近年來，眾多國內(nèi)鉛蓄電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)紛紛將目光投向東南亞國家，并在這些國家設(shè)立了海外子公司與電池生產(chǎn)基地。例如，理士國際公司于2013年在印度尼西亞建立了鉛蓄電池的生產(chǎn)與銷售基地；駱駝股份有限公司2019年在馬來西亞設(shè)廠，并且還有廢電池回收廠的建設(shè)計(jì)劃；天能電池集團(tuán)股份有限公司也在越南建設(shè)鉛蓄電池的制造中心。
從原料供應(yīng)的角度來看，由于廢鉛酸蓄電池被視為危險(xiǎn)廢物而被禁止回收，加之近年來中國蓄電池、電瓶車以及鉛錠的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了精礦和粗鉛的進(jìn)口量，導(dǎo)致中國鉛元素持續(xù)外流。因此，在海外建立蓄電池生產(chǎn)基地有助于企業(yè)更便捷地獲取生產(chǎn)所需的原料。
東南亞電池需求穩(wěn)步增長
從消費(fèi)市場的角度來看，東南亞地區(qū)的鉛蓄電池消費(fèi)需求呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，而與此同時(shí)，國內(nèi)市場的消費(fèi)增長卻逐漸放緩。因此，在海外設(shè)立生產(chǎn)工廠無疑將有利于蓄電池產(chǎn)品的銷售和市場拓展。
在東南亞的蓄電池產(chǎn)業(yè)中，中國企業(yè)的投資占比約為29%，日本企業(yè)占比約為27%，而東南亞本地企業(yè)則占據(jù)了約42%。這些工廠主要分布在印度尼西亞、越南、泰國等地。值得注意的是，東南亞地區(qū)的鉛蓄電池生產(chǎn)主要以汽車啟動(dòng)電池為主，摩托車電池為輔。僅有PBI和日立化學(xué)公司兩家企業(yè)能夠生產(chǎn)銷售全系列的鉛蓄電池產(chǎn)品。這在一定程度上是由于當(dāng)?shù)鬲?dú)特的氣候條件，使得干電荷啟動(dòng)電池成為適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮谋貍洚a(chǎn)品。
鉛蓄電池出口量增加
2023年，鉛蓄電池的出口量實(shí)現(xiàn)了顯著增長。自3月份起，每月的蓄電池出口量均超越了往年同期的水平，顯示出強(qiáng)勁的出口勢頭。據(jù)預(yù)測，2023年，蓄電池的累計(jì)凈出口增長率有望達(dá)到約12.5%，這一數(shù)字反映了鉛蓄電池在國際市場上的受歡迎程度。
從出口趨勢來看，自2020年以來，鉛蓄電池的出口量呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢。2023年，蓄電池的凈出口增長速度更是出現(xiàn)了明顯的回升，這表明全球市場對鉛蓄電池的需求正在逐漸恢復(fù)并增長。
在出口結(jié)構(gòu)方面，起動(dòng)電池的出口占比逐年上升，成為鉛蓄電池出口的一大亮點(diǎn)。這一趨勢的背后，部分原因是兩輪電瓶車出口享有退稅補(bǔ)貼政策。因此，許多企業(yè)選擇將動(dòng)力電池安裝到電瓶車上，然后隨著整車一同出口，從而帶動(dòng)了起動(dòng)電池出口量的增長。
國內(nèi)鋰電池替換鉛蓄電池
經(jīng)過2023年的大幅降價(jià)，鋰電池逐漸引發(fā)了市場對鉛酸蓄電池替換的廣泛討論。比亞迪公司已在其汽車生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)了鋰換鉛的轉(zhuǎn)型，這無疑為市場發(fā)出了一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)。如果碳酸鋰價(jià)格能長期穩(wěn)定在10萬元/噸的水平，鉛酸蓄電池相對于鋰電池的成本優(yōu)勢可能會(huì)顯著減弱，從而使得鋰電池在更多領(lǐng)域成為更具競爭力的選擇。
然而，盡管鋰電池的降價(jià)和性能提升使其更具吸引力，但要完全替代鉛酸蓄電池仍需要一定的時(shí)間。一個(gè)重要原因是，大量的蓄電池消費(fèi)發(fā)生在存量車輛的電瓶更換市場中。這意味著，盡管新車的生產(chǎn)可能會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向使用鋰電池，但現(xiàn)有的大量使用鉛酸蓄電池的車輛仍需要時(shí)間來逐漸淘汰和替換。
此外，盡管鋰電池的普及可能會(huì)對鉛價(jià)構(gòu)成壓力，但鉛酸蓄電池在某些特定領(lǐng)域和應(yīng)用中仍可能保持其獨(dú)特的市場地位。例如，在某些對成本極為敏感或?qū)﹄姵匦阅芤蟛惶叩膽?yīng)用中，鉛酸蓄電池可能仍然是更合適的選擇。
鉛蓄電池市場回顧及展望
鉛錠的消費(fèi)主要集中在鉛酸蓄電池領(lǐng)域，占比高達(dá)80%以上。在過去的一年中，盡管下游蓄電池的開工率相較往年并不算高，但由于近年來蓄電池產(chǎn)能的逐年提升，蓄電池產(chǎn)量依然呈現(xiàn)出上行的趨勢。這種產(chǎn)量的增長主要得益于海外出口和經(jīng)銷商庫存的增加。
從消費(fèi)端來看，終端兩輪車動(dòng)力電池以及汽車啟動(dòng)電池市場的更換需求隨著車輛保有量的穩(wěn)步增加而上升。然而，新裝需求并未出現(xiàn)較大的增量，導(dǎo)致終端消費(fèi)增速不及蓄電池產(chǎn)量增速。因此，增量蓄電池主要流向了海外市場或進(jìn)入了經(jīng)銷商庫存。特別是，在電瓶車出口享受退稅政策的推動(dòng)下，大量動(dòng)力電池隨兩輪電瓶車整車出口至海外，彰顯了海外市場對蓄電池逐年增長的需求。同時(shí)，全年經(jīng)銷商庫存也始終維持在高位，每逢年中及年底電池廠降價(jià)促銷時(shí)，經(jīng)銷商庫存會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性驟增。
展望未來，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可能會(huì)出現(xiàn)邊際變化。一方面，鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)正在東南亞地區(qū)進(jìn)行廣泛布局；另一方面，鋰離子電池和鈉離子電池對鉛蓄電池的替換也在逐步進(jìn)行。在廢電瓶進(jìn)口限制下，鉛元素持續(xù)流出中國，原料供應(yīng)問題疊加鋰電池替代趨勢，促使國內(nèi)電池企業(yè)陸續(xù)在東南亞等地建立起10余家蓄電池工廠，以平衡國內(nèi)外鉛元素的供需。如果后續(xù)鋰電池滲透率以及鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)度進(jìn)一步提升，國內(nèi)對于鉛錠的需求量可能會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降。
然而，從全球視角和更長時(shí)間維度來看，隨著印度地區(qū)電氣化程度的提高，電瓶車在印度市場的滲透率或許會(huì)逐漸提升。這將在一個(gè)更長的時(shí)間維度上為鉛消費(fèi)提供一定的支撐。因此，盡管面臨鋰電池替代和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)仍可能保持一定的市場份額和消費(fèi)需求。
