中國銅合金行業(yè)競爭梯隊

銅合金從加工形態(tài)上區(qū)分，是指由銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國是世界上銅產(chǎn)品較為豐富的國家之一，銅合金有近千個產(chǎn)品品種。

我國銅合金產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量不多，中游包括楚江新材；眾源新材；鑫科材料；電工合金等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國銅合金行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為江西銅業(yè)，營業(yè)總收入3681.59億元；第二梯隊以金田股份、海亮股份、楚江新材等為主，總營收在100-1000億元；第三梯隊以博威合金、眾源新材、精藝股份、鑫科材料等企業(yè)為主，總營收在100億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。

從銅合金行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，安徽銅合金行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏楚江新材、眾源新材、鑫科材料等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。浙江和廣東兩省銅合金產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有海亮股份、博威合金、金田股份等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有精藝股份等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

中國銅合金行業(yè)市場競爭情況

依據(jù)2021年有關(guān)銅合金業(yè)務(wù)市占率情況，我國銅合金行業(yè)市占率排名第一位的是江西銅業(yè)；其次是海亮股份；排名第三的是楚江新材，其他企業(yè)排名如下：

中國銅合金行業(yè)市場集中度

我國銅合金行業(yè)的集中度較高。2021年，CR4已經(jīng)達到55.00%，CR6接近60%，而CR8超過60%。整體來看，我國銅合金行業(yè)的市場集中度較高，競爭格局目前較為穩(wěn)定。

中國銅合金行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，眾源新材、電工合金、楚江新材均在99%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中；重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主；核心業(yè)務(wù)概況方面，江西銅業(yè)年加工銅產(chǎn)品超過160萬噸。

注：有研粉材和斯瑞新材核心業(yè)務(wù)占比沿用2021年數(shù)據(jù)，2022年上半年數(shù)據(jù)未披露。

中國銅合金行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對銅合金行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到銅合金制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對銅合金行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國銅合金行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國銅合金制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為穩(wěn)定；銅合金企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較弱；對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力較強；行業(yè)潛在進入者威脅一般；替代品的威脅程度較小。