11月3日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提到，研究推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作。中金公司研報(bào)認(rèn)為，長期看，“萬物電驅(qū)”時(shí)代已至，稀土永磁行業(yè)迎來發(fā)展新浪潮。以新能源車、工業(yè)電機(jī)為首的高效節(jié)能領(lǐng)域發(fā)展迅速，高端磁材2023年至2025年需求CAGR將達(dá)到28%。

從今年三季報(bào)來看，多家上市公司始終保持對行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展和突破的密切關(guān)注，并且已進(jìn)一步加大研發(fā)投入力度，以應(yīng)對稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來的技術(shù)挑戰(zhàn)。

稀土產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)程加速

根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球稀土資源總儲(chǔ)量約為1.3億噸，稀土礦產(chǎn)量為30萬噸，其中中國儲(chǔ)量為4400萬噸（占比35.01%），產(chǎn)量為21萬噸（占比70%），儲(chǔ)量和產(chǎn)量均為全球第一位。天風(fēng)證券分析師劉奕町表示，參考稀土行業(yè)發(fā)展路徑，我國優(yōu)勢資源已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈整合和延伸迫切階段，戰(zhàn)略資源重估與配置價(jià)值不斷凸顯。

11月3日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作。會(huì)議指出，稀土是戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，要統(tǒng)籌稀土資源勘探、開發(fā)利用與規(guī)范管理，加大高端稀土新材料攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，嚴(yán)厲打擊非法開采、破壞生態(tài)等行為，著力推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，有望建立稀土行業(yè)規(guī)范發(fā)展的長效機(jī)制，優(yōu)化行業(yè)格局。

從稀土配額制的實(shí)行到六大稀土集團(tuán)的整合再到四大稀土集團(tuán)的再整合落地，稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)程不斷加速，下一步該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向已經(jīng)明確——高端化、智能化、綠色化。稀土作為中國重要的戰(zhàn)略資源，國家始終在保持行業(yè)優(yōu)勢地位、促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、推動(dòng)高端應(yīng)用等方向不斷規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。劉奕町表示：“回顧近二十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，稀土行業(yè)政策端持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)定不移做大做強(qiáng)稀土高端化產(chǎn)業(yè)鏈趨勢已定，產(chǎn)業(yè)不斷加速整合的意圖在于圍繞自主可控打造中國優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)鏈?！?

廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)對《證券日報(bào)》記者表示：“中國稀土行業(yè)的集中度在不斷提升，對產(chǎn)量、價(jià)格的控制力也相應(yīng)有所上升。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)整合也是對國有資本的優(yōu)化布局，提升稀土產(chǎn)業(yè)的競爭力、創(chuàng)新力以及抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。此次會(huì)議已釋放出提振稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心的重要信號，整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)將不斷向著高質(zhì)量方向發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將向更深層次、高水平方向轉(zhuǎn)型。”

稀土板塊研發(fā)沖刺

“稀土產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需要激活相關(guān)企業(yè)的發(fā)展活力，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推進(jìn)核心技術(shù)研發(fā)，對稀土整個(gè)產(chǎn)業(yè)的延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈進(jìn)行重新規(guī)劃。政策、企業(yè)等多方面共同努力才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的提升，”林伯強(qiáng)進(jìn)一步闡釋道。

作為整合后的四大稀土集團(tuán)之一，中國稀土表示，公司作為中國稀土集團(tuán)現(xiàn)階段唯一上市平臺(tái)，將積極契合稀土行業(yè)大整合的有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮自身在稀土產(chǎn)業(yè)運(yùn)營與上市平臺(tái)優(yōu)勢，適時(shí)推進(jìn)內(nèi)外部稀土資產(chǎn)整合重組，為推動(dòng)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展做出積極努力。

從稀土板塊來看，上市公司也在積極加大研發(fā)投入力度。今年前三季度，金力永磁研發(fā)費(fèi)用投入2.56億元，較上年同期增長15.99%，研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重由去年同期的4.24%提高至5.08%。公司使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)9364噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)品，較上年同期增長36.20%。正海磁材投入研發(fā)費(fèi)用2.47億元，同比增長19.65%；橫店東磁研發(fā)費(fèi)用為7.45億元，同比增長6%；中科三環(huán)研發(fā)費(fèi)用為1.03億元，同比增長2.77%。

近日，在與投資者交流時(shí)，正海磁材表示，公司作為全球高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，秉承“成為世界永磁材料行業(yè)的領(lǐng)跑者”的產(chǎn)業(yè)愿景，將始終保持對行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展和突破的密切關(guān)注。中科三環(huán)表示，從目前來看，稀土永磁電機(jī)依然是新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的最優(yōu)解。任何一種永磁材料從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用都有一段很長的路要走，目前還沒有發(fā)現(xiàn)性價(jià)比更高的永磁材料。公司將持續(xù)關(guān)注新型材料、新型電機(jī)等技術(shù)的發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮自身科研優(yōu)勢開展積極探索，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整研發(fā)和經(jīng)營布局，妥善應(yīng)對新的技術(shù)可能帶來的挑戰(zhàn)。橫店東磁也表示，公司一直在配合新能源汽車相關(guān)企業(yè)開發(fā)新型電機(jī)。在光伏業(yè)務(wù)方面，今年9月至10月已陸續(xù)投產(chǎn)了5GW TOPCon組件和6GW TOPCon電池產(chǎn)能，P型電池產(chǎn)能主要針對差異化市場，仍有其市場空間。

國金證券研報(bào)顯示，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，并按照謀劃三年展望五年的時(shí)間安排做了戰(zhàn)略部署，人形機(jī)器人的發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)釹鐵硼需求增長。

關(guān)于這一新領(lǐng)域，英洛華也做了回應(yīng)，公司產(chǎn)品目前有少量應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人，將持續(xù)關(guān)注機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展趨勢，綜合考慮市場及業(yè)務(wù)需求做好相關(guān)研究和儲(chǔ)備。