利可圖的銅礦項目。礦山采場的擴(kuò)建將使銅年產(chǎn)量翻一番，在36年的開采周期內(nèi)達(dá)到每年約24萬噸銅產(chǎn)量。該公司表示，在2024年年底前完成可行性研究，并將擴(kuò)大選冶加工廠的時間提前到2028年。
Codelco和Radomiro Tomic銅礦工會達(dá)成早期協(xié)議
據(jù)外媒報道，智利國家銅業(yè)公司Codelco周一（10月3日）表示，已與Radomiro Tomic礦的監(jiān)理工會達(dá)成早期集體協(xié)議。協(xié)議將于12月開始實施，為期36個月（有效期至2026年），其中包括基于目標(biāo)的生產(chǎn)力激勵措施以及為主管提供“生活質(zhì)量”福利，但沒有提供具體細(xì)節(jié)。近90%的工會成員投票批準(zhǔn)了該協(xié)議。該礦的銅產(chǎn)量占到Codelco產(chǎn)量的五分之一以上，2022年銅產(chǎn)量為30.11萬噸。
埃斯康迪達(dá)礦的監(jiān)工拒絕合同提議，罷工可能性增加
據(jù)外媒消息，據(jù)智利的埃斯康迪達(dá)礦（Escondida）監(jiān)工工會周五（9月29日）稱，該礦的監(jiān)工拒絕了礦主必和必拓（BHP）的合同提議，為可能的罷工鋪平了道路。而該公司表示將請求政府進(jìn)行調(diào)解。工會統(tǒng)計稱，有900多名成員，提議的合同以近99%的票數(shù)被否決。雙方將開始為期五天的政府監(jiān)督下的調(diào)解進(jìn)程，如果雙方接近達(dá)成協(xié)議，這一過程可以再延長五天。必和必拓在一份聲明中表示，對話選擇之一是在勞工監(jiān)察員面前進(jìn)行強(qiáng)制性調(diào)解。如果必和必拓沒有正式請求調(diào)解，罷工將于10月4日開始。埃斯康迪達(dá)礦去年生產(chǎn)了105萬噸銅。注：截至10月7日，尚無罷工開始的消息。
Codelco重新評估礦山升級成本
據(jù)外媒消息，智利國家銅業(yè)公司（Codelco）是全球最大的銅生產(chǎn)商，其董事長10月6日（周五）表示，鑒于El Teniente和Chuquicamata兩礦成本超支，公司正在重新評估升級礦山以延長其壽命所需的成本。智利銅業(yè)與礦業(yè)研究中心（CESCO）在8月份的一次罕見干預(yù)中表示，成本上升可能會導(dǎo)致Codelco到2030年的債務(wù)達(dá)到300億美元，而現(xiàn)在為180億美元。穆迪投資者服務(wù)公司上周四將這家國有礦商的信用評級下調(diào)，理由之一是成本不斷上升。該公司7月表示，今年上半年直接生產(chǎn)成本較上年同期的1.506美元上漲41.3%至每磅約2.12美元。
銅生產(chǎn)商AGMK預(yù)將產(chǎn)量擴(kuò)大一倍
外媒10月2日消息，烏茲別克斯坦銅、銀和黃金生產(chǎn)商Almalyk Mining and Metals Combine公司(AGMK)周一表示，該公司已請求德國KfW-IPEX銀行安排25.5億美元貸款，用于將該公司的產(chǎn)能擴(kuò)大一倍。該公司2022年銅產(chǎn)量為14.85萬噸。
日本冶煉商Furukawa預(yù)計2023/24財年下半年銅產(chǎn)量減少
外媒10月2日消息，日本冶煉商Furukawa Co Ltd預(yù)計在2023/24財年（今年10月至次年3月）下半年生產(chǎn)精煉銅為23301噸，同比減少34.2%。2022/23財年下半年該公司銅產(chǎn)量為35401噸，2022/23財年上半年銅產(chǎn)量為24962萬噸。
Adventus、Salazar推遲厄瓜多爾項目建設(shè)
外媒10月3日消息，加拿大礦業(yè)公司Adventus Mining和Salazar Resources將其在厄瓜多爾價值2.5億美元的Curipamba El Domo銅金項目的開工時間從10月推遲到2024年第二季度。修訂時間表之際，安第斯國家憲法法院于8月暫停了一項允許采礦和其他項目進(jìn)行環(huán)境協(xié)商的行政法令。
科爾多瓦獲得800萬美元資金以推進(jìn)Alacran銅礦項目
總部位于溫哥華的科爾多瓦礦業(yè)公司（Cordoba Minerals）已安排800萬美元的資金，用于支持其在哥倫比亞的Alacran銅礦項目的開發(fā)。一半的資金（400萬美元）將由大股東艾芬豪電氣通過短期可轉(zhuǎn)換債券提供。
Taseko旗下Gibraltar銅礦三季度銅產(chǎn)量增加
外媒10月4日消息，加拿大銅鉬頂級公司Taseko Mines周三報告稱，其旗艦直布羅陀（Gibraltar）銅礦2023年第三季度生產(chǎn)3500萬磅銅和36.9萬磅鉬。銅產(chǎn)量比上一季度增長了25%。
鋁：
2023年上半年全球原鋁產(chǎn)量穩(wěn)步增長
據(jù)外媒9月29日消息，根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）的數(shù)據(jù)，2021年全球原鋁產(chǎn)量為6709.2萬噸，2022年增加了194.6萬噸或2.9%，達(dá)到6903.8萬噸。2021年，中西部歐洲原鋁總產(chǎn)量為332.9萬噸，而2022年為291.3萬噸，同比下降41.6萬噸或12.49%。2023年上半年，全球鋁產(chǎn)量達(dá)到3446.4萬噸，幾乎是2022年全年產(chǎn)量的50%。這意味著如果這種增長速度繼續(xù)下去，到今年年底，去年的里程碑將得以實現(xiàn)。另一方面，中西部歐洲的原鋁在2023年上半年總計為134.5萬噸，與去年相比呈現(xiàn)出線性增長。
歐盟和美國尋求達(dá)成臨時協(xié)議以防止再次引入特朗普鋼鋁關(guān)稅
據(jù)外媒10月6日消息，歐盟和美國領(lǐng)導(dǎo)人正在積極努力，準(zhǔn)備在即將于10月20日舉行的峰會期間公布一項臨時協(xié)議。該協(xié)議旨在防止最初在唐納德·特朗普政府期間征收的鋼鋁貿(mào)易關(guān)稅再次引入。根據(jù)彭博社最近的一篇報道，這一合作努力意味著在避免潛在的跨大西洋貿(mào)易中斷方面向前邁出了重要一步。白宮和歐盟委員會的官員目前正在討論達(dá)成一項臨時政治協(xié)議。該協(xié)議將包含《全球可持續(xù)鋼鋁協(xié)議》的核心要素，該協(xié)定是歐盟和美國自2021年以來一直在進(jìn)行的談判。這些關(guān)鍵要素包括解決非市場過剩產(chǎn)能和減少碳排放。這一信息基于熟悉當(dāng)前談判的消息來源。
