每一個(gè)歲末，我們都會(huì)站在時(shí)間軸的末端，以目光送別過(guò)往，以希望寄予未來(lái)。
2023年是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。這一年，盡管外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，國(guó)內(nèi)有效需求不足，部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，社會(huì)預(yù)期偏弱，部分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，但是有色金屬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)回升明顯，產(chǎn)業(yè)整體向高端化、智能化、綠色化邁進(jìn)。
從過(guò)去到未來(lái)，基本有色金屬裝點(diǎn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)“三駕馬車(chē)”的繁榮，新能源類(lèi)有色金屬又成就了“新三樣”的理想。帶著對(duì)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定信心，新的一年，有色金屬產(chǎn)業(yè)繼續(xù)以“改革之筆”作答“高質(zhì)量發(fā)展之卷”。
服務(wù)實(shí)體 產(chǎn)業(yè)有韌性
2023年11月28日，習(xí)近平總書(shū)記前往上海期貨交易所考察。他強(qiáng)調(diào)，上海建設(shè)國(guó)際金融中心目標(biāo)正確、步伐穩(wěn)健、前景光明，上海期貨交易所要加快建成世界一流交易所，為探索中國(guó)特色期貨監(jiān)管制度和業(yè)務(wù)模式、建設(shè)國(guó)際金融中心作出更大貢獻(xiàn)。
殷切期望、諄諄囑托，是使命，更是指引。
1999年正式成立的上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱上期所），在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略、維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全方面發(fā)揮著重要作用。目前，上期所已上市23個(gè)期貨品種和9個(gè)期權(quán)品種，涵蓋金屬、能源、化工、航運(yùn)等領(lǐng)域，是全球三大有色金屬定價(jià)中心之一，包括“上海銅”“上海金”等在內(nèi)的“上海價(jià)格”的國(guó)際影響力不斷提升。
2023年6月19日，全球首個(gè)實(shí)物交割的氧化鋁期貨在上海期貨交易所正式掛牌交易。上市氧化鋁期貨，有助于充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，促進(jìn)商品生產(chǎn)流通消費(fèi)有效銜接，構(gòu)建“公開(kāi)、公平、公正”的中國(guó)氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格體系，完善我國(guó)有色金屬期貨序列，更好滿足企業(yè)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理需求，助力企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
上期所通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)將平臺(tái)功能作用與實(shí)體企業(yè)的需求有效對(duì)接，為產(chǎn)業(yè)參與提供更加便利的條件，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造價(jià)值。截至2023年9月份，實(shí)體企業(yè)通過(guò)上期綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)，累計(jì)獲得銀行貸款38.71億元，平均利率約4%，在一定程度上緩解了企業(yè)的資金壓力。
2023年7月21日，作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心和關(guān)鍵產(chǎn)品的碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所掛牌交易。電池級(jí)碳酸鋰是磷酸鐵鋰、三元材料、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所需的關(guān)鍵材料，并最終應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等鋰離子電池產(chǎn)品。我國(guó)已是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，碳酸鋰期貨的上市，有助于將經(jīng)濟(jì)總量、國(guó)內(nèi)需求和生產(chǎn)能力等優(yōu)勢(shì)因素轉(zhuǎn)化為國(guó)際定價(jià)影響力，維護(hù)鋰資源的安全性，增強(qiáng)新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等重要行業(yè)的要素保障能力。
面對(duì)出口下降、傳統(tǒng)消費(fèi)放緩、成本上升、價(jià)格下降等不利因素，有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、投資繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，展現(xiàn)韌性。
2023年，光伏、風(fēng)電、鋰電、新能源汽車(chē)等所需的高新金屬材料投資及有色金屬礦山投資增幅較大，是拉動(dòng)有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的重要因素。2023年前三季度，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資較2022年同期增長(zhǎng)14.1%，增幅較上半年擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)工業(yè)投資高5.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，有色金屬礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)34.3%，冶煉壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)9.9%。
2023年前三季度，我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額2507.1億美元，按可比口徑計(jì)算同比增長(zhǎng)2.3%。其中，進(jìn)口額2052.9億美元，同比增長(zhǎng)6.3%；出口額454.2億美元，同比下降12.5%。
