對能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的金屬生產(chǎn)國希望改寫礦產(chǎn)開采規(guī)則。
在位于剛果民主共和國的世界最大銅鈷礦之一--滕克-豐古魯姆（Tenke-Fungurume），成千上萬個(gè)布滿灰塵的麻袋覆蓋著紅褐色的土地。
這些堆放在路邊和建筑物旁的袋子里儲(chǔ)藏著氫氧化鈷粉末，幾乎相當(dāng)于全球年消費(fèi)量的十分之一，價(jià)值約 5 億美元。
這些雜亂無章的翠綠色粉末是電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵成分，它們表明，作為世界上最大的鈷生產(chǎn)國，剛果（金）在能源轉(zhuǎn)型所需的金屬方面正開始大展拳腳。
Tenke-Fungurume 礦的中國運(yùn)營商中國冶金科工集團(tuán)公司（CMOC）于今年 4 月同意向政府支付 8 億美元，以解決該公司在過去 10 個(gè)月中被禁止出口的稅務(wù)糾紛。
現(xiàn)在，剛果民主共和國政府正在對其與外國投資者的所有合資采礦企業(yè)進(jìn)行全面審查。
"我們不滿意。這些合同都沒有為我們創(chuàng)造價(jià)值，"剛果（金）國有礦業(yè)公司Gécamines的負(fù)責(zé)人蓋伊-羅伯特-盧卡馬（Guy Robert Lukama）說。他希望剛果（金）能獲得更多的就業(yè)機(jī)會(huì)、收入和更高價(jià)值的礦產(chǎn)活動(dòng)。
在盧卡馬辦公室的入口處，櫥柜里陳列的高礦化度巖石向他展示了這里的財(cái)富。盧卡馬還主張政府進(jìn)行干預(yù)，以保持鈷的高價(jià)格。"供應(yīng)過剩需要妥善安排。一些出口配額會(huì)有所幫助，"他說。
剛果民主共和國遠(yuǎn)非孤例。隨著全球能源系統(tǒng)從化石燃料向電力和可再生能源轉(zhuǎn)變，全球?qū)︺~、鈷、鎳和鋰等材料的需求正在改變這些材料生產(chǎn)國的命運(yùn)。
某些金屬的開采高度集中在少數(shù)幾個(gè)國家。就鈷而言，剛果民主共和國占全球開采量的 70%。在鎳方面，前三大生產(chǎn)國（印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯）占市場的三分之二。在鋰礦方面，前三大生產(chǎn)國（澳大利亞、智利和中國）占 90% 以上。
淡水河谷位于印尼南蘇拉威西省索羅瓦科的鎳礦。
未來幾年的需求只會(huì)增長。根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)（International Energy Agency）的數(shù)據(jù)，按照目前的計(jì)劃，到 2030 年，這些主要大宗商品都將沒有足夠的運(yùn)營礦山來建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，以將全球變暖控制在比工業(yè)化前水平高 1.5 攝氏度的范圍內(nèi)。
國際能源機(jī)構(gòu)稱，到本十年末，新生的鋰市場規(guī)模需要擴(kuò)大兩倍，而銅的供應(yīng)將短缺 240 萬噸。
對這些商品日益增長的需求開始動(dòng)搖能源世界的經(jīng)濟(jì)和地緣政治。
鋰、鈷和稀土的加工能力在西方和中國之間的緊張局勢中占據(jù)主導(dǎo)地位，而中國正在考慮限制某些材料的出口。從華盛頓到布魯塞爾，再到東京，各國政府都在評估，如果不通過中國政府的軌道，它們可以從哪里可靠地獲得關(guān)鍵礦物。
這一轉(zhuǎn)變也正在將一些較小的、歷史上欠發(fā)達(dá)的國家轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐烦?jí)大國。這些國家的政府現(xiàn)在正打算改寫礦產(chǎn)開采的規(guī)則。
許多國家正試圖通過在國內(nèi)進(jìn)行更多的加工和增值制造來獲取更多的礦產(chǎn)價(jià)值。有些國家還試圖通過將礦產(chǎn)資源國有化、實(shí)行出口管制，甚至建議成立卡特爾來控制供應(yīng)。
在這些資源豐富的國家中，有些曾經(jīng)是殖民時(shí)代開采的受害者，而現(xiàn)在，他們正變得有能力重新掌控自己的命運(yùn)。
