8月16日訊：近日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布最新數(shù)據(jù)，2019年，1-7月份，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)排名前3家、前5家、前10家企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量為34.4GWh，38.5GWh和44.2GWh，分別占總產(chǎn)量的69.9%、78.4%和90.0%，累計(jì)產(chǎn)量集中度也呈現(xiàn)小幅上升。
2019年1-7月我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名
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今年前7個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)70家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為26.1GWh、27.7GWh和 30.5GWh，占總裝車(chē)量比分別為75.1%、79.7%和87.8%。從排名數(shù)據(jù)我們可以看出，寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)明顯，第二名比亞迪雖然與寧德時(shí)代存在些差距但仍然遙遙領(lǐng)先第三名。而作為新能源電池早期的參與者，現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)被動(dòng)力電池后來(lái)者寧德時(shí)代遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)。當(dāng)前行業(yè)需求疲軟，裝機(jī)量排名靠前的總能吸引大家的注意，接下來(lái)了解一下兩家龍頭企業(yè)的裝機(jī)量與產(chǎn)能情況。
寧德時(shí)代和比亞迪三元鋰電池和磷酸鐵鋰的裝機(jī)量數(shù)據(jù)
寧德時(shí)代產(chǎn)能現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)顩r
CATL 2018年總產(chǎn)能達(dá)23.27GWh，其中12.8GWh為三元鋰電，主要材料體系為三元532/622，目前811體系電池正處于研發(fā)當(dāng)中，計(jì)劃2019年量產(chǎn)。2019年產(chǎn)能達(dá)到45.9GWh，2020年產(chǎn)能達(dá)到54GWh。2018年寧德時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料的銷(xiāo)售，動(dòng)力電池系統(tǒng)是公司最主要的收入來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，公司動(dòng)力電池系統(tǒng)銷(xiāo)售收入分別為498,062.06萬(wàn)元、1,397,559.45萬(wàn)元和1,665,682.99萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為87.98%、95.55%和87.01%。
基地主要集中在福建寧德、江蘇溧陽(yáng)、青海西寧等。
寧德基地：福建寧德是主要生產(chǎn)基地，公司上市募投為寧德湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，規(guī)劃三期產(chǎn)能24GWh，到2020年公司產(chǎn)能將達(dá)50GWh。
寧德基地：軟包產(chǎn)能預(yù)計(jì)1-2GWh。軟包電池是公司持續(xù)拓展國(guó)際客戶(hù)的主力產(chǎn)品。隨著國(guó)際客戶(hù)如戴姆勒、日產(chǎn)等車(chē)企對(duì)軟包電池技術(shù)路線(xiàn)認(rèn)可度提升，公司加強(qiáng)在軟包電池方面的研發(fā)力度，目前已有3條軟包線(xiàn)，其中兩條是軟包中試線(xiàn)，系統(tǒng)能量密度250wh/kg左右。其中軟包電池有望在2019年初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)1-2GWh左右。
江蘇溧陽(yáng)基地：2016年9月投資100億元開(kāi)建，規(guī)劃總產(chǎn)能10GWh。目前公司的主材料供應(yīng)商如科達(dá)利等均已在溧陽(yáng)基地附近配套相應(yīng)工廠，提供配套產(chǎn)能。
青?；兀呵嗪Ｒ黄诩几暮竽戤a(chǎn)2GWh電池，二期4.26GWh已于2017年底完成廠房建設(shè)及部分設(shè)備訂購(gòu)，預(yù)計(jì)2018-2020年達(dá)產(chǎn)。