2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，有色金屬價(jià)格普遍走弱。其中，銅價(jià)和鋁價(jià)維持堅(jiān)挺，碳酸鋰、工業(yè)硅、鎳價(jià)格大幅下跌。受地緣政治沖突推高避險(xiǎn)情緒等因素影響，黃金作為非美資產(chǎn)替代配置價(jià)值凸顯，各國(guó)央行保持增持黃金動(dòng)作，全年黃金價(jià)格保持震蕩上行趨勢(shì)，白銀價(jià)格隨之上漲。稀土金屬價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。
證券市場(chǎng)的有色金屬板塊走勢(shì)與商品價(jià)格走勢(shì)基本同步。2023年，有色金屬板塊下跌，但略強(qiáng)于滬深300指數(shù)。貴金屬板塊漲幅位于全行業(yè)前列，銅板塊情況較好，鋰板塊則出現(xiàn)較大跌幅。
2023年前三季度，有色金屬行業(yè)整體盈利水平相較2022年同期有所收窄。行業(yè)上游營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，盈利同比增速收窄。有色金屬礦采選業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)2493.4億元，同比增長(zhǎng)0.50%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)584.8億元，同比增長(zhǎng)6.2%。有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)55159.1億元，同比增長(zhǎng)2.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)1381億元，同比下降15.5%。
從短期來(lái)看，企業(yè)利潤(rùn)的疲弱主要是由于居民需求不足所致。從長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)利潤(rùn)不足的主要原因是經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期，傳統(tǒng)動(dòng)能逐漸減弱，但新動(dòng)能尚未能夠完全取代傳統(tǒng)動(dòng)能。以房地產(chǎn)為代表的舊動(dòng)能在2022年開(kāi)始逐漸衰退，房地產(chǎn)投資增速下降導(dǎo)致房地產(chǎn)鏈上下游的帶動(dòng)效應(yīng)減弱，而以新能源為代表的新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能尚未能夠替代房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。
但是，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月份，有色金屬行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)21.8%，利潤(rùn)由降轉(zhuǎn)增，預(yù)示著中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)“換擋”。
投資礦業(yè) 資源筑根基
礦產(chǎn)資源對(duì)于國(guó)家的重要性，不言而喻。礦產(chǎn)資源不僅是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，而且礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)事關(guān)國(guó)計(jì)民生和國(guó)家安全。
2023年，自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局深入實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，聚焦緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，瞄準(zhǔn)資源潛力大的地區(qū)，確立了新增和鞏固一批大型資源基地的目標(biāo)，目前已在鄂西北鈮鉭稀土、青海鉀鹽、江西鋰云母等方面取得了重大突破。
2023年12月25日，我國(guó)首次提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議審議的礦產(chǎn)資源法修訂草案，突出加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)、建立儲(chǔ)備和應(yīng)急制度，促進(jìn)礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用，保障國(guó)家礦產(chǎn)資源安全，推動(dòng)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
從上市公司層面看，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家政策、發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步加大找礦力度，在海外收購(gòu)優(yōu)質(zhì)礦藏。
2023年2月份，紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司完成蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目的收購(gòu)。Rosebel金礦為在產(chǎn)露天礦山，2023年計(jì)劃產(chǎn)金6.1噸；3月份，紫金礦業(yè)完成Xanadu Mines Ltd（仙樂(lè)都礦業(yè)公司）項(xiàng)目投資，擁有了蒙古哈馬戈泰銅金礦項(xiàng)目約45.7%權(quán)益；通過(guò)參與股權(quán)重組；8月21日，紫金礦業(yè)以16.46億元收購(gòu)中匯實(shí)業(yè)48.591%股權(quán)，進(jìn)而獲得國(guó)內(nèi)未開(kāi)發(fā)超大型銅礦西藏朱諾銅礦的相對(duì)控股權(quán)。根據(jù)協(xié)議，朱諾銅礦將由紫金礦業(yè)主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；紫金礦業(yè)境外合資公司獲得剛果（金）Manono鋰礦東北部項(xiàng)目探礦權(quán)。