日本四季度鋁升水敲定在97美元/噸，較前季下滑24%
據(jù)外電10月2日消息，五位直接參與定價談判的人士表示，日本四季度鋁船貨升水敲定在每噸97美元，較上一季度下滑24%，因海內(nèi)外需求依然黯淡。鋁升水低于三季度的每噸127.5美元，且為今年一季度以來的最低位。生產(chǎn)商最初尋求四季度升水為每噸110-120美元。日本是亞洲最大的鋁進(jìn)口國，同意每季度支付的原鋁升水報價（相對于倫敦金屬交易所的現(xiàn)貨價格）為該地區(qū)設(shè)定了基準(zhǔn)。
力拓旗下基蒂馬特電解鋁廠恢復(fù)滿負(fù)荷運行
據(jù)外媒報道，近日，力拓旗下基蒂馬特電解鋁廠在經(jīng)歷2021年為期2個月的罷工影響，經(jīng)過17個月的艱難重啟后，終于恢復(fù)了滿負(fù)荷生產(chǎn)。這是該電解鋁廠自2018年以來首次達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，每年可生產(chǎn)43.2萬噸原鋁。2021年7月26日，力拓發(fā)布公告稱，因勞資談判沒有達(dá)成一致，力拓旗下位于加拿大的基蒂馬特電解鋁廠已經(jīng)開始減產(chǎn)。此次減產(chǎn)將導(dǎo)致原鋁產(chǎn)能降至其總產(chǎn)能43.2萬噸的35%左右，即運行產(chǎn)能降至15萬噸/年左右。
德國Speira宣布關(guān)閉Rheinwerk鋁冶煉廠的原鋁生產(chǎn)
近日據(jù)外媒報道，在經(jīng)過62年原鋁生產(chǎn)后，德國Speira公司決定在2023年底前停止Rheinwerk鋁冶煉廠原鋁生產(chǎn)，并計劃在12月15前關(guān)閉目前運營的最后一臺電解槽。據(jù)了解，Rheinwerk鋁冶煉廠1962年投產(chǎn)，原鋁產(chǎn)能23萬噸。2022年，由于電價上漲，該公司將鋁冶煉廠的原鋁產(chǎn)量削減了50%。電解鋁業(yè)務(wù)的關(guān)閉是Speira公司一個歷史的轉(zhuǎn)折點，該公司現(xiàn)在正在接受一個開創(chuàng)性的概念。
越南Vinacomin將投資新建鋁冶煉廠和氧化鋁廠
外媒9月29日消息，越南工業(yè)煤炭和礦產(chǎn)工業(yè)集團(tuán)（Vinacomin）將投資新建氧化鋁廠和鋁冶煉廠，同時增加現(xiàn)有Nhan C?氧化鋁廠的產(chǎn)能。該集團(tuán)的目標(biāo)是以同步、現(xiàn)代和可持續(xù)的方式發(fā)展鋁土礦-氧化鋁-鋁工業(yè)，目前正將資源集中在得農(nóng)省。Vinacomin力爭在2030年后將氧化鋁總產(chǎn)量提高到每年600-800萬噸，原鋁產(chǎn)量每年45-90萬噸。Nhan C?氧化鋁廠產(chǎn)能增加至每年200萬噸的投資資本為31.2萬億越南盾，升級后的氧化鋁廠預(yù)計將于2029年投入運營。
Hydro Energi將從Fortum采購可再生能源以確保低碳鋁生產(chǎn)
據(jù)外媒10月6日消息，Hydro Energi AS（挪威海德魯集團(tuán)的核心子公司）已與北歐能源公司Fortum簽署了一項長期購電協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，從2024年開始，F(xiàn)ortum將每年向Hydro的挪威鋁廠供應(yīng)0.44 TWh的能源。這是一項為期13年的合同，有效期至2036年。在此期間，F(xiàn)ortum將向Hydro位于NO3區(qū)域的工廠供應(yīng)5.7 TWh的電力。長期可再生能源協(xié)議對于Hydro繼續(xù)生產(chǎn)低碳鋁至關(guān)重要。在挪威，可再生能源是生產(chǎn)鋁的關(guān)鍵，其碳足跡比全球平均水平低75%。
鋅鉛：
8月中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為29.6
中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)監(jiān)測模型結(jié)果顯示，2023年8月份，中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為29.6，較上月下降2.1個點，位于“正常”區(qū)間運行；先行合成指數(shù)為72.8，較上月下降3.8個點。
Nexa投資2億美元升級秘魯Pasco礦業(yè)綜合體
據(jù)外媒9月28日消息，拉丁美洲礦業(yè)公司Nexa Resources已承諾投資高達(dá)2億美元，用于改善秘魯Pasco礦業(yè)綜合體，該礦業(yè)綜合體包括位于海拔4000米的Atacocha和El Porvenir多金屬礦。在本周的PERUMIN礦業(yè)大會上，Nexa首席執(zhí)行官José Carlos del Valle透露，他的公司計劃進(jìn)行幾項棕地投資，其中之一是整合Atacocha和El Porvenir，以延長它們的開采壽命。Atacocha和El Porvenir每年的年產(chǎn)量合計為6.3萬噸鋅。
紐蒙特Pe?aquito礦罷工結(jié)束，員工薪資提高8%
據(jù)外媒消息，墨西哥Pe?aquito礦的工人們在周四（10月5日）晚間接受了運營商紐蒙特（Newmont）提出的提議，結(jié)束了長達(dá)四個月的罷工，這場罷工讓該礦商每天損失數(shù)百萬美元。工會在一項聲明中表示，Pe?aquito礦的工人每個輪班將獲得8%的薪資增幅，這項新規(guī)定追溯至8月1日開始生效。近2000名工會工人還將平分紐蒙特提供的1.52億墨西哥比索（830萬美元）的獎金。紐蒙特公司是全球最大的黃金生產(chǎn)商，今年6月宣布該礦場交貨受不可抗力影響。該礦場位于墨西哥中北部的薩卡特卡斯州，是金和銀的主要供應(yīng)商，還生產(chǎn)鋅和鉛。
鎳：
INSG:2024年全球鎳市場供應(yīng)過剩規(guī)模料擴(kuò)大
據(jù)外媒報道，國際鎳業(yè)研究組織(INSG)周二（10月3日）公布，2024年全球鎳市供應(yīng)過剩量料從今年的223,000噸增加至239,000噸，暗示鎳將面臨進(jìn)一步壓力。INSG表示:“從歷史上看，市場供應(yīng)過剩與LME可交割/一級鎳有關(guān)，但在2023年和2024年，供應(yīng)過剩將主要與二級鎳和鎳化學(xué)品有關(guān)。”
INSG：2024年全球鎳需求預(yù)計增加到347萬噸
