日前，南京公用發(fā)布公告，與贛鋒鋰業(yè)、南京環(huán)境集團(tuán)有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在江蘇省投資建設(shè)30萬噸廢舊電池回收基地。市場分析人士指出，作為南京市的一家綜合性國企，這是南京公用首次切入廢舊電池回收與鋰電池應(yīng)用等領(lǐng)域，這種合作模式體現(xiàn)了地方國有企業(yè)在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
如今，從國家層面到地方政府，均在大力推進(jìn)再生資源回收利用體系建設(shè)，對(duì)動(dòng)力電池回收利用形成進(jìn)一步利好。不過，原材料價(jià)格低位徘徊，又給即將迎來爆發(fā)的動(dòng)力電池回收利用行業(yè)蒙上了一層不確定的“陰云”。
01 動(dòng)力電池回收供需錯(cuò)配顯現(xiàn)
2015年，我國新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)第一次爆發(fā)式增長，中國成為全球最大的新能源汽車市場。通常認(rèn)為，動(dòng)力電池的服役年限為5～8年左右。按此推斷，2024年，首批動(dòng)力電池已過8年的使用年限，形成一波動(dòng)力電池退役潮，但時(shí)間已進(jìn)入下半年，這一趨勢并不明顯。同時(shí)，當(dāng)前動(dòng)力電池原材料價(jià)格低位徘徊，回收端出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，導(dǎo)致回收企業(yè)承壓。
“主要原因是供需不平衡造成的?！敝袊噾?zhàn)略與政策研究中心循環(huán)利用研究總監(jiān)李震彪向《中國汽車報(bào)》記者介紹道，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國動(dòng)力電池再生利用已建成產(chǎn)能已超過300萬噸，而退役動(dòng)力電池規(guī)模約為20萬～30萬噸／年，行業(yè)競爭就會(huì)抬高回收價(jià)格。
記者了解到，截至2023年底，我國電池回收產(chǎn)能從2018年的32.5萬噸／年增至330萬噸／年。不過，退役電池的供給量卻無法滿足目前回收端的“胃口”。來自中國汽車工程學(xué)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國退役動(dòng)力電池總量達(dá)到58萬噸。天風(fēng)證券的研報(bào)預(yù)計(jì)，2030年，我國動(dòng)力電池總退役量有望達(dá)到380.3GWh（約300萬噸）。
而動(dòng)力電池原材料的價(jià)格回落，給回收企業(yè)帶來更多壓力。據(jù)悉，2022年動(dòng)力電池原材料價(jià)格一路飆升時(shí)，大量資本涌入回收賽道，進(jìn)一步推動(dòng)了回收產(chǎn)能的增長。
企查查最新數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)14.19萬家。近10年來，這一領(lǐng)域的企業(yè)注冊(cè)量呈持續(xù)增長態(tài)勢。2021年開始，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)階，產(chǎn)銷量躍上新臺(tái)階，動(dòng)力電池回收需求相應(yīng)提升，相關(guān)企業(yè)爆發(fā)式增長357.57％，至2.67萬家。此后，增長趨勢仍在繼續(xù)，2023年注冊(cè)量達(dá)4.59萬家；今年截至目前，又注冊(cè)2.01萬家。
現(xiàn)階段，符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單（“白名單”）已發(fā)布五批，共計(jì)156家。一家“白名單”企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，按照目前的動(dòng)力電池退役量，“白名單”企業(yè)數(shù)量都已略顯“過?！薄?
