8月19日基本金屬現(xiàn)貨交易日評
發(fā)布時間:2019-08-20 07:00:06      來源:上海有色網(wǎng)
銅:今日亞盤倫銅開于5756美元/噸,開盤后早間維穩(wěn)低位震蕩格局,午前探低5751美元/噸,但隨后,由于近日受地緣因素影響,市場再度燃起對原油供應的擔憂,原油表現(xiàn)強勁上沖,推動銅價走高,銅市空頭獲利了結(jié),平倉積極,歐盤快速上沖突破5800美元/噸,上探高位5809.5美元/噸。截止16:20,倫銅報5806.5美元/噸,漲幅0.79%,美元指數(shù)報98.162,美原油報55.40美元/桶。晚間關注歐元區(qū)7月未季調(diào)CPI年率終值預期表現(xiàn)較弱,目前受市場避險情緒的影響,美元、黃金保持高位,也使得銅市承壓難以上沖,因此受宏觀限制,晚間銅價繼續(xù)上行空間有限。目前倫銅收陽實體順利沖破5、10日均線束縛,MACD指標出現(xiàn)利好轉(zhuǎn)折,技術面支撐轉(zhuǎn)好。晚間等待美元和原油指引,測試晚間倫銅能否守住5800美元/噸位置。
今日滬銅主力合約1910早間開于46470元/噸,開盤后即上沖46570元/噸,小幅探高后開始下滑重心基本維持在46440-46480元/噸之間震蕩整理,隨后重心繼續(xù)上移直至午間結(jié)束,午后開盤重心短時間在46530元/噸附近企穩(wěn),接近收盤時繼續(xù)拉漲,盤尾收于46610元/噸。漲180元/噸,漲幅0.39%。今日滬銅主力合約持倉量增加4156手,至24.5萬手,主要表現(xiàn)為多頭增倉;成交量增加7800手,至10.9萬手。滬銅指數(shù)日增倉5176手,至62.3萬手,成交量增加4908手,至19.4萬手。今日滬銅重心小幅上移,主因沙特地緣沖突短線提振油價,原油今日上沖55關口位,銅價小幅受支撐重心略上移。但短線的刺激難抵全球需求疲弱的實質(zhì),銅價回落概率仍大。今日滬銅收陽,上方承壓多根均線,沖破阻力位動力較弱,技術面仍對滬銅表現(xiàn)利空。晚間等待外盤指引,測試滬銅能否站穩(wěn)46600元/噸關口位。
今日上海電解銅現(xiàn)貨對當月合約報升水40~升水80元/噸,平水銅成交價格46440元/噸~46490元/噸,升水銅成交價格46460元/噸~46520元/噸。滬期銅持續(xù)徘徊于46400元/噸一線,持貨商早間有挺價意愿,報價升水50~升水80元/噸,但成交市況較難打開局面,持貨商下調(diào)平水銅報價在升水40元/噸,待成交有起色后暫難顯更低升水價格,好銅執(zhí)著于升水70元/噸左右,一度部分貨源可壓低至升水60元/噸;濕法銅貨源依舊偏少,濕法圍繞升水20元/噸一線報價。期銅維穩(wěn),持貨商表現(xiàn)挺價意愿不變,貿(mào)易商則期待有低價貨源,實際成交市況仍多顯僵持,盡顯周一特征。下午由于盤尾價格有所抬升,下游壓價情緒嚴重,但由于持貨商堅持挺價,整體成交出現(xiàn)僵持。下午平水銅報升水40-升水50元/噸,好銅報升水70-升水80元/噸,成交價格在46500元/噸-46620元/噸區(qū)間。
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鋁:倫鋁早間開盤價報1795.5美元/噸,亞洲交易時段早盤在1794~1799美元之間窄幅震蕩,期間1800美元大關阻力明顯;進入下午,由于國內(nèi)減停產(chǎn)消息刺激滬鋁瘋狂拉漲,倫鋁受一定帶動觸底反彈,摸高1805.5美元后有所回調(diào),截至北京時間16:10盤面價格報1803美元/噸,小時線在布林軌道上軌附近,預計今日倫鋁在1800~1810美元區(qū)間橫盤。
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滬鋁早間開于14185元/噸,午前滬鋁單邊拉漲,多頭不斷加倉,中午收盤前1個小時持倉量增加2.1萬手,午前摸高14370元/噸,上午收盤價報14340元/噸;午后多頭繼續(xù)加倉,但增倉量不及上午,摸得新高14385元/噸后遭空頭狙擊,短暫小幅回調(diào)至14320元/噸,下午交易時段某鋁廠生產(chǎn)事故相關視頻在互聯(lián)網(wǎng)流傳導致部分空頭平倉離場,而少量多頭加倉追高,收盤價格最終報14395元/噸,創(chuàng)2018年10月以來新高,當日漲225元/噸,漲幅1.59%,持倉增加3萬手至35.1萬手,滬鋁指數(shù)持倉增加6.3萬手至86.3萬手。因市場盛傳新疆某電解鋁企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)事故,具體其受影響產(chǎn)能尚未得到官方正面公告,滬鋁因消息面影響短期偏強。