就在過去的12個(gè)月里，津巴布韋和納米比亞禁止出口鋰原料；智利加強(qiáng)了國家對鋰礦開采的控制；而墨西哥則對采礦特許權(quán)進(jìn)行了新的審查，使其新生的鋰產(chǎn)業(yè)陷入了不確定之中。
與此同時(shí)，印度尼西亞在原有的鎳礦石原料出口禁令基礎(chǔ)上，增加了對鋁土礦（鋁的主要成分）的出口管制。
力拓集團(tuán)（Rio Tinto）首席執(zhí)行官石道成（Jakob Stausholm， 或譯為雅各布-斯陶霍爾姆）說："每個(gè)政府都會(huì)尋求與采礦業(yè)達(dá)成公平的協(xié)議，這對國家和行業(yè)來說都是贏家。"
雖然他否認(rèn) "民族主義 "抬頭是造成這種情況的原因，但他也承認(rèn)已經(jīng)發(fā)生了變化。"光是采礦、采掘和出口可能會(huì)越來越困難；通常情況下，一個(gè)國家希望擁有一些與采礦相關(guān)的加工設(shè)施。"
權(quán)力向搶手的電池金屬生產(chǎn)商的微妙轉(zhuǎn)移與過去其他商品的轉(zhuǎn)移類似，如 19 世紀(jì)煤炭的崛起或 20 世紀(jì)錫的崛起。但是，生產(chǎn)商會(huì)在多大程度上利用這一時(shí)機(jī)？他們又能將這一時(shí)刻持續(xù)多久？
印度尼西亞的機(jī)遇
印尼是利用材料價(jià)值的典型代表，其生產(chǎn)的鎳占全球產(chǎn)量的近一半，是電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵成分。
多年來對鎳原料的出口管制已經(jīng)成功地建立了一個(gè)龐大的國內(nèi)冶煉行業(yè)，以及電池工廠和幾家電動(dòng)汽車工廠。
2014 年印尼禁止出口鎳原料后，吸引了超過 150 億美元的外商投資，主要來自中國的鎳加工企業(yè)。如今，印尼已禁止出口從鎳礦石到鋁土礦的所有產(chǎn)品，銅精礦出口禁令也將于明年生效。
然而，并非所有人都同意這些政策：歐盟已在世界貿(mào)易組織（World Trade Organisation）對這些政策提出質(zhì)疑，并在初審中獲勝。印尼正在對裁決提出上訴。
但政府官員表示，印尼建設(shè)國內(nèi)工業(yè)和鼓勵(lì)制造業(yè)的努力與一個(gè)世紀(jì)前西方國家的做法如出一轍。
投資部長巴赫利爾-拉哈達(dá)里亞（Bahlil Lahadalia）說："這不是我們憑空想出來的。我們正在向發(fā)達(dá)國家的同行學(xué)習(xí)，他們過去也曾采取過這些非正統(tǒng)的政策"。
他指出，英國在 16 世紀(jì)曾禁止原羊毛出口，以刺激國內(nèi)紡織業(yè)的發(fā)展。美國也曾在 19 世紀(jì)和 20 世紀(jì)征收高額進(jìn)口稅，以鼓勵(lì)國內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展。
拉哈達(dá)里亞希望更進(jìn)一步，建立一個(gè)歐佩克式的卡特爾，以保持鎳和其他電池材料的高價(jià)格。他說："印尼正在研究針對我們所擁有的礦產(chǎn)建立一個(gè)類似于歐佩克（OPEC）的治理結(jié)構(gòu)的可能性。"
無論這種情況是否會(huì)發(fā)生，鎳礦的崛起肯定會(huì)提高印尼的知名度。去年，印尼總統(tǒng)佐科-維多多（通常被稱為 "佐科威"）訪問美國時(shí)，在華盛頓會(huì)見了美國總統(tǒng)喬-拜登，并在得克薩斯州博卡奇卡的一個(gè)偏僻中轉(zhuǎn)站會(huì)見了特斯拉公司首席執(zhí)行官埃隆-馬斯克。
約科維后來說，他鼓勵(lì)馬斯克在美國建立特斯拉的整個(gè)供應(yīng)鏈，"從上游到下游"。
機(jī)會(huì)之窗
然而，并非每個(gè)國家都會(huì)遵循與印尼相同的軌跡。
國際可再生能源機(jī)構(gòu)（International Renewable Energy Agency）的一份新報(bào)告認(rèn)為，在短期內(nèi)，當(dāng)生產(chǎn)集中、需求增長時(shí)，金屬生產(chǎn)商將能夠發(fā)揮影響力，但不太可能像石油和天然氣生產(chǎn)商那樣擁有持久的地緣政治力量。