日前由EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，2023年，全國實(shí)際回收鋰離子電池62.3萬噸，而僅是156家“白名單”企業(yè)的名義產(chǎn)能就達(dá)到379.3萬噸／年，全行業(yè)名義產(chǎn)能利用率僅16.4％。
“回收端價(jià)格倒掛，由供需結(jié)構(gòu)失衡、退役電池資源緊缺所致。由于市場前景巨大，產(chǎn)業(yè)資本推動(dòng)大量回收項(xiàng)目落地，但退役電池資源的供給增量有其固有的規(guī)律，即回收產(chǎn)能出現(xiàn)了‘搶跑’的情況，導(dǎo)致退役電池資源緊缺，進(jìn)而導(dǎo)致回收端原料價(jià)格相對(duì)產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺?！鄙虾ｄ撀?lián)新能源事業(yè)部動(dòng)力電池分析師王學(xué)雷對(duì)記者說。
王學(xué)雷認(rèn)為，動(dòng)力電池回收行業(yè)整體上仍處在產(chǎn)能快速擴(kuò)張周期，且退役電池資源的供給彈性不高，預(yù)計(jì)未來幾年，電池回收行業(yè)將經(jīng)常出現(xiàn)價(jià)格倒掛的情況，但倒掛不會(huì)一直持續(xù)，有望隨著中短期供需狀況的變化而改善，即未來幾年市場將出現(xiàn)“倒掛-修正-倒掛-修正”的反復(fù)。
02 倒逼技術(shù)創(chuàng)新、降本增效
長遠(yuǎn)來看，動(dòng)力電池回收行業(yè)仍然前景廣闊。中國新能源汽車動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟（CA‐BRCA）預(yù)計(jì)，2024年我國動(dòng)力電池退役規(guī)模將達(dá)20.2GWh，同比增長48.53％，退役新能源汽車40.29萬輛，同比增長46.56％;2030年，退役電池和新能源汽車分別將達(dá)148.7GWh和298.91萬輛；2025～2030年，退役電池和退役新能源汽車的年均復(fù)合增速將分別達(dá)到37.64％和38.11％。天風(fēng)證券的研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)樂觀預(yù)期，預(yù)計(jì)2030年，我國退役動(dòng)力電池梯次＋再生利用市場總規(guī)模有望達(dá)到1048.9億元。
資料顯示，鋰電池回收主要有梯次利用和拆解回收兩類，根據(jù)工信部批準(zhǔn)的動(dòng)力電池回收“白名單”，前四批名單中梯次利用企業(yè)成為重點(diǎn)，在第五批名單中僅批準(zhǔn)梯次利用的企業(yè)占比顯著下降，拆解回收成為電池回收利用重要發(fā)展方向。電池回收利用主要有火法和濕法兩種。其中，火法回收的工藝流程較短，具有操作簡單、原材料要求低、適合處理大批量廢舊電池的優(yōu)點(diǎn)，但火法工藝的能耗較高、回收率較低；濕法回收工藝金屬回收率高，是目前國內(nèi)回收企業(yè)的主要技術(shù)路線。
雖然價(jià)格倒掛的情況給動(dòng)力電池回收企業(yè)的經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)，但對(duì)行業(yè)來說也是一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)，即倒逼產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、降本增效。
今年7月，格林美發(fā)布公告稱，下屬控股子公司福安青美能源材料有限公司、武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司與深圳市本征方程石墨烯技術(shù)股份有限公司共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。三方將聯(lián)合開發(fā)石墨烯增強(qiáng)型磷酸（錳）鐵鋰材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，以石墨烯技術(shù)提升循環(huán)再制造的磷酸（錳）鐵鋰材料的導(dǎo)電性和電化學(xué)性能，從而提高電池的能量密度和循環(huán)壽命，讓循環(huán)再制造的磷酸（錳）鐵鋰材料實(shí)現(xiàn)高值化再利用。
北京賽德美資源再利用研究院有限公司趙小勇在今年舉行的一個(gè)行業(yè)論壇上提出，鋰電回收企業(yè)可以從三方面入手應(yīng)對(duì)市場的挑戰(zhàn)，一是加強(qiáng)傳統(tǒng)濕法回收企業(yè)環(huán)保投入和技術(shù)改造，讓產(chǎn)品滿足中歐等市場對(duì)鋰電回收的產(chǎn)業(yè)政策及全國各地排放要求；二是鼓勵(lì)新型的物理法回收工藝在國內(nèi)乃至國際推廣；三是鼓勵(lì)傳統(tǒng)濕法與物理法兩種工藝并行互補(bǔ)。他認(rèn)為，物理法回收企業(yè)更適合前端，建議增加物理法回收企業(yè)在全國范圍的布局，從而實(shí)現(xiàn)就近回收就近運(yùn)輸就近拆解。據(jù)介紹，賽德美物理法回收技術(shù)實(shí)現(xiàn)了全封閉、全自動(dòng)拆解工藝，以及單體電池7種材料全組份回收，全組份回收率達(dá)到95％，環(huán)保無污染、成本低，經(jīng)濟(jì)性好，解決了廢磷酸鐵鋰回收經(jīng)濟(jì)性難題。
潔普環(huán)保自主研發(fā)了動(dòng)力電池帶電破碎系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了鋰電池在“零放電”狀態(tài)下的安全連續(xù)破碎。據(jù)悉，整套系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊密，占地面積小，智能化程度高，有效簡化回收流程，降低成本，提升回收利用率。
賽迪顧問方面表示，動(dòng)力電池回收企業(yè)、整車企業(yè)及科研院所積極開展動(dòng)力電池回收技術(shù)創(chuàng)新，為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。其中，在電池拆解方面，帶電破碎、視覺識(shí)別、人工智能拆解、柔性精細(xì)拆解等先進(jìn)技術(shù)不斷涌現(xiàn)。在破碎分選方面，帶電破碎、多級(jí)控氧熱解正加速研發(fā)。在再生利用方面，全組份回收和短程再生技術(shù)取得新進(jìn)展，關(guān)鍵金屬鎳鉆鋰的回收率實(shí)現(xiàn)了顯著提升，技術(shù)路線逐步向綠色化、清潔化發(fā)展。