當(dāng)前寧德時(shí)代正在德國(guó)東部埃爾福特附近建造一座鋰電子電池工廠，耗資2．4億歐元（合2．7億美元），計(jì)劃于2021年投產(chǎn)。該公司最近表示，到2026年，該工廠年產(chǎn)能將增至60千兆瓦時(shí)。寧德時(shí)代最初制定該工廠產(chǎn)能計(jì)劃時(shí)設(shè)定的目標(biāo)僅為14千兆瓦時(shí)，此后提出產(chǎn)能計(jì)劃擴(kuò)張：生產(chǎn)能力計(jì)劃擴(kuò)大到原本計(jì)劃的七倍多。
比亞迪產(chǎn)能現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)顩r
比亞迪一直在改善優(yōu)化電池業(yè)務(wù)產(chǎn)能瓶頸，推進(jìn)垂直整合策略和合資合作，同步推進(jìn)磷酸鐵鋰和三元材料技術(shù)路線(xiàn)。
比亞迪正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，計(jì)劃中提到會(huì)在2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。2022到2023年，比亞迪動(dòng)力電池公司會(huì)獨(dú)立上市，調(diào)整姿態(tài)，對(duì)外提供更好的服務(wù)?，F(xiàn)階段，比亞迪大規(guī)模量產(chǎn)的磷酸鐵鋰方殼電池的能量密度為165Wh/kg，正在向200Wh/kg的目標(biāo)邁進(jìn)；而量產(chǎn)的三元方殼電池的能量密度達(dá)到了190Wh/kg，采用高鎳正極材料搭配石墨負(fù)極，能量密度最高能達(dá)到260Wh/kg；同樣的材料體系下，軟包電池能實(shí)現(xiàn)280Wh/kg的能量密度。
2019年7月19日，比亞迪與豐田汽車(chē)簽訂合約，共同開(kāi)發(fā)轎車(chē)、SUV等純電動(dòng)車(chē)型，以及這些車(chē)型所需的動(dòng)力電池，在2025年左右以豐田的品牌在中國(guó)市場(chǎng)推出電動(dòng)汽車(chē)。
2016年，比亞迪電池的出貨量達(dá)8.23GWh，位列行業(yè)第一。
一年后，劇情急轉(zhuǎn)直下。2017年，雖然比亞迪電池業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)19.37%，但其的5.43Gwh裝機(jī)量卻被“后來(lái)者居上”的寧德時(shí)代超過(guò)將近一半。2018年，寧德時(shí)代和比亞迪的電池裝機(jī)量分別為23.43GWh和11.43GWh，占據(jù)我國(guó)電池總裝機(jī)量第一和第二的位置。2019年上半年，寧德時(shí)代和比亞迪電池裝機(jī)量分別為13.85GWh和7.36GWh，排名并沒(méi)有發(fā)生改變。
比亞迪為什么會(huì)被寧德時(shí)代后來(lái)者居上？這和比亞迪的電池供應(yīng)鏈相對(duì)封閉不無(wú)關(guān)系。截至2018年，寧德時(shí)代已有一百多家動(dòng)力電池配套企業(yè)，而比亞迪的電池還基本只對(duì)內(nèi)供應(yīng)，對(duì)外供應(yīng)的車(chē)企僅有5家。
這意味著，在動(dòng)力電池方面，原本垂直整合一體化供應(yīng)鏈應(yīng)有的成本控制優(yōu)勢(shì)，比亞迪正在失去。車(chē)市低迷，利潤(rùn)下滑，這使得比亞迪動(dòng)力電池成本分擔(dān)能力有限。而在龐大的人工成本壓力之下，比亞迪正承受著巨大的資金和運(yùn)營(yíng)壓力。
另一方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)始料未及的低迷，使得比亞迪在動(dòng)力電池上的投入顯得有點(diǎn)過(guò)剩。2017年時(shí)，比亞迪在深圳擁有兩座電池工廠，其中最大的電池工廠可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10億瓦時(shí)的電池生產(chǎn)能力。而另外一座工廠也擁有最多達(dá)8百萬(wàn)千瓦時(shí)的磷酸鐵鋰電池年產(chǎn)能力。除上述兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目外，比亞迪那時(shí)正在青海投資建立的新電池工廠即將形成10GWh的動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力。
自從退補(bǔ)的政策出來(lái)之后，市場(chǎng)陸陸續(xù)續(xù)傳出負(fù)面 消息，買(mǎi)不買(mǎi)新能源車(chē)也成了社會(huì)大眾討論的話(huà)題，新能源車(chē)市場(chǎng)能否再次爆發(fā)，也決定了著比亞迪能否翻盤(pán)重回第一，這也將會(huì)成為行業(yè)參與者和投資者的期待。