據(jù)外媒報道，國際鎳業(yè)研究組織(INSG)周二表示，由于不銹鋼行業(yè)的復(fù)蘇和電動汽車電池中鎳的使用量增加，2024年全球鎳需求預(yù)計將從2023年的320萬噸增加到347萬噸。預(yù)計隨著印尼鎳生鐵(NPI)產(chǎn)量繼續(xù)上升，2024年全球產(chǎn)量將從2023年的342萬噸增加到371萬噸。2024年中國的鎳生鐵產(chǎn)量可能會下降，但陰極鎳和硫酸鎳的產(chǎn)量預(yù)計會增加。
住友金屬：2024年全球鎳供應(yīng)過剩量將從今年的2.4萬噸擴(kuò)大至3.6萬噸
日本最大鎳冶煉廠住友金屬發(fā)布半年度市場展望報告預(yù)計，由于印尼低等級鎳生鐵（NPI）產(chǎn)量將繼續(xù)增長，預(yù)計明年全球鎳市場將保持過剩狀態(tài)。報告稱，繼印尼低等級鎳生鐵產(chǎn)量在2023年增長16.1%后，2024年將增長10.3%至127萬噸，全球供應(yīng)過剩量將從今年的2.4萬噸擴(kuò)大至明年的3.6萬噸。預(yù)計2024年全球鎳需求將較今年增長8.5%至335萬噸，而供應(yīng)量可能增長8.9%至339萬噸。預(yù)計隨著中國和歐洲電動汽車市場的增長，2024年電池的需求將強(qiáng)勁。對不銹鋼的需求也將逐步擴(kuò)大。
錫：
第一錫業(yè)公司大幅增加塔朗加項目資源量
第一錫業(yè)(First Tin)公司在其塔朗加(Taronga)錫項目發(fā)布的最新礦產(chǎn)資源評估中，將其資源規(guī)模增加了一倍多。除此之外，他們還公布了其礦物加工測試工作的結(jié)果，確定了一條生產(chǎn)廉價、可銷售精礦的途徑。新資源量目前包括1.33億噸錫，平均含錫品位0.1%，含錫量13.81萬噸，使用的截止品位為0.05%。這比之前的礦產(chǎn)資源估計大幅增加了240%。這一增長的主要原因：考慮到修正后的經(jīng)濟(jì)因素，截止品位從之前的0.10%下降到了0.05%。盡管如此，使用與原先相同的截止品位進(jìn)行直接比較，發(fā)現(xiàn)含錫量增加了40%。
鈷鋰：
碳酸鋰期現(xiàn)貨價格雙雙走跌，“金九銀十”大概率落空
碳酸鋰現(xiàn)貨和期貨價格近段時間進(jìn)一步走低，引發(fā)市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)級碳酸鋰9月28日報價164000元/噸，近兩周以來累計下滑9.64%；中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，從供給來看，7月份至8月份是鹽湖碳酸鋰生產(chǎn)旺季，供應(yīng)趨向?qū)捤?。此外，鋰電池需求增速放緩，眾多新能源車企?月底沖量后，采購節(jié)奏有所放慢，對上游原料需求下降，進(jìn)一步打壓了鋰價。隨著鋰價的快速回落，疊加國慶前備貨因素，近幾天下游提貨速度有所回升，部分廠家已經(jīng)完成庫存壓減工作，預(yù)計鋰價有望在10月中下旬開始企穩(wěn)，“金九銀十”大概率會落空。
阿根廷考慮向鋰礦開采商征收特殊供款以加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
據(jù)外媒消息，阿根廷礦業(yè)秘書處周五（9月29日）表示，該國出產(chǎn)鋰的省份的州長們正在制定計劃，讓鋰礦開采商做出“特殊貢獻(xiàn)”（special contribution），這樣國庫可以從這些開采商獲得的超額利潤中受益。在胡胡伊省、薩爾塔省和卡塔馬卡省的省長參加了一個關(guān)于鋰的圓桌會議后，礦業(yè)秘書處表示，這些資金將主要用于生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施。有關(guān)“特殊鋰供款”的決議將于10月30日最終確定。阿根廷是全球第四大鋰生產(chǎn)國，位于與南美鄰國智利和玻利維亞相鄰的所謂的“鋰三角”地區(qū)，該地區(qū)被認(rèn)為擁有全球超過一半的鋰儲量。
鋰鹽價格再次滑坡 傳統(tǒng)旺季不旺業(yè)內(nèi)現(xiàn)檢修停產(chǎn)
碳酸鋰再次經(jīng)歷連續(xù)滑坡行情，財聯(lián)社記者調(diào)研獲悉，弱需求與拋貨情緒下，鋰鹽價格下跌，外購礦鋰鹽廠出現(xiàn)成本倒掛，有鋰鹽廠檢修停產(chǎn)。行業(yè)人士分析，“金九銀十”的預(yù)期或難兌現(xiàn)，鋰價依然承壓。在電池廠與車企強(qiáng)勢進(jìn)入鋰鹽交易市場，多方因素共振之下，碳酸鋰客供比例有上升趨勢，下游話語權(quán)增強(qiáng)。
跌麻了！鋰價跌破15萬關(guān)口，行業(yè)巨頭開始“檢修”回應(yīng)來了
9月28日，國內(nèi)碳酸鋰巨頭志存鋰業(yè)集團(tuán)“檢修”的消息在業(yè)界傳開，不少業(yè)界人士將此視之為行業(yè)“減產(chǎn)保價”信號。根據(jù)志存鋰業(yè)通知，集團(tuán)公司決定在2023年9月29日-10月25日期間對部分基地設(shè)備進(jìn)行檢修。停產(chǎn)檢修的背后，是碳酸鋰市場的低迷。記者從多位業(yè)界人士獲悉，近期，國內(nèi)的碳酸鋰價格跌跌不休，期貨市場跌破15萬元/噸，且普遍對后市不樂觀。9月28日，志存鋰業(yè)相關(guān)人士對記者稱，目前，集團(tuán)沒有特別的減產(chǎn)計劃。這一次的檢修，也是按照慣例，各個子公司每年都會進(jìn)行一次檢修。為了不影響整體供應(yīng)，會輪留進(jìn)行檢修，從而保持產(chǎn)量的相對穩(wěn)定。
美國考慮為內(nèi)華達(dá)州大型鋰礦提供10億美元貸款
據(jù)外媒9月29日消息，美國能源部正在與該國最大鋰礦床之一的開發(fā)商談判，以提供創(chuàng)紀(jì)錄的10億美元貸款，推動國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的建設(shè)。匿名人士稱，拜登政府和美洲鋰業(yè)公司（Lithium Americas Corp.）正在就一項協(xié)議的條款進(jìn)行談判，該協(xié)議將為內(nèi)華達(dá)州薩克帕斯（Thacker Pass）礦的建設(shè)提供超過一半的資金。能源部表示，不評論貸款申請?？偛课挥跍馗缛A的美洲鋰業(yè)公司沒有立即回應(yīng)置評請求。美洲鋰業(yè)公司今年2月表示，該公司已收到能源部關(guān)于支持薩克帕斯融資申請的實質(zhì)性完成信函。
國內(nèi)熱點：
國家統(tǒng)計局：制造業(yè)PMI連續(xù)4個月回升 4月份以來首次升至擴(kuò)張區(qū)間