一個(gè)挑戰(zhàn)是，像鋰這樣的電池金屬分布在全球各地--至少在地質(zhì)儲(chǔ)量方面，如果不是在實(shí)際礦山生產(chǎn)方面的話。
如今的鋰價(jià)居高不下，使得開發(fā)以前成本過高而無法開采的礦藏變得更為有效，并推動(dòng)了中國和澳大利亞等地硬巖鋰礦開采的廣泛擴(kuò)張。
南美洲的鋰礦開采就是礦產(chǎn)生產(chǎn)如何轉(zhuǎn)變的一個(gè)例子。智利如今是該地區(qū)最主要的生產(chǎn)國，但鄰國阿根廷的采礦政策對企業(yè)更為友好，最終可能會(huì)超越智利。
阿根廷的 23 個(gè)省控制著自己的自然資源，并熱衷于采礦業(yè)務(wù)。過去三年，阿根廷宣布的鋰投資總額約為 96 億美元，還有 38 個(gè)項(xiàng)目正在籌備中，阿根廷官員表示，未來五年，阿根廷的鋰產(chǎn)量將增長六倍。
阿根廷礦業(yè)部長費(fèi)爾南達(dá)-阿維拉（Fernanda ávila）說："對鋰的投資從未停止過，我認(rèn)為這與我們對私人投資持開放態(tài)度有關(guān)，也與其他國家正在推出的政策的不確定性有關(guān)。"
阿根廷在南美鋰礦持有國中一枝獨(dú)秀的地位幫助其吸引了投資，即使在其他經(jīng)濟(jì)部門因三位數(shù)的通脹率而投資枯竭的情況下也是如此。
雖然南美 "鋰三角"（智利、阿根廷和玻利維亞）的一些政治家提出了建立歐佩克式鋰卡特爾的想法，但阿維拉對此并不熱衷。
雖然 "我們與鄰國有著非常良好的關(guān)系"，她說，"但這并不是一個(gè)提上議事日程的話題。"
這也是電池金屬生產(chǎn)不同于石油生產(chǎn)的另一個(gè)原因：組建一個(gè)成功的卡特爾非常困難。
在 20 世紀(jì)，有幾種關(guān)鍵商品被卡特爾控制。20 世紀(jì) 50 年代到 80 年代，錫通過國際錫理事會(huì)進(jìn)行管理，印度尼西亞、玻利維亞和當(dāng)時(shí)的比屬剛果都是生產(chǎn)國成員。
同樣，咖啡生產(chǎn)商在 20 世紀(jì) 60 年代和 70 年代結(jié)成卡特爾；天然橡膠生產(chǎn)商在 20 世紀(jì) 90 年代之前一直保持著卡特爾的地位。
世界銀行商品部門負(fù)責(zé)人約翰-巴菲斯（John Baffes）曾對這些集團(tuán)進(jìn)行過研究，他說成功的卡特爾有三個(gè)特點(diǎn)：生產(chǎn)商數(shù)量少，目標(biāo)明確，時(shí)間短。
他認(rèn)為電池金屬生產(chǎn)商很難形成卡特爾。
Baffes 說："可能會(huì)有一些國家聯(lián)合起來，創(chuàng)造一種對它們有利的環(huán)境，例如保持高價(jià)格。但這將是失敗的種子，因?yàn)楦嗟膶?shí)體將從集團(tuán)之外涌入。"
電池技術(shù)的發(fā)展速度及其成分的變化也會(huì)削弱卡特爾化的努力。
石油作為燃料很難被替代，而電池金屬則不同，其被替代的風(fēng)險(xiǎn)要高得多。開發(fā)新電池化學(xué)成分的實(shí)驗(yàn)室會(huì)不斷改進(jìn)配方，減少使用昂貴或難以獲得的金屬。
鈷已經(jīng)開始出現(xiàn)這種情況，由于成本高昂以及對剛果民主共和國人權(quán)的擔(dān)憂，汽車制造商正試圖減少鈷在電池中的使用。
電動(dòng)汽車咨詢公司 Rho Motion 的數(shù)據(jù)顯示，中國無鈷電池的使用量已從 2020 年占電動(dòng)汽車市場的 18% 猛增到今年的 60%，這充分說明了需求前景的瞬息萬變。富錳電池也即將問世，這將進(jìn)一步減少鈷的使用。
達(dá)頓商品（Darton Commodities） 的交易員 Andries Gerbens 說："非鈷電池增加的后果之一是，之前預(yù)測的 2024 年和 2025 年左右的鈷短缺可能不會(huì)出現(xiàn)。這可能表明鈷價(jià)會(huì)繼續(xù)走低。"
最近鈷、鎳和鋰價(jià)格的下跌，可能會(huì)抑制生產(chǎn)國開采更多租金和建立國內(nèi)制造業(yè)的努力。主要受電動(dòng)汽車電池需求的推動(dòng)，鈷和鋰的價(jià)格在2021年和2022年經(jīng)歷了大幅上漲，而今年的市場則平靜得多。