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期鋁當月午前震蕩上行,漲速較快。早間上海無錫市場兩地成交價在14230-14240元/噸之間,對盤面升水10-20元/噸,較上周五價格基本持平,杭州地區(qū)現(xiàn)貨價在14270-14290元/噸附近。隨著10:30后鋁價大漲,滬、錫兩地鋁錠現(xiàn)貨價開始集中在14270-14290元/噸之間,對盤面平水至升10元/噸,杭州地區(qū)此時成交已極少。今日市場貨源偏緊,持貨商較為挺價,早間中間商接貨非常積極,貿(mào)易商之間交投活躍,整體成交尚可,隨著鋁價大漲,持貨商惜售挺價,中間商接貨熱情有增無減,但因價格較高且持貨商出貨較早間減少,實際成交轉(zhuǎn)淡。下游今日未見明顯補貨跡象,較為觀望,對高價較難認可,表現(xiàn)平靜。華東今日整體成交較差。午后期鋁繼續(xù)上行并維持高位震蕩,持貨商雖有報價在14340-14350元/噸附近,對盤面平水至升20元/噸之間,但因價格較高,且市場多有觀望,實際成交不多。
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鉛:日內(nèi),倫鉛開于2033美元/噸,亞洲時段,盤初,倫鉛基本沿日均線運行,進入歐洲時段,部分承接盤欲逢低抬升倫鉛重心,然上方10日均線壓制力較強,倫鉛承壓回落,截止17:30,倫鉛暫收于2032.5美元/噸,跌1.5美元/噸,跌幅0.07%。倫鉛暫收長上影小陰線,沿下行通道運行,LME鉛升貼水由back變?yōu)閏ontango,助推市場做空情緒,但LME鉛庫存降千余噸,一定程度上或緩解倫鉛的下行步伐,料夜間倫鉛或延續(xù)弱勢行情,布林道中軌難有支撐。
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日內(nèi),滬鉛主力1909合約開于16665元/噸,盤初,滬鉛圍繞16700元/噸一線震蕩,后空頭減倉,推動滬鉛震蕩平臺兩度上移,期間一度觸及16775元/噸,最終收于16750元/噸,漲40元/噸,漲幅0.24%,持倉量增354手至42826手。滬鉛報收小陽線,沿上行通道運行,但日內(nèi)成交量并未出現(xiàn)明顯放大,且5、10日均線形成死叉,預計夜間滬鉛持續(xù)上行的動力有限。
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上海市場金沙鉛16775元/噸,對1909合約升水50元/噸報價;江浙地區(qū)豫光、濟金、萬洋、銅冠鉛16665-16685元/噸,對1909合約貼水60-40元/噸報價。期盤維持盤整態(tài)勢,持貨商報價隨行就市,另因現(xiàn)貨持續(xù)貼水,本次交割后貿(mào)易商多持觀望,對倉單貨接貨意愿不高,同時下游按需采購,且對廠出貨青睞度未減,市場交投活躍一般。
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廣東市場南華鉛16675元/噸,對1#鉛均價升水50元/噸報價;送到南儲蒙自16625元/噸,對1909合約貼水60元/噸報價;鉛價延續(xù)高位震蕩,下游采購較為積極,市場交投較好。 河南地區(qū)豫光、萬洋等冶煉廠以長單交易為主;金利16525-16575元/噸,對1#鉛均價貼水50元/噸到貼水100元/噸報價;鉛價高位盤整,下游按需采買,市場交投尚好。 其他地區(qū)如:湖南水口山16645元/噸,對1#鉛均價升水20元/噸報價(貿(mào)易商貨源);江西銅業(yè)16675元/噸,對1#鉛均價升水50元/噸報價;安徽銅冠16700元/噸,對1#鉛均價升水75元/噸報價;云南地區(qū)小廠報16325元/噸,對1#鉛均價貼水300元/噸;鉛價高位震蕩,持貨商積極出貨,市場交投良好。