國家統(tǒng)計局表示，9月份，制造業(yè)PMI連續(xù)4個月回升，4月份以來首次升至擴(kuò)張區(qū)間。產(chǎn)需兩端繼續(xù)改善。隨著市場需求逐步恢復(fù)，制造業(yè)生產(chǎn)活動持續(xù)加快，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個百分點。從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、汽車、電氣機(jī)械器材等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于53.0%，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)需較快釋放。為滿足生產(chǎn)需要，企業(yè)加大采購力度，采購量指數(shù)為50.7%，比上月上升0.2個百分點，連續(xù)兩個月保持?jǐn)U張。詳見！
國家統(tǒng)計局：近期部分大宗商品價格持續(xù)上漲 制造業(yè)市場價格總體水平繼續(xù)回升
國家統(tǒng)計局表示，9月份，價格指數(shù)連續(xù)回升。近期部分大宗商品價格持續(xù)上漲，加之企業(yè)采購活動進(jìn)一步活躍，制造業(yè)市場價格總體水平繼續(xù)回升，主要原材料購進(jìn)價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)分別為59.4%和53.5%，比上月上升2.9和1.5個百分點，均為年內(nèi)高點。從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、化學(xué)原料及化學(xué)制品、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業(yè)主要原材料購進(jìn)價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)均處于65.0%及以上高位，相關(guān)行業(yè)原材料采購成本和產(chǎn)品銷售價格水平上升較快。詳見！
市場傳A股節(jié)后將調(diào)整交易時間并試行有限制的T+0交易 券商人士：并無相關(guān)動作
昨天（10月5日）晚上，網(wǎng)上突然傳出：中國A股節(jié)后將調(diào)整交易時間，并將在一部分股票試行有限制的T+0交易。這條消息若屬實，無疑會讓市場興奮。不過，交易時間的調(diào)整和T+0的實施，都必須要給券商時間來調(diào)整后臺。然而，據(jù)記者從券商人士處了解，目前并未有相關(guān)動作。
乘聯(lián)會崔東樹：8月中國占世界新能源車份額65%
乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文指出，2023年世界新能源汽車走勢較穩(wěn)，今年1-8月新能源乘用車銷量823萬臺。受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，8月達(dá)到122萬臺，同比增長35%。2023年1-8月中國新能源乘用車占比世界新能源61%，其中8月中國占比份額65%的表現(xiàn)較強(qiáng)。2023年中國新能源車出口超強(qiáng)，在東南亞和歐洲市場表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。
《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《推進(jìn)中國式現(xiàn)代化需要處理好若干重大關(guān)系》
10月1日出版的第19期《求是》雜志將發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《推進(jìn)中國式現(xiàn)代化需要處理好若干重大關(guān)系》。文章指出，推進(jìn)中國式現(xiàn)代化是一個系統(tǒng)工程，需要統(tǒng)籌兼顧、系統(tǒng)謀劃、整體推進(jìn)，正確處理好一系列重大關(guān)系。文章重點強(qiáng)調(diào)了6個方面。一是頂層設(shè)計與實踐探索的關(guān)系。二是戰(zhàn)略與策略的關(guān)系。三是守正與創(chuàng)新的關(guān)系。四是效率與公平的關(guān)系。五是活力與秩序的關(guān)系。六是自立自強(qiáng)與對外開放的關(guān)系。詳見！
中美舉行亞太事務(wù)磋商 同意繼續(xù)就亞太事務(wù)保持溝通
根據(jù)中美雙方達(dá)成的共識并應(yīng)美方邀請，2023年9月27日，外交部副部長孫衛(wèi)東在華盛頓同美國亞太事務(wù)助理國務(wù)卿康達(dá)舉行中美亞太事務(wù)磋商。雙方圍繞中美關(guān)系、亞太地區(qū)形勢、各自地區(qū)政策及共同關(guān)心的國際和地區(qū)問題坦誠、深入、建設(shè)性地交換了意見。孫衛(wèi)東闡述了中方在臺灣問題上的立場，強(qiáng)調(diào)一個中國原則是臺海和平穩(wěn)定的基石。孫衛(wèi)東并就美國推行所謂“印太戰(zhàn)略”及南海等問題表明中方立場。中方強(qiáng)調(diào)，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是地區(qū)國家的共同愿望。雙方同意繼續(xù)就亞太事務(wù)保持溝通。同日，孫衛(wèi)東會見了美國代理常務(wù)副國務(wù)卿紐蘭。詳見！
中國貿(mào)促會回應(yīng)美投資禁令：呼吁美方尊重市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競爭原則
美國當(dāng)?shù)貢r間2023年8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署第14105號行政令，該行政令禁止或限制美國投資者在半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)、人工智能三個行業(yè)領(lǐng)域?qū)χ袊鴮嶓w進(jìn)行特定類型的投資。中國貿(mào)促會、中國國際商會呼吁美方尊重市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競爭原則，強(qiáng)調(diào)投資禁令將危害兩國正常商業(yè)往來及全球產(chǎn)業(yè)鏈的安全和穩(wěn)定。中國國際商會已代表中國工商界向美方正式提交了評論意見，希望美國政府切實聽取理性聲音，審慎考慮相關(guān)規(guī)則。
