多家行業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)行了2024年的首輪報(bào)價(jià)，一個(gè)重要變化是顆粒硅被首次納入報(bào)價(jià)范圍。具體來看，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，N型顆粒硅成交區(qū)間在5.8萬元~6萬元/噸，成交均價(jià)5.9萬元/噸；InfoLink對(duì)顆粒硅的報(bào)價(jià)區(qū)間為5.7萬元~6萬元/噸，均價(jià)同樣是5.9萬元/噸。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，塊狀多晶硅生產(chǎn)企業(yè)多、產(chǎn)品差異也比較大，相比之下，顆粒硅產(chǎn)品較為集中，報(bào)價(jià)特點(diǎn)之一是價(jià)格差異較小。以InfoLink的數(shù)據(jù)為例，其多晶硅致密料報(bào)價(jià)區(qū)間為5.4萬元~6.8萬元/噸，均價(jià)為6.5萬元/噸，高低價(jià)差較大。
另一個(gè)特點(diǎn)是顆粒硅報(bào)價(jià)明顯低于同級(jí)別的塊狀多晶硅，例如，本周，硅業(yè)分會(huì)報(bào)出的N型硅料價(jià)格為6.78萬元/噸，顯著高于N型顆粒硅。當(dāng)然，這可能與顆粒硅廠商的市場(chǎng)策略有關(guān)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，顆粒硅在N型硅料市場(chǎng)的份額大概達(dá)到了20%~30%。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)分析，本周N型硅料價(jià)格暫穩(wěn)，主要在于N型硅片開工暫無明顯下調(diào)，且有部分P型硅片產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為N型，N型硅料產(chǎn)量能得到充分的消耗。而P型硅料則處于相對(duì)過剩的局面，下游P型硅片開工持續(xù)下滑對(duì)其價(jià)格有極大的不利影響。
目前，高價(jià)位的P型硅料較多被下游企業(yè)用于制作N型產(chǎn)品，其價(jià)格得以維系。其余P型硅料價(jià)格不斷探底，且隨著越來越多的新建產(chǎn)能釋放，P型料有累庫傾向。
InfoLink指出，中國(guó)產(chǎn)地的致密塊料價(jià)格分化趨勢(shì)持續(xù)，用于N型拉晶塊料價(jià)格持平，但其他品質(zhì)較差以及新產(chǎn)能爬坡期間產(chǎn)出的致密料價(jià)格緩降，繼續(xù)下跌的空間在持續(xù)收窄。顆粒硅供應(yīng)較為集中，價(jià)格范圍相對(duì)透明，同時(shí)供應(yīng)量也進(jìn)入增量平緩期。
相比較于平穩(wěn)的硅料報(bào)價(jià)，硅片在2024年的首周繼續(xù)下跌。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，M10硅片成交均價(jià)降至1.90元/片，周環(huán)比下降1.04%；N型硅片成交均價(jià)降至2.10元/片，周環(huán)比下降3.67%；G12硅片成交均價(jià)降至3.00元/片，周環(huán)比下降0.66%。
硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)各家企業(yè)最新排產(chǎn)計(jì)劃，2024年1月硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)在50GW左右，環(huán)比下降約16%，減量主要來自企業(yè)降低生產(chǎn)負(fù)荷。目前頭部專業(yè)化企業(yè)維持相對(duì)較高的開工負(fù)荷，后續(xù)等待進(jìn)一步調(diào)整，但本輪節(jié)奏或?qū)⒎啪彙?/span>
據(jù)了解，上周兩家一線硅片企業(yè)開工率分別是80%和95%，而本周已調(diào)整為65%和95%，其中一家開工率下調(diào)明顯。另外，一體化廠商開工率也從上周的85%~100%降至75%~80%。
InfoLink指出，盡管多數(shù)廠家針對(duì)1月排產(chǎn)規(guī)劃下修，但規(guī)劃的減產(chǎn)幅度仍不足以撼動(dòng)整體價(jià)格走勢(shì)，當(dāng)前市場(chǎng)氛圍維持低迷。放眼今年，預(yù)期硅片價(jià)格走勢(shì)難出現(xiàn)大幅逆勢(shì)回升，產(chǎn)出仍將持續(xù)受到廠家稼動(dòng)牽引影響，具體波動(dòng)仍須關(guān)注春節(jié)前進(jìn)一步的排產(chǎn)變化。
在N型替代方面，InfoLink指出，盡管電池廠持續(xù)針對(duì)PERC產(chǎn)線陸續(xù)規(guī)劃減產(chǎn)與關(guān)停，采購需求逐步下滑，然而，年末拉晶廠家也正在快速提升N型硅片的生產(chǎn)比重，甚至許多規(guī)劃達(dá)到60%~70%的生產(chǎn)比例，以供應(yīng)持續(xù)成長(zhǎng)的N型產(chǎn)品需求，硅片廠家P型價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，也開始出現(xiàn)貿(mào)易商針對(duì)P型硅片囤備貨動(dòng)作的現(xiàn)象，市場(chǎng)氛圍瞬息多變。
電池環(huán)節(jié)本周報(bào)價(jià)持平，但也有新的變化。InfoLink指出，電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)在去年末經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的虧損后，價(jià)格來到底部橫盤，P型M10電池在廠家大幅的減產(chǎn)與關(guān)停中，當(dāng)前供需關(guān)系明顯得到修復(fù)與改善，價(jià)格緩緩止跌甚至廠家開始出現(xiàn)嘗試挺價(jià)的動(dòng)作。
該機(jī)構(gòu)還提到，近期電池環(huán)節(jié)基本上全規(guī)格都處于生產(chǎn)即虧損的狀態(tài)，多數(shù)廠家針對(duì)自身產(chǎn)線減產(chǎn)擴(kuò)大幅度，并開始出現(xiàn)針對(duì)G12尺寸產(chǎn)線的減產(chǎn)規(guī)劃以及TOPCon項(xiàng)目延緩甚至中止的現(xiàn)象，電池環(huán)節(jié)悲觀氛圍籠罩。硅業(yè)分會(huì)也提出，成本較高的PERC電池產(chǎn)能將進(jìn)一步清退。
組件環(huán)節(jié)，今年1月組件接單率相對(duì)過往低迷，組件廠家不論一線還是中小廠家都有減產(chǎn)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)制造排產(chǎn)約40GW~41GW左右的量體，相比去年12月47GW~48GW左右的產(chǎn)量下滑約14%左右。2月訂單暫時(shí)尚未明朗，但2月天數(shù)較少，推測(cè)排產(chǎn)仍有下探趨勢(shì)。
InfoLink判斷，1月訂單執(zhí)行的價(jià)格側(cè)面顯示組件價(jià)格的下探仍未止歇，但考慮變動(dòng)因素影響，PERC電池片正在醞釀漲勢(shì)，后期組件價(jià)格跌勢(shì)將收窄。