2023年9月6日，江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，同意由其全資子公司贛鋒國(guó)際公司以認(rèn)購(gòu)新股的方式對(duì)Mali Lithium B.V. （馬里鋰業(yè)）增資不超過(guò)1.38億美元（約合9.93億元），用于Goulamina項(xiàng)目后續(xù)的項(xiàng)目建設(shè)和資本支出。Goulamina鋰輝石項(xiàng)目的平均氧化鋰品位為1.37%。其中，氧化鋰探明、控制、推斷資源總量為289萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約為714萬(wàn)噸。
2023年2月份，中礦資源集團(tuán)股份有限公司通過(guò)下屬全資公司Tanco投資建設(shè)100萬(wàn)噸/年采選項(xiàng)目，主產(chǎn)品為鋰輝石精礦、磷鋁鋰石精礦和銫榴石精礦，項(xiàng)目總投資額約為1.76億加元；7月份，中礦資源的“Bikita鋰礦200萬(wàn)噸/年（透鋰長(zhǎng)石）改擴(kuò)建工程項(xiàng)目”和“Bikita鋰礦200萬(wàn)噸/年（鋰輝石）建設(shè)工程項(xiàng)目”建設(shè)完成并正式投料試生產(chǎn)。
再生金屬行業(yè)既具有強(qiáng)化礦產(chǎn)資源安全的重要功能，又具備能耗低、碳排放少的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，其戰(zhàn)略價(jià)值日益凸顯。
再生有色金屬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)資源安全保障的重要力量。2022年，中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)量1655萬(wàn)噸，較2012年增長(zhǎng)58.74%，占全球產(chǎn)量的30%以上；預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)1760萬(wàn)噸，全球第一再生有色金屬大國(guó)地位將更加鞏固。再生有色金屬投資延續(xù)高增長(zhǎng)，2023年1—9月份，新建項(xiàng)目涉及產(chǎn)能超過(guò)1300萬(wàn)噸，特別是再生鋁和廢舊新能源電池再生利用是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。
再生金屬產(chǎn)業(yè)呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，資源回收也為再生有色金屬企業(yè)未來(lái)的價(jià)值提供澎湃的增長(zhǎng)動(dòng)力。
以格林美股份有限公司為例，目前該公司主要以“BtoB”的商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造模式與動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上游與下游形成合作共生生態(tài)圈。2023年前三季度，該公司動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)累計(jì)回收19732.36噸（2.1GWh），同比增長(zhǎng)54%；銷(xiāo)售收入64255.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39%。預(yù)計(jì)至2026年，該公司動(dòng)力電池回收量有望達(dá)到30萬(wàn)噸以上，成為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池回收公司與鋰鎳鈷資源回收公司。
科技自強(qiáng) 創(chuàng)新造活力
傳統(tǒng)制造向智能制造升級(jí)，是世界各國(guó)普遍的共識(shí)。
2023年2月份，我國(guó)銅冶煉行業(yè)的首個(gè)智能工廠中色大冶弘盛銅業(yè)銅智能工廠正式投產(chǎn)。該智能工廠項(xiàng)目涉及23個(gè)智慧應(yīng)用模塊、15套智能裝備系統(tǒng)、10萬(wàn)個(gè)數(shù)采點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了全廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程的數(shù)字化、集中化、智慧化管理，使企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提升，為銅冶煉行業(yè)智能工廠建設(shè)樹(shù)立了標(biāo)桿。
2023年5月份，安徽銅冠銅箔集團(tuán)公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸高精度儲(chǔ)能用超薄電子銅箔項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝階段。與以往不同的是，該項(xiàng)目主要設(shè)備全部采用國(guó)產(chǎn)化設(shè)備，實(shí)現(xiàn)完全替代進(jìn)口。除此之外，該公司生產(chǎn)所需的5種重要添加劑已有2種實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，10余種關(guān)鍵進(jìn)口備件實(shí)現(xiàn)50%國(guó)產(chǎn)化，可降低復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)對(duì)物資進(jìn)口的影響，同時(shí)，大幅降低生產(chǎn)成本、有效縮短備貨周期。下一步，銅冠銅箔將推進(jìn)添加劑和備品的全面國(guó)產(chǎn)化替代。
從證券市場(chǎng)來(lái)看，2023年，有色金屬行業(yè)（按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)口徑）有6家企業(yè)在A股上市。其中，浙江中科磁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中科磁業(yè)）、廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新萊福）、西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱天力復(fù)合）、湖南惠同新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱惠同新材）等4家企業(yè)屬國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)。根據(jù)上市公司公告，中科磁業(yè)具備高性能稀土永磁材料的核心生產(chǎn)技術(shù)，在永磁材料制備領(lǐng)域取得了多項(xiàng)技術(shù)突破，其中，5項(xiàng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平、21項(xiàng)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平、5項(xiàng)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。