嫦娥六號任務(wù)進(jìn)展順利 計劃2024年前后發(fā)射
國家航天局9月29日發(fā)布消息，目前，探月工程嫦娥六號任務(wù)正按計劃開展研制工作，計劃于2024年前后實施發(fā)射。嫦娥六號任務(wù)預(yù)選著陸區(qū)位于月球背面南極-艾特肯盆地，以期發(fā)現(xiàn)并采集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進(jìn)人類對月球的認(rèn)知。為順利完成月球背面航天器與地球之間的通信，中國新研制鵲橋二號中繼通信衛(wèi)星，計劃2024年上半年發(fā)射。
深圳市碳達(dá)峰實施方案印發(fā)，要求到2025年單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗較2020年下降14.5%
主要目標(biāo)包括：到2025年，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗較2020年下降14.5%，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國家、省下達(dá)指標(biāo)，為全市碳達(dá)峰奠定堅實基礎(chǔ)。到2030年，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放的控制水平在全國、全省先行示范，實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。將碳達(dá)峰貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各方面和全過程，實施能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動、節(jié)能降碳增效行動、工業(yè)綠色低碳行動、交通運輸碳達(dá)峰行動、城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳行動、科技賦能碳達(dá)峰行動、市場助力碳達(dá)峰行動等“碳達(dá)峰十大行動”。詳見！
舒默率美兩黨參議員抵滬
10月7日下午，美國國會參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默率兩黨參議員代表團(tuán)抵達(dá)上海，開啟訪華之旅的第一站。
國際熱點：
世貿(mào)組織下調(diào)2023年全球商品貿(mào)易增長預(yù)測，稱增長普遍乏力
世界貿(mào)易組織(WTO)認(rèn)為，今年全球商品貿(mào)易增速將不到六個月前預(yù)測的一半。世貿(mào)組織10月5日在一份報告中稱，預(yù)計2023年的商品貿(mào)易額將同比增長0.8%，低于4月份預(yù)測的增長1.7%。這將遠(yuǎn)低于全球金融危機(jī)以來2.6%的年均增速。“貿(mào)易似乎是全面地放緩，涉及大量國家和各種商品，特別是某些類別的制成品，如鋼鐵、辦公和電信設(shè)備、紡織品和服裝……通脹、高利率、美元升值和地緣政治緊張局勢都在推波助瀾?！?/span>
IMF總裁：目前全球經(jīng)濟(jì)增長速度仍遠(yuǎn)低于疫情爆發(fā)前3.8%的平均水平
IMF總裁格奧爾基耶娃表示，目前的全球經(jīng)濟(jì)增長速度仍然“相當(dāng)疲弱”，遠(yuǎn)低于疫情爆發(fā)前3.8%的平均水平；自2020年以來，連續(xù)沖擊導(dǎo)致的全球累計產(chǎn)出損失估計達(dá)到3.7萬億美元。對服務(wù)需求的增強(qiáng)和通脹進(jìn)展提高了“軟著陸”的可能性，但保持警惕性至關(guān)重要?？箵敉浫匀皇鞘滓蝿?wù)；通脹將在一些國家保持高于目標(biāo)水平，直到2025年。
歐佩克消息人士：歐佩克上調(diào)《世界石油展望報告》中的中長期石油需求預(yù)測
歐佩克的三位消息人士稱，歐佩克在即將發(fā)布的一份報告中上調(diào)了中長期石油需求預(yù)測，凸顯了該石油出口組織與其他預(yù)測機(jī)構(gòu)相比更為積極的看法，盡管全球正在向可再生能源轉(zhuǎn)型。歐佩克定于10月9日發(fā)布的《2023年世界石油展望》中將發(fā)布最新的長期石油需求預(yù)測。更高的石油需求將對產(chǎn)油國和歐佩克帶來提振，并將凸顯出持續(xù)投資的必要性。與國際能源署（IEA）和其他預(yù)測機(jī)構(gòu)相比，這也凸顯了歐佩克對石油需求前景更為樂觀的看法。消息人士稱，需求仍在上升。在過去18個月的高油價時期，石油使用量表現(xiàn)出了韌性。
美國參議院通過了避免政府關(guān)門的45天短期支出法案
當(dāng)?shù)貢r間9月30日晚，美國參議院以壓倒性多數(shù)通過了兩黨立法以避免美國政府關(guān)閉并將該法案提交給總統(tǒng)喬·拜登簽署。該法案將使美國政府在11月17日之前保持開放，并包括160億美元的災(zāi)難資金但不包括對烏克蘭的援助。當(dāng)天稍早，美國眾議院以335票贊成、91票反對的投票結(jié)果通過一項為期45天的短期支出法案。據(jù)悉，該法案將為政府提供為期45天的資金，其中包括白宮要求的自然災(zāi)害援助。
美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)遠(yuǎn)超預(yù)期
美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口 33.6萬人，預(yù)期17萬人，前值18.7萬人，為2023年1月以來最大增幅。美國9月失業(yè)率 3.8%，預(yù)期3.70%，前值3.80%。
前美國財長薩默斯：美聯(lián)儲加息效果不如以往，經(jīng)濟(jì)硬著陸風(fēng)險上升
