2023年，國外多數(shù)地區(qū)鋁市場受持續(xù)加息、經(jīng)濟復(fù)蘇轉(zhuǎn)弱等負面因素影響，整體消費陷入低迷，包裝、建筑結(jié)構(gòu)、機械裝備等主流市場需求持續(xù)低位徘徊；貿(mào)易摩擦常態(tài)化背景下，調(diào)查案件接連發(fā)生，出口形勢日益嚴峻；2022年鋁材出口創(chuàng)下歷史新高后，下游用戶及貿(mào)易商進入去庫存階段，新訂單數(shù)量減少。以上因素使得我國鋁材出口較2022年出現(xiàn)明顯回落。鋁制品出口相對較好，全年實現(xiàn)增長，鋁車輪出口也受國外汽車行業(yè)增長驅(qū)動實現(xiàn)小幅上漲。

一、鋁材

2023年，我國鋁材出口525萬噸，較上年下降14.5%。其中，鋁板帶依然是出口量最大的品種，達到277萬噸，占比52.8%；鋁箔、鋁擠壓材分別出口131萬噸、113萬噸，占比分別為24.9%、21.5%。從月度來看，4 月份以來鋁材出口量持續(xù)在43萬噸上下小幅波動，年底出現(xiàn)翹尾突破45萬噸。

2023年，我國從81個國家和地區(qū)進口鋁材38.3萬噸，下降13.6%；主要從韓國、日本、中國臺灣、美國、德國等國家和地區(qū)進口。其中，鋁板帶材仍是主要進口品種，占比72.7%，主要是汽車板、航空板等高端產(chǎn)品。

我國鋁材出口至217個國家和地區(qū)，主要集中在亞洲和南美洲，向前十名國家墨西哥、韓國、越南、泰國、印度、美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞共計出口271萬噸，占比51.5%。

從圖2可看出，2017年，美國是中國鋁材出口第一大目的國，除了中國鋁擠壓材被美國雙反，在美國的市場占有率較低之外，中國板帶、鋁箔向美國的出口都占據(jù)美國進口的最大份額。當年，美國先后發(fā)起對中國鋁箔和鋁板帶的雙反調(diào)查，2018年均作出肯定性終裁，中國三大類鋁材產(chǎn)品全面受到美國的“圍剿”。同時，2016年、2017年美國還分別發(fā)起了針對中國鋁行業(yè)的“332”、“232”、“301”調(diào)查。密集的貿(mào)易制裁打壓使得中國向美國的鋁材出口自2018年以來大幅下滑，2023年，中國向美國出口鋁材23.6萬噸，僅占中國出口總量的4.5%。

中美經(jīng)貿(mào)局勢變幻深刻影響了全球供應(yīng)鏈格局，顯著改變了我國鋁材的出口分布。中國企業(yè)不斷進行動態(tài)調(diào)整，墨西哥、越南、泰國市場迅速崛起。特別是墨西哥，充分利用緊鄰美國的地理優(yōu)勢，以及北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)和美國“友岸外包”和“近岸外包”政策優(yōu)勢，中轉(zhuǎn)和承接了中國大量商品和生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。

? 鋁擠壓材

鋁擠壓材是我國最早建立出口優(yōu)勢的鋁材品種，2001年占鋁材出口量的55%；同時也是最早遭遇貿(mào)易制裁的品種，從2008年開始，加拿大、澳大利亞、美國、哥倫比亞、特立尼和多巴哥、約旦、巴拉圭、黎巴嫩、越南、阿根廷、歐盟、英國、泰國等國家相繼對我國擠壓材發(fā)起過貿(mào)易調(diào)查。近年來，我國鋁擠壓材出口量維持在100萬噸左右，2023年出口112.7萬噸，增長5.8%；進口3.6萬噸，下降7.8%；凈出口109.0萬噸，增長6.4%。

2023年，我國從全球67個國家和地區(qū)進口鋁擠壓材，主要來自中國臺灣、美國、日本，自三國進口量占總量的64%。主要進口一般工業(yè)材產(chǎn)品。

同期，我國向全球213個國家和地區(qū)出口鋁擠壓材，向前十名國家越南、菲律賓、墨西哥、澳大利亞、以色列、泰國、馬來西亞、印度、南非、尼日利亞共計出口53.4萬噸，占總出口量的47%。其中，越南自2015年開始一直是我國鋁擠壓材最大出口目的國，2019年對我國鋁型材采取反傾銷措施導(dǎo)致向越南出口大幅下滑，此后我國向菲律賓、墨西哥、以色列等國出口增長，整體出口分布也更加均衡。

? 鋁板帶

自2010年開始，中國超越德國，成為全球最大的鋁板帶出口國。同時，鋁板帶也是我國出口量最大的鋁材品種，近年來占比均超過50%。隨著規(guī)模提升和產(chǎn)業(yè)升級，罐料、ABS板等已經(jīng)實現(xiàn)全部國產(chǎn)化，并逐漸成為重要的出口品種。2023年，受國外罐料去庫存影響，我國鋁板帶出口降幅最大，出口277.2萬噸，下降22.3%；進口27.8萬噸，下降11.6%；凈出口249.4萬噸，下降23.4%。