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鋅:日內(nèi)倫鋅開于2270美元/噸,盤初倫鋅高開低走,順延日均線下行至2255美元/噸一線,承壓日均線運行,進入歐洲交易時段,倫鋅穩(wěn)步上行至10日均線附近然未能成功突破,再度下探至日均線附近運行,截止17:33,倫鋅報收2255美元/噸,跌12.5美元/噸,跌幅0.51%。日內(nèi)倫鋅暫收光頭小陰線,上方5,10日均線粘連壓制力度較強,KDJ指標拐頭略有下行趨勢,顯示倫鋅未有返升動能,疊加海外contango結(jié)構(gòu)持續(xù)擴大,LME鋅庫存降幅仍不及預期,給予部分多頭離場動能,夜間關注上方5,10日均線雙重壓制力度。
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日內(nèi)滬鋅主力1910合約開于18640元/噸,盤初滬鋅小幅上行摸高18660元/噸后,承壓5日均線回落,空頭大幅進場打壓鋅價,滬鋅探低18505元/噸并覓得支撐,返升至18570元/噸一線后再度下挫至前低,盤尾返升后整理,錄得一W型,終收跌報18540元/噸,跌110元/噸,跌幅0.59%,成交量增9790手至25.3萬手,持倉量增17418手至21.0萬手。日內(nèi)滬鋅錄得兩連陰,上影線上刺10日均線壓制力度,KDJ指標拐頭向下,顯示滬鋅或有下行趨勢,國內(nèi)三地社會庫存錄得增加,空頭借機進場打壓鋅價,滬鋅基本面支撐偏弱下,夜間觀察10日均線壓制力度。
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上海0#鋅主流成交18750-18800元/噸,雙燕、馳宏成交于18780-18840元/噸;0#普通對9月報升水130-140元/噸;雙燕、馳宏對9月報升水報170元/噸;1#主流成交于18680-18730元/噸。滬鋅1909承壓下行,早市收于18620元/噸。今日現(xiàn)貨升水小幅下調(diào)后出現(xiàn)反升,早間持貨商拋貨較為積極,廣東流入貨源預期兌現(xiàn),上海倉庫都有不同程度的到貨,第一交易時段市場成交價格0#國產(chǎn)對9月升130元/噸為主。進入第二交易時段,盤面大幅下跌后,升水逐步堅挺。市場開始逐步惜售,加之本周長單即將到期,長單補貨需求帶動下,升水反升至0#國產(chǎn)對9月報140元/噸左右。據(jù)悉,此次廣東來滬貨源,部分品牌非長單可交割品牌影響其成交的流通性。
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廣東0#鋅主流成交于18510-18610元/噸,對滬鋅1910合約升水30-40元/噸附近,粵市較滬市由上周五貼水150元/噸擴大至貼水170元/噸附近。日內(nèi)盤面下行,煉廠略有惜售,然貨源較多,市場貨源流通未受影響。早間持貨商報價集中在對均價附近,對合約報價集中在對10月升水20-30元/噸附近,然適逢盤面迅速下跌,疊加09-10合約月差自70元/噸下擴至90元/噸,持貨商挺價在對10合約升水30元/噸出貨,然接貨商意愿在貼水40元/噸接貨,市場成交氛圍顯現(xiàn)僵持,未有較多成交貨量。今日廣東市場主要交投由貿(mào)易商貢獻,成交情況較上周五基本持平。0#麒麟、慈山、鐵峰、蒙自主流成交于18510-18610元/噸附近。
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天津市場0#鋅錠主流成交于18700-19660元/噸,0#普通品牌主流成交于18700-18810元/噸,對1909合約升水100-180元/噸附近,津市較滬市由上周五升水10元/噸收窄到平水附近。盤面維持低價區(qū)間震蕩運行,煉廠惜售情緒較強,疊加部分煉廠反映有生產(chǎn)不正常的情況,部分貿(mào)易商表示今日無貨或貨少,天津市場貨源延續(xù)緊張情勢。早間持貨商報價集中在對09合約升水100-180元/噸附近,適逢盤面迅速下挫,下游逢低備庫,接貨意愿較強,而低價品牌貨源,今日市場有1#鋅貨源流通,貿(mào)易商急于出售,壓低升水,成交氛圍較好??傮w來看,下游因逢低補庫,采買意愿較強,然市場貨源緊張,成交量較為有限,今日成交情況較上周五略有轉(zhuǎn)暖。0#紫金,紅燁,百靈,馳宏,西礦等成交于18700-18810元/噸附近,1#紫金、馳宏,紅燁等成交于18650-18760元/噸。?