前美國財政部長薩默斯表示，美國9月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)的激增目前而言是個“好消息”，但也表明美聯(lián)儲的加息沒有像以往那樣奏效，這加劇了經(jīng)濟(jì)硬著陸的危險?！拔覀兊慕?jīng)濟(jì)有種‘勁量兔’的感覺，”薩默斯說。他指的是超持久電池品牌“勁量”廣告中的吉祥物。但他表示，隨著就業(yè)增長加速，經(jīng)濟(jì)硬著陸的風(fēng)險可能“看起來更大一點”。在薩默斯作出上述評論前，周五（10月6日）公布的數(shù)據(jù)顯示9月美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增33.6萬人，增幅幾乎為經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值的兩倍。與此同時，前兩個月的招聘數(shù)據(jù)也被上修，不過該報告也提到工資增長放緩。
美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增，支持美聯(lián)儲再次加息
美國9月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)意外飆升，創(chuàng)下今年年初以來的最大增幅，表明勞動力市場具有韌性，并成為支持美聯(lián)儲再次加息的理由。美國勞工統(tǒng)計局周五（10月6日）公布的報告顯示，9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加33.6萬人，此前兩個月的數(shù)據(jù)被大幅向上修正。失業(yè)率保持在3.8%，工資以溫和的速度增長。
非農(nóng)公布后，美聯(lián)儲11月按兵不動的概率降至69.3%
據(jù)CME"美聯(lián)儲觀察"：美聯(lián)儲11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為69.3%，加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為30.7%（數(shù)據(jù)公布前分別為81.5和18.5）。到12月維持利率不變的概率為54.8%，累計加息25個基點概率為38.8%，累計加息50個基點概率為6.4%。
美聯(lián)儲再次加息的可能性升至約50%
據(jù)外媒報道，交易商周五（10月6日）加大對美聯(lián)儲將在年底前加息的押注，此前美國政府公布的數(shù)據(jù)顯示，上月就業(yè)崗位增幅遠(yuǎn)超預(yù)期。與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的合約隱含收益率上升，表明美聯(lián)儲在12月會議上將基準(zhǔn)利率上調(diào)至5.50%-5.75%區(qū)間的可能性接近50%。在就業(yè)報告發(fā)布之前，交易員認(rèn)為加息25個基點的可能性約為34%。
美國9月ADP數(shù)據(jù)錄得2021年1月以來最小增幅
美國9月ADP就業(yè)人數(shù)錄得增加8.9萬人，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的15.3萬人，較8月的18萬人接近腰斬，為2021年1月以來最小增幅。
美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值不及預(yù)期
美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值錄得50.1，低于預(yù)期的50.2，前值為50.2。標(biāo)普全球市場情報首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，這表明美國經(jīng)濟(jì)已再度降溫，預(yù)計美國GDP增速年底時將放緩。
美國9月ISM制造業(yè)指數(shù)升至去年11月以來最高水平
一項衡量美國制造業(yè)活動的指數(shù)9月份萎縮幅度為至少近一年來最低，這為美國生產(chǎn)商帶來希望——最糟糕的時期可能已經(jīng)過去。周一公布的數(shù)據(jù)顯示，供應(yīng)管理學(xué)會(ISM)制造業(yè)指數(shù)從8月份的47.6升至49，為去年11月以來的最高水平。雖然該指數(shù)低于50，表明制造業(yè)活動萎縮，但最新數(shù)據(jù)超出大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。繼于6月觸及多年低點后，該指數(shù)已上漲3點，創(chuàng)下2021年3月以來的最大三個月漲幅。
美國9月ISM非制造業(yè)指數(shù)較上月回落
周三，ISM公布的數(shù)據(jù)顯示，由于新訂單大跌至今年的最低水平，美國服務(wù)業(yè)在9月份增長放緩，盡管這是市場預(yù)料到的。美國9月ISM非制造業(yè)指數(shù)53.6，預(yù)期53.5，前值54.5。50為榮枯分界線。數(shù)據(jù)表明，一些消費者在服務(wù)業(yè)的支出已經(jīng)變得更加挑剔。同時還伴隨著新的挑戰(zhàn)，包括本月恢復(fù)學(xué)生貸款支付，對非必需品類的服務(wù)和商品購買構(gòu)成風(fēng)險。
美國8月貿(mào)易逆差為2020年以來最低
美國8月貿(mào)易逆差降至近三年來的最低點，反映出美國對外國商品需求的回落和美國對海外貨物出貨的增加。數(shù)據(jù)顯示，商品和服務(wù)貿(mào)易逆差收窄9.9%，至583億美元，上月修正后為647億美元。
澳洲聯(lián)儲將利率維持在4.1%不變
澳洲聯(lián)儲將利率維持在4.1%不變，為連續(xù)第四次暫停加息，符合市場預(yù)期。澳洲聯(lián)儲表示，進(jìn)一步收緊政策取決于數(shù)據(jù)和風(fēng)險的演變，可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策，暫停加息將為評估加息影響提供時間。澳大利亞的通脹已經(jīng)達(dá)到峰值，將通脹率恢復(fù)到目標(biāo)水平仍然是首要任務(wù)。
前日本央行理事門間一夫：預(yù)計日本央行本月或考慮微調(diào)YCC和前瞻指引
前日本央行理事門間一夫指出，日本央行審議委員在本月晚些時候開會時可能會討論是否需要微調(diào)前瞻指引以及收益率曲線控制政策(YCC)。日本的長期收益率已經(jīng)升至0.8%，日本央行可能會討論如果未來上行壓力加大，當(dāng)前的收益率上限是否合理。鑒于近期收益率上升，日元貶值以及通脹持續(xù)強(qiáng)于預(yù)期，日本央行可能再次采取類似行動，不過這不是他的基本預(yù)測情境。門間一夫在談到可能的措施時表示，日本央行可能將每日購債操作的利率水平從1%上調(diào)，或?qū)?0年期國債收益率目標(biāo)上調(diào)至0.25%并上調(diào)波動區(qū)間上限。
