一、汽車輕量化行業(yè)概述
隨著能源安全和環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)苛，節(jié)能減排成為我國汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要策略。早在2015年，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國制造2025》的通知中提到：“節(jié)能與新能源汽車，繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌”。其中要求掌握汽車低碳化及輕量化材料的工程化和產(chǎn)業(yè)化，強(qiáng)調(diào)了關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，同時強(qiáng)調(diào)了汽車輕量化重點(diǎn)工作領(lǐng)域包含推廣應(yīng)用鋁合金、鎂合金、高強(qiáng)度鋼、塑料及非金屬材料以及核心部件的輕量化設(shè)計。而鋁合金是輕質(zhì)材料中的佼佼者，鋁合金汽車零部件兼顧了質(zhì)量、成本、安全性等優(yōu)點(diǎn)，有效減輕整車重量，降低燃油消耗量，增加續(xù)航里程。2016年，中國汽車工程學(xué)會受國家制造強(qiáng)國戰(zhàn)略咨詢委員會和工信部的委托，聯(lián)合行業(yè)500余位專家發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，明確提出至2030年新能源單車用鋁量超過350kg；而2020年，由工信部指導(dǎo)、中國汽車工程學(xué)會組織全行業(yè)1000余名專家歷時一年半修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》（以下簡“稱技術(shù)路線圖2.0”）在上海發(fā)布，技術(shù)路線圖2.0再次明確提出輕量化總體目標(biāo)，至2030年，我國燃油乘用車整車輕量化系數(shù)預(yù)計將降低18%，純電動乘用車整車輕量化系數(shù)降低25%。因此，鋁合金材料的大規(guī)模應(yīng)用將會是輕量化課題的主流路線。
二、鋁制汽車零部件市場規(guī)模
根據(jù)整車結(jié)構(gòu)設(shè)計策略，要求零部件實(shí)現(xiàn)不同的力學(xué)性能和內(nèi)部質(zhì)量，鋁合金材料可通過沖壓、壓鑄、擠壓、鍛造等工藝實(shí)現(xiàn)。其中整車車身及電池系統(tǒng)基本通過沖壓工藝實(shí)現(xiàn)，因此汽車鋁制板帶材成為鋁合金輕量化材料的重要部分，同時也表明汽車鋁制板帶材有巨大市場空間。
就整體而言，在輕量化技術(shù)不斷完善的推動下，我國汽車用鋁整體需求量不斷攀升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2018年至2024年商用車和乘用車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預(yù)測，以及國際鋁業(yè)協(xié)會商用車和乘用車單位鋁材用量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國汽車用鋁整體需求量從2018年的327萬噸增長至2023年的500萬噸，預(yù)計2025年將增長至595萬噸，具體情況如下：
中國汽車用鋁需求量（萬噸）
汽車用鋁制板帶材主要用于車身和新能源汽車的電池包系統(tǒng)沖壓零部件，目前為止，新能源汽車的滲透率仍然較低，因此汽車車身鋁制板帶材使用率整體仍較低，而新能源汽車電池系統(tǒng)受益于新能源純電汽車的爆發(fā)式增長，對電池系統(tǒng)鋁制零部件的需求量將大幅提升，因此整體而言汽車用鋁板材成長潛力較高。隨著汽車輕量化技術(shù)進(jìn)步以及汽車減重需求不斷提高，汽車鋁制板材需求量也呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2018年至2024年商用車和乘用車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計及預(yù)測，以及國際鋁業(yè)協(xié)會商用車和乘用車單位鋁制板材用量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，汽車鋁制板材需求從2018年的38萬噸增長至2023年的75萬噸，預(yù)計2025年將增長至95萬噸，具體情況如下：
中國汽車用鋁制板材需求量（萬噸）
而對于存量的傳統(tǒng)燃油車企而言，向新能源汽車轉(zhuǎn)型，提升新能源汽車的滲透率，滿足消費(fèi)者需求，以鋁制車身替代鋼制車身，減輕車身重量，提高續(xù)航里程是車企轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。因此，以汽車車身覆蓋件（如：側(cè)圍、門板、引擎蓋、行李箱蓋等）和車身結(jié)構(gòu)件（如：流水槽、A/B柱、輪罩、防撞梁等）為主體的零部件鋁材替代鋼材成為車企研究的重要方向，包括奧迪、奇瑞捷豹路虎、蔚來汽車等汽車廠商部分車型成功推出全鋁車身技術(shù)，根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計，我國汽車車身用鋁板需求量從2020年的23萬噸增長至2023年的42萬噸，預(yù)計2024年將達(dá)到48萬噸，呈現(xiàn)較快的增長速度：
中國汽車車身用鋁板需求量（萬噸）
三、國內(nèi)汽車鋁板供應(yīng)鏈現(xiàn)狀
汽車鋁板涵蓋了上游原材料供應(yīng)商，主要提供鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等原料，這些原料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到中游鋁板生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。中游為鋁板生產(chǎn)商通過熔煉、鑄造、軋制、熱處理等工藝將原料加工成各種規(guī)格的鋁合金板帶材，供應(yīng)給下游汽車制造商，中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率對產(chǎn)品品質(zhì)和市場供給有著重要的影響。
目前，國內(nèi)鋁合金板帶生產(chǎn)代表性企業(yè)如：諾貝麗斯、南山鋁業(yè)、中鋁瑞閩、中鋁西南鋁、神鋼汽車鋁材以及天津忠旺等主流鋁板帶材生產(chǎn)商，配套加工企業(yè)主要為供應(yīng)鏈企業(yè)，根據(jù)主機(jī)廠分布，就近建設(shè)加工配送中心配套開卷落料裝備、激光剪切設(shè)備等，通過采購多家供應(yīng)商鋁板向更多主機(jī)廠柔性供應(yīng)，提高資本和材料的利用率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值增值，如：福然德、蘇州利來工業(yè)智造、華安鋼寶利等國內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)鏈企業(yè)。下游為汽車制造商，他們是汽車鋁板帶材的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著汽車輕量化趨勢的加速，鋁合金板材在汽車制造中的應(yīng)用越來越廣泛，包括車身、底盤、發(fā)動機(jī)、車輪等多個部位。而汽車鋁板產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的緊密合作和協(xié)同發(fā)展，為汽車用鋁板行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。