03 借力資源回收利用體系建設(shè)
在國家層面，我國密集出臺(tái)相關(guān)政策，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)正在逐步規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。今年2月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》發(fā)布，提出要加強(qiáng)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用；組織開展生產(chǎn)者回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)；建立健全動(dòng)力電池生態(tài)設(shè)計(jì)、碳足跡核算等標(biāo)準(zhǔn)體系，積極參與制定動(dòng)力電池循環(huán)利用國際標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范國際合作互認(rèn)；研究制定廢舊動(dòng)力電池回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范。今年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，支持“動(dòng)力電池更新?lián)Q代”。
地方政府正紛紛出臺(tái)政策，推動(dòng)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方國有企業(yè)正在積極參與動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，共同推動(dòng)動(dòng)力電池回收行業(yè)的健康有序發(fā)展，上文提到南京公用與贛鋒鋰業(yè)、南京環(huán)境集團(tuán)有限公司的合作便是其中一例。
近日，上海市商務(wù)委員會(huì)發(fā)布《上海市再生資源回收利用體系建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)》，鼓勵(lì)制造企業(yè)與再生資源回收加工企業(yè)合作，建設(shè)一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心以及廢舊動(dòng)力電池回收中心。
2024年4月發(fā)布的《廣東省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用；強(qiáng)化動(dòng)力電池制造、回收、利用等全過程流向管理，加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理，推行生產(chǎn)者回收目標(biāo)責(zé)任制；完善廢舊動(dòng)力電池回收體系，推動(dòng)具備動(dòng)力電池回收條件的回收企業(yè)加快發(fā)展。引導(dǎo)廢舊動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)規(guī)范發(fā)展，促進(jìn)資源化、規(guī)?；?、高值化利用；推進(jìn)動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，開展清理廢舊動(dòng)力電池“作坊式回收”聯(lián)合專項(xiàng)檢查行動(dòng)。
2024年5月，《四川省再生資源回收循環(huán)利用行動(dòng)方案》出臺(tái)，提出到2027年，除川西北生態(tài)示范區(qū)外，19個(gè)市（州）分別新（改、擴(kuò)）建1～2個(gè)再生資源回收處置利用基地，支持建設(shè)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、動(dòng)力電池等精細(xì)化拆解、“無廢”拆解項(xiàng)目，支持符合條件的企業(yè)爭取科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款；同時(shí)，以成都、遂寧、宜賓、眉山等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為重點(diǎn)，鼓勵(lì)企業(yè)加大廢舊動(dòng)力電池回收利用先進(jìn)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，加大國內(nèi)外廢舊動(dòng)力電池回收利用龍頭企業(yè)引進(jìn)力度，引導(dǎo)社會(huì)資本參與動(dòng)力電池回收利用。
“地方政府出臺(tái)政策支持，將有利于廢舊動(dòng)力電池流向規(guī)范回收渠道，地方國有企業(yè)參與將有利于提升動(dòng)力電池規(guī)范回收利用水平?！崩钫鸨氡硎?，行業(yè)目前正處于推動(dòng)專項(xiàng)法規(guī)出臺(tái)階段?，F(xiàn)階段，我國出臺(tái)的動(dòng)力電池回收利用管理文件以政策性內(nèi)容為主，相關(guān)部門正在推動(dòng)專項(xiàng)法規(guī)的研究制定，進(jìn)一步提升相關(guān)要求的約束力。
在王學(xué)雷看來，地方政府密集出臺(tái)動(dòng)力電池回收相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，一方面提供了補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等經(jīng)濟(jì)支持，另一方面完善了規(guī)范體系，有助于推動(dòng)電池回收行業(yè)快速且規(guī)范發(fā)展。國有企業(yè)參與電池回收領(lǐng)域，一方面豐富了電池回收市場參與主體，另一方面國有企業(yè)擁有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，其參與電池回收行業(yè)，有助于行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