沙特阿拉伯、俄羅斯：將繼續(xù)自愿減產(chǎn)石油至年底
10月4日，沙特阿拉伯、俄羅斯先后發(fā)表聲明，稱為維護(hù)市場穩(wěn)定，兩國將繼續(xù)自愿減產(chǎn)石油至年底。沙特阿拉伯表示，將在11月份繼續(xù)自愿減產(chǎn)100萬桶/日，直到12月底，下月會再次對減產(chǎn)決定進(jìn)行審查。根據(jù)沙特阿拉伯能源部聲明，該國11月和12月的產(chǎn)量將約為900萬桶/日。沙特能源部稱，該措施旨在加強(qiáng)OPEC+成員國維持石油市場穩(wěn)定和平衡的努力。俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克也表示，本月將維持30萬桶/天的原油出口削減，并重申計劃在今年年底前持續(xù)抑制出口。諾瓦克表示，俄羅斯將于下月再次審查其石油供應(yīng)并考慮進(jìn)一步削減或增加產(chǎn)量，具體取決于市場形勢。
沙特表示愿意增產(chǎn)石油 以促進(jìn)達(dá)成與以色列之間的協(xié)議
據(jù)《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯政府已向美國白宮表示，如果原油價格持續(xù)高企，沙特愿意在明年初提高石油產(chǎn)量，向美國國會傳達(dá)友善的信號，進(jìn)而推進(jìn)與以色列關(guān)系正?；膮f(xié)議。然而沙特的石油生產(chǎn)行動將取決于市場條件。如果油價偏高，沙特愿意在2024年年初采取行動。
橋水達(dá)利歐：美國將會發(fā)生債務(wù)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)料實質(zhì)性放緩
橋水創(chuàng)始人達(dá)利歐說，美國“將發(fā)生債務(wù)危機(jī)”，但發(fā)生的速度將由“供需問題”決定。達(dá)利歐認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)“實質(zhì)性放緩”。經(jīng)濟(jì)增長可能會下降到接近于零，或上下浮動1%-2%。
美國眾議院監(jiān)督與問責(zé)委員會舉行首場拜登彈劾調(diào)查聽證會
據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)報道，當(dāng)?shù)貢r間9月28日，由美國共和黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院監(jiān)督與問責(zé)委員會當(dāng)日就針對美國總統(tǒng)拜登的彈劾調(diào)查舉行首次聽證會。聽證會將重點討論有關(guān)總統(tǒng)拜登的憲法和法律問題，并有三名證人作證。眾議院監(jiān)督與問責(zé)委員會主席詹姆斯·科默表示，眾議院監(jiān)督委員會當(dāng)日將審查大量證據(jù)，“揭露喬·拜登的腐敗和濫用公職行為”，證據(jù)包括“電子郵件、短信、銀行記錄和拜登商業(yè)伙伴的證詞等”。據(jù)悉，彈劾調(diào)查的核心焦點為總統(tǒng)拜登之子亨特·拜登的商業(yè)交易，但迄今為止沒有公開證據(jù)表明總統(tǒng)拜登個人從中收到過任何金錢。
美國秋季煉油廠設(shè)備維護(hù)現(xiàn)象比預(yù)料的更加普遍
本周（9月29日當(dāng)周），美國得州Exxon Baytown和Motiva Port Arthur，路易斯安那州Shell Norco都啟動大型石油部門的運營調(diào)整。迄今，煉油廠的工作量似乎低于2022年秋季——冬季暴風(fēng)雪天氣暫時性地凍結(jié)了部分產(chǎn)能。據(jù)倫敦能源咨詢公司Energy Aspects Ltd.，截至目前，2023年秋季（9月1日至12月），石油產(chǎn)能下線規(guī)?？赡転?05萬桶/日，而2022年同期為221萬桶/日。
新西蘭機(jī)構(gòu)：厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)正式到來
新西蘭機(jī)構(gòu)NIWA宣布，厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)正式到來。判斷厄爾尼諾現(xiàn)象的諸多標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)滿足。
美國工會UAW決定不將汽車罷工擴(kuò)大化，通用汽車做出關(guān)鍵性讓步
全美汽車聯(lián)合會（UAW）主席Shawn Fain介紹談判的最新進(jìn)展，稱通用汽車同意根據(jù)總體協(xié)議來生產(chǎn)電動汽車電池。在與通用汽車達(dá)成電池相關(guān)協(xié)議之前，UAW本來打算在通用汽車的工廠罷工。UAW“正取得顯著的進(jìn)展”，但仍然沒能達(dá)成協(xié)議。福特汽車提議對加入UAW的工人漲薪23%。福特和斯特蘭蒂斯（Stellantis NV）提出生活費調(diào)整（COLA）方案建議，通用汽車的立場也與COLA比較接近。這三大美國汽車生產(chǎn)商都已（就電動化前景）做出相關(guān)承諾。
實施禁令后，俄羅斯下月計劃幾乎停止柴油出口
俄羅斯計劃下個月（10月）將其主要西方港口的柴油出口減少到幾乎為零。此前，俄羅斯政府為抑制國內(nèi)價格飆升而禁止柴油出口海外。有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，10月份俄羅斯黑海和波羅的海港口的裝載量計劃為22.3萬噸。然而，這其中包括將在普里莫爾斯克裝載的21萬噸來自白俄羅斯的貨物，以及將在新羅西斯克為歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟客戶裝載的1.28萬噸貨物。
俄羅斯政府稱解除管道柴油出口禁令
俄羅斯政府新聞辦公室在Telegram上表示，俄羅斯解除了管道柴油出口禁令。公司必須將不少于50%的柴油供應(yīng)給本地市場。俄羅斯政府從10月起提高下游支出，俄羅斯對灰色市場出口商征收禁止性燃油稅。
寧德時代與福特合作電池廠被曝再遇美眾議院議員調(diào)查