基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)（Benchmark Mineral Intelligence） 的數(shù)據(jù)顯示，中國電動(dòng)汽車生產(chǎn)的放緩，加上氫氧化鈷和碳酸鋰產(chǎn)量的增加，使得這兩種金屬的價(jià)格在今年上半年分別下跌了 30% 和 40%。
資深礦商說，這種周期以前已經(jīng)上演過多次。Vision Blue Resources公司創(chuàng)始人、斯特拉塔公司（Xstrata）前首席執(zhí)行官米克-戴維斯（Mick Davis）說，當(dāng)大宗商品價(jià)格高企或選舉臨近時(shí)，資源民族主義往往會(huì)抬頭。
戴維斯說："在這些時(shí)候，[政客們]不可避免地試圖獲取比他們最初設(shè)想和同意的更多的租金。"戴維斯說，"結(jié)果總是以眼淚收場。這意味著礦產(chǎn)資源的開發(fā)需要越來越長的時(shí)間。"
及時(shí)行樂
然而，盡管礦產(chǎn)資源周期仍然允許生產(chǎn)國大展拳腳，但它們卻想盡一切辦法抓住時(shí)機(jī)。
今年早些時(shí)候，世界第二大鋰生產(chǎn)國智利宣布了一項(xiàng)將該行業(yè)半國有化的計(jì)劃：當(dāng)目前的合同于2030年和2043年到期時(shí)，智利將把阿塔卡馬沙漠的兩個(gè)巨型鋰礦的更大控制權(quán)交給一家國有礦業(yè)公司，這兩個(gè)項(xiàng)目以及未來的所有項(xiàng)目都將成為公私合營項(xiàng)目。
這位智利公司的總裁加布里埃爾-博里奇（Gabriel Boric）表示，加強(qiáng)國家對鋰礦控制的計(jì)劃是智利成為 "發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體 "并以更公正的方式分配財(cái)富的最佳機(jī)會(huì)。"不再'為少數(shù)人采礦'。我們必須找到一種方法，讓所有智利人分享我們國家的利益。
許多生產(chǎn)商正在成功地向價(jià)值鏈的高端邁進(jìn)，以期創(chuàng)造可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長。在剛果民主共和國，該國第二家銅冶煉廠正在卡莫阿-卡庫拉銅礦附近開工建設(shè)。
與此同時(shí)，智利正在為在該國建立高附加值鋰項(xiàng)目的公司提供碳酸鋰優(yōu)惠價(jià)格。
中國的比亞迪公司是世界上最大的電動(dòng)汽車制造商之一，該公司于今年 4 月宣布將在智利北部建立一家鋰電正極工廠，預(yù)計(jì)在投資階段將提供 500 個(gè)工作崗位。
阿根廷將于 9 月開設(shè)一家小型鋰離子電池工廠，這是拉丁美洲的第一家工廠，明年還將開設(shè)一家規(guī)模更大的工廠。這家位于布宜諾斯艾利斯省的工廠由國營能源研究公司Y-TEC所有，將使用美國Livent公司在阿根廷開采的鋰，每年生產(chǎn)相當(dāng)于400個(gè)電動(dòng)汽車電池的鋰。
印尼試圖建立電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的努力正在取得更大的成果。今年早些時(shí)候，福特公司宣布投資數(shù)十億美元建設(shè)鎳加工廠。今年夏天，現(xiàn)代汽車的電池工廠破土動(dòng)工，這是它在該國的第二家制造工廠。
隨著能源轉(zhuǎn)型開始重塑主導(dǎo) 20 世紀(jì)的權(quán)力和財(cái)富體系，新的電池金屬生產(chǎn)商才剛剛起步。在許多人看來，電力動(dòng)力的這種轉(zhuǎn)變是一種可喜的變化。
艾瑞納公司（Irena）規(guī)劃總監(jiān)、關(guān)鍵礦產(chǎn)報(bào)告作者伊麗莎白-普雷斯（Elizabeth Press）說："我們絕對有必要改寫采礦業(yè)的傳統(tǒng)，讓礦產(chǎn)資源豐富的國家能夠獲取更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。"
"我們看到雙方都更加意識(shí)到，事情不能再像以前那樣繼續(xù)下去了。"