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錫:倫錫電子盤今日16630美元/噸開盤后,亞盤時段總體維持盤整態(tài)勢,亞盤尾盤時快速下挫。歐盤開盤后延續(xù)這一跌勢至16255美元/噸后有所返升,截至17:30,倫錫最新價格為16325美元/噸,呈長陰線,位于所有均線下方,今日倫錫跌破16500美元/噸附近的支撐位,預計倫錫下方支撐16000美元/噸附近。近期可關注本周三即將公布的美國7月成屋銷售年化總數(shù)(萬戶)和美國截至8月16日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。
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滬期錫主力1909合約昨夜夜盤133060元/噸開盤后,總體呈震蕩態(tài)勢,重心有所下移。今日早盤132390元/噸開盤后,由于空頭打壓,滬期錫重心大幅下挫至130400美元/噸附近并維持盤整,午后滬期錫再度走跌至日內(nèi)低點129820元/噸后有所返升,最終以130210元/噸收盤,下跌2800元/噸,跌幅2.11%。成交量20280手,增加8968手。持倉量14954手,增加1540手。今日滬期錫長陰下挫,實體部分上方承壓于5日均線附近,下方測試130000元/噸附近的支撐位。若有效跌破則下一支撐位于前期低點128000元/噸附近。
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現(xiàn)貨市場,上午成交價131000-133000元/噸,下游企業(yè)和貿(mào)易商積極逢低補貨,市場套盤貨源較受青睞,部分冶煉廠暫停出貨。滬錫現(xiàn)貨市場今日總體成交氛圍有所回暖,對1909合約套盤云錫升水1800元/噸,普通云字升水1000-1300元/噸,小牌升水800元/噸。
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鎳:倫鎳亞盤開于16150美元/噸,午前,倫鎳承壓日均線窄幅震蕩,午間時分,重心于16100美元/噸一線橫盤整理。午后,倫鎳震蕩下跌至5日均線附近獲得支撐,隨后反彈上修至開盤價一線承壓反轉(zhuǎn)下行,截至16:30,報于16040美元/噸。倫鎳暫收于小陰線,站于5日均線上方,今日晚間關注倫鎳能否獲5日均線支撐,守住16000美元/噸關口。
今日晚間數(shù)據(jù)清淡。
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滬鎳1910今日開于126170元/噸,午前,滬鎳承壓日均線,下方獲125600元/噸一線支撐,區(qū)間震蕩波動。午后,滬鎳下行探低125040元/噸,獲5日均線支撐后,反彈上修至日均線附近,上方承壓126000元/噸關口,多次上探突破未果,最終收于125910元/噸,較前一交易日結(jié)算價微漲70元/噸,漲幅0.06%,成交量減51.1萬手至76.5萬手,持倉量減1.3萬手至46.5萬手。整日,滬鎳1910資金流出量達1.33億元,收于小陽線,下方獲5日均線支撐,晚間關注滬鎳能否突破126000元/噸一線壓力。
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1#電解鎳125500-126600元/噸。俄鎳較滬鎳1909報貼水300到貼250元/噸左右,金川鎳較滬鎳1909合約普遍報升水800-900元/噸。早間和上午交易時段內(nèi)盤面均呈窄幅震蕩,俄鎳貼水繼續(xù)維穩(wěn)定,成交寥寥,下游鋼廠多繼續(xù)觀望,進口窗口的關閉也令貿(mào)易商補貨不易無法擴大貼水出貨。金川升水也仍表現(xiàn)穩(wěn)定,成交同樣寡淡,部分老貨在市場上出售令升水難以堅挺。鎳價高位震蕩之下場內(nèi)整體買氣維持先前的觀望狀態(tài),少有需求釋放。金川公司上海出廠價126600元/噸,較上周五下調(diào)400元/噸,主流成交于126400-126800元/噸。下午開盤后滬鎳下調(diào),至12.5萬附近后企穩(wěn)回升至日均線附近12.58萬,市場延續(xù)上午悲觀氛圍,主流成交于125200-126600元/噸。