寧德時代和福特汽車合作建設(shè)的密歇根電池工廠連遇波折。當(dāng)?shù)貢r間9月27日，美國眾議院三個委員會的主席要求福特汽車提交與中國電池公司寧德時代合作的文件，并威脅要傳喚福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利在國會作證。據(jù)報道，三名共和黨議員杰森·史密斯、凱茜·麥克莫里斯·羅杰斯和麥克·加拉格爾——分別是眾議院籌款委員會主席、能源和商業(yè)委員會主席和美中戰(zhàn)略競爭特別委員會主席，聯(lián)名寫信給吉姆·法利，要求福特汽車提供與寧德時代技術(shù)合作的相關(guān)文件。
日本開始第二輪核污染水排海
當(dāng)?shù)貢r間10月5日10時30分左右，日本東京電力公司福島第一核電站核污染水第二輪排海開始。 按照東電此前公布的計劃，第二輪計劃排海的核污染水總量約為7800噸，排放周期預(yù)計為17天。 福島第一核電站內(nèi)儲存有超過130萬噸的核污染水。日本政府和東京電力公司以核電站內(nèi)大量儲水罐妨礙廢堆作業(yè)為由，決定將經(jīng)“多核素處理系統(tǒng)”處理并稀釋后的核污染水排放入海。盡管排海決定遭到日本國內(nèi)外強(qiáng)烈反對，日本政府和東京電力公司仍于8月24日啟動了核污染水的排海。
三、機(jī)構(gòu)研判
銅：
宏觀現(xiàn)貨共振下，假期期間倫銅出現(xiàn)明顯回調(diào)。宏觀方面主要是海外的風(fēng)險事件頻發(fā)疊加美債走強(qiáng)。風(fēng)險事件包括10月3日美國眾議院投票通過罷免共和黨籍眾議長麥卡錫動議，美富國銀行疑似暴雷等。疊加受美債供過于求以及鮑威爾再度偏鷹表態(tài)影響，美情收益率在假期期間持續(xù)走強(qiáng)。引發(fā)市場對美國經(jīng)濟(jì)硬著陸擔(dān)憂，因此避險情緒顯著走強(qiáng)。有色普遍下行。而銅的基本面更加偏弱，9月由于有長假前的備貨預(yù)期，國內(nèi)庫存通常季節(jié)性明顯去庫，但今年9月庫存去庫幅度極差，市場對于節(jié)后累庫擔(dān)憂加劇。（金瑞期貨）
鋁：
國慶期間，LME鋁（0-3）合約上漲約0.11%，預(yù)計國內(nèi)開盤后，滬鋁主力合約波動不大?；久嫔?，鋁土礦供應(yīng)偏緊，氧化鋁冶煉成本堅挺，但對氧化鋁企業(yè)的正常生產(chǎn)影響比較有限，且轉(zhuǎn)好的冶煉利潤有利于氧化鋁產(chǎn)量不斷釋放，而需求增量甚微，氧化鋁供需或呈小幅過剩。截止三季度末，西南地區(qū)電解鋁企業(yè)的大規(guī)模復(fù)產(chǎn)基本完成，產(chǎn)量邊際增量甚微，后期隨著西南地區(qū)的枯水期來臨，電解鋁企業(yè)有產(chǎn)量被迫下降的風(fēng)險；而在新興領(lǐng)域的帶動下，終端消費或環(huán)比增長。預(yù)計未來國內(nèi)電解鋁社會庫存或先小增，后下降，海外維持低庫存。因此，鋁價的表現(xiàn)或相對偏堅挺，運行重心存在繼續(xù)上移的可能；氧化鋁延續(xù)震蕩行情。密切跟蹤電力供應(yīng)和終端消費情況。策略方面：建議逢低試多。（西南期貨）
鋅：
假期內(nèi)，LME鋅（0-3）合約上漲約0.14%，預(yù)計國內(nèi)開盤后，滬鋅主力合約波動不大?；久嫔?，國產(chǎn)礦生產(chǎn)高峰期即將結(jié)束，鋅精礦供應(yīng)將有下降，但對冶煉企業(yè)的生產(chǎn)不構(gòu)成威脅，礦供需維持緊平衡。精煉鋅企業(yè)的冶煉利潤向好，新擴(kuò)建項目穩(wěn)步落地，密集檢修對產(chǎn)量的抑制消退，但考慮到上市企業(yè)的排產(chǎn)限制，料精煉鋅產(chǎn)量高企，但進(jìn)一步增長的空間不大，同時，各項政策措施在鋅消費端發(fā)揮的作用略低，需求的環(huán)比波動不大。國內(nèi)供應(yīng)過剩預(yù)期較強(qiáng)，精煉鋅社會庫存或持續(xù)攀升，且海外庫存已擺脫極低水平。因此，鋅價或承壓運行，運行重心存在下移的可能。策略方面：建議逢高試空。（西南期貨）
鎳：
截至10月7日，倫鎳收報18515美元/噸，較節(jié)前下跌2.24%，宏觀方面，美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加33.6萬人大超預(yù)期，美聯(lián)儲加息預(yù)期增加，持續(xù)施壓鎳價，礦端擾動仍在持續(xù)，菲律賓礦區(qū)進(jìn)入雨季，或影響礦端生產(chǎn)和發(fā)運，礦價較為堅挺，下游旺季預(yù)期基本落空，鋼廠開始減產(chǎn)停修，上下游壓力倒逼下，鎳鐵成本倒掛，或有減產(chǎn)風(fēng)險，新能源方面硫酸鎳供需過剩，對于純鎳需求有所下降，當(dāng)因鎳礦事件擾動，MHP產(chǎn)量下降，對于硫酸鎳價格有所支撐，目前鎳全球庫存上行，新交割貨源流入市場，純鎳現(xiàn)貨較為充足，宏觀和基本面共同驅(qū)動，預(yù)計鎳價偏弱運行。策略推薦：逢高沽空。（西南期貨）
錫：
截至10月7日，倫錫收報24630美元/噸，較節(jié)前下跌3.79%，禁礦令持續(xù)，市場傳聞當(dāng)?shù)夭傻V復(fù)產(chǎn)最快需要5個月，此前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險，在禁礦令前夕大量進(jìn)口錫礦，自二季度以來緬甸礦進(jìn)口增長超75%，短期礦端緊缺情況有所緩解，加工費同步走高，若緬甸禁礦時長符合預(yù)期，長期來看仍有緊缺風(fēng)險，精煉錫方面，國內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)中有增，倫錫持續(xù)貼水，進(jìn)口窗口打開，部分貨源流入境內(nèi)，錫錠供應(yīng)預(yù)計有所增長，消費迎來旺季，終端消費數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，集成電路產(chǎn)量環(huán)比好轉(zhuǎn)，預(yù)計未來周期性修復(fù)有望，錫供需矛盾有所修復(fù)。策略推薦：謹(jǐn)慎偏多。（西南期貨）
鉛：
由于市場對美聯(lián)儲維持高利率的擔(dān)憂令金屬整體承壓，倫鉛在國慶期間總體震蕩下行，價格最高為2203美元，最低2102美元，截止到10月5日數(shù)據(jù)，假期跌幅2.6%。倫鉛持續(xù)交倉令累庫壓力上升，價格重心整體震蕩下移，隨著海外交倉預(yù)期兌現(xiàn)，伴隨近月端高升水反復(fù)，我們預(yù)計鉛價短期難以深跌，價格震蕩偏弱或圍繞2150美元上下波動，國內(nèi)假期或常規(guī)性累庫，節(jié)后將迎部分煉廠檢修，觀察消費持續(xù)性對去庫端影響，價格或測試16200一線支撐。（金瑞期貨）
