韓國(guó)最大的鋰電池生產(chǎn)商LG新能源正在加大磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的布局力度。
日前，龍?bào)纯萍计煜伦庸境Ｖ蒌囋磁cLG新能源簽署《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》，約定自2024年至2028年期間，常州鋰源將向LG新能源合計(jì)銷(xiāo)售16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品。按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格估算，協(xié)議總金額超70億元。
此外，協(xié)議還約定，雙方將盡最大努力，在2024年6月30日之前，就2025年至2028年期間額外購(gòu)銷(xiāo)36萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商與確定。
而在去年9月份，雙方就有過(guò)簽約合作，約定成立合資公司在印尼運(yùn)營(yíng)磷酸鐵鋰正極材料工廠項(xiàng)目。
除了與常州鋰源的合作外，LG新能源還在去年9月發(fā)布聲明，與中國(guó)另一家正極材料企業(yè)——華友鈷業(yè)簽約，雙方擬在摩洛哥合建磷酸鐵鋰正極材料廠，該工廠預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，目標(biāo)是年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料，計(jì)劃供應(yīng)北美市場(chǎng)，滿(mǎn)足美國(guó)《通脹削減法》（IRA）補(bǔ)貼條款。
由此看來(lái)，如果前述合作項(xiàng)目全部落實(shí)，LG新能源在未來(lái)幾年內(nèi)將有16+36+5=57萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料用于電池制造。按照生產(chǎn)1GWh電池約需2200噸磷酸鐵鋰正極材料計(jì)算，相當(dāng)于LG新能源未來(lái)幾年擁有的磷酸鐵鋰正極材料可滿(mǎn)足最高達(dá)259GWh電池產(chǎn)能生產(chǎn)需求。據(jù)悉，其電池產(chǎn)品中的一部分將用于新能源汽車(chē)配套所需的動(dòng)力電池，另一部分將用于儲(chǔ)能。
LG新能源如此大手筆急著加大磷酸鐵鋰的布局力度，原因在于，一方面三元鋰電池的安全性近些年來(lái)飽受詬病，而LG新能源過(guò)去一直走的是三元路線。近期，LG新能源存在安全風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)能電池，被澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員會(huì)（ACCC）建議強(qiáng)制召回，引發(fā)熱議。此外，包括在韓國(guó)本土、歐洲、北美等地，LG新能源儲(chǔ)能電池頻繁被曝出在大型儲(chǔ)能、個(gè)人及家庭儲(chǔ)能等項(xiàng)目發(fā)生事故或存在起火的風(fēng)險(xiǎn)。
相比于三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池的安全性和穩(wěn)定性更強(qiáng)，成本更低，循環(huán)壽命更長(zhǎng)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域具備明顯的性能優(yōu)勢(shì)。
另一方面，全球主流系統(tǒng)集成商簽訂的儲(chǔ)能訂單基本上全部是磷酸鐵鋰電池。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量173GWh（以終端口徑統(tǒng)計(jì)），其中，中國(guó)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池出貨約159GWh,占比92%。
一面是全球范圍內(nèi)三元鋰電池事故頻發(fā)，一面是磷酸鐵鋰越來(lái)越受到市場(chǎng)追捧，這使得以生產(chǎn)三元鋰電池為主的LG新能源不得不調(diào)整戰(zhàn)略，“打不過(guò)就加入”，被逼加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)磷酸鐵鋰市場(chǎng)。
從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)看，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)約35GW（其中鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)34GW），預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)將超過(guò)50GW。在2023年全球新增裝機(jī)中，中國(guó)市場(chǎng)占比約46%，美國(guó)則位居全球第二位，僅次于中國(guó)市場(chǎng)。2024年，全球裝機(jī)增長(zhǎng)點(diǎn)仍將主要來(lái)源于中、美市場(chǎng)。
據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到24GW，同比增長(zhǎng)50%；美國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)將超過(guò)13GW，同比增長(zhǎng)70%。
中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源等眾多優(yōu)秀電池企業(yè)占據(jù)，且憑借磷酸鐵鋰體系及制造優(yōu)勢(shì)正加速出海，在2023年拿下多個(gè)10GWh+海內(nèi)外儲(chǔ)能訂單，其中不乏與美國(guó)Powin、American Battery Solutions、SUNPIN SOLAR、Energy Vault、FlexGen等的合作。
而北美市場(chǎng)則正是LG新能源的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。LG新能源首席財(cái)務(wù)官李昌實(shí)（Chang Sil Lee）表示，“通過(guò)積極應(yīng)對(duì)北美市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，我們連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)30%的年度收入高增長(zhǎng)。”
從LG新能源2023年度業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣118億元），同比增長(zhǎng)78.2%。對(duì)此，LG新能源表示，“LG新能源通過(guò)降低成本和提高產(chǎn)量/生產(chǎn)率，獲得了IRA稅收抵免的確認(rèn)，成功實(shí)現(xiàn)了78%的年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)?！?
尤其是在2023年第四季度，LG新能源的季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3382億韓元（約合人民幣18.23億元），其中包括預(yù)計(jì)的IRA稅收抵免金額2501億韓元（約合人民幣13.48億元）。如果不將預(yù)計(jì)的IRA稅收抵免算在內(nèi)，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為881億韓元（約合人民幣4.75億元）。
LG新能源的業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)三大領(lǐng)域。LG曾表示“計(jì)劃將用于固定電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)，抬升到‘關(guān)鍵舉措’和‘新增長(zhǎng)引擎’的重要位置”。例如，LG新能源在2023年宣布將在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)年產(chǎn)能16GWh的電池工廠，該工廠將建設(shè)一條用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的軟包式磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。內(nèi)部工作人員表示“該工廠的產(chǎn)品將符合獲得IRA激勵(lì)措施所需要的標(biāo)準(zhǔn)”。
IRA法案于2023年1月1日正式生效，當(dāng)年5月針對(duì)該法案中提出的本土制造補(bǔ)貼的細(xì)則正式發(fā)布，光儲(chǔ)補(bǔ)貼包括ITC、PTC、先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免三種。但法案規(guī)定“受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體”國(guó)家/地區(qū)的公司制造或加工的電池組件，將不允許獲得全額稅收抵免的資格。美國(guó)通過(guò)IRA法案對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)的本土化投資層層設(shè)卡，而韓國(guó)以LG新能源為首的鋰電池企業(yè)則加緊乘上這股“東風(fēng)”，通過(guò)與“加速出海”的中國(guó)鋰電材料企業(yè)合作，進(jìn)一步搶占北美市場(chǎng)。
據(jù)LG新能源預(yù)測(cè)，其今年符合IRA稅收抵免資格的產(chǎn)能將達(dá)到約45GWh-50GWh（儲(chǔ)能板塊約16GWh），該數(shù)量是去年的2倍多。
產(chǎn)品方面，據(jù)悉，LG新能源計(jì)劃率先將磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于低價(jià)儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要包括個(gè)人及家庭使用場(chǎng)景，未來(lái)極有可能將磷酸鐵鋰電池配套大型儲(chǔ)能系統(tǒng)。