從政策導(dǎo)向上看，我國大力推行以生產(chǎn)者為回收網(wǎng)絡(luò)主體的商業(yè)模式，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動(dòng)力電池回收的主體責(zé)任，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)、動(dòng)力電池生產(chǎn)、綜合利用等企業(yè)加強(qiáng)合作，通過多種形式形成跨行業(yè)聯(lián)合共同體，建立有效的市場化機(jī)制。
04 規(guī)范發(fā)展、加強(qiáng)監(jiān)管、鼓勵(lì)競爭
國內(nèi)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)受政策和市場雙重推動(dòng)力作用，整體發(fā)展提速。在王學(xué)雷看來，一波新能源汽車退役潮臨近，產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)流入，動(dòng)力電池回收行業(yè)處在擴(kuò)張過程中，產(chǎn)能和產(chǎn)值規(guī)模都在不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著回收體系規(guī)范的完善，行業(yè)的規(guī)范化程度也在不斷提高，以“白名單”為代表的企業(yè)市場參與度和影響力都有了明顯提高。但由于“小作坊”式企業(yè)分布具有廣且散等特點(diǎn)，其帶來的負(fù)面影響也具有廣且散的特點(diǎn)，對(duì)它們的治理和引導(dǎo)仍然任重道遠(yuǎn)。
王學(xué)雷進(jìn)一步表示，當(dāng)私家車批量進(jìn)入退役期，如何做好C端動(dòng)力電池資源的有效回收利用，將是行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。動(dòng)力電池回收利用行業(yè)存在的其他問題，包括產(chǎn)能擴(kuò)張過快，市場價(jià)格倒掛，增加了企業(yè)經(jīng)營的難度，需要有序引導(dǎo)產(chǎn)能擴(kuò)張；新能源汽車底盤集成度逐漸提高，而動(dòng)力電池的標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，對(duì)電池包的拆解技術(shù)和設(shè)備提出了新的要求，應(yīng)鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)盡量使用標(biāo)準(zhǔn)化、通用性及易拆解的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
李震彪認(rèn)為，由于政策和法規(guī)約束力不足，非規(guī)范渠道處置屢禁不止，造成動(dòng)力電池回收利用市場相對(duì)混亂，并且給社會(huì)帶來巨大的安全環(huán)保隱患。對(duì)此，他建議，一是抓緊制定專項(xiàng)法規(guī)，即覆蓋動(dòng)力電池設(shè)計(jì)生產(chǎn)、流通使用和回收利用全生命周期的專門行政法規(guī)，明確行業(yè)各參與主體違反相關(guān)要求的懲罰規(guī)則，對(duì)動(dòng)力電池回收、運(yùn)輸、拆解、梯次和再生利用均應(yīng)實(shí)施行政審批或資質(zhì)許可；二是制定動(dòng)力電池回收拆解利用企業(yè)技術(shù)規(guī)范國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，配套專項(xiàng)行政法規(guī)落地，明確從事動(dòng)力電池回收、儲(chǔ)存、拆解、梯次利用、再制造、破碎和再生利用等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)應(yīng)滿足的技術(shù)規(guī)范條件，不滿足的不能開展相關(guān)業(yè)務(wù)；三是嚴(yán)格安全環(huán)保執(zhí)法，依據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)，開展清理動(dòng)力電池“作坊式回收”聯(lián)合專項(xiàng)檢查行動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)違規(guī)回收、倒賣和拆解破碎動(dòng)力電池企業(yè)和個(gè)人的打擊力度。
動(dòng)力電池回收利用市場競爭激烈，相比在回收渠道和價(jià)格上更具優(yōu)勢的“小作坊”式企業(yè)，規(guī)上企業(yè)反而處于劣勢，因而行業(yè)出現(xiàn)了正規(guī)回收企業(yè)“吃不飽”，產(chǎn)能利用率低、實(shí)際利用產(chǎn)能分散等現(xiàn)象。不過，隨著行業(yè)規(guī)范的建立，以及報(bào)廢量的大幅增加，廢舊動(dòng)力電池將回流正規(guī)企業(yè)，企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)有望逐步凸顯，并將迎來新一輪的大洗牌，在技術(shù)、資質(zhì)、規(guī)模等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出。
根據(jù)《白皮書》，從競爭格局來看，2023年，邦普、贛鋒循環(huán)、龍凱科技、格林美等排名前10的企業(yè)合計(jì)市場份額為62.3％，行業(yè)集中度在進(jìn)一步提高。
車夫咨詢合伙人曹廣平則認(rèn)為，應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池回收利用企業(yè)一視同仁，既取消“白名單”企業(yè)資質(zhì)，又嚴(yán)管“小作坊”企業(yè)，讓不同市場主體在同樣的經(jīng)營環(huán)境下“平等、透明、公開”地競爭?！罢l研發(fā)出更好的回收工藝誰受益，從而解放出好的生產(chǎn)力。不應(yīng)讓開工率不足的‘白名單’企業(yè)躺在資質(zhì)上‘睡大覺’，更不應(yīng)讓‘小作坊’企業(yè)賺落后工藝污染環(huán)境的鈔票?！彼嬖V記者，“如果好的回收工藝不能從市場競爭中脫穎而出，勢必影響動(dòng)力電池主要原材料的無限次循環(huán)利用降本，也就不利于電動(dòng)汽車大幅降本和進(jìn)一步普及。給予企業(yè)平等的資質(zhì)，但都被嚴(yán)格監(jiān)管，才能推動(dòng)領(lǐng)先技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，在國際化競爭中立于不敗之地?！?
