同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至4月25日，A股鋰電池板塊32家企業(yè)中，已有22家披露了2023年業(yè)績(jī)，其中12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，9家企業(yè)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

  整體來(lái)看，22家企業(yè)去年?duì)I收合計(jì)6151.8億元，其中，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科三家頭部企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)4858.1億元，占比達(dá)78.97%。從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，鋰電池板塊市場(chǎng)集中度高，頭部企業(yè)維持較高研發(fā)投入，保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，盈利能力領(lǐng)跑行業(yè)。

  競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中

  數(shù)據(jù)顯示，已披露年報(bào)的22家鋰電池企業(yè)去年歸母凈利潤(rùn)合計(jì)531.17億元，而寧德時(shí)代單家公司的盈利就達(dá)到441.2億元。

  從凈利潤(rùn)增幅方面來(lái)看，頭部企業(yè)依然遙遙領(lǐng)先，國(guó)軒高科歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)201.28%，寧德時(shí)代增幅為43.58%，億緯鋰能增幅為15.42%。

  工信部披露數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)測(cè)算，全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh，同比增長(zhǎng)25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.4萬(wàn)億元。

  另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為778.1GWh，同比增長(zhǎng)42.5%，其中動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為616.3GWh，占比84.5%。2023年，52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較2022年同期減少5家，前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車(chē)量的比重分別為78.8%、87.4%和96.8%。寧德時(shí)代和比亞迪在國(guó)內(nèi)的使用量持續(xù)遙遙領(lǐng)先，分別占比41.11%和27.21%。

  科方德智庫(kù)研究負(fù)責(zé)人張新原對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》表示，2023年，鋰電池行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和成本降低等多個(gè)方面，這些因素共同推動(dòng)了鋰電池行業(yè)的高速增長(zhǎng)，使得行業(yè)整體呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科三家頭部企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入占據(jù)了大頭，預(yù)計(jì)2024年競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)，但同時(shí)也將有更多的機(jī)會(huì)。

  黃河科技學(xué)院客座教授張翔也向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，鋰電池行業(yè)整體保持了高度集中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，而以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池頭部企業(yè)主要受益于全球新能源汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)亦受益于每輛車(chē)平均電池容量的增加。

  在業(yè)內(nèi)看來(lái)，鋰電池行業(yè)集中度將持續(xù)提高，規(guī)模效益不明顯、技術(shù)水平低的企業(yè)將被淘汰整合，中國(guó)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步加強(qiáng)。

  持續(xù)加大研發(fā)投入

  在各家企業(yè)產(chǎn)能釋放以及供需變化的背景下，2023年，鋰電池降價(jià)成為主流趨勢(shì)。GGII（高工鋰電）預(yù)計(jì)，2024年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格將在去年基礎(chǔ)上再有5%至15%的降價(jià)幅度，鋰電池成本將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再下降0.03元/Wh至0.06元/Wh。

  在此背景下，鋰電池企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，上述22家鋰電池企業(yè)中，有18家企業(yè)的研發(fā)投入占比超過(guò)4%，其中，派能科技為11.68%，珠海冠宇為10.05%，國(guó)軒高科為8.76%。從金額上看，寧德時(shí)代以183.6億元的研發(fā)投入居首，億緯鋰能以23.7億元的研發(fā)投入緊隨其后。

  張新原表示，各鋰電池企業(yè)為了應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)，將研發(fā)資金投入到提高電池能量密度、降低成本、提高安全性等方面。在產(chǎn)能大量釋放的背景下，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和改進(jìn)技術(shù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，適應(yīng)市場(chǎng)需求。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

  總體來(lái)看，鋰電池行業(yè)在未來(lái)幾年的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將會(huì)非常激烈，但同時(shí)也將會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

  對(duì)于未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，張翔表示，電池材料將進(jìn)一步創(chuàng)新，性?xún)r(jià)比更高的材料將獲得市場(chǎng)。電池結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，如彈匣電池等，甚至出現(xiàn)一體化電池，使得成本大幅度降低，能量密度提高。此外，更高能量密度的固態(tài)電池也呼之欲出。

  有業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)出口將成為國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)，在成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)下，中國(guó)電池行業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。