以天力復(fù)合為代表的國(guó)內(nèi)金屬?gòu)?fù)合企業(yè)在復(fù)合面積、制備技術(shù)上持續(xù)突破，完成了多種層狀金屬?gòu)?fù)合材料的國(guó)產(chǎn)替代，高端產(chǎn)品逐步具備了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2023年，隨著我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，新動(dòng)能產(chǎn)品生產(chǎn)保持高速增長(zhǎng)，尤其是“新三樣”（新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能電池、汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池）產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，11月份，新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能電池和汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池等相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)35.6%、44.5%和38.7%，有力支撐了全國(guó)“新三樣”產(chǎn)品出口同比高速增長(zhǎng)。其他新動(dòng)能產(chǎn)品產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、充電樁等新能源相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)42.9%、12.2%，太陽(yáng)能工業(yè)用多晶硅、單晶硅等綠色材料產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)86.2%和35.7%。
2023年7月份，在廣袤的甘肅省金昌市金川區(qū)東大灘上，一組組光伏板鱗次櫛比，向天邊排開(kāi)，澄澈的鏡面映著夕陽(yáng)的余暉閃閃發(fā)光。在這里，金川集團(tuán)東大灘300MW光伏發(fā)電項(xiàng)目成功并網(wǎng)，僅1個(gè)多月就發(fā)電1300萬(wàn)千瓦時(shí)，原本貧瘠的戈壁灘，正成為高質(zhì)量發(fā)展的“新藍(lán)?！?。金川集團(tuán)正在探索“光伏+”新業(yè)態(tài)，在新建項(xiàng)目廠房屋頂陽(yáng)面架設(shè)分布式光伏板，利用礦區(qū)、尾礦庫(kù)等地面空間探索“一地兩用”集約發(fā)展模式，立體推進(jìn)“光伏+農(nóng)業(yè)”“礦區(qū)風(fēng)光一體化”“光伏+尾礦生態(tài)治理”等應(yīng)用場(chǎng)景類(lèi)項(xiàng)目。
當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)建立起擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的硅產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)體系。我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)新建產(chǎn)能裝備已全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，部分裝置大型化引領(lǐng)全球。其中，25000kVA及以上工業(yè)硅大型礦熱爐和全煤生產(chǎn)工藝得到全面推廣和應(yīng)用；大型節(jié)能高效多晶硅還原爐設(shè)備、年產(chǎn)30萬(wàn)噸單套冷氫化系統(tǒng)和年處理5萬(wàn)噸單套干法回收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化升級(jí)；全球先進(jìn)的160單晶硅直拉爐實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，運(yùn)行產(chǎn)能已超過(guò)550GW。
2023年12月6日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等五部委聯(lián)合發(fā)布了2023年度智能制造示范工廠揭榜單位和優(yōu)秀場(chǎng)景名單。
廣西華昇氧化鋁智能制造示范工廠、云鋁文山綠色鋁智能制造示范工廠分別是此次氧化鋁行業(yè)和電解鋁行業(yè)唯一上榜的智能制造示范工廠。云南馳宏鋅鍺股份有限公司“危險(xiǎn)作業(yè)自動(dòng)化”場(chǎng)景入選“智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景”。截至目前，馳宏鋅鍺“Neto鍺渣技術(shù)”成為鋅冶煉伴生鍺資源回收原創(chuàng)技術(shù)，智能化礦山采掘、提升、運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無(wú)人操作，彝良馳宏低堿工藝助推選礦鋅回收率達(dá)96.19%，創(chuàng)行業(yè)第一。
2023年12月11日—12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。完善新型舉國(guó)體制，實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)，加強(qiáng)質(zhì)量支撐和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平?！薄胺€(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，提振新能源汽車(chē)、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。”“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈。加快建設(shè)新型能源體系，加強(qiáng)資源節(jié)約集約循環(huán)高效利用，提高能源資源安全保障能力。”
這是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)對(duì)2024年經(jīng)濟(jì)工作提出的幾項(xiàng)要求，也是洞察大勢(shì)的深謀遠(yuǎn)慮。
有色金屬，與眾多產(chǎn)業(yè)相互支撐，更與這個(gè)新時(shí)代共生共榮。在新時(shí)代的征程上，有色金屬行業(yè)正在積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化，加快建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化有色金屬產(chǎn)業(yè)體系。