2023年，我國從全球48個國家和地區(qū)進口鋁板帶，主要來自韓國、日本，自兩國進口量占總量的84%。其中，近年自韓國進口量增長較快，穩(wěn)居中國鋁板帶的最大進口來源，占比達64%。主要進口汽車板坯料和罐料坯料以及少量高檔建筑裝飾板。

我國向全球199個國家和地區(qū)出口鋁板帶，其中，向前十名國家墨西哥、韓國、越南、加拿大、美國、泰國、澳大利亞、印度尼西亞、印度、尼日利亞共計出口163萬噸，占總出口量的59%。

? 鋁箔

自2008年開始，中國超越德國成為全球最大的鋁箔出口國。中國可以生產(chǎn)幾乎所有類別的鋁箔產(chǎn)品，只有少部分高端產(chǎn)品尚未實現(xiàn)批量穩(wěn)定供應(yīng)，依然需要進口，主要是高品質(zhì)化成箔、高壓電子鋁箔等產(chǎn)品。出口市場對于中國鋁箔生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商而言非常重要，目前約有30%的鋁箔對外出口，其比例是鋁材產(chǎn)品中最高的。

受宏觀環(huán)境影響，2023年國外包裝行業(yè)一直處于去庫存狀態(tài)，我國鋁箔月度出口穩(wěn)定在11萬噸左右。全年出口130.9萬噸，下降10.6%；進口6.1萬噸，下降22.5%；凈出口124.8萬噸，下降9.9%。

2023年，我國從全球56個國家和地區(qū)進口鋁箔，主要來自日本和韓國，自兩國進口量占總量的80%以上。其中，日本一直是中國鋁箔的最大進口來源國，占比達65%。

我國向全球204個國家和地區(qū)出口鋁箔，其中，向前十名國家印度、泰國、墨西哥、美國、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、日本共計出口鋁箔77萬噸，占總出口量59%。美國在2018年以前一直是中國鋁箔出口的主要目的地，受美國雙反影響，中國鋁箔海外市場結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，中國至美國鋁箔出口驟降51%至7.3萬噸, 北美地區(qū)份額由2017年的15%下滑至8%；而歐洲、南美洲、非洲地區(qū)增長明顯，增幅均在30%以上。

二、鋁制品

鋁制品包括海關(guān)代碼7609-7616項下的商品。我國從2004年超越意大利成為全球第一大鋁制品出口國，鋁制品出口占全球的比重由2002年的7.6%上升至2022年的39.4%。2023年出口284萬噸，增長7.1%；進口一直較少，最高在2018年達到5萬噸，2023年進口2.7萬噸，下降44.8%；凈出口281.5萬噸，增長8.1%。

2023年，我國從162個國家和地區(qū)進口鋁制品，主要來自中國、韓國、德國、日本、中國臺灣。我國鋁制品出口至224個國家和地區(qū)，向前十名國家和地區(qū)美國、澳大利亞、日本、中國香港、越南、英國、德國、馬來西亞、印度、法國共計出口142萬噸，占比50%。近年來，美國一直是我國鋁制品最大出口目的國，占總出口量的比重超過16%。

三、鋁車輪

2023年，我國進口鋁車輪1.5萬噸，下降5.6%；出口鋁車輪93.4萬噸，增長6.7%。

2023年，我國從37個國家和地區(qū)進口鋁車輪，主要來自墨西哥、德國、中國。我國鋁車輪出口至188個國家和地區(qū)，美國和日本是我國鋁車輪主要出口國，近年來兩國占比在50%以上。其中，美國一直是我國鋁車輪最大出口目的國，2016年最高達到49.5%，但美國自2018年9月24日起對包括鋁車輪在內(nèi)的2000億美元中國商品加征10%關(guān)稅，隨后自2019年5月10日起將關(guān)稅從10%上調(diào)至25%，對我國鋁車輪出口產(chǎn)生較大影響，對美出口量及出口占比持續(xù)降低。2023年向美國出口鋁合金車輪29.9萬噸，占中國出口總量的32%。

2023年，中國鋁材、鋁制品遭遇的貿(mào)易調(diào)查涉及鋁擠壓材和板帶箔及鋁制炊具、光伏鋁邊框、鋁制平版印刷版、鋁合金車輪，具體案件內(nèi)容如表1所示。

表1 2023年鋁材、鋁制品及鋁車輪遭遇的貿(mào)易調(diào)查案件

展望2024年，面對通脹降溫和經(jīng)濟疲軟的態(tài)勢，市場普遍預(yù)計美國、歐洲等多個國家和地區(qū)將進入降息周期，預(yù)計國外終端消費需求將出現(xiàn)回暖。從年初來看，出口市場呈現(xiàn)略微好轉(zhuǎn)跡象，國外軋制廠訂單情況略好于預(yù)期，部分經(jīng)銷商和客戶已經(jīng)開始補充庫存，鋁加工廠2月份訂單飽滿，交貨時間增加，顯示出了良好的開局，預(yù)計今年我國鋁材及鋁制品出口將實現(xiàn)穩(wěn